Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів щодо будь-яких запитів.

Cooper Standard оголошує ціну на $1,1 мільярда старших забезпечених нот першого іпотечного лінійного боргу

PR Newswire

Субота, 21 лютого 2026, 5:16 ранку за місцевим часом GMT+9 7 хв читання

У цій статті:

CPS

-0.32%

NORTHVILLE, Мічиган, 20 лютого 2026 /PRNewswire/ – Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) (“Cooper Standard,” “Компанія” або “ми”) сьогодні оголосила ціну приватної пропозиції, здійсненої її цілком дочірньою компанією Cooper-Standard Automotive Inc. (“Випускник”), на суму $1 100,0 мільйонів у загальній сумі основної суми 9,250% нот старшого забезпеченого боргу першої іпотечної лінії, що погашаються у 2031 році (“Нотатки”). Нотатки будуть старшими забезпеченими зобов’язаннями та гарантовані на старшому забезпеченому рівні CS Intermediate HoldCo 1 LLC та деякими внутрішніми дочірніми компаніями Випускника, які гарантують інші борги. Також Нотатки будуть гарантовані на старшому незабезпеченому рівні Cooper-Standard Latin America B.V., яка також гарантує старший активний обертальний кредитний ліміт Випускника. Очікується, що пропозиція Нотаток закриється 4 березня 2026 року, за умови дотримання звичайних умов закриття.

Cooper Standard (PRNewsfoto/Cooper Standard)

Випускник має намір використати чисті надходження від пропозиції Нотаток разом із готівкою наявних коштів для: (i) викупу всіх існуючих та непогашених 13,50% грошових / PIK-інструментів з погашенням у 2027 році, 5,625% грошових / 10,625% PIK-інструментів з погашенням у 2027 році та 5,625% нотаток з погашенням у 2026 році за відповідними цінами викупу, включаючи премії, якщо такі є (спільно, “Викуп”); і (ii) сплати комісій та витрат, пов’язаних із пропозицією Нотаток та Викупом.

Нотатки пропонуються та випускаються відповідно до звільнення від вимог реєстрації згідно із Законом про цінні папери 1933 року, з поправками (“Закон про цінні папери”), лише для “кваліфікованих інституційних покупців” відповідно до Правила 144A згідно із Законом про цінні папери та для нерезидентів США за межами Сполучених Штатів відповідно до Регламенту S згідно із Законом про цінні папери.

Цей прес-реліз не є і не буде пропозицією продати або закликом до купівлі цінних паперів, а також не буде продажем цих цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери будь-якої такої юрисдикції. Нотатки та відповідні гарантії на них не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери або будь-яких законів про цінні папери штатів, і не можуть бути запропоновані або продані в США для користі або для користі американських осіб, за винятком випадків, передбачених відповідним звільненням від вимог реєстрації згідно із Законом про цінні папери та відповідних законів штатів. Цей прес-реліз не є повідомленням про викуп або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів (включаючи 13,50% грошових / PIK-інструментів з погашенням у 2027 році, 5,625% грошових / 10,625% PIK-інструментів з погашенням у 2027 році та 5,625% нотаток з погашенням у 2026 році та відповідних гарантій), і не буде пропозицією, закликом або продажем будь-яких цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними.

Продовження історії  

Про Cooper Standard

Cooper Standard, з головним офісом у Нортвіллі, Мічиган, з представництвами у 20 країнах, є провідним світовим постачальником ущільнювальних та рідинних систем і компонентів. Використовуючи наші знання у галузі матеріалознавства та виробництва, ми створюємо інноваційні та сталий інженерні рішення для різних транспортних та промислових ринків. Близько 22 000 співробітників Cooper Standard (у тому числі тимчасові працівники) є серцем нашого успіху, постійно покращуючи наш бізнес і навколишні громади.

