Глобальні поставки літію: які країни очолюють світове виробництво батарейних металів?

Гонка за забезпечення поставок літію посилилася в міру зростання попиту на перезаряджувані акумулятори для електромобілів, портативної електроніки та мережевого зберігання енергії по всьому світу. За останніми даними US Geological Survey, світовий видобуток літію у 2024 році склав 240 000 метричних тонн, що на 36 000 MT більше ніж у попередньому році — свідчення зростаючого інтересу до цього критичного компонента батарей.

Ландшафт ринку літію

Приблизно 80 відсотків видобутого літію спрямовується у виробництво батарей, хоча решта споживається у кераміці, склі та мастилах. Виробники зазвичай обирають літійкарбонат або літійгідроксид замість сирого металу літію, і ці сполуки працюють разом з кобальтом, графітом і нікелем у формуляціях батарей.

Сектор зазнав значних коливань у 2024 році, з цінами на літійкарбонат, що знизилися на 22 відсотки через побоювання перенасичення ринку. Однак аналітики прогнозують обережний оптимізм на 2025 рік: скорочення виробництва може зменшити надлишок з 84 000 до 33 000 метричних тонн, тоді як стабільний попит на електромобілі — особливо з рекордних продажів у Китаї — продовжує закріплювати фундаментальні показники ринку. Організація Benchmark Mineral Intelligence очікує, що попит з боку електромобілів і зберігання енергії зросте більш ніж на 30 відсотків у 2025 році.

Для задоволення цього зростаючого попиту потрібно буде побудувати приблизно 150 нових фабрик з виробництва батарей і залучити у сумі понад $116 мільярдів доларів інвестицій до 2030 року. За прогнозами, видобуток літію зростатиме на 7,2 відсотка щороку до 2035 року, тому наступне десятиліття стане критичним для розвитку ланцюгів постачання. Очікується, що Китай збережеться у своїй домінуючій позиції, хоча Європейський Союз і США мають потенціал для швидшого зростання.

Найбільший у світі виробник літію та його конкуренти

Австралія очолює світовий обсяг виробництва

Австралія залишається найбільшим у світі виробником літію, видобувши 88 000 метричних тонн у 2024 році. Незважаючи на збереження лідерства, країна зазнала невеликого скорочення — виробництво зменшилося трохи більше ніж на 4 відсотки з 91 700 MT у 2023 році. Спостерігачі галузі пояснюють цей спад слабким попитом на електромобілі, що тисне на ціни вниз.

Рудник твердої породи Greenbushes, яким керує Talison Lithium (спільно належить Albemarle, Tianqi Lithium і IGO), є найстарішим безперервно працюючим видобувним об’єктом у Західній Австралії. Його чотири заводи з концентрації сподумена виробляють у сумі 1,5 мільйонів MT щороку. Mount Marion, спільний проект Mineral Resources і Ganfeng Lithium, додає ще 600 000 MT у річній потужності.

Австралія має 7 мільйонів MT запасів, відповідних стандартам JORC — другий показник після Чилі з 9,3 мільйонів MT. Варто зазначити, що більша частина австралійського літію експортується до Китаю у формі сподумена, а не як готовий продукт.

Чилі та Китай: вторинні гравці

Чилі виробило 49 000 метричних тонн у 2024 році, закріпившись як другий за величиною виробник у світі. На відміну від Австралії, де добувають із твердих порід, чилійські підприємства добувають літій із розсолів, зокрема у соляних рівнинах Salar de Atacama. Виробництво літію зросло на 127 відсотків з 2020 року, коли воно становило лише 21 500 MT. Домінують у цьому SQM і Albemarle, а нещодавні урядові ініціативи надали державній компанії Codelco контрольні пакети у деяких активах до 2060 року.

Китай, незважаючи на виробництво понад двох третин світових літій-іонних батарей, посідає третє місце з 41 000 метричних тонн у 2024 році — зростання на 15 відсотків у порівнянні з попереднім роком. Більшість сирого літію країна імпортує з Австралії, але у січні 2024 року було оголошено про відкриття величезного родовища на мільйон метричних тонн у провінції Сичуань. Поточні оцінки запасів Китаю коливаються між 3 мільйонами MT (USGS) і понад 30 мільйонами MT (China Geological Survey), що підкреслює невизначеність щодо оцінок внутрішніх ресурсів.

