Портфель Sips: Дві винні акції, які варто додати до своїх активів

Святкові заходи можуть поступово закінчуватися, але інвестиційні можливості у секторі напоїв лише розігріваються. Хоча багато інвесторів ігнорують ринок алкогольних напоїв, акції винних компаній пропонують переконливу цінність для тих, хто шукає стабільність і зростання у своїх портфелях. Ми визначили двох основних гравців у сфері вина та спиртних напоїв, на яких варто звернути увагу напередодні 2023 року та далі.

Vintage Wine Estates: Новий претендент

Vintage Wine Estates працює у кількох каналах — традиційний оптовий розподіл у поєднанні з зростаючою моделлю прямої доставки до споживача через інтернет. Такий двоканальний підхід забезпечує стійкість під час економічних сповільнень. Останні квартальні результати компанії продемонстрували сильні показники, з прибутками та доходами, що перевищили очікування аналітиків.

Чому VWE виділяється

Згідно з аналізом Cowen, Vintage Wine Estates зберігає конкурентні переваги навіть за умов послаблення загального ринку. Стратегія компанії щодо конкурентних цін дозволяє їй захоплювати частку ринку під час зменшення споживчого витрачання. Мабуть, найпоказовішим є те, що внутрішні співробітники придбали приблизно на $266,200 акцій VWE у період з листопада по грудень — значуща ознака довіри з боку найближчих до бізнесу.

У Wall Street зберігається помірно-покупна позиція щодо VWE, з цільовими цінами, що свідчать про потенційне зростання приблизно на 2.52% за наступний рік, при цьому середня ціна акцій очікується на рівні $3.25.

Constellation Brands: Визнаний лідер

З майже восьмим десятиліттям операційної діяльності Constellation Brands займає домінуючу позицію у галузі алкогольних напоїв. Преміальний портфель компанії включає Corona beer, вино Robert Mondavi Cabernet Sauvignon, SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila та High West Whiskey — охоплюючи різні цінові сегменти та споживацькі групи.

Послідовна робота та повернення акціонерам

Constellation вже чотири квартали поспіль демонструє перевищення очікувань щодо прибутків і доходів, що зумовлено стабільним попитом споживачів на її преміальні продукти. Відданість компанії цінності акціонерів видно через її дивідендну політику: акціонери класу A отримують 80 центів щоквартально, а власники класу B — 72 цента, з коефіцієнтом виплати 27.91% — здоровий показник стабільних доходів.

Пивний підрозділ продовжує бути рушієм зростання, забезпечуючи стабільність навіть у періоди труднощів у сегментах вина та спиртних напоїв. Аналітик Steve Powers з Deutsche Bank очікує, що результати Q3 (, що мають бути оприлюднені 6 січня 2023 ), перевищать консенсусні очікування завдяки збереженню позитивної динаміки у сегменті пива.

Настрій ринку щодо STZ

Загальний консенсус аналітиків щодо Constellation Brands — Strong Buy, з дев’ятьма рекомендаціями «Купувати» проти двох «Утримувати». Середня цільова ціна становить $276.64, що передбачає потенційне зростання приблизно на 19% за наступні 12 місяців — значна можливість для довгострокових інвесторів.

Ширша можливість у секторі винних акцій

Сектор вина та спиртних напоїв не слід вважати нішею. Маркетингові дослідження показують, що світовий ринок вина був оцінений у $513.8 мільярдів у 2022 році з прогнозованим середньорічним зростанням 5.1% до 2032 року. Поза вином, ширший сектор алкогольних напоїв досяг у 2021 році $1,471.7 мільярдів і, за прогнозами, зросте на 2.51% щороку, досягнувши $1,795.3 мільярдів до 2030 року.

Хоча ці темпи зростання не зроблять миттєвих багатств, поєднання зрілої ринкової зрілості, стабільного попиту споживачів і сильного грошового потоку робить винні акції привабливими для інвесторів, що прагнуть як доходу, так і капітального зростання.

І Constellation Brands, і Vintage Wine Estates представляють якісне вкладення у стійкий, грошовий сектор, що демонструє здатність зберігати свою позицію у різних економічних циклах.