Ринкова капіталізація Величної Сімки проти S&P 500

“Велична сімка” — це група з семи найбільших та найвпливовіших компаній, орієнтованих на технології. До цієї групи входять:

Дані станом на 20 лютого 2026 року. Показано 7 з 7 тикерів.

Усі ці компанії за останнє десятиліття зазнали швидкого зростання, і всі наразі мають ринкову капіталізацію понад 1 трильйон доларів. Зі зростанням їх сумарна вартість стала більшою — і, на думку деяких, тривожною — часткою індексу S&P 500.

Далі розглянемо детальніше акції Величної сімки у відсотковому співвідношенні до S&P 500, їхні прибутки за роки та що їхній успіх означає для інвесторів.

Яка частка S&P 500 належить Величній сімці?

На 13 лютого 2026 року Велична сімка становить 32,6% від S&P 500. Це значне зростання порівняно з 2016 роком, коли вони складали 12,5% від індексу.

З 2016 по 2025 рік індекс S&P 500 показав дуже хороші результати — загальний дохід становив 234,9%. Однак він не наближається до Величної сімки, яка за той самий період отримала вражаючий сумарний дохід у 875,5%.

За останнє десятиліття переважно тривав бичачий ринок, що допомагає пояснити успіх цієї групи зростаючих акцій. З 2016 по 2025 рік:

• Велична сімка принесла вищі прибутки, ніж S&P 500, у восьми з десяти років.
• Найбільша різниця була у 2020 році, коли Велична сімка мала річний дохід понад чотири рази вищий за S&P 500 (65,8% проти 16,3%).
• Єдиним роком, коли S&P 500 показав значно кращі результати, був 2022 рік, коли індекс знизився на 19,4%, тоді як Велична сімка впала на 41,3%. У 2016 році S&P 500 також трохи випередив (9,5% проти 8,8%).

Оскільки індекс більш диверсифікований і не залежить від однієї галузі, він зазвичай краще витримує коливання ринку. Велична сімка, навпаки, менш стійка під час економічної невизначеності, що видно з їхніх більших втрат під час спадів ринку, особливо у 2022 році, а також під час недавнього розпродажу технологічного сектору.

Велична сімка проти S&P 500 у 2026 році

За перший місяць і півтора 2026 року індекс S&P 500 знизився на 0,1%. Велична сімка втратила 6,3%, і всі сім компаній наразі у мінусі, найгірше — Microsoft (зниження на 17,0%) та Amazon (зниження на 13,9%).

Це був хороший початок року для “інших 493” — терміну, яким позначають усі інші компанії в індексі S&P 500. Однак Велична сімка може відновитися. Ми ще на початку року, і коливання цін — це норма, враховуючи, що це група всього з семи акцій.

Внесок кожної компанії у Величну сімку з 2015 року змінювався, деякі з них зростали значніше за інших:

• Nvidia, найкращий показник, з найменшого внеску стала найбільшою.
• Apple, яка більшу частину останнього десятиліття була найбільшою компанією світу, опустилася з першого місця на друге.
• Alphabet, холдингова компанія, що володіє Google, опустилася з другого місця до п’ятого, але нещодавно повернулася на третє.
• Microsoft опустилася з третього на четверте місце.
• Amazon, Meta та Tesla втратили по одній позиції у рейтингу — відповідно п’яте, шосте та сьоме місця.

Що означає домінування Величної сімки у S&P 500 для інвесторів

Інвестори, які купують індексні фонди S&P 500, іноді турбуються про те, наскільки індекс зосереджений — логічне занепокоєння, враховуючи, що сім компаній становлять понад третину вартості індексу.

Ці компанії мають таку велику частку у S&P 500 через їхній винятковий успіх у останні роки. Ті, хто інвестує в S&P 500, ділять цей успіх, тому домінування Величної сімки має свої переваги. Однак є й кілька причин для занепокоєння:

• Група переважно складається з технологічних акцій і акцій, що більш волатильні, ніж весь індекс.
• Внаслідок цього Велична сімка більш чутлива до медвежих ринків і спадів у технологічному секторі.
• Зростання Величної сімки може сповільнитися через розмір цих компаній.

Можливо, Велична сімка й надалі збережуть успіх. Навіть якщо деякі з них зійдуть з арени, інші акції в S&P 500 займуть їх місце.

Інвестиційні фонди S&P 500 залишаються простим і ефективним способом інвестування в акції. Якщо ви хочете більш диверсифікувати свій портфель, можете обрати інший індексний фонд, комбінацію фондів або самостійно керувати портфелем компаній, які обираєте. Як показує успіх Величної сімки, можливо отримати прибутки, що перевищують ринок, обираючи якісні акції.

Про автора

Лайл Дейлі — це внесковий аналітик фондової біржі Motley Fool, який спеціалізується на інформаційних технологіях і криптовалютах. Лайл працює у цій компанії з 2018 року. Його роботи публікувалися на USA Today, Yahoo Finance, MSN, Fox Business і Nasdaq. Перед приєднанням до Motley Fool він писав для фінансових брендів, зокрема Intuit.

TMFLyleDaly

X@LyleDaly

Motley Fool має політику розкриття інформації.