Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

KPN оголошує орієнтовні результати своєї пропозиції викупу

Koninklijke KPN N.V.

Середа, 11 лютого 2026 року, 16:30 за місцевим часом GMT+9 5 хвилин читання

У цій статті:

KKPNF

+3.06%

KKPNY

0.00%

Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. оголошує орієнтовні результати своєї пропозиції викупу своїх облігацій номіналом 850 000 000 фунтів стерлінгів з купоном 5,75% до 2029 року

НЕ ДЛЯ Розповсюдження, публікації або поширення в США, його територіях і володіннях (включаючи Пуерто-Ріко, Віргінські острови США, Гуам, Американське Самоа, острів Вейк і Північні Марианські острови), будь-якому штаті США або окрузі Колумбія (далі — Сполучені Штати) або в будь-якій іншій юрисдикції, де або особам, яким заборонено розповсюджувати, публікувати або поширювати цю заяву.

Koninklijke KPN N.V. (далі — Компанія) сьогодні оголошує орієнтовні результати своєї запрошення власникам своїх облігацій номіналом 850 000 000 фунтів стерлінгів з купоном 5,75% до 2029 року (ISIN: XS0451790280), з яких наразі залишилось невикористаних 549 996 000 фунтів стерлінгів (далі — Облігації 2029 року) для подання пропозиції викупу своїх облігацій 2029 року за готівку (далі — Пропозиція викупу 2029 року).

Пропозиція викупу 2029 року була оголошена 3 лютого 2026 року разом із запрошенням власникам своїх облігацій номіналом 400 000 000 фунтів стерлінгів з купоном 5,00% до 2026 року (ISIN: XS0707430947), з яких наразі залишилось невикористаних 250 000 000 фунтів стерлінгів (далі — Облігації 2026 року) подати свої облігації 2026 року для викупу компанією за готівку (далі — Пропозиція викупу 2026 року). Це було зроблено відповідно до умов і положень, викладених у меморандумі пропозиції викупу від 3 лютого 2026 року (далі — Меморандум пропозиції викупу), включаючи, без обмежень, виконання (або відмову) Нової фінансової умови.

Використані у цій заяві терміни, що не визначені, мають значення, наведені у Меморандумі пропозиції викупу. Термін закінчення прийому пропозицій — 10 лютого 2026 року о 17:00 за амстердамським часом.

Для Облігацій 2026 року не надаються орієнтовні результати, оскільки вони є предметом пропозиції “все або нічого” і, якщо вони будуть прийняті, будуть викуплені повністю (за умови виконання Нової фінансової умови).

Очікуваний обсяг прийняття

На момент закінчення прийому пропозицій компанія отримала дійсні пропозиції на викуп облігацій 2029 року на суму 182 458 000 фунтів стерлінгів у номіналі.

Якщо компанія вирішить прийняти дійсні пропозиції на викуп облігацій 2029 року, подані відповідно до пропозиції, і умова Нового фінансування буде виконана (або відмовлена), компанія очікує, що остаточна сума прийняття облігацій 2029 року буде встановлена наступним чином:

Власники облігацій повинні враховувати, що це не обов’язкова рекомендація щодо рівня, на якому компанія очікує встановити суму прийняття облігацій 2029 року.

Ціноутворення для пропозиції викупу облігацій 2029 року відбудеться приблизно о 13:00 (амстердамський час) сьогодні (час ціноутворення). Якнайшвидше після часу ціноутворення компанія оголосить, чи прийме вона для викупу дійсні пропозиції, подані в рамках пропозиції, і, якщо так, остаточну суму прийняття облігацій 2026 року, остаточну суму прийняття облігацій 2029 року, базову ставку цінності облігацій 2029 року, доходність викупу облігацій 2029 року, ціну викупу облігацій 2029 року, коефіцієнт пропорційності, який буде застосований до дійсних пропозицій на викуп облігацій 2029 року (якщо такі будуть), і загальну номінальну суму кожної серії, яка залишиться в обігу після дати розрахунку.

Продовження історії  

За умови виконання (або відмови) Нової фінансової умови, дата розрахунку щодо облігацій, прийнятих для викупу відповідно до пропозицій, очікується 13 лютого 2026 року.

Запити щодо інформації про пропозиції слід направляти за адресою:

**BNP PARIBAS **(Тел: +33 15 5777 894; Увага: Група управління зобов’язань; Електронна пошта: liability.management@bnpparibas.com) та **Citigroup Global Markets Europe AG **(Тел: +44 20 7986 8969; Увага: Група управління зобов’язань; Електронна пошта: liabilitymanagement.europe@citi.com) виступають у ролі менеджерів-діллерів щодо пропозицій.

**ABN AMRO Bank N.V. **(Тел: +31 20 383 6928; Увага: Група управління зобов’язань; Електронна пошта: liabilitymanagement@nl.abnamro.com), **Goldman Sachs Bank Europe SE **(Тел: +44 207 7744 836; Увага: Група управління зобов’язань; Електронна пошта: liabilitymanagement.eu@gs.com), SMBC Bank EU AG (Тел: +49 69 2222 9 8441; Увага: Управління зобов’язань; Електронна пошта: GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com) та UniCredit Bank GmbH (Тел: +49 89 378 15582; Увага: Управління зобов’язань; Електронна пошта: liability.management@unicredit.de) виступають у ролі співменеджерів щодо пропозицій.

**Kroll Issuer Services Limited **(Тел: +44 20 7704 0880; Увага: Скотт Босвелл; Електронна пошта: kpn@is.kroll.com; Вебсайт пропозиції: ) виступає в ролі агента з викупу.

ВІДМОВА Це оголошення має бути прочитане разом із Меморандумом пропозиції викупу. Ніяка пропозиція або запрошення на придбання будь-яких цінних паперів не робиться відповідно до цього оголошення. Розповсюдження цього оголошення та Меморандуму пропозиції викупу в окремих юрисдикціях може бути обмежено законом. Особи, які отримали це оголошення та/або Меморандум пропозиції викупу, зобов’язані поінформувати себе про такі обмеження та дотримуватися їх.

Офіційні розкриття:

Royal KPN N.V.
Керівник IR: Маттійс ван Лейєнгорст
Внутрішня інформація: Так
Тема: KPN оголошує орієнтовні результати своєї пропозиції викупу
11/02/2026
KPN-N

Додаток

KPN оголошує орієнтовні результати своєї пропозиції викупу

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації