Чому Китай і ще три країни контролюють світовий запас літію

Гонка за домінування у сфері літію стала центральною у глобальному енергетичному переході. З прискоренням впровадження електромобілів та зростанням потреб у енергетичних сховищах, розуміння того, які країни контролюють світові запаси металів для батарей, ніколи не було так важливо. Чотири країни — Китай, Чилі, Австралія та Аргентина — спільно володіють ключами до задоволення прогнозованого зростаючого попиту.

Зростаюча терміновість попиту на літій

Попит на літій-іонні батареї прискорюється з темпами, яких мало хто передбачав. Прогнози галузі передбачають, що сумарний попит на літій для електромобілів та систем енергетичного зберігання зросте більш ніж на 30 відсотків щороку лише у 2025 році. Це вибухове зростання зумовлене простою реальністю: літій, поряд із кобальтом, становить основу сучасних технологій батарей, що живлять усе — від електромобілів до систем зберігання енергії на рівні мережі.

Глобальні наслідки вражають. Загальні світові запаси літію наразі становлять приблизно 30 мільйонів метричних тонн — проте попит може швидко перевищити пропозицію, якщо виробництво не наздожене. Ця нестача перетворила запаси літію на геополітичний актив.

Карта чотирьох літієвих супердержав

Домінуюча позиція Чилі: 9,3 мільйонів метричних тонн

Чилі залишається лідером за запасами літію, контролюючи 9,3 мільйонів метричних тонн — приблизно третину світових економічно добувних запасів літію. Лише регіон Салар-де-Атакама містить близько 33 відсотків світових запасів літію, що робить його найбільшим у світі концентратом літію.

Однак виробництво не відповідає запасам. У 2024 році Чилі виробила лише 44 000 тонн, посівши друге місце у світі. Цей парадокс відображає регуляторні обмеження. Уряд Чилі, визнаючи стратегічне значення літію, оголосив у 2023 році часткову націоналізацію галузі. Державна компанія Codelco з того часу домовилася про контрольні пакети у SQM та операціях Albemarle, що кардинально змінює ландшафт літію в країні.

На початку 2025 року Чилі оголосила про аукціон семи контрактів на літієві операції, що свідчить про нові зусилля прискорити виробництво при збереженні державного контролю.

Австралія — виробничий гігант: 7 мільйонів метричних тонн

Австралія має другі за величиною запаси у світі — 7 мільйонів метричних тонн, але досягла того, чого не змогла Чилі — стала найбільшим у світі виробником літію у 2024 році. Це важливо: запаси Австралії представлені у вигляді твердих руд spodumene, що суттєво відрізняється від соляних розсолів Чилі.

Західна Австралія домінує у виробництві, з історичною шахтою Greenbushes, яка працює з 1985 року. Однак нові дослідження вказують на потенціал у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії. Карти з високою концентрацією літію свідчать, що виробничі можливості Австралії можуть значно розширитися за межами нинішніх рівнів.

Недавня волатильність цін змусила деяких виробників скоротити операції, але якість запасів і далі закладає основу для довгострокового постачання.

Аргентина — зростаючий гравець: 4 мільйони метричних тонн

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн і посідає четверте місце у світовому виробництві з 18 000 тонн на рік. Однак справжня історія — у потенціалі розширення. Входячи до “Літієвого трикутника” разом із Чилі та Болівією, що містять понад половину світових запасів, Аргентина приваблює великі інвестиції.

Оголошення Rio Tinto у 2024 році про інвестиції у розширення потужностей на річці Rincon на 2,5 мільярда доларів є прикладом цього руху. Компанія планує збільшити виробництво з 3 000 до 60 000 тонн до 2028 року — у 20 разів. Раніше Аргентина схвалила розширення Argosy Minerals до 12 000 тонн на рік. Урядовий внесок у 4,2 мільярда доларів у розвиток літію свідчить про довгострокову стратегічну орієнтацію.

Стратегічне виклик Китаю: 3 мільйони метричних тонн

Запаси Китаю — 3 мільйони метричних тонн — становлять лише 10 відсотків світових запасів, але це приховує значний вплив країни. Незважаючи на скромні запаси, у 2024 році Китай виробив 41 000 тонн і контролює приблизно 60 відсотків світової обробки літію та виробництва батарей.

Цей парадокс — менші запаси, але домінуюча обробка — відображає стратегію імпорту Китаю. В країні імпортується більшість літію, переважно з Австралії, а потім він переробляється у готові батареї для глобальних ринків EV та електроніки.

Позиція Китаю викликає увагу. Наприкінці 2024 року Державний департамент США звинуватив Китай у хижих цінових практиках, спрямованих на пригнічення конкуренції. Однак у січні 2025 року китайські ЗМІ повідомили, що запаси літію в країні значно зросли: нововідкритий 2800-кілометровий літієвий пояс на заході країни додав понад 6,5 мільйонів тонн доведених запасів — потенційно може змінити глобальну динаміку постачань, якщо екстракція прискориться.

Загальна картина ринку літію

Крім Великої Четвірки, у світі є значні запаси:

• США: 1,8 мільйонів MT
• Канада: 1,2 мільйонів MT
• Зімбабве: 480 000 MT
• Бразилія: 390 000 MT
• Португалія: 60 000 MT (найбільший у Європі)

Геополітичні наслідки та ринкова динаміка

Концентрація запасів у чотирьох країнах створила стратегічну взаємозалежність. Регуляторні рамки Чилі та Аргентини сприяють участі держави, що може обмежити швидке масштабування виробництва. Демократичний устрій Австралії та підтверджений досвід у гірничій справі дозволяють швидше розширюватися. Домінування обробки Китаю означає, що навіть постачальники з багатими запасами залежать від downstream-обробки у Китаї.

Це створює складну екосистему постачань, де розмір запасів не автоматично перетворюється у виробничі потужності або вплив на ринок. Наступна фаза конкуренції за літій зіштовхне власників запасів із обробниками, а геополітичні фактори змінять традиційні ланцюги постачань.

Перспективи

З попитом на літій, що стрімко зростає, країни та компанії з великими запасами стикаються з дедалі більшими викликами щодо балансування екологічних питань, регуляторних вимог і розширення виробництва. Переможцями не обов’язково стануть ті, у кого найбільші запаси — швидше, це будуть країни, які зможуть ефективно добувати, переробляти та надійно постачати літій виробникам батарей за конкурентними цінами.