Ваш посібник із найкращих акцій з рейтингом A на жовтень: 7 компаній, які варто стежити

Можливості ринку в останньому кварталі

У той час як ми входимо в фінальний відрізок сезону з 90 днями до кінця календарного року, інвестори переоцінюють свої позиції. Історичні дані виявляють переконливу закономірність: з 1950 року S&P 500 у середньому приносив 4,2% прибутку в четвертому кварталі — у два рази більше, ніж у Q1 (2,1%) та Q2 (2%), і значно вище за скромний 0,6% у Q3. Ця сезонна сила створює сприятливий момент для визначення якісних активів.

Акції з рейтингом A представляють преміальні вибори на ринку, визначені за допомогою комплексних оцінювальних показників, включаючи зростання, квартальну продуктивність, стабільність дивідендів, настрої аналітиків, індикатори імпульсу та ширші фундаментальні показники ринку. Ці цінні папери високого рівня дають можливість скористатися традиційним річним завершенням і потенційно закінчити 2023 рік на міцній основі.

Сім акцій, орієнтованих на результати

Nvidia (NVDA): Домінування в сфері штучного інтелекту

Nvidia є провідною інвестицією у блакитні фішки, що зросла на 200% цього року, перетнувши поріг ринкової капіталізації у $1 трильйон$207 . Підйом компанії відображає вибуховий попит на генеративні рішення штучного інтелекту у технологічному секторі.

Конкурентна перевага вражає: Nvidia контролює приблизно 95% ринку інфраструктури для AI. Прогнози галузі підкреслюють цю можливість — сектор AI, який зараз оцінюється у $16 мільярдів(, очікується розширитися до 1,8 трильйонів доларів до кінця десятиліття.

Фінансові показники підтверджують імпульс. Компанія прогнозує )мільярдів( у доходах за Q3, підтримуваних винятковими показниками прибутковості: валова маржа 70% і операційна маржа 50% у найостаннішому кварталі. NVDA зберігає рейтинг “A” у оцінюванні Portfolio Grader.

ePlus Incorporated )PLUS$574 : Корпоративні рішення AI

Інформаційно-технологічна компанія ePlus пропонує комплексні рішення у сфері хмарної інфраструктури, дата-центрів, систем безпеки, мережевих систем та застосувань штучного інтелекту. Портфель послуг компанії включає забезпечення обладнанням, підписки на програмне забезпечення, професійні послуги, підтримку робочих станцій, управління проектами та спеціалізовані фінансові пропозиції.

Стратегічне партнерство з Nvidia позиціонує ePlus на передовій у впровадженні AI. Компанія інтегрує сервери та робочі станції Nvidia DGX для підтримки ініціатив з обробки даних клієнтів та управління платформами.

Результати за фіскальний Q1 2024 (станом на 30 червня) показали стабільне зростання: $46 мільйонів( у доходах )зростанням на 25% у порівнянні з минулим роком( і )мільйонів$50 у операційному прибутку (зростанням на 40% щороку). Акції PLUS зросли на 44% у 2023 році, отримавши рейтинг “A”.

Symbotic (SYM$10 : Лідер автоматизації складів

Якщо автономні транспортні засоби уособлюють революцію у транспорті, то Symbotic — це трансформація у сфері складування. Цей спеціаліст з промислової автоматизації розробляє складні роботизовані системи, що дозволяють компаніям модернізувати управління об’єктами з підвищеною ефективністю та гнучкістю.

Великі ритейлери, зокрема Walmart, використовують технології Symbotic для оптимізації операцій і збереження конкурентних цін. Останнє аналітичне висвітлення від KeyBanc Capital Markets почалося з переважного рейтингу, аналітик Кен Ньюман зазначив сильні перспективи зростання: “індустрія автоматизації залишається зрілою для збільшення інвестицій і впровадження, підтримуваних кількома секулярними трендами.” Цільова ціна акцій вказує на потенціал зростання на 62%.

Результати Q2 показали вражаюче прискорення: $311.84 мільйонів у доходах, зростання на 77% порівняно з минулим роком. SYM виріс на 165% з початку року і має рейтинг “A”.

