Чому AppLovin та Atlassian є найкращими акціями штучного інтелекту для купівлі прямо зараз

Останнє недооцінювання акцій програмного забезпечення створило переконливу можливість для інвесторів, які шукають експозицію до революції штучного інтелекту. Хоча багато учасників ринку залишаються стурбованими потенційним порушенням традиційних моделей бізнесу програмного забезпечення через AI, провідні аналітики Morgan Stanley стверджують, що продуктивність, зумовлена AI, насправді розширить екосистему розробників і спричинить масштабні зусилля щодо модернізації додатків у підприємствах.

Це фундаментальне розходження між песимізмом на ринку і справжніми бізнес-фундаціями залишило кілька видатних компаній, що працюють на базі AI, за привабливими оцінками. AppLovin і Atlassian виділяються як дві найкращі акції з AI для інвесторів, які прагнуть зайняти позиції перед цією трансформаційною технологічною хвилею.

Аргументи на користь інвестицій у програмне забезпечення, зумовлене AI

Індекс технологічного програмного забезпечення Північної Америки S&P, який відстежує 111 компаній у цій галузі, за останні дванадцять місяців суттєво відстав від S&P 500 на 19 відсоткових пунктів. Це найгірша недооцінка в секторі з часів медвежого ринку 2022 року, і без урахування цього періоду така різниця у показниках не траплялася понад десять років.

Стратеги Morgan Stanley Санджит Сінгх і Кіт Вайс оскаржують цей песимізм, стверджуючи, що продуктивність, викликана AI, не зменшить попит на програмне забезпечення, а навпаки, сприятиме масштабній хвилі модернізації додатків і розширенню ринку для інструментів розробників. Їхня теза полягає в тому, що сьогоднішні зниженні оцінки створюють виняткову можливість для купівлі якісних компаній із справжніми можливостями AI — сценарій, з яким інвестори не стикалися з 2015 року.

AppLovin: лідер у технологіях реклами на базі AI

AppLovin закріпив за собою статус домінуючої сили у технологіях реклами, розробляючи програмні рішення, що допомагають брендам запускати та оптимізувати цільові маркетингові кампанії. Спочатку компанія зарекомендувала себе у мобільних іграх, але стратегічно розширилася у сферу електронної комерції через платформу самостійного обслуговування, яка спрощує залучення клієнтів і згодом автоматизує цілі маркетингові процеси.

Конкурентна перевага компанії базується на двох ключових аспектах. По-перше, AppLovin працює за моделлю доходу, заснованою на результатах (ціна за дію), що суттєво відрізняється від конкурентів, таких як The Trade Desk, які просто беруть відсоток від загальних витрат на рекламу. По-друге, власний алгоритм рекомендацій штучного інтелекту Axon постійно забезпечує кращу цільову орієнтацію порівняно з альтернативними платформами.

Аналітик Morningstar Марк Джіраллі зафіксував значні конкурентні переваги Axon, зазначаючи, що кампанії AppLovin дають на 45% вищий повернення на витрати на рекламу, ніж ті, що проводяться через рекламну мережу Meta Platforms, і на 115% — порівняно з вторинними платформами, такими як TikTok, Pinterest, Snapchat і YouTube.

Згідно з оцінками аналітиків з Уолл-стріт, скоригований прибуток AppLovin зросте на 58% щороку до 2027 року, тоді як компанія перевищила очікування прибутку в середньому на 21% за останні шість кварталів. За даними 32 аналітиків, середня цільова ціна становить 774,50 долара за акцію, що дає потенціал зростання на 45% від останніх рівнів торгів близько 533 доларів. Для терплячих інвесторів, які формують позиції, ця оцінка пропонує привабливий профіль ризику та нагороди у найкращих акціях AI, доступних наразі.

Atlassian: корпоративна колаборація на базі генеративного AI

Atlassian зайняла впливову позицію у сфері управління роботою та колаборації, обслуговуючи як технічні команди, що займаються розробкою та операціями (DevOps), так і нетехнічні підрозділи, включаючи маркетинг і людські ресурси. Компанія також має сильний бізнес у рішеннях для управління ІТ-послугами. Gartner постійно визнає Atlassian технологічним лідером у сферах DevOps, управління маркетинговою роботою та корпоративного обслуговування.

Унікальність Atlassian полягає у двох структурних перевагах. По-перше, компанія інвестує більше у дослідження і розробки, ніж прямі конкуренти, що стало можливим завдяки її моделі самостійного продажу та вірусного поширення через рекомендації. По-друге, Atlassian унікально позиціонує свою платформу управління роботою як єдине рішення, яке з’єднує технічні команди, нетехнічні підрозділи та ІТ-служби на єдиній платформі, створюючи значні можливості для крос-продажів існуючим клієнтам.

Нещодавно компанія представила амбітний набір генеративних можливостей штучного інтелекту під брендом Rovo. Ця платформа забезпечує інтелектуальний пошук, автоматизацію процесів і генерацію коду, значно підвищуючи продуктивність і ефективність бізнес-команд. Як усталений постачальник програмного забезпечення з міцними позиціями у кількох категоріях продуктів, Atlassian має винятковий потенціал зростання з прискоренням впровадження корпоративного AI.

Уолл-стріт прогнозує, що скоригований прибуток Atlassian зросте на 22% щороку до кінця фіскального року у червні 2027 року. За поточною оцінкою у 31 раз від прибутку, це є розумною компенсацією очікуваного зростання, особливо враховуючи, що компанія перевищила консенсусні оцінки в середньому на 16% за останні шість кварталів. З 34 аналітиками, що відстежують цю акцію, середня цільова ціна становить 225 доларів, що дає потенціал зростання на 84% від поточних рівнів близько 122 доларів, при цьому акції торгуються на 62% нижче недавніх максимумів. Це робить Atlassian винятковою можливістю для інвесторів, які прагнуть накопичити позиції у провідних акціях AI.

Формування вашого портфеля AI-програмного забезпечення

Обидві компанії представляють рівень AI-інтегрованих програмних бізнесів, які історично створювали значне багатство для терплячих інвесторів. Хоча попередні технологічні лідери, такі як Netflix і Nvidia, демонстрували масштаб потенційних прибутків у трансформаційних технологічних циклах, вибір правильних акцій AI вимагає впевненості у їхніх бізнес-моделях і конкурентних перевагах.

Демонстрована здатність AppLovin отримувати вимірювані переваги через штучний інтелект, у поєднанні з розширенням загального ринку електронної комерції, робить її відмінним вибором для інвесторів, що шукають прямий доступ до технологій AI у рекламі. Унікальна платформа Atlassian і її поглиблення AI-можливостей також пропонують переконливі можливості для експозиції до модернізації корпоративного програмного забезпечення.

Для інвесторів, які впевнені у структурних перевагах підвищення продуктивності за допомогою AI, ці дві компанії є провідними прикладами найкращих акцій AI для купівлі на сучасному ринку.