Meta(META.US)співпрацює з NVIDIA(NVDA.US) для розширення стратегічного партнерства та прискорення розгортання AI дата-центрів, ціна акцій AMD(AMD.US) різко знизилася

Meta(META.US) оголосила про укладення багаторічної масштабної співпраці з NVIDIA(NVDA.US), яка передбачає розгортання мільйонів чіпів NVIDIA у її центрах обробки даних для штучного інтелекту, включаючи новітні незалежні процесори NVIDIA та наступне покоління систем Vera Rubin. Ця угода була оголошена у вівторок, але конкретні фінансові умови поки що не розкриваються.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг у заяві зазначив, що розширення співпраці продовжує довгострокове бачення компанії «забезпечити кожній людині у світі персональний рівень суперінтелекту», яке було офіційно висловлено у липні цього року. Після оголошення новини акції Meta зросли більш ніж на 1% після закриття торгів, акції NVIDIA піднялися майже на 1%, тоді як акції AMD(AMD.US) знизилися приблизно на 4%.

У січні цього року Meta оголосила про плани збільшити капітальні витрати, пов’язані з ШІ, до максимуму 135 мільярдів доларів до 2026 року. Аналізатор чипів Creative Strategies Бен Баджарін зазначив, що ця співпраця з NVIDIA «ймовірно досягне сотень мільярдів доларів у масштабі», і очікується, що значна частина капіталовкладень Meta буде спрямована на розвиток обчислювальних потужностей NVIDIA.

Хоча Meta використовує GPU NVIDIA щонайменше десять років, масштаб цієї співпраці явно розширюється. Особливий акцент зроблено на незалежних процесорах CPU. Meta стане першою компанією, яка масштабно розгорне процесори Grace у своїх центрах обробки даних, замість того, щоб інтегрувати їх разом із GPU у сервери. Представники NVIDIA заявили, що це перший випадок масштабного незалежного розгортання процесорів Grace.

Баджарін зазначив, що такі CPU переважно орієнтовані на обробку inference та «інтелектуальних агентів», і є ключовими компонентами для рафтов Grace Blackwell або Vera Rubin. «Використання Meta у масштабних сценаріях підтверджує стратегію NVIDIA щодо розгортання повного стеку інфраструктури з CPU та GPU одночасно». За планами, наступне покоління CPU Vera буде введено у експлуатацію у центрах даних Meta у 2027 році.

Ця багаторічна угода є частиною загальної стратегії розширення інфраструктури Meta. Компанія пообіцяла до 2028 року інвестувати близько 600 мільярдів доларів у США у центри обробки даних та відповідну інфраструктуру. Планується побудувати 30 центрів даних, з яких 26 — у США. Два основні проекти AI-центрів даних вже знаходяться у процесі будівництва: проект Prometheus у Новому Орлеані, штат Огайо, з потужністю 1 гігава, та проект Hyperion у Луісячані, з потужністю до 5 гігава.

Крім обчислювальних чіпів, угода також охоплює мережеві технології NVIDIA, зокрема комутатори Spectrum-X Ethernet для масштабної внутрішньої мережі GPU у центрах даних AI. Також Meta планує використовувати технології безпеки NVIDIA для підтримки функцій AI у таких продуктах, як WhatsApp.

Однак Meta не покладає всі ставки лише на NVIDIA. У листопаді минулого року з’явилися повідомлення, що компанія розглядає можливість у 2027 році впровадити у свої центри даних тензорні процесори (TPU) від Google(GOOG.US, GOOGL.US), що спричинило зниження акцій NVIDIA приблизно на 4%. Крім того, Meta розробляє власні чіпи і продовжує використовувати продукти AMD. З урахуванням зростання попиту на обчислювальні потужності для ШІ та постійних проблем із постачанням NVIDIA, галузеві гіганти активно шукають «друге джерело постачання», і раніше OpenAI уклала важливу співпрацю з AMD у жовтні.

Зараз GPU на архітектурі Blackwell від NVIDIA вже мають затримки у замовленнях на кілька місяців, а наступне покоління GPU Rubin тільки починає масове виробництво. За цим договором Meta, ймовірно, забезпечила собі достатню кількість потужностей для існуючих і майбутніх обчислювальних потреб. Обидві інженерні команди також будуть тісно співпрацювати для оптимізації та прискорення розробки передових моделей AI Meta.

Що стосується моделей, Meta розробляє нову базову модель під назвою «Avocado», яка має стати наступником серії Llama. Однак остання версія, випущена навесні минулого року, не викликала значного інтересу у спільноті розробників. Останні кілька місяців акції Meta коливалися дуже різко, а стратегія AI компанії викликала розбіжності на Уолл-стріт. У жовтні минулого року через агресивні інвестиції у AI компанія зазнала найгіршого за три роки одноденного падіння, але після оголошення у січні про перевищення очікувань щодо доходів, акції знову зросли приблизно на 10%.