Фондовий ринок у поєднанні з Walmart, Іран, рішення Трампа щодо тарифів у центрі уваги: щотижневий огляд

Фондовий ринок минулого тижня був змішаним: індекси S&P 500 та Nasdaq зросли, але все ще залишаються нижче своїх 50-денних ковзних середніх. Страхи щодо можливого нового нападу президента Дональда Трампа на Іран тиснули на акції, але спричинили стрибок цін на нафту. Тим часом Blue Owl Capital (OWL) висловила занепокоєння щодо приватного капіталу. Верховний суд скасував багато тарифів адміністрації Трампа, як і очікувалося, але реакція ринку у п’ятницю була змішаною.

Зростання ВВП за четвертий квартал виявилося несподівано слабким через значний вплив урядової зупинки роботи, але інші економічні дані були сильними, зокрема гарний показник базової інфляції PCE. Доходність казначейських облігацій зросла трохи після досягнення багатомісячних мінімумів. Walmart (WMT) та Palo Alto Networks (PANW) перевищили очікування, але знизили прогноз. Meta Platforms (META) оголосила про велике угоду з Nvidia (NVDA) щодо чипів, але зростання акцій NVDA було стриманим перед звітом компанії про прибутки 25 лютого.

							↑
							X
							
							
						
						
							Це відео не можна відтворити.(Код помилки: 102630)
						
						
							
							
								Від титанов штучного інтелекту до роздрібних гігантів: розбір прибутків Nvidia, TJX та Medline
							
							
							
								Переглянути всі відео
							
						
					
					
						Зараз у програші
						Від титанов штучного інтелекту до роздрібних гігантів: розбір прибутків Nvidia, TJX та Medline

Змішаний ринок акцій, поділений

Nasdaq очолив зростання, але все ще явно залишається нижче своєї 50-денної лінії. Індекс S&P 500 підріс помірно, досягнувши опору на рівні 50-денного. Малий капітал Russell 2000 трохи піднявся, недалеко від рекордних максимумів. Індекс Dow Jones трохи знизився, причому Walmart (WMT) тягнув його вниз, наближаючись до своєї 50-денної лінії. Напруженість через напруженість між США та Іраном і занепокоєння приватним капіталом створювали негативний фон. Рішення Верховного суду у п’ятницю скасувати багато тарифів Трампа, здавалося, підняло ринок, хоча це й було очікувано. У ширшому плані, патерн змішаного ринку, коли ціни зростають кілька сесій, а потім відступають, продовжує спостерігатися. Ф’ючерси на нафту зросли.

Гаряча інфляція охолоджує сподівання ФРС

Гарячий показник основної інфляції у грудні зменшив ймовірність зниження ставки у першій половині року. Тепер ринки оцінюють лише 52% ймовірності зниження ставки до засідання ФРС 17 червня, тоді як тиждень тому — 69%. Стурбованість інфляцією перевищила несподіване падіння зростання ВВП за четвертий квартал до 1,4% з 4,4% у третьому кварталі. Це пояснюється тим, що під поверхнею зростання виглядало більш стабільним. Частково цьому сприяла урядова зупинка роботи, яка зменшила прямі державні закупівлі, що знизило ВВП на дев’ять десятих відсотка.

Особисті споживчі витрати зросли на 2,4%, тоді як інвестиції в нежитлову нерухомість — на 3,7% завдяки будівництву центрів даних штучного інтелекту. Базова інфляція PCE повернулася до 3% вперше з лютого, після того, як опустилася до 2,6%. Попередні прогнози щодо інфляційних даних за січень вказують на ще одне гаряче число для ключового інфляційного показника ФРС. Це попри те, що індекс споживчих цін (CPI) у січні знизився до 2,5%, що відображає суттєві різниці у методах обчислення. Інші економічні дані, зокрема індекс виробництва Philly Fed і щотижневі заявки на допомогу по безробіттю, показали сильні результати.

