Підсумки інвестицій у рік змії, бажаю швидкого успіху як у коня

Планувалося завершити підсумки інвестицій за 2025 рік до Нового року, але через робочі питання я постійно відкладав цю справу. Однак, подумавши, я зрозумів, що основні зусилля у минулому році були спрямовані на інвестиції після святкового сезону, і з точки зору місячного календаря краще підсумувати передбачуваний період перед зміною року — перед змією.

1. Результати доходності
   Загалом, дохідність у рік змії була задовільною, загальний рівень доходу склав 66%, що на 45% перевищує індекс Шанхайської та Шеньчженьської бірж, абсолютний дохід також досяг історичного максимуму, перевищивши попередні роки. Ще одним позитивним моментом є контроль за просадками — у листопаді був лише один місяць з негативною доходністю.

2. Аналіз інвестиційної стратегії
   У рік змії основні стратегії можна поділити на чотири типи:
   Перший — арбітражні. Основні операції — викуп за пропозицією та активне зняття з торгів, найбільший дохід приніс ST Новий Вихід, справжня захоплююча історія.
   Другий — інвестиції в ETF. Це стратегія з найтривалішим терміном утримання, у рік змії поступово зменшував позиції та реалізовував прибуток.
   Третій — стратегія конвертованих облігацій. Основний фокус — низьковартісні конвертовані облігації, найбільший успіх — облігація Tian 23.
   Четвертий — інвестиції у окремі акції. У рік змії почав досліджувати фундаментальні показники компаній, вивчив 9 галузей, включаючи традиційну теплоенергетику, металургію, суднобудування, фосфорну хімію, транспортне обладнання, а також нові перспективні напрямки — тверді батареї, керований ядерний синтез, гуманоїдних роботів, інноваційні ліки, газові турбіни. Грошей зароблено небагато, але багато цікавих знань здобуто — це, мабуть, і є задоволення від інвестицій. Ще щасливий момент — купівля Shanghai Electric Power, яка подвоїла свою вартість.
   Недоліки: 1. Відсутність системного підходу до інвестування, потрібно постійно переосмислювати, що підходить саме тобі.

3. Надто частий перегляд ринку — часто дивлюся під час роботи, що негативно впливає на робочий процес.

4. Перспективи на рік коня
   Загалом, ставлюся з обережним оптимізмом до року коня. Обережність очевидна, але оптимізм полягає у тому, що бичачий ринок ще не завершився: по-перше, четверта промислова революція активно триває, розвиток ШІ ще далеко не завершено; по-друге, світова ліквідність залишається високою; по-третє, місія з перетворення китайського фондового ринку у борговий ще не виконана.
   Основні напрямки дій на рік коня:

5. Шукати можливості арбітражу, зберігати терпіння, уникати жадібності та імпульсивних рішень.

6. Повернути частину дивідендних позицій, що були зменшені минулого року, через регулярні інвестиції.

7. Постійно навчатися, розширювати свої навички, шукати недооцінені з перспективою зростання акції у галузях з високою динамікою, диверсифікувати портфель. Наприклад, ресурсоорієнтовані циклічні акції — фосфорна хімія, металургія, хімічна промисловість.

8. Регулярно підсумовувати — щотижнево аналізувати, а мінімум раз на місяць робити огляд.

Насамкінець, бажаю всім друзям у рік коня стабільного зростання рахунків!