EHang Holdings )EH(: Автономні повітряні судна

Китайський виробник EHang Holdings є піонером у створенні платформ автономних повітряних суден із значною регуляторною підтримкою. Адміністрація цивільної авіації Китаю схвалила систему безпілотних літальних апаратів EHang для тестових польотів. Компанія нещодавно поставила п’ять EH216-S електричних повітряних суден компанії Shenzhen Boling Holding Group, з можливістю додаткових 95 придбань.

Крім повітряних суден, EHang просуває технології батарей наступного покоління через співпрацю з Shenzhen Inx Technology щодо розробки твердотільних літієвих батарей для своїх літальних платформ.

Хоча наразі доходи скромні )(мільйонів у Q2), інвестиційна ідея зосереджена на трансформаційному потенціалі, а не на короткостроковому прибутку. Акції EH зросли на 98% цього року, отримавши рейтинг “A”.

Li Auto (LI): Зростання китайських електромобілів

Li Auto розробляє, виробляє та розповсюджує інтелектуальні електромобілі, у лінійці яких — шестимісний SUV Li L9, преміальний Li L8 і п’ятимісний Li L7. Компанія швидко розширюється: у липні поставки склали 34 134 одиниць (з річним зростанням 227%). Станом на 31 липня компанія поставила 173 251 автомобіль у 2023 році.

У грудні очікується дебют на ринку моделі Li Mega, яка, за прогнозами, займе провідне місце серед найпопулярніших у сегменті автомобілів у Китаї з ціною понад 500 000 юанів (приблизно $70 000). Можливі регуляторні зміни, що полегшують обмеження для іноземних інвесторів, можуть сприяти додатковому залученню капіталу та прискоренню зростання.

Li Auto зросла на 72% у 2023 році і зберігає рейтинг “A”.

Energy Products Partners (EPD): Доходи від енергетичної інфраструктури

Х’юстонська компанія Energy Products Partners працює за моделлю майстер-лімітед-партнерства на Нью-Йоркській фондовій біржі, пропонуючи унікальну податкову структуру, що зазвичай генерує підвищені дивідендні виплати. Зараз EPD має дохідність 7,4% для інвесторів.

Компанія оперує понад 50 000 миль трубопроводів для транспортування природного газу, нафти, зріджених газів і нафтохімічних продуктів. Результати Q2 склали $1,3 мільярда прибутку ($0,57 на акцію), що підтверджує стабільність доходів партнерства. EPD має рейтинг “A”.

Stellantis (STLA): Автомобільна спадщина та перехід до електроенергії

Stellantis, створена у 2021 році шляхом злиття Fiat Chrysler і PSA Group, контролює іконічні автомобільні бренди, зокрема Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Citroen і Peugeot. Незважаючи на недавні трудові конфлікти з профспілкою United Auto Workers, акції STLA залишаються стійкими.

Компанія демонструє кращу позицію в Європі порівняно з ділерами з Детройта. У портфелі — третя за рейтингом електромобіль (Fiat 500 New) і найпопулярніший у Франції електромобіль (Peugeot e-208).

Фінансові результати за перше півріччя 2023 року показали силу: доходи €98,4 мільярда еквівалент €103,4 мільярда у доларах, зростання на 12% у порівнянні з минулим роком, операційний прибуток — €14,1 мільярда зростання на 11% порівняно з 2022. Продажі за перший квартал склали €47,2 мільярда, зростання на 14% у порівнянні з минулим роком. Акції STLA зросли на 32% у 2023 році і мають рейтинг “A”.

Висновок

Останній квартал традиційно пропонує прибуткові можливості для інвесторів у акції. Ці сім акцій з рейтингом “A” охоплюють різні сектори — технології, промислову автоматизацію, чисту енергію, автомобільну промисловість і інфраструктуру — кожна з яких демонструє фундаментальну силу та ринкову позицію. Чи то для зростання, чи для доходу, чи для диверсифікації секторів, ці активи заслуговують на увагу для підсилення портфеля наприкінці року.