Три акції інфраструктури штучного інтелекту, які варто купувати на поточному ринку

Зростання витрат на дата-центри триває безперервно, створюючи переконливі можливості для інвесторів, які шукають експозицію до буму штучного інтелекту. Для тих, хто прагне визначити перспективні акції для купівлі саме зараз у цій галузі, три компанії виділяються як особливо привабливі: Nvidia, Broadcom і Micron. Кожна з них має свої унікальні переваги в умовах гонки підприємств за створення та масштабування інфраструктури штучного інтелекту.

Nvidia: збереження домінування у технології GPU

Незважаючи на зростаючу конкуренцію, Nvidia залишається беззаперечним лідером у забезпеченні обчислювальної основи для систем штучного інтелекту. Графічні процесори компанії продовжують бути еталоном для паралельних обчислень, необхідних для навчання та розгортання складних моделей AI. Це лідерство зумовлене не лише високою продуктивністю чипів — воно базується на потужній екосистемі.

Платформа CUDA від Nvidia є значною перевагою. Більшість базового коду для AI написано для CUDA, і ця програмна платформа зберігає ексклюзивність для апаратного забезпечення Nvidia. Крім того, власна технологія NVLink забезпечує швидкий обмін даними між кількома GPU, що працюють у тандемі, фактично перетворюючи кілька окремих чипів у єдину суперкомп’ютерну систему. Щоб ще більше закріпити свої позиції, Nvidia тепер пропонує інтегровані рішення для AI-заводів, що дає організаціям спрощений шлях до впровадження складних систем штучного інтелекту.

Оскільки інвестиції у інфраструктуру дата-центрів для AI, за прогнозами, будуть зростати, конкурентні переваги Nvidia роблять її ключовою складовою технологічних портфелів. Компанія демонструє відсутність ознак самозаспокоєння — постійні інновації у дизайні чипів та стратегічні поглинання забезпечують її позиції для сталого зростання.

Broadcom: використання трендів у дизайні спеціалізованих чипів

Ще одним великим отримувачем вигод від розширення інфраструктури AI є Broadcom. Великі оператори дата-центрів — так звані гіперскейлери — все частіше шукають альтернативи для зменшення залежності від одного постачальника GPU та знаходження економічно вигідних рішень, адаптованих до їхніх конкретних навантажень. Цей тренд створює значні можливості для компаній, що спеціалізуються на застосункових інтегральних схемах (ASIC).

Broadcom закріпилася як лідер у цій галузі, пропонуючи комплексні технологічні платформи та експертизу для допомоги клієнтам у розробці чипів, оптимізованих під їхні унікальні обчислювальні потреби. Робота компанії над індивідуальними AI-процесорами для великих технологічних компаній демонструє цю здатність — зокрема, розробку Tensor Processing Units для одного з найбільших світових техгігантів та підтримку інших провідних розробників AI у створенні власного силікону.

Аналітики галузі прогнозують значне зростання цього сегмента. За даними дослідницької команди Citigroup, доходи Broadcom від кастомних AI-чипів можуть зростати у п’ять разів протягом наступних двох років, що відображає прискорення тренду до спеціалізованих силіконових рішень. Це створює суттєвий потенціал для зростання для інвесторів.

Micron: вигода від зростання попиту на пам’ять

Щоб GPU та кастомні процесори працювали максимально ефективно, їм потрібна високошвидкісна пам’ять, яка дозволяє швидко зберігати, отримувати та передавати дані. Наразі попит на високошвидкісну пам’ять значно перевищує пропозицію, що створює суттєвий дефіцит.

Високошвидкісна пам’ять — це спеціалізована категорія динамічної пам’яті з довільним доступом (DRAM), яка вимагає значно більшої виробничої потужності, ніж звичайна пам’ять. Це сприяло поширенню дефіциту DRAM та зростанню цін. Micron Technology, один із провідних виробників високошвидкісної пам’яті та DRAM, добре підготовлена до використання цих ринкових умов.

Компанія демонструє стабільне зростання доходів, суттєве розширення валової маржі та зростання прибутковості. Хоча Micron активно інвестує у нові виробничі потужності для задоволення прогнозованого зростання попиту на високошвидкісну пам’ять на рівні 40% щорічно, обмеження у виробництві ймовірно збережуться. Цей сприятливий дисбаланс попиту та пропозиції створює привабливу можливість для інвесторів.

Ваше рішення щодо інвестицій

Ринок інфраструктури штучного інтелекту продовжує пропонувати переконливі можливості для тих, хто готовий ретельно досліджувати. Ці три акції для купівлі прямо зараз кожна пропонує різну експозицію до аспектів розвитку AI: Nvidia через домінування у GPU, Broadcom через індивідуальний дизайн силікону та Micron через критично важливі компоненти пам’яті.

Професійні аналітичні організації продовжують ідентифікувати та оцінювати перспективні акції у технологічному секторі. Історичні дані демонструють потенційні прибутки від раннього виявлення трансформаційних технологічних трендів — згадайте, що ранні інвестори у компанії, які згодом стали домінуючими гравцями у своїх сферах, досягали виняткових довгострокових результатів. Хоча минулі результати не гарантують майбутніх, структурні драйвери зростання, що підтримують ці три компанії, свідчать про їхню доцільність для технологічних інвестиційних портфелів.