Walmart перевищив очікування, але знизив прогноз

Walmart (WMT) трохи перевищив очікування за четвертий квартал — перший звіт під керівництвом нового CEO Джона Фурнера. Прибутки зросли на 12%, а дохід — майже на 6%, до 190,7 мільярда доларів. Продажі через інтернет підскочили на 24%, сповільнившись після двох кварталів прискореного зростання, тоді як однакові магазини Walmart у США перевищили очікування. Гігант Dow також оголосив про план викупу акцій на 30 мільярдів доларів. Але Walmart знизив прогнози щодо прибутків за фіскальний період Q1 і 2027 рік. Акції знизилися на тижні з рекордних максимумів.

Великі будівельні компанії показали результати

Quanta Services (PWR) перевищила очікування, прибуток за четвертий квартал зріс на 7,5% до 3,16 долара на акцію, а дохід — на 20%, до 7,84 мільярда доларів. Її портфель замовлень досяг рекордних 44 мільярдів доларів через зростання попиту на електроенергію з центрів даних штучного інтелекту. Quanta підвищила прогнози на 2026 рік. Fluor (FLR) не виправдала очікувань за четвертий квартал, продажі знизилися на 2% до 4,175 мільярда доларів, а скоригований прибуток — на 31%. Однак компанія отримала 1,35 мільярда доларів від продажу акцій NuScale Power (SMR). Fluor прогнозує скоригований EBITDA від 525 до 585 мільйонів доларів цього року. Акції FLR зросли помірно. Cardinal Infrastructure Group (CDNL) стрімко піднялася через 45% зростання попереднього доходу за 2025 рік і 33% збільшення портфеля замовлень. IPO у грудні спрогнозувало значне зростання доходу за 2026 рік. Також компанія повідомила про покупку провайдера послуг на будівельних майданчиках у Джорджії — першого розширення за межі Каролін.

Analog Devices досягла рекордного максимуму

Analog Devices (ADI) підскочила після того, як компанія оприлюднила звіт за перший квартал з перевищенням очікувань щодо прибутку та зростанням доходу. Прибуток зріс на 51%, а продажі — на 30%, до 3,16 мільярда доларів, що є четвертим кварталом з прискореним зростанням доходів. ADI прогнозує подальше прискорення зростання у другому кварталі. В іншому сегменті напівпровідникової галузі результати квартальних звітів від виробників чипів розійшлися. MKS (MKSI) показала трохи кращі за очікування результати за четвертий квартал і прогнози. Camtek (CAMT) і Onto Innovation (ONTO) оприлюднили змішані результати.

Palo Alto падає через прогноз

Гігант кібербезпеки Palo Alto Networks (PANW) показав зростання EPS за другий квартал на 27%, а дохід — на 15%, до 2,6 мільярда доларів, включно з придбаннями, що перевищило очікування. Загальна вартість контрактів, що ще не були визнані як дохід, зросла на 23%, до 16 мільярдів доларів, перевищивши очікування у 15,78 мільярда. Підписна річна recurring revenue трохи перевищила очікування, але вільний грошовий потік трохи не дотягнув. Palo Alto Networks знизила прогноз доходу на поточний квартал, але підвищила прогноз RPO. Компанія оголосила про покупку ізраїльської Koi Security, яка забезпечує видимість і виявлення ризиків для агентів штучного інтелекту. Акції впали до 10-місячного мінімуму.

Золото і срібло у фокусі

Багато компаній-золотої та срібної промисловості повідомили про прибутки, оскільки ціни на золото і срібло досягли рекордних максимумів. Pan American Silver (PAAS), SSR Mining (SSRM) і Newmont (NEM) перевищили очікування аналітиків. SSRM і PAAS зросли різко за тиждень, але Newmont, найбільший у світі виробник золота, знизився через прогноз подальших скорочень виробництва золота. Інші компанії, такі як Coeur Mining (CDE) і Kinross Gold (KGC), не виправдали очікувань аналітиків, хоча їхній дохід і прибутки суттєво зросли. Акції Coeur підскочили, а Kinross — знизилися.