Заяви з прогнозами

Цей прес-реліз містить “заяви з прогнозами” у розумінні федеральних законів США про цінні папери, і ми маємо намір, щоб такі заяви були під захистом, створеним цим законом. Наше використання слів “оцінка,” “очікування,” “план,” “намір,” “віримо,” “прогноз,” або майбутні або умовні дієслова, такі як “буде,” “повинно,” “може,” “був,” або “може,” та їх варіації або подібні вирази мають на меті ідентифікувати заяви з прогнозами. Всі заяви з прогнозами базуються на наших поточних очікуваннях та різних припущеннях. Наші очікування, переконання та прогнози висловлені щиро, і ми вважаємо, що маємо обґрунтовані підстави для них. Однак ми не можемо гарантувати, що ці очікування, переконання та прогнози будуть досягнуті. Заяви з прогнозами не є гарантіями майбутньої діяльності і підлягають значним ризикам і невизначеностям, які можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами або досягненнями та майбутніми результатами або досягненнями, викладеними або передбаченими у заявах з прогнозами. Серед інших факторів такі можуть включати: волатильність або зниження ціни акцій компанії, або відсутність зростання ціни акцій; вплив і збої, пов’язані з війнами в Україні та на Близькому Сході; наслідки будь-якого урядового закриття США та його вплив на наших клієнтів; нашу здатність досягати комерційних відшкодувань і компенсувати негативний вплив вищих витрат на сировину та інше через ціноутворення та інші переговори з нашими клієнтами; страйки або інші трудові збої з боку наших працівників або працівників наших клієнтів; тривалі або суттєві скорочення в обсягах продажів і виробництва автомобілів; нашу неспроможність реалізувати продажі, що відповідають отриманим контрактам; зростаючий тиск на ціни; втрату великих клієнтів або важливих платформ; нашу здатність успішно конкурувати у галузі автозапчастин; доступність і зростаюча волатильність у вартості виробничих компонентів і сировини; збої у нашій ланцюжку постачання або у постачанні наших клієнтів; конкурентні загрози та комерційні ризики, пов’язані з нашою стратегією диверсифікації; можливу змінність наших потреб у робочому капіталі; ризики, пов’язані з нашими міжнародними операціями, включаючи зміни у законах і регуляціях; зміни у торговій політиці США або інших країн, включаючи введення тарифів на імпортовані товари та інші торгові обмеження; коливання валютних курсів; нашу здатність контролювати діяльність наших спільних підприємств для нашої єдиної вигоди; наш значний рівень заборгованості та ставки відсотків; нашу здатність залучати достатні джерела фінансування у майбутньому; операційні та фінансові обмеження, накладені на нас нашими борговими інструментами; недофінансування наших пенсійних планів; значні зміни у ставках дисконту та фактичному доході від пенсійних активів; ефективність програм безперервного покращення та інших планів з економії витрат; значні витрати, пов’язані з закриттям або консолідацією виробничих потужностей; нашу здатність запускати нові програми; нашу здатність задовольняти потреби клієнтів у нових і покращених продуктах; можливість, що наші придбання та розпродажі не будуть успішними; претензії щодо відповідальності за продукцію, гарантії та відкликання; закони та регуляції, включаючи закони про охорону навколишнього середовища, здоров’я та безпеку; судові та регуляторні провадження, претензії або розслідування проти нас; потенційний вплив будь-яких майбутніх публічних подій на наше фінансове становище та результати діяльності; здатність нашої інтелектуальної власності витримати юридичні виклики; кібератаки, проблеми з конфіденційністю даних, інші збої або неспроможність оновлювати наші інформаційні системи; можливу волатильність нашої річної ефективної ставки податку; можливість неспроможності підтримувати ефективний контроль і процедури; можливі майбутні знецінення нашого гудвілу та довгострокових активів; нашу здатність залучати, розвивати та утримувати кваліфіковану, зацікавлену та різноманітну робочу силу; нашу здатність отримувати страхування за розумними ставками; залежність від наших дочірніх компаній для отримання готівки для виконання зобов’язань; та інші ризики і невизначеності, що детально описані у періодичних звітах компанії, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Не слід надмірно покладатися на ці заяви з прогнозами. Наші заяви з прогнозами стосуються лише дати цього прес-релізу, і ми не беремо на себе зобов’язання публічно оновлювати або переглядати будь-які заяви з прогнозами, крім випадків, коли це прямо передбачено законом.

Цей прес-реліз також містить оцінки та іншу інформацію, що базується на галузевих публікаціях, опитуваннях і прогнозах. Ця інформація містить низку припущень і обмежень, і ми не незалежно перевіряли точність або повноту цієї інформації.

Cision

Переглянути оригінальний контент для завантаження мультимедіа:https://www.prnewswire.com/news-releases/cooper-standard-announces-pricing-of-1-1-billion-of-senior-secured-first-lien-notes-302693831.html

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації