Глобальний ландшафт виробництва природного газу у 2024 році: перші 10 країн-виробників переосмислені

У міру того, як світ прагне досягти цілей декарбонізації, природний газ залишається ключовим джерелом енергії, що рухає економіки по всьому світу. Розуміння того, які країни домінують у виробництві, є важливим для інвесторів у енергетику та стратегів ринку. У 2023 році світовий обсяг виробництва природного газу досяг 4,05 трильйонів кубічних метрів, що є незначним зростанням порівняно з 4,04 трильйонами кубічних метрів у 2022 році, що відображає скромне зростання на тлі геополітичних змін та енергетичних переходів.

Динаміка ринку: Тенденції виробництва та регіональні зсуви

США збільшили виробництво на 4,2 відсотка у 2023 році, закріпивши своє домінування на ринку. Навпаки, виробництво Росії скоротилося на 5,2 відсотка за той самий період, що було викликано зменшенням європейського експорту через геополітичну напругу. Хоча Росія залишається другим за величиною виробником у світі та зберігає найбільші запаси природного газу на планеті через 16,3 відсотка світового ринку Газпрому, ЄС націлений на поступове припинення імпорту російського газу до 2027 року. У 2023 році російський газ становив лише 14 відсотків потреб у природному газі країн-членів ЄС, знизившись з 45 відсотків у 2021 році.

Глобальний попит зросов незначно на 0,5 відсотка у 2023 році, причому зростання зосереджене в Китаї, Північній Америці, Африці та на Близькому Сході. Китай, що відновився після пандемічних збоїв, став найбільшим імпортером СПГ у світі, зафіксувавши зростання попиту на природний газ на 7,2 відсотка. У контрасті з цим, Європа зазнала зниження споживання на 6,9 відсотка — найнижчого з 1994 року, що було викликано розширенням відновлюваної енергетики та збільшенням ядерної потужності, що одночасно знизило ціни на природний газ.

Зміщення енергопостачання в Європі: від залежності від Росії до диверсифікації

Росія стратегічно перенаправила експорт природного газу на схід, при цьому Китай та Індія поглинають переміщені обсяги. Однак енергетичний ландшафт зазнав кардинальних змін: Норвегія стала провідним європейським виробником природного газу, захопивши 30,3 відсотка постачання ЄС у 2023 році, фактично замінивши історичне домінування Москви. Цей перехід підкреслює цілеспрямовану стратегію диверсифікації Європи та інвестиції в альтернативних постачальників.

Топ-10 виробників природного газу: рейтинг та аналіз

1. Сполучені Штати – 1,35 трильйонів кубічних метрів

Займаючи майже 25 відсотків світового виробництва, США є беззаперечним лідером у виробництві природного газу. Технологічні досягнення — зокрема горизонтальне буріння та гідравлічний розрив ((фрекінг)) — у поєднанні з зростанням цін на вугілля сприяли збільшенню виробництва більш ніж на 350 мільярдів кубічних метрів за останнє десятиліття. Регіон Аппалачів забезпечив 29 відсотків від загального виробництва США у 2023 році, хоча обмеження потужностей трубопроводів стримують зростання.

Одночасно, США домінують у глобальному експорті СПГ, зберігаючи своє лідерство, досягнуте в середині 2022 року. За перші сім місяців 2024 року експорт США склав 4,42 мільярда кубічних метрів, що на 3,3 відсотка більше порівняно з минулим роком. Внутрішній попит у 2023 році досяг 886,5 мільярда кубічних метрів, переважно для опалення житлових будинків та виробництва електроенергії. Адміністрація енергетичної інформації прогнозує, що незважаючи на перехід до відновлюваної електроенергетики, виробництво природного газу в США зростатиме до 2050 року через зростаючий міжнародний попит на СПГ.

2. Росія – 586,4 мільярдів кубічних метрів

Виробничий потенціал Росії залишається значним, проте її геополітична ізоляція змінила потоки енергії. Зниження доходів на 41 відсоток для виробників природного газу за перші три квартали 2023 року відображає стратегічний поворот Європи. Незважаючи на конфлікт між Україною та Росією, транзитні маршрути залишалися функціональними; у вересні 2024 року поставки через Україну склали 1,26 мільярда кубічних метрів. Однак намір України припинити газовий транзитний договір до кінця 2024 року призведе до розриву цього важливого коридору, що посилить регіональні енергетичні напруги та потенційно порушить ланцюги постачання до ЄС.

