Мільярдер Філіпп Лафонт просто продано CoreWeave і відкрив позицію у акції, яка зросла майже на 50% у січні.

Мільярдер Філіпп Лафонт відомий своїми інвестиціями у технологічних лідерів. Засновник Coatue Management контролює активи на суму 39 мільярдів доларів у цінних паперах за формою 13F, і технологічні акції постійно займають провідне місце у його інвестиційному списку. Його чотири найбільші активи належать цій галузі, з яких лідирує Taiwan Semiconductor Manufacturing — виробник напівпровідників, який становить понад 6,5% його портфеля.

Саме тому може здатися дивним, що Лафонт у четвертому кварталі минулого року продав усі свої позиції у CoreWeave (CRWV 8,12%), одній із найактивніше обговорюваних акцій штучного інтелекту (ШІ) сьогодні. CoreWeave здає в оренду потужності для обчислень ШІ своїм клієнтам, і цей бізнес сприяв трьозначному зростанню доходів і підвищенню ціни акцій.

У той самий квартал Лафонт придбав біотехнологічну акцію, яка останні роки зазнавала труднощів, але у січні зросла майже на 50%. Тож Лафонт зафіксував прибутки від CoreWeave і підготувався до потенційного виграшу від нової інвестиції у зростання. Давайте розглянемо деталі.

Зображення джерело: Getty Images.

Чому слухати мільярдерів?

Спершу коротко про те, чому важливо враховувати останні кроки мільярдерів. Ці інвестори довели свою компетентність на ринку з часом, оскільки це допомогло їм накопичити значне багатство. Це не означає, що кожен їхній крок підходить саме нам — наприклад, у мільярдера, якого ми спостерігаємо, може бути вищий рівень ризику або інвестиційний фокус, відмінний від нашого. Але час від часу ми можемо побачити рух, що відповідає нашій інвестиційній стратегії — і слідувати за цим мільярдером у захоплюючу інвестиційну історію.

Як ми дізнаємося про ці інвестиційні кроки? Це завдяки поданням 13F, форми, яку керівники інвестиційних фондів з активами понад 100 мільйонів доларів зобов’язані подавати щоквартально, щоб розкривати свої останні операції. Ці документи дають нам змогу поглянути на їхні недавні рухи і можуть надихнути нас на пошук нових можливостей на фондовому ринку.

Останні кроки Лафонта

Тепер розглянемо, які дії зробив Лафонт у останньому кварталі.

• Лафонт продав усю свою позицію у CoreWeave, яка становила понад 2,2% його портфеля. Він спочатку купив CoreWeave, яка провела первинне публічне розміщення акцій наприкінці березня минулого року, приблизно тоді.
• Лафонт відкрив позицію у Moderna (MRNA +0,34%), придбавши 200 000 акцій. Це дуже мала позиція, яка становить 0,01% його портфеля.

Мільярдер явно отримав значний прибуток від покупки CoreWeave, оскільки ціна акцій зросла приблизно на 80% від моменту IPO до кінця 2025 року.

Що стосується Moderna, ставка Лафонта є дуже малою, але все ж цікавою. Колись Moderna була високоприбутковою компанією, коли випустила свою вакцину від коронавірусу на початку пандемії. Коли попит на вакцину почав знижуватися, акції зазнали труднощів. За останні три роки вони втратили понад 70%.

Розгорнути

NASDAQ: MRNA

Moderna

Сьогоднішні зміни

(0,34%) $0,17

Поточна ціна

$49,87

Основні дані

Ринкова капіталізація

$19 млрд

Діапазон за день

$48,29 - $50,48

Діапазон за 52 тижні

$22,28 - $55,20

Обсяг торгів

9 млн

Середній обсяг

12 млн

Валовий прибуток

55,35%

Підтримка довгострокового успіху

Але Moderna скоротила витрати і змістила фокус свого портфеля у напрямку довгострокового успіху. Компанія, яка вже продає вакцини від коронавірусу та респіраторного синцитіального вірусу (RSV), має намір додати до цього асортименту вакцину від грипу і використовувати доходи від цієї респіраторної лінійки для фінансування розробки інших програм — у галузі онкології та рідкісних захворювань. Moderna вже має кандидатів у фазі 3 клінічних досліджень та багато інших досліджуваних препаратів у розробці. Тому ця боргова біотехнологічна компанія може запропонувати інвесторам перспективу яскравого turnaround-історії через кілька років, коли її клінічні програми досягнуть фінішної прямої.

Акції Moderna зросли майже на 50% у січні, що дало Лафонту та іншим акціонерам привід радіти. Її шлях може бути не лінійним через складне регуляторне середовище, але компанія має все необхідне для довгострокового успіху, якщо навіть кілька її кандидатів досягнуть комерціалізації.

Лафонт не пояснив причин своїх останніх кроків, але очевидно, що він цінує інновації Moderna — компанії-спеціаліста у мРНК-технологіях — і, ймовірно, бачить потенціал для нової ери зростання. Тож, враховуючи його успіх із CoreWeave, він міг шукати нову можливість для зростання.

Чи підходить Moderna вам? Moderna може не відновитися за ніч, але, як вже згадувалося, у біотехнології є цікавий pipeline — і кандидати у пізніх стадіях розробки. Тому, якщо ви шукаєте біотехнологію, яка може розквітнути з часом, можливо, варто слідувати за Лафонтом і придбати кілька акцій Moderna.