Кращі компанії для інвестування на фондовому ринку у 2025 році: можливості на волатильних ринках

Контекст 2025: Волатильність і корекції на фондовому ринку

Глобальні фінансові ринки переживають чіткий перехідний період. Після 2024 року, року рекордних доходів, поточна ситуація характеризується безпрецедентними торговельними напруженнями. Впровадження нових американських мит — 10% базових на імпорт, 50% для Європейського Союзу, 55% сумарно для Китаю та 24% для Японії — спричинило суттєві корекції індексів від Нью-Йорка до Азії.

Попри початковий панічний настрій, ринки продемонстрували відновлення. З моменту корекції березень-квітень, великі індекси повернулися до історичних максимумів, хоча волатильність залишається. У цьому контексті золото досягло історичних цифр понад 3 300 доларів за унцію, відображаючи пошук прихистку для обережних інвесторів.

Для багатьох інвесторів ця ситуація є можливістю: знайти кращі компанії для інвестування на фондовому ринку з потенціалом переоцінки в умовах невизначеності. Ключовим є ідентифікація компаній із міцними фундаментами, здатністю адаптуватися та лідерством у секторі.

Топ 5 найкращих компаній для інвестування у 2025 році

1. Novo Nordisk (NVO): Лідер у лікуванні цукрового діабету та ожиріння

Novo Nordisk, данська компанія, що спеціалізується на метаболічних терапіях, є захоплюючим випадком можливості під час корекції. Її акції знизилися на 27% у березні 2025 року — найбільше падіння з 2002 року, але операційна діяльність залишається стабільною.

У 2024 році компанія отримала продажі на 290 400 мільйонів данських крон (42 100 мільйонів доларів), зростаючи на 26% щороку. Попри зростаючу конкуренцію з боку Eli Lilly із Zepbound, Novo Nordisk прийняла рішучі стратегічні рішення: придбання Catalent за 16 500 мільйонів доларів у грудні 2024 для розширення виробничих потужностей і угоду з Lexicon Pharmaceuticals на 1 000 мільйонів для ліцензування LX9851, інноваційного препарату проти ожиріння з іншим механізмом дії.

Компанія зберігає операційні маржі на рівні 43%, активно інвестує в R&D, а її експериментальна молекула дуального GLP-1/амілін досягла 24% втрати ваги у ранніх дослідженнях. З глобальним зростанням попиту на метаболічні терапії, поточна оцінка пропонує привабливий вхід для середньострокових інвестицій.

Ключові дані: Ціна $69,17 | YTD: -19,59% | Середній обсяг: 8,83М

2. LVMH (MC): Глобальний люкс із відновленням в Азії

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, французький конгломерат люксових брендів, таких як Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Bulgari та Tiffany & Co., зазнав корекцій через побоювання щодо економічного відновлення в Азії.

З доходами 84 700 мільйонів євро у 2024 році та операційною маржею 23,1%, компанія має міцну фінансову структуру. Зниження у січні (6,7%) та квітні (7,7%) створили можливості для входу. Мита у 20% на європейські товари у США вплинули на оцінку, але менеджмент реагує інноваціями: платформою Dreamscape з AI для персоналізації цін і розширенням цифрових каналів.

Справжнім каталізатором є Азія: у 2024 році Японія показала двоцифрове зростання, Близький Схід — 6%, а Індія отримає нові магазини. Корекція на фондовому ринку робить LVMH привабливим входом у зростання світового споживчого люксу.

Ключові дані: Ціна €477,3 | YTD: -25,24% | Капіталізація: €237,19 млрд

3. ASML (ASML): Критична інфраструктура напівпровідників

ASML Holding N.V., нідерландська компанія, є єдиним глобальним постачальником машин ультрафіолетової литографії екстремального ультрафіолету (EUV) для виробництва передових чіпів. Монополістична позиція робить її незамінною в економіці штучного інтелекту.

У 2024 році досягла продажів €28 300 мільйонів із валовою маржею 51,3%. У першому кварталі 2025 року звітувала про €7 700 мільйонів продажу та рекордний валовий марж 54%, підтверджуючи прогноз €30 000–€35 000 мільйонів на 2025 рік. Акції втратили близько 30% за останній рік через побоювання щодо зменшення капексів Intel і Samsung, хоча TSMC і SK Hynix зберігають високі інвестиції через попит на AI.

Обмеження на експорт з Нідерландів до Китаю зменшать продажі на 10–15%, але не змінять річний прогноз. Структурний попит на чіпи для AI і високопродуктивних обчислень підтримує довгострокові перспективи. Корекція створює чітку можливість для критичного виробника інфраструктури технологій.

Ключові дані: Ціна €799,59 | YTD: 14,63% | Передбачувана валова маржа: 51–53%

4. Microsoft (MSFT): Гігант AI у процесі консолідації

Microsoft Corporation із своїм екосистемним Copilot, партнерством з OpenAI і платформою Azure позиціонується як провідний постачальник корпоративного генеративного AI. У 2024 році отримала доходи на 245 100 мільйонів доларів (+16% щороку) та чистий дохід 88 100 мільйонів (+22%).

Акції знизилися приблизно на 20% від історичних максимумів, до мінімуму $367,24 31 березня. Причинами є сумніви щодо оцінки, відносне уповільнення Azure і торговельні напруження. Також негативно вплинула перевірка FTC щодо монополістичних практик у хмарних сервісах.