3. Іран – 251,7 мільярдів кубічних метрів

Як третій за величиною виробник природного газу у світі, що становить приблизно 6 відсотків світового обсягу, Іран має другі за величиною запаси у світі. За останнє десятиліття країна потроїла виробництво, заявляючи про лідерство на Близькому Сході. Іран ділить найбільше газове родовище у світі з Катаром — Південний Парс Ірану та Північний Купол Катару — але його інфраструктура поступається провідним виробникам.

Має місце $80 мільярдна інвестиційна ініціатива###, яка спрямована на розширення потужностей на 30 відсотків протягом п’яти років. У жовтні 2024 року Іран і Росія уклали довгострокову угоду про постачання природного газу, за якою Газпром зобов’язується щорічно постачати 109 мільярдів кубічних метрів газу Ірану, що дозволить внутрішньому споживанню та реекспорту до Туреччини, Пакистану та Іраку. Це угода зміцнює регіональну енергетичну безпеку та протидіє санкційним обмеженням.

( 4. Китай – 234,3 мільярдів кубічних метрів

Перехід під керівництвом уряду Китаю від вугілля до природного газу спричинив безпрецедентне зростання. З 2013 року виробництво зросло на 92,3 відсотка — з 121,8 мільярдів кубічних метрів до 234,3 мільярдів у 2023 році — рекордний максимум. Однак Китай імпортує приблизно половину свого попиту з Австралії, Туркменістану, США, Малайзії, Росії та Катару. )П’ятирічний план 2021-2025### передбачає до 22,3 мільярдів кубічних футів на добу до 2025 року, що перевищує рівень 2021 року на 3,0 мільярда кубічних футів на добу.

Нетрадиційні джерела — сланцевий газ, метан у вугільних пластах та газові гідрати — становлять 43 відсотки від загального обсягу. Важливо, що Китай розширив підземні сховища перед зимовим сезоном, щоб пом’якшити перебої з постачанням, тоді як повільна економіка та поширення відновлюваних джерел стримують майбутнє зростання попиту.

5. Канада – 190,3 мільярдів кубічних метрів

Канада має 83 трильйони кубічних футів доведених запасів, при цьому домінує Західне канадське осадове басейн. Офшорні родовища біля Ньюфаундленду та Нової Шотландії, арктичні регіони та тихоокеанські узбережжя містять значні запаси. Як провідний експортер природного газу, що залежить виключно від трубопровідної інфраструктури з США як єдиного торгового партнера, Канада постачала 99 відсотків імпорту природного газу США у 2022 році.

Мережа трубопроводів LNG Canada на узбережжі досягла 95 відсотків завершення у середині вересня, перші міжнародні поставки заплановані на середину 2025 року. У 2023 році виробництво Канади в середньому становило 17,9 мільярдів кубічних футів на добу, перевищуючи 18 мільярдів кубічних футів щомісяця у восьми з дванадцяти місяців, що позиціонує Канаду для зростаючої ролі у експорті СПГ.

6. Катар – 181 мільярд кубічних метрів

Катар посідає шосте місце у світі та має третій за величиною доведений запас у світі, зосереджений у Північному родовищі, спільному з Іраном. Як третій за величиною експортер СПГ станом на жовтень 2023 року, Катар активно розширює свою присутність. На початку 2024 року Катар оголосив про плани розширення, що передбачають до 142 мільйонів метричних тонн на рік до 2030 року, причому Північне родовище Захід додасть ще 16 мільйонів метричних тонн — безпосередньо конкуруючи з російськими поставками СПГ.

( 7. Австралія – 151,7 мільярдів кубічних метрів

З 2009 року Австралія додала 113 мільярдів кубічних метрів виробничих потужностей. Майже всі ресурси зосереджені у мегарегіоні Північно-західного шельфу, що постачає сім проектів СПГ. Австралія має другий за величиною у світі працюючий обсяг експорту СПГ, хоча компанія Santos повідомила про зниження виробництва у 2024 році, оскільки офшорне родовище Bayu-Undan наближається до виснаження.

Стратегія майбутнього газу Австралії на травень 2024 року зосереджена на енергетичній безпеці та досягненні нульових викидів до 2050 року. Урядова ініціатива попереджає про можливі дефіцити постачання до 2028 року )східне узбережжя( та 2030 року )західне узбережжя###, при цьому виробники застерігають, що недостатні дії можуть спричинити підвищення цін на енергоносії по всій країні.

