Практичний посібник з використання трейлінг-стопів у довгострокових та ф'ючерсних торгівлях

Управління ризиками коливань цін у безстрокових контрактах та ф’ючерсах — це не завжди потрібно постійно моніторити екран. Існує спосіб, який дозволяє автоматично реагувати — це трейлінг-стоп. Використовуючи цю функцію, можна слідкувати за рухом ринку автоматично, захищаючи прибуток і прагнучи до максимальної віддачі.

Основний принцип роботи трейлінг-стопу

Трейлінг-стоп — це ордер, який постійно слідкує за ціною вашої позиції і обмежує збитки. Коли ринкова ціна рухається у вашу вигідну сторону, рівень стоп-лосу автоматично підвищується (або знижується).

Ця функція доступна і для спотових, і для маржинальних операцій, але особливо цінна у безстрокових та ф’ючерсних контрактах, оскільки дозволяє автоматично встановлювати оптимальні рівні для закриття великих позицій.

Коли трейлінг-стоп активується, і ринкова ціна змінюється на визначену відстань або відсоток у протилежну сторону, автоматично виконується ринковий ордер і позиція закривається.

Існує два способи налаштування

Трейлінг-стоп можна налаштувати двома способами:

1. Фіксована відстань
Стоп активується, коли ціна від останнього максимуму (або мінімуму) зменшується (або зростає) на заздалегідь визначену суму в доларах.

2. Відсотковий метод
Стоп активується, коли ціна змінюється на заданий відсоток від останнього максимуму (або мінімуму). Цей спосіб особливо корисний при торгівлі активами з різними ціновими діапазонами.

Приклад застосування за допомогою відстані

Випадок з довгою позицією

Припустимо, трейдер A відкрив довгу позицію на BTC за 30 000 доларів і встановив трейлінг-стоп з відстанню 1000 доларів.

Тоді сценарії будуть такими:

Початковий етап
Якщо остання ціна не перевищує 30 000 доларів, стоп буде активований на рівні 29 000 доларів, як і звичайний стоп-лос.

Зростання ціни
Якщо ціна підніметься до 31 000 доларів, трейлінг-стоп автоматично підвищиться до 30 000 доларів. При подальшому зростанні ціни рівень стоп буде знову підніматися на 1000 доларів від максимуму.

Зниження ціни
Якщо ціна знизиться до 30 500 доларів, трейлінг-стоп залишиться на рівні 30 000 доларів. Ордер активується лише, коли ціна знизиться на 1000 доларів від найвищої досягнутої точки.

Зауваження
Для довгої позиції трейлінг-стоп — це ринковий ордер, тому рівень активації слід встановлювати вище за середню ціну входу або поточну ціну останньої угоди.

Стратегія з використанням відсоткової відстані

Випадок з короткою позицією

Припустимо, трейдер B відкрив коротку позицію на BTC за 31 000 доларів і встановив трейлінг-стоп з відсотковою відстанню 10%.

Початкове налаштування
Якщо остання ціна не опуститься нижче 30 000 доларів, стоп буде активований на рівні 33 000 доларів, що відповідає звичайному стоп-лосу.

Зниження ціни і слідування стопу
Якщо ціна знизиться до 29 000 доларів, рівень стоп автоматично знизиться до 31 900 доларів (29 000 × 110%). При подальшому зниженні ціни рівень стоп буде оновлюватися відповідно.

Зміна ціни у протилежну сторону
Якщо ціна підніметься до 29 500 доларів, рівень стоп залишиться на 31 900 доларів. Позиція буде зберігатися, доки ціна не зросте на 10% від мінімуму.

Важливо
Для короткої позиції трейлінг-стоп — це ринковий ордер купівлі, тому рівень активації потрібно встановлювати нижче за середню ціну входу або поточну ціну.

Формули для розрахунку

Рівень трейлінг-стопу можна обчислити так:

Для довгої позиції:
максимальна ціна − фіксована відстань або максимум × (1 − відсоток)

Для короткої позиції:
мінімальна ціна + фіксована відстань або мінімум × (1 + відсоток)

Автоматичне закриття при досягненні цілі прибутку

За допомогою функції активації ціни трейлінг-стопу можна активувати його лише тоді, коли позиція вже у прибутку.

Приклад

Припустимо, трейдер C має довгу позицію на BTCUSDT, і поточна ціна — 28 000 USDT. Він хоче, щоб трейлінг-стоп з відстанню 500 USDT почав діяти, коли ціна досягне 30 000 USDT.

Він налаштовує так:

• Відстань: 500 USDT
• Активаційна ціна: 30 000 USDT

Якщо ціна досягне 30 000 USDT, трейлінг-стоп активується і рівень стопу встановиться на 29 500 USDT (30 000 − 500). Далі рівень буде автоматично слідувати за ціною.

Як налаштувати трейлінг-стоп

Щоб використовувати трейлінг-стоп у безстрокових та ф’ючерсних контрактах, виконайте такі кроки:

Крок 1: Перейдіть до управління позицією
На торговій платформі відкрийте вашу позицію і виберіть опцію трейлінг-стоп.

Крок 2: Введіть параметри
Оберіть фіксовану відстань або відсотковий метод. За потреби встановіть рівень активації для фіксації прибутку. Після натисніть підтвердження.

Крок 3: Завершення налаштування
Трейлінг-стоп буде активовано. Ви можете переглядати його деталі у будь-який час.

Зміна або скасування
Щоб змінити параметри, натисніть на деталі трейлінг-стопу і введіть нові значення. Для скасування — натисніть іконку видалення і підтвердіть.

Використання трейлінг-стопу допомагає уникнути емоційних рішень і підтримувати послідовну стратегію управління ризиками.