Однак Q3 фіскального 2025 (квітень) показав стабільність: доходи $70 100 мільйонів, операційна маржа 46%, Azure зросла на 33%. Стратегія вимагає рекордних витрат: з травня по липень компанія оголосила про понад 15 000 скорочень для перенаправлення ресурсів у AI. Корекція створює привабливу можливість для входу у провідного технологічного гіганта з міцними фундаментами.

Ключові дані: Ціна $491,09 | YTD: 18,35% | Операційна маржа Q3: 46%

5. Alibaba (BABA): Технологічне відновлення Китаю

Alibaba Group Holding Ltd., китайський конгломерат у сфері електронної комерції, хмарних сервісів і цифрових послуг, оголосила трирічний план інвестицій у інфраструктуру AI і хмари на 52 000 мільйонів доларів. Запустила кампанію з купонами на 50 000 мільйонів юанів для стимулювання внутрішнього споживання.

Акції знизилися на 35% від максимумів 2024 року через побоювання щодо інвестицій у AI/хмару і економічного сповільнення у Китаї. У Q4 2024 (31 груд) доходи склали 280 200 мільйонів юанів (+8% щороку). У Q1 2025 (31 берез) доходи — 236 450 мільйонів із зростанням чистого прибутку на 22%, що зумовлено зростанням у 18% у Cloud Intelligence.

Волатильність трималася: піднялася на 40% до лютого з підйомом у секторі AI, але знизилася на 7% після слабких результатів березня. Структурні інвестиції в AI і хмару, а також потенційне відновлення споживчого попиту у Китаї, роблять Alibaba привабливою середньостроковою ставкою з привабливою оцінкою.

Ключові дані: Ціна $108,7 | YTD: 28,20% | Зростання Cloud: +18%

Диверсифікований портфель: 15 найкращих компаній для інвестування на фондовому ринку

Поза Топ 5, збалансована стратегія передбачає диверсифікацію:

У енергетиці, Exxon Mobil використовує високі ціни на нафту з фінансовою дисципліною; BHP виграє від попиту на метали у країнах зростаючої економіки.

У фінансах, JPMorgan Chase вирізняється здатністю використовувати високі ставки і глобальну диверсифікацію.

У технологіях, окрім гігантів як Apple, Microsoft і Amazon, компанії TSMC (виробництво передових чіпів) і ASML (обладнання для литографії) є структурними переможцями епохи AI.

У автопрому, Toyota забезпечує стабільність у гібридних і електромобілях; Tesla зберігає лідерство у секторі електромобілів із оцінкою у корекції.

Інвестиційна стратегія на 2025 рік: визначення кращих компаній для інвестування на фондовому ринку

Секторна і географічна диверсифікація

У протекціоністському середовищі пріоритетом є компанії з сильною присутністю на внутрішніх ринках або з моделями бізнесу, що мало залежать від міжнародної торгівлі. Поєднувати експозицію до захисних компаній (фінансових, енергетичних, споживчих) з зростанням (AI, напівпровідників, хмари).

Ідентифікувати міцні компанії з здатністю адаптуватися

Шукати лідерів у сфері інновацій і цифровізації, з міцними операційними маржами, позитивним грошовим потоком і здатністю інвестувати в R&D. Вони можуть зростати навіть у невизначених умовах, відповідаючи на структурний попит.

Тримати руку на пульсі геополітичних процесів

Гнучкість — ключ: коригувати портфель у разі змін у торговій політиці, технологічних регуляціях або регіональних конфліктах. Активне відстеження ризиків допомагає балансувати між захистом капіталу і уникненням зайвих втрат.

Управління ризиками з допомогою захисних активів

Доповнювати зростаючі акції облігаціями, золотом або іншими активами-укриттями для компенсації потенційних корекцій. У 2025 році, за високої волатильності, не панікувати при падіннях: після великих знижень слідують корекції, а реактивні продажі призводять до більших втрат.

Способи інвестування у кращі компанії для інвестування на фондовому ринку

Індивідуальні акції: через брокера або уповноважений банк, прямий купівля участі.

Інвестиційні фонди: тематичні диверсифіковані інструменти (за країнами, секторами) або з активним управлінням, що пропонують диверсифікацію без вибору окремих компаній.

Деривативи (CFDs): дозволяють збільшувати позиції з меншим початковим капіталом, корисні для хеджування волатильності. Вимагають суворої дисципліни, оскільки кредитне плече збільшує і прибутки, і збитки.

У контексті агресивної політики і потенційного ескалації торгівлі, поєднання традиційних акцій із вибірковими деривативами може збалансувати ризики, зберігаючи експозицію до перспективних секторів.

Висновок: 2025 — рік вибіркових можливостей

2025 рік запам’ятається різким перехідом від ралі рекордних прибутків до волатильності та невизначеності, що не має прецедентів останнім часом. Інвесторам потрібно усвідомлювати, що минулі прибутки не гарантують майбутніх, а сучасні ринки — без чітких прецедентів для прогнозів.

Відповідь — у диверсифікованому портфелі за секторами і регіонами, інвестиціях у активи-укриття для компенсації потенційних втрат, дисципліні не панікувати при корекціях і постійному моніторингу політичних, економічних і геополітичних процесів.

Ідентифікація кращих компаній для інвестування вимагає ретельного аналізу фундаментів, сприйняття корекцій як можливостей для входу і відповідності експозиції особистим часовим рамкам. У волатильності 2025 року раціональні, збалансовані та добре обґрунтовані інвестиції залишаються найміцнішою захистом.