8. Норвегія – 116,6 мільярдів кубічних метрів

Норвегія є третім за величиною експортером у світі та провідним європейським виробником природного газу, постачаючи 30,3 відсотка потреб ЄС у 2023 році. Скандинавська країна стратегічно замінила Росію після вторгнення. У серпні 2023 року уряд затвердив 19 проектів видобутку; у травні 2024 року було видано 37 нових ліцензій на блоки, що підкреслює важливість сектору для Норвегії та Європи.

Ближчі прогнози вказують на незначне скорочення: у жовтні бюджетний закон Норвегії прогнозує зниження на 1,6 відсотка — з 123 мільярдів кубічних метрів у 2024 році до 121 мільярда у 2025 році.

9. Саудівська Аравія – 114,1 мільярдів кубічних метрів

Саудівська Аравія, дев’ята за величиною країна-виробник, демонструє стабільне зростання виробництва з 2013 року, досягнувши піку у 116,7 мільярдів кубічних метрів у 2022 році. Державна компанія Saudi Aramco укладає контракти з енергетичними компаніями для розробки нетрадиційного родовища Jafurah. Хоча наразі країна не експортує газ, уряд планує розпочати експорт до 2030 року, замінюючи нафту та дизель природним газом і відновлюваними джерелами.

Наприкінці 2023 року Саудівська Аравія увійшла на ринок СПГ, придбавши частки MidOcean Energy у чотирьох австралійських проектах СПГ. У липні 2024 року укладено контракти на суму 12,6 мільярда доларів для розширення родовища Jafurah.

10. Алжир – 101,5 мільярдів кубічних метрів

Алжир посідає десяте місце, виробляючи 101,5 мільярдів кубічних метрів у 2023 році, що є зростанням порівняно з 97,6 мільярдами кубічних метрів у 2022 році. Країна посідає п’яте місце у світі за потужностями експорту СПГ. У 2022 році 85 відсотків експорту йшло на європейський попит. Італія домовилася про збільшення імпорту до 2028 року, тоді як наприкінці травня було підписано угоди щодо покращення видобутку та сприяння експорту до Європи.

Основи природного газу: виробництво та застосування

Склад та утворення

Природний газ складається з метану та природних газових сумішей. Оскільки це викопне паливо, створене аналогічно сирійській нафті, обидва матеріали часто зустрічаються разом. Стародавні органічні рештки, розкладання, осадження та подальший вплив тиску і тепла протягом мільйонів років утворюють природний газ.

Методи видобутку

Природний газ добувають із свердловин, пробурених у підземних гірських формаціях або сланцевих родовищ за допомогою технології гідравлічного розриву (###фрекінг###). Після видобутку з нього видаляють супутні рідини, включаючи нафту, конденсат та воду, а також проводять додаткову обробку для відповідності кінцевим вимогам якості та безпечної транспортування.

Різноманітність застосувань

Природний газ використовується для опалення, виробництва електроенергії та руху транспортних засобів. Виробничі сфери включають виготовлення вінілової підлоги, килимів, аспірину та штучних кінцівок, тоді як виробництво аміаку залежить від сировини — природного газу.

Екологічний профіль

Згоряння природного газу спричиняє менше викидів парникових газів та забруднювачів у порівнянні з вугіллям або нафтою, оскільки він горить чисто і з мінімальними домішками. Енергетична інформаційна адміністрація підтверджує, що природний газ виробляє значно менше вуглекислого газу на одиницю тепла порівняно з іншими викопними джерелами, хоча залишається невідновлюваним ресурсом.

Світова довговічність запасів

За оцінками, поточні запаси вистачать на 53 роки за існуючого рівня споживання, не враховуючи недоразвідані ресурси та невиявлені поклади у незвіданих регіонах. Величина запасів суттєво залежить від технологічного прогресу та економічної доцільності їх розробки.

Геополітичні аспекти: вплив України на енергетичні ринки

До вторгнення Росія постачала приблизно 40 відсотків природного газу Європи, що зробило конфлікт в Україні трансформативним для енергетичних ринків. Війна прискорила глобалізацію ринку природного газу, оскільки Європа диверсифікувала джерела постачання на СПГ. США піднялися на перше місце у світі за експортом СПГ через розширення поставок до Європи, що радикально змінило традиційні енергетичні залежності та регіональну динаміку влади.

Європейський енергетичний перехід: можливість без російського газу

ЄС має на меті виключити російський природний газ до 2027 року, покладаючись на альтернативних постачальників та розширену гнучкість у СПГ. Норвегія залишається основним постачальником газу для Європи, тоді як країни Північної Африки та США забезпечують додаткові потужності, що разом гарантує енергетичну безпеку Європи протягом перехідного періоду.