Купуйте цього провідного представника GLP-1 класу, оскільки конкуренція посилюється, — каже Barclays

Барклайз вважає, що навіть у міру активізації гонки за GLP-1, Елі Ліллі все ще має перевагу над конкурентами. Банк розпочав рекомендацію щодо біофармацевтичних акцій з переважним рейтингом і цільовою ціною 1350 доларів, що означає потенційний ріст на 32% від поточного рівня. Аналітик Емілі Філд звернула увагу на зростаючий бізнес препаратів для лікування ожиріння на основі GLP-1. «На відміну від попередніх основних методів боротьби з ожирінням (тобто дієти та фізичних вправ), ми не вважаємо медичне лікування ожиріння модною тенденцією, і віримо, що GLP-1(+) представляють собою стабільний структурний зсув, при цьому Елі Ліллі ймовірно залишиться лідером ринку», — написала вона. Графік LLY за 1 рік Графік LLY за 1 рік Філд зазначила, що ринок ожиріння неодмінно зазнає нової конкуренції, з потенційними суперниками Елі Ліллі, включаючи AstraZeneca, Amgen і Roche. Однак вона вважає, що тирзепатид Елі Ліллі — «найкращий продукт на сьогодні, з точки зору безпеки та ефективності, і серед конкурентів, оскільки ринок стає сегментованим, LLY, ймовірно, має одні з найкращих, якщо не найкращі в класі, варіанти серед нових комбінацій та методів лікування». У майбутньому Філд очікує, що увага інвесторів залишатиметься зосередженою на траєкторії запуску орфоргліпрону Елі Ліллі — перорального препарату для щоденного застосування, який, за прогнозами, буде схвалений у другому кварталі 2026 року. Вона додала, що також має позитивний погляд на потенціал ін’єкційних препаратів з вищою ефективністю, ніж тирзепатид, у поєднанні з меншою токсичністю. Філд також похвалила платформу для споживачів від Елі Ліллі, яка є найкращою у класі. «Ще одним фактором, який, на нашу думку, ускладнить новому гравцю завоювання частки ринку у LLY, є орієнтація компанії на пацієнта та платформа direct-to-consumer в Lilly Direct», — написала вона. «Хоча ми вже бачили значне зниження цін після минулорічних оголошень щодо Novo та Lilly, а також ймовірне відкриття нового каналу обсягу через покриття Medicare та адміністрацію Трампа, ми очікуємо, що цей ринок все більше орієнтуватиметься на безпосереднє звернення споживачів до лікування; у LLY найкраща платформа у цій сфері». Філд додала, що преміальна оцінка Елі Ліллі виправдана її значним лідерством і глибиною портфеля активів у ключових терапевтичних сферах. «Все це ще до того, як ми згадали інші терапевтичні напрямки LLY — імунологію, нейронауки та онкологію… іноді краще триматися простого і залишатися лідером у своїй категорії, тому, хоча оцінка значно перевищує середній рівень у галузі, ми вважаємо, що з LLY це виправдано», — написала вона. Акції Елі Ліллі за останні 12 місяців зросли на 17%, але цього року знизилися на 5%.