Створіть виграшний портфель: акції з високим дивідендом, які варто тримати до 2024 року

Як ми прокладаємо шлях ще одному року можливостей на ринку, інвестори, орієнтовані на дивіденди, мають підстави бути оптимістичними. Значна кількість якісних компаній виплачують річні доходи понад 2%, що робить цей момент відмінним для оцінки найкращих дивідендних акцій на 2024 рік, які заслуговують на постійне місце у вашому портфелі.

Споживчі товари та роздрібна торгівля: стабільні джерела доходу

Сектори товарів широкого споживання та роздрібної торгівлі рідко стають головними героями зростання, але вони послідовно винагороджують терплячих інвесторів надійними потоками доходів. Чотири з них заслуговують уваги:

Conagra Brands (NYSE: CAG) керує потужним портфелем, що включає Duncan Hines, Healthy Choice та Hunts, з поточною доходністю 4.9%. Тим часом, Hormel Foods (NYSE: HRL), відомий своїми Chi Chi’s, Dinty Moore та іменитим чилі брендом, забезпечує 3.5% доходу.

З роздрібної сторони, Lowe’s Companies (NYSE: LOW), гігант у сфері покращення дому, дає 2.1%, а Target (NYSE: TGT), улюблений дисконтний ритейлер, пропонує 3.1%.

Що відрізняє кілька з цих дивідендних акцій на 2024 рік, так це їхня вражаюча послідовність. Hormel, Lowe’s і Target мають статус Dividend King із понад 50 роками послідовного зростання виплат — свідчення стійкості бізнесу. Conagra, хоча й не має такої довголітньої історії, значно прискорила свій темп зростання дивідендів у останні роки.

Енергетичний сектор: преміальні доходи для інвесторів, орієнтованих на інфраструктуру

Інфраструктура енергетики займає важливе місце в будь-якому обговоренні найкращих дивідендних акцій. Цей сектор домінує у нашому виборі, оскільки оператори трубопроводів і енергетичні компанії генерують виняткові доходи при збереженні відносної стабільності на тлі коливань товарних ринків.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIP і BIPC) керують критично важливими активами, включаючи трубопроводи, дата-центри та комунальні послуги, забезпечуючи доходи 5% і 4.4% відповідно. Brookfield Renewable (NYSE: BEP і BEPC), провідний постачальник чистої енергії, дає 5.3% і 4.6%.

Традиційні гравці енергетичного сектору забезпечують значні прибутки: Devon Energy (NYSE: DVN) — 6.3%, Enbridge (NYSE: ENB) — 7.4%, Energy Transfer (NYSE: ET) — 9%, і Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — 7.5%. Навіть ExxonMobil (NYSE: XOM), гігант нафтогазової галузі, приносить поважні 3.7%.

Ці дивідендні акції, орієнтовані на інфраструктуру, на 2024 рік виграють від передбачуваних грошових потоків, що в значній мірі ізольовані від волатильності цін на нафту, що робить їх особливо привабливими для портфелів, орієнтованих на доходи.

Фінансові послуги: можливості на тлі змінних ставок

Фінансовий сектор пропонує переконливу оцінку, оскільки очікування щодо ставок змінюються. Хоча потенційне зниження ставок може створити перешкоди, воно одночасно може відкрити можливості в інших сферах.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC), провідна компанія з розвитку бізнесу, поєднує привабливу доходність із історією перевершення очікувань. Bank of America (NYSE: BAC) з доходом 2.8% і Goldman Sachs (NYSE: GS) з 2.9% пропонують стабільність доходів високого рівня. Ares Capital вирізняється сильною історією прибутковості та стратегічним розгортанням капіталу для підприємств середнього сегмента, що шукають фінансування зростання.

Охорона здоров’я та фармацевтика: стабільність доходу у сфері наук про життя

Охорона здоров’я продовжує залучати інвесторів, орієнтованих на доходи, і 2024 рік відкриває нові можливості у цій стійкій галузі.

AbbVie (NYSE: ABBV) дає 3.8%, CVS Health (NYSE: CVS) — 3.3%, а Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) — 3%. Pfizer (NYSE: PFE), з привабливою доходністю 5.8%, заслуговує уваги, незважаючи на недавні невдачі.

Виклики Pfizer у 2023 році були переважно зумовлені нормалізацією попиту на продукти COVID-19. Однак диверсифікований портфель компанії, її сильні позиції та активність у придбаннях ставлять її на шлях сталого довгострокового зростання. Саме дивідендна доходність є вагомим аргументом для серйозного розгляду як однієї з найкращих дивідендних акцій на 2024 рік.

Промисловість та логістика: опора інфраструктури

United Parcel Service (NYSE: UPS) з доходом 4.1% є прикладом внеску промислового сектору у наш аналіз дивідендних акцій на 2024 рік. Незважаючи на операційні труднощі, UPS зберігає фундаментально здорову економіку бізнесу у глобальному управлінні ланцюгами постачання, забезпечуючи свою довгострокову життєздатність.

Інвестиційні фонди нерухомості: максимальний потенціал доходу

Інвестори у REIT отримують доступ до преміальних доходів, і три можливості виділяються на наступний рік.

Crown Castle (NYSE: CCI), який володіє та керує телекомунікаційною інфраструктурою, включаючи вежі та малі клітини, дає 5.5%. Public Storage Associates (NYSE: PSA), що керує об’єктами самостійного зберігання, забезпечує 4%. Rithm Capital (NYSE: RITM), альтернатива та менеджер інвестицій у нерухомість, пропонує вражаючі 9.7%.

Crown Castle має отримати вигоду від операційних покращень після інтеграції Sprint. Rithm Capital виступає як переконлива можливість цієї групи, з зростанням імпульсу, що веде до значущого формування загального доходу у 2024 році.

Технології та телекомунікації: зростання та дохід

Завершуючи наш аналіз найкращих дивідендних акцій на 2024 рік, Verizon Communications (NYSE: VZ) забезпечує 6.8% як провідний інструмент доходу у телекомунікаційному секторі, нещодавно демонструючи операційний імпульс через сильні квартальні результати.

Broadcom (NASDAQ: AVGO), лідер у галузі напівпровідників та інфраструктурного програмного забезпечення, пропонує найнижчу дивідендну доходність — 2%, при цьому оцінка відображає зростання ціни акцій минулого року. Однак прискорення зростання компанії та послідовна історія розширення дивідендів роблять її привабливим довгостроковим активом, незважаючи на короткострокові оцінки.

Обов’язкова стратегія “Утримувати”: формування поколіннєвого багатства

Різниця між торгівлею цими акціями і створенням стійких портфелів є ключовою. Ці дивідендні акції на 2024 рік — не так тактичні позиції для короткострокових прибутків, скільки основоположні активи, спрямовані на накопичення багатства протягом років і десятиліть.

Залежно від того, чи важливо отримувати позитивний дохід упродовж 2024 року, менше значення має їхня здатність виконувати роль опор портфеля протягом тривалого часу. Терпеливі інвестори, які розглядають дивідендні акції зростання як інструменти накопичення багатства — а не швидкі угоди — ставлять себе на шлях справжнього довгострокового фінансового успіху.