Найбільші фармацевтичні компанії світу у 2024 році: лідери за доходами та гравці ринку

Глобальний фармацевтичний ландшафт продовжує швидко еволюціонувати, причому найбільші фармацевтичні компанії світу стимулюють інновації та переосмислюють варіанти лікування у різних категоріях захворювань. Галузеві дані відкривають захоплюючу картину лідерства на ринку та стратегічних пріоритетів, які формуватимуть систему охорони здоров’я на багато років уперед.

Огляд ринку: Триліонна індустрія на роздоріжжі

Фармацевтичний сектор значно зріс, перетнувши поріг у 1 трильйон доларів США доходу у 2014 році та розширившись до 1,6 трильйонів доларів США станом на 2023 рік. Аналітики прогнозують, що продажі рецептурних ліків лише до 2030 року досягнуть 1,7 трильйонів доларів США, що свідчить про стабільне довгострокове зростання попри поточний тиск на ринок та регуляторні виклики.

Лідери Tier 1: Гіганти, що задають темп

Johnson & Johnson займає перше місце з річним доходом у 85,16 мільярдів доларів США, зберігаючи домінування завдяки диверсифікованим операціям у сферах фармацевтики, медичних пристроїв і споживчого здоров’я — хоча останнє було нещодавно виділено у Kenvue. Потужність портфеля компанії базується на лідерстві у імунології, інфекційних захворюваннях, нейронауці, онкології та кардіоваскулярних лікуваннях. Варто зазначити, що препарат для псоріазу Tremfya зріс на 18 відсотків до 3,15 мільярдів доларів США, а доходи від онкології зросли на 10,5 відсотків до 17,66 мільярдів доларів США. Імунологічний гігант Stelara виріс з 9,72 мільярдів до 10,86 мільярдів доларів США, хоча конкуренція біосимілярів очікує на себе після наступного року. Управління прогнозує щорічне зростання на 5-7 відсотків до 2030 року, спираючись на портфель з понад 10 препаратів із піковим потенціалом продажів, що перевищує 1 мільярд доларів США кожен.

Roche Holding, зі штаб-квартирою у Швейцарії, посіла друге місце з 65,32 мільярдів доларів США, незважаючи на зафіксоване зниження доходів на 7,2 відсотка, що в основному пов’язане з валютними коливаннями. Компанія має дві основні дивізії — у фармацевтиці та діагностиці, і стала серйозним гравцем у гематології, онкології, нейронауці та рідкісних захворюваннях. Лікування захворювань очей Vabysmo стало серйозним конкурентом на ринку, тоді як терапія гемофілії Hemlibra зросла на 16 відсотків до 4,6 мільярдів доларів США.

Середній рівень: Сильні гравці із викликами патентування

Merck & Company піднялася на третє місце з доходом у 60,1 мільярдів доларів США, що на 1,4 відсотка більше. Основною силою компанії є імунологічний інгібітор Keytruda, який у 2023 році приніс понад 1 мільярд доларів США у глобальному масштабі — зростання на 19 відсотків і становить 41 відсоток від загального доходу фармацевтичної галузі. Траєкторія Keytruda може досягти 20 мільярдів доларів США до 2025 року, хоча закінчення патенту у 2028 році створює потенційні виклики. Тим часом, вакцина проти HPV Gardasil зробила сильний камбек із зростанням продажів на 29 відсотків до 8,9 мільярдів доларів США, хоча франшизи для діабету Januvia і Janumet стикаються з 25-відсотковим тиском через генерики та зміни у попиті.

Pfizer зазнав значної волатильності, опустившись на четверте місце з доходом у 58,5 мільярдів доларів США, що на 41 відсоток менше порівняно з попереднім роком, переважно через нормалізацію попиту на вакцини проти COVID-19. Основний фармацевтичний бізнес компанії фактично зріс на 7 відсотків без урахування продуктів, пов’язаних із пандемією, тоді як придбання Seagen у грудні 2023 року за 28 мільярдів доларів США сигналізує про агресивне переорієнтування у сфері онкології, зокрема у антитіло-зв’язуючих препаратах.

AbbVie отримала 54,3 мільярдів доларів США, зосереджуючись на хронічних аутоімунних та неврологічних захворюваннях. Компанія стоїть на критичному перехресті, оскільки Humira — один із найпродаваніших препаратів у фармацевтичній галузі — втратила ексклюзивність на ринку США через швидке зростання біосимілярів. Управління зосереджено на альтернативах у імунології Skyrizi і Rinvoq, а також розглядає можливості злиття та поглинання для зменшення ризиків від закінчення патенту.

Нові сили: Зростання через спеціалізацію

Sanofi піднялася на два місця з доходом у 46,6 мільярдів доларів США, головним чином завдяки Dupixent — спочатку схваленому FDA для атопічного дерматиту у 2017 році, але тепер розширеному на кілька додаткових показань. Французький фармацевтичний гігант, світовий лідер у виробництві вакцин через Sanofi Pasteur, показав скромне зростання доходів на 0,2 відсотка, що свідчить про ціновий тиск, який компенсує зростання обсягів.

AstraZeneca просунулася на два місця до 45,81 мільярдів доларів США при зростанні на 3,3 відсотка, причому онкологія стала драйвером зростання — 20-відсотковий приріст до 17,1 мільярда доларів США. Лікування раку легень Tagrisso принесло 5,8 мільярдів доларів США, зростання на 9 відсотків, тоді як комбінації імуноонкології Imfinzi і Imjudo зросли на 55 відсотків до 4,2 мільярдів доларів США разом. Стратегічні партнерства з біотехнологічними компаніями, такими як Regeneron і Ionis, підкреслюють колаборативний підхід компанії.

Novartis зменшилася до восьмого місця з 45,44 мільярдів доларів США, незважаючи на здорове зростання на 7,7 відсотка, після стратегічного відокремлення підрозділу генериків і біосимілярів Sandoz. Комбінований препарат для серцево-судинних захворювань Entresto і ін’єкція для розсіяного склерозу Kesimpta обидва перевищили 1 мільярд доларів США, що свідчить про успішне виконання портфельної стратегії.

Останні рейтинги: Консолідація та перехід

Bristol-Myers Squibb зайняла дев’яте місце з доходом у 41,3 мільярди доларів США після зниження на 2 відсотки. Компанія проходить через критичний період трансформації, зумовлений закінченням патенту на Revlimid і зростаючим тиском з боку Закону про зниження інфляції, що набирає чинності у 2026 році. Управління очікує, що поточне зростання завдяки антикоагулянту Eliquis нормалізується до 2025 року через цінові обмеження.

GSK завершує топ-10 з доходом у 38,4 мільярдів доларів США, зростанням на 3,4 відсотка порівняно з попереднім роком. Вакцина від оперізувального лишаю Shingrix забезпечила 17-відсоткове зростання, тоді як ново затверджена вакцина проти RSV Arexvy є важливим новим джерелом доходу, оскільки вона стала першою вакциною проти RSV, схваленою для дорослих віком 60 років і старше.

Стратегічні висновки

Найбільші фармацевтичні компанії світу стоять перед важливим моментом: старіння blockbuster-франшиз, конкуренція біосимілярів, регуляторний тиск щодо цін і зростаючі витрати на R&D. Успіх залежить від проривів у онкології, розширення вакцин і дисциплінованих злиттів і поглинань для подолання ризиків закінчення патентів. Ті, що інвестують у клітинні та генно-орієнтовані терапії, поряд із традиційними малими молекулами, здаються найкраще підготовленими до сталого зростання до 2030 року.