Цей промисловий гігант вирушає у гонку 2026 року після сильного 2025-го. Чому попереду ще більше зростання

Велика переорієнтація з колись улюблених секторів у інші, що торгуються за нижчими оцінками, спричинила сплеск волатильності під поверхнею ринку. Одна з акцій, яка продовжує зростати попри великі коливання, — Caterpillar. Цього року Caterpillar вже виросла на 32,8%, тоді як індекс S&P 500 залишився на рівні. Такий сильний приріст для промислового гіганта стався після того, як минулого року вона піднялася на 57,9%. За останні 12 місяців вона більш ніж подвоїлася. Минулого року аналітики CNBC повідомили, що акція користується високим попитом завдяки зростаючій історії розвитку штучного інтелекту, і багато інвесторів тепер вважають цю компанію за гру в галузі штучного інтелекту. CAT 1Р місяць CAT 1Р графік

Не лише Caterpillar впровадила технології штучного інтелекту для оптимізації виробництва та зниження довгострокових виробничих витрат, але й компанія розширила свою діяльність у галузі виробництва електроенергії. Це добре позиціонує її для використання зростаючого попиту на споживання електроенергії. Тепер для інвесторів залишається питання, чи зможе цей імпульс продовжуватися. Раніше цього тижня Caterpillar увійшла в зону перекупленості, її 14-денної RSI досягла 74. Акції з 14-денною RSI вище 70 вважаються перекупленими, що може свідчити про швидкий відкат. Незважаючи на цей потенційно медвежий сигнал, багато аналітиків вважають, що попереду ще зростання. Аналітик Bank of America Майкл Фенігер минулого тижня підвищив свою цінову ціль до $825 з $735, обґрунтовуючи це зростанням попиту на турбіни. Це оновлення цінової цілі дає потенціал зростання приблизно на 10% від закриття в середу. Аналітик також підтвердив свою рекомендацію купувати акції Caterpillar після того, як компанія опублікувала квартальні результати з перевищенням очікувань за прибутком і доходами наприкінці січня, зумовлене її підрозділом з виробництва електроенергії. З того часу акція зросла приблизно на 18%. “Вражаюче зростання підрозділу CAT з виробництва електроенергії очевидне (Q4 +44% у порівнянні з минулим роком), але інвестори пропускають той факт, що нафтовий і газовий сектор також зріс на 24% у порівнянні з минулим роком. Портфель CAT знаходиться у ‘солодкій точці’ для розгортання газової інфраструктури,” — написав він.

Торгівля акціями

Аналітик Fairlead Strategies Вілл Тамплін зазначив, що хоча акції Caterpillar все ще виглядають “дещо розтягнутими”, їхній імпульс зростання все ще зберігається. “Тому ми можемо побачити короткий період консолідації та перетравлення останнього зростання, особливо за періодом з початку року,” — сказав він CNBC у інтерв’ю. “Але загалом, загальний тренд для акцій є висхідним і підтримується імпульсом зростання.”

Аналітик додав: “Цей тренд ще дуже актуальний — цей бичачий тренд, поки що — і насправді не показує ознак вичерпання потенціалу зростання. Наші метрики перекупленості та перепроданості ще не дають сигналів до продажу.” Тамплін також зазначив, що хоча картина залишається бичачою, інвесторам, які шукають нову позицію у цій акції, можливо, краще почекати з входом до цін ближче до 50-денної скользячої середньої. Поточна 50-денна середня становить $643,60 станом на ранок четверга. “Коли акція здатна стабільно зростати вище цієї 50-денної і постійно оновлювати свої максимуми, це однозначно свідчить про те, що попит на цю акцію ще зберігається. Це просто означає, що покупці більш агресивні, ніж продавці,” — сказав він.