Вогні зірки: Зімбабве і Аргентина

Зімбабве стало важливим гравцем, досягнувши 22 000 MT у 2024 році — на 47 відсотків більше, ніж у 2023 році з 14 900 MT, і значно більше ніж 800 MT у 2022 році. Запаси країни зросли до 480 000 MT у 2023 році, підтримуючи її амбіції стати великим виробником літію для батарей. Заборона на експорт сирого літію у 2022 році стимулювала внутрішню обробку з доданою вартістю. Китайські інтереси, зокрема Sinomine Resource Group і Zhejiang Huayou Cobalt, активно інвестують у зімбабвійські видобувні операції.

Аргентина виробила 18 000 метричних тонн у 2024 році, більш ніж удвічі збільшивши показник 2023 року — 8 630 MT. Країна, частина Літієвого Трикутника разом із Болівією та Чилі, має 4 мільйони MT запасів, зосереджених навколо району Salar del Hombre Muerto. Очікується, що придбання Rio Tinto Arcadium Lithium і розширення проекту Rincon — з оголошенням інвестицій у 2,5 мільярда доларів у грудні 2024 року — забезпечать значне зростання потужностей Аргентини. Rincon має виробляти 60 000 MT літійкарбонату для батарей щороку після комерційного запуску у 2028 році, використовуючи технологію прямого видобутку літію.

Нові гравці: Бразилія і Канада

Видобуток літію у Бразилії подвоївся до 10 000 MT у 2024 році з 5 260 MT у попередньому році. Уряд планує інвестувати понад 2,1 мільярда доларів до 2030 року для розширення виробничих потужностей. Ініціатива “Літієва долина Бразилія” у штаті Мінейраш підтримує кілька публічно зареєстрованих виробників, зокрема Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium і Latin Resources. Китайський виробник електромобілів BYD придбав землі з багатими запасами літію у долині Jequitinhonha, хоча будівництво фабрики у Баї було тимчасово призупинено.

Канада виробила 4 300 MT у 2024 році, що на 32 відсотки більше ніж у 2023 — 3 240 MT. Основні операції — шахта Tanco у Манітобі та проект North American Lithium у Квебеку. Уряд спрямовує значні інвестиції у розвиток технології прямого видобутку літію в Альберті та Саскачевані. На початку 2024 року BloombergNEF посів перше місце у світі за готовністю ланцюгів постачання літій-іонних батарей, а Export Development Canada пообіцяв фінансування у розмірі $100 мільйонів доларів для проекту Seymour Lake в Онтаріо до кінця року.

Менші, але стратегічні гравці

Португалія виробила 380 MT у 2024 році, зберігши стабільний рівень виробництва порівняно з 2023 роком, незважаючи на запаси у 60 000 MT. Проект Barroso компанії Savannah Resources, який має стати першим великим літієвим рудником у Західній Європі, був відкладений до 2027 року через екологічні перевірки. Опір громадськості щодо екологічного сліду видобутку залишається.

США не розголошують дані про виробництво для захисту комерційної таємниці. Обмежене виробництво здійснюється двома операціями: соляним родовищем Albemarle у Неваді (ймовірно, Clayton Valley’s Silver Peak) і відвалами US Magnesium у Юті. Проекти у розробці включають видобуток глинистого каменю Lithium Americas у Thacker Pass, ініціативу з твердої породи Piedmont Lithium і проект з розсолом у Смековері, Арканзас, Standard Lithium.

Стратегічні наслідки

Зі зростанням популярності електромобілів і зростанням попиту на батареї, найбільший у світі виробник літію та його конкуренти стикаються з дедалі більшою необхідністю відповідально розширювати потужності. Диверсифікація ланцюгів постачання від Китаю залишається пріоритетом для західних країн, що стимулює інвестиції в Південну Америку, Африку та Північну Америку. Наступне десятиліття визначить, чи зможе виробництво задовольнити очікуваний сплеск попиту.