Ресторани демонструють змішані результати

Texas Roadhouse (TXRH) суттєво не виправдав очікувань щодо EPS за четвертий квартал, знизившись на 28%, а дохід зросов на 3% до 1,48 мільярда доларів, що також не дотягнуло до прогнозів. Акції TXRH знизилися помірно, повернувшись нижче ключового рівня. Wingstop (WING) трохи не досягла очікувань за продажами, зростаючи на 9% до 175,7 мільйона доларів, але прибуток EPS зріс на 5% і суттєво перевищив очікування. Акції WING зросли за тиждень, але після падіння попереднього тижня. The Cheesecake Factory (CAKE) повідомила про зниження EPS на 4% і зростання доходу на 4% до 961,6 мільйона доларів, але обидва показники трохи перевищили очікування. Акції CAKE скоригували свої тижневі зростання після результатів.

Новини фондового ринку коротко

Nvidia (NVDA) оголосила про багаторічне стратегічне партнерство з материнською компанією Facebook Meta Platforms (META). Виробник чипів поставить Meta мільйони графічних процесорів Blackwell і Rubin, а також центральні процесори Nvidia та мережеве обладнання для її центрів даних штучного інтелекту. Акції Nvidia зросли помірно, тоді як AMD (AMD) і Arista Networks (ANET) знизилися.

Cadence Design Systems (CDNS) перевищила очікування за четвертий квартал зростанням EPS і доходу на 6%, а також підвищила прогнози на 2026 рік. Акції зросли після звіту, але за тиждень знизилися.

Toll Brothers (TOL) повідомила про зростання EPS на 25%, а дохід — на 16%, до 2,15 мільярда доларів, обидва перевищили прогнози за фіскальний період Q1. Портфель замовлень у компанії становив 6,02 мільярда доларів, що менше ніж 6,94 мільярда рік тому. Акції знизилися з максимумів за 52 тижні.

Carvana (CVNA) не досягла деяких прогнозів за четвертий квартал через високі витрати наприкінці середини тижня. Прибуток за квартал зріс на 463%, до 4,22 долара на акцію, а дохід — до 5,65 мільярда доларів, що на 59% більше, ніж рік тому, перевищуючи очікування. Однак скоригований EBITDA і маржа EBITDA не досягли очікувань через високі витрати на оновлення автомобілів. Компанія очікує зростання витрат і в першому кварталі. Акції CVNA знизилися помірно.

Moderna (MRNA) підскочила після того, як FDA переглянула свою позицію і заявила, що розгляне мРНК-вакцину проти грипу від біотехнологічної компанії.

Warner Bros. Discovery (WBD) відновила переговори з Paramount Skydance (PSKY) після того, як Netflix (NFLX) у вівторок надав дозвіл на це. Це дозволить Paramount зробити свою “кращу та остаточну пропозицію” перед голосуванням акціонерів 20 березня щодо поглинання Netflix. Один із представників Paramount нібито повідомив команду Warner Bros., що компанія готова заплатити 31 долар за акцію, тоді як Warner підтримує пропозицію Netflix у 27,75 долара за акцію лише для студії та стрімінгового сервісу HBO. Акції Paramount зросли, а Warner Bros. і Netflix — помірно.

Comfort Systems (FIX) повідомила про зростання EPS на 129%, перевищивши очікування за четвертий квартал, а дохід зросли на 42%, до 2,65 мільярда доларів, також перевищуючи очікування. Це п’ятий квартал поспіль з прискореним зростанням EPS і третій — з зростанням доходу. Портфель замовлень компанії подвоївся у 2025 році через попит на центри даних штучного інтелекту. Акції зросли до нового максимуму.

Deere (DE) повідомила, що прибуток за перший квартал знизився на 24%, але легко перевищив очікування. Продажі зросли на 17,5%, до 8 мільярдів доларів. Частково це пояснюється тарифами. Deere підвищила свої прогнози на рік, що спричинило зростання акцій DE до рекордних рівнів. Очікується зниження продажів великої сільськогосподарської техніки, але зростання сегменту будівельної техніки через будівництво центрів даних, а також зростання продажів малої сільськогосподарської техніки як двигуна зростання.

Вам також може сподобатися:

Зловіть наступну велику виграшну акцію з MarketSurge

Хочете швидко отримати прибутки і уникнути великих втрат? Спробуйте SwingTrader

IBD Digital: відкрийте для себе преміальні списки акцій, інструменти та аналіз IBD вже сьогодні

Як інвестувати: правила купівлі та продажу акцій у бульбашкових і ведмежих ринках