Стратегія мінімізації збитків у спотових та маржинальних торгівлях за допомогою трейлінг-стопу

OnchainSniper · 2026-02-22T00:05:16+00:00

У статті обговорюються виклики торгівлі, зокрема коли брати прибутки та обмежувати збитки. Вона вводить рухомі стопи як потужний інструмент для динамічного управління ордерами, що допомагає трейдерам автоматично забезпечувати прибутки та мінімізувати збитки. У статті пояснюється механізм, переваги та два методи налаштування (фіксована відстань та відсоток) рухомих стопів, а також практичні приклади для ордерів на купівлю та продаж. Нарешті, викладено кроки для ефективного розміщення рухомих стоп-ордерів на торгових платформах.

OnchainSniper

2026-02-22 00:05:16

Генерація анотацій у процесі

У торгівлі основним викликом є рішення про те, коли зафіксувати прибуток і коли обмежити збитки. Потужним інструментом для вирішення цієї проблеми є трейлінг-стоп. Ця функція автоматично реагує на коливання цін, рухаючись у вигідному для трейдера напрямку, захищаючи прибутки та мінімізуючи збитки у несприятливих ситуаціях. Вона функціонує як динамічний тип ордеру, що активується при рухах ціни у визначеному напрямку. Особливо широко використовується у спотовій торгівлі, наприклад, на Gate, а також у маржинальній торгівлі, і є популярним серед багатьох трейдерів.

Основний принцип роботи та переваги трейлінг-стопу

Трейлінг-стоп слідкує за ринковою ціною, автоматично коригуючи рівень стоп-ордера відповідно до заданих умов.

На відміну від традиційних стоп-ордерів, які залишаються незмінними після первинного встановлення, трейлінг-стоп активується лише при зміні ціни у визначеному напрямку. Це дозволяє трейдеру максимально використовувати потенційний прибуток і водночас ефективно управляти ризиками.

Завдяки цій системі з’являються такі переваги:

Автоматичне зафіксування прибутку: не потрібно вручну слідкувати за ціною
Виключення емоційних рішень: торгівля за чіткими правилами
Ефективне управління кількома позиціями одночасно: можливість моніторингу кількох ордерів одночасно

Важливо зазначити, що ця функція доступна лише для спотової та маржинальної торгівлі. У випадку ф’ючерсів та перманентних контрактів вона застосовується лише як стратегія закриття позицій.

Два способи налаштування: за відстанню та за відсотком

Існує два основних способи налаштування трейлінг-стопу. Вибір залежить від стилю торгівлі та ринкових умов.

Спосіб 1: за відстанню (фіксована сума)

Визначаємо фіксовану суму у валюті, на яку ціна має знизитися від найкращої. Наприклад, «продати, якщо ціна знизиться на 1000 USDT». Цей спосіб підходить трейдерам, які хочуть чітко контролювати максимальні збитки у грошовому вираженні.

Спосіб 2: за відсотком (відносний)

Визначаємо відсоткове зниження від найкращої ціни. Наприклад, «продати, якщо ціна знизиться на 10%». Цей спосіб зручний для застосування однакових правил до активів з різною ціною.

Приклади стратегій трейлінг-стопу для купівлі та продажу

Приклад для купівлі

Трейдер А хоче купити BTC/USDT і встановлює трейлінг-стоп за відстанню 1000 USDT. Припустимо, поточна остання ціна (LTP) становить 50 000 USDT. Тоді:

Якщо ціна не опускається нижче 50 000 USDT, стоп-ціна залишається на рівні 51 000 USDT, і при досягненні цієї позначки активується ринковий ордер на купівлю
Якщо ціна падає до 48 000 USDT, стоп-ціна автоматично оновлюється до 49 000 USDT (48 000 + 1000)
Якщо ціна потім підвищується до 48 500 USDT, стоп-ціна залишається на рівні 49 000 USDT
Трейлінг-стоп активується лише тоді, коли ціна підніметься на 1000 USDT від мінімуму (48 000 USDT)

Приклад для продажу

Трейдер Б використовує стратегію продажу за відсотком 10% для ETH/USDT. Поточна ціна — 4000 USDT:

Якщо ціна не піднімається вище 4000 USDT, стоп-ціна встановлюється на рівні 3600 USDT і готує ордер на продаж
При підвищенні ціни до 4100 USDT стоп-ціна автоматично оновлюється до 3690 USDT (4100 × (1-10%))
Якщо ціна знизиться до 3700 USDT, стоп-ціна залишається на рівні 3690 USDT
Стоп активується лише при зниженні ціни на 10% від максимуму (4100 USDT)

З цих прикладів випливає формула розрахунку трейлінг-стопу:

Для купівлі: мінімальна ціна + відстань трейлінг-стопу (або мінімальна ціна × (1 + відсоток))

Для продажу: максимальна ціна – відстань трейлінг-стопу (або максимальна ціна × (1 - відсоток))

Як розмістити трейлінг-стоп у спотовій та маржинальній торгівлі

Процес розміщення трейлінг-стопу дуже простий. Виконайте наступні кроки:

Крок 1: Вибір типу ордеру

Зайдіть на сторінку спотової торгівлі та оберіть тип ордеру «трейлінг-стоп».

Крок 2: Вибір способу налаштування

Оберіть між відсотковим або за відстанню, введіть відповідне значення.

Крок 3: Вказівка кількості

Введіть кількість або суму активу, яку плануєте купити або продати.

Крок 4: Налаштування ціни активації (опційно)

Якщо потрібно активувати трейлінг-стоп при досягненні певної ціни, встановіть цю ціну. Якщо залишити порожнім, ордер почне діяти одразу після розміщення, орієнтуючись на поточну ціну.

Крок 5: Підтвердження ордеру

Натисніть кнопку «Купити» або «Продати», щоб підтвердити трейлінг-стоп.

Щоб переглянути активні трейлінг-стоп ордери, перейдіть у вкладку «Відкриті ордери» та знайдіть розділ «Трейлінг-стоп». Для редагування натисніть іконку олівця, для скасування — кнопку «Скасувати».

Правильне використання трейлінг-стопу може значно підвищити ефективність торгівлі. Освоївши цей інструмент, ви зможете вести більш стратегічну та холоднокровну торгівлю.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.