Позитивні сигнали з Волл-стріт можуть спричинити відскок ринку Джакарти у понеділок

Індекс Композитного Індексу Джакарти виглядає готовим до потенційного відскоку на початку торгового тижня після відкату у п’ятницю, який перервав його недавній зростаючий імпульс. Ринки по всій Азії очікують слідувати оптимістичній траєкторії, встановленій американськими акціями, під впливом змін у очікуваннях щодо монетарної політики.

Відкат ринку у п’ятницю та глобальний контекст

Бенчмарк-індекс Індонезії знизився на 5,57 пункту, або 0,07 відсотка, до рівня 8 414,35 після двох сесій зростання, що накопичили приблизно 60 пунктів. Скромний відкат відбився через тиск у всіх секторах, зокрема серед фінансових установ, телекомунікаційних операторів та ресурсно орієнтованих акцій. Торгова активність залишалася в межах вузького діапазону між 8 361,27 і 8 432,60.

Ширший азійський ринок акцій налаштований на зростання у понеділок, підтримуваний все більш м’яким поглядом на монетарну політику. Європейські індекси показали змішану динаміку, тоді як післяобідній підйом на Уолл-стріт дав поштовх, який очікується повторити регіональним ринкам.

Поворот після післяобіднього підйому на Уолл-стріт

Основні індекси США продемонстрували значний потенціал для відновлення у п’ятницю після відкриття без змін. Індекс Dow Jones Industrial Average підскочив на 493,15 пункту, або 1,08 відсотка, до 46 245,41. Індекс NASDAQ Composite піднявся на 195,03 пункту або 0,88 відсотка, закрившись на рівні 22 273,08, тоді як S&P 500 зріс на 64,23 пункту або 0,98 відсотка і закінчив день на рівні 6 602,99.

Однак загальна тижнева динаміка залишалася складною: NASDAQ знизився на 2,7 відсотка, S&P 500 — на 2,0 відсотка, а Dow — на 1,9 відсотка за п’ять днів.

Оптимізм щодо процентних ставок підсилює ринкові настрої

Каталізатором позитивних настроїв є очікування щодо процентних ставок Федеральної резервної системи. Президент Федерального резерву Нью-Йорка Джон Вільямс висловив м’який коментар, підтверджуючи припущення ринку, що зниження ставок може відбутися на грудневому засіданні з монетарної політики. Це змістило увагу інвесторів з побоювань рецесії до потенційного економічного стимулювання.

Підсилюючи цю оптимістичну історію, Університет Мічигану опублікував дані, що демонструють зниження очікувань інфляції як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі на листопад, що додатково підтримує ідею монетарної політики.

Відкриття окремих акцій та динаміка секторів

Серед основних фінансових установ Індонезії Bank Mandiri показав стійкість з приростом 0,20 відсотка, тоді як Bank Danamon Indonesia піднявся на 0,40 відсотка. Навпаки, Bank Negara Indonesia знизився на 1,57 відсотка, а Bank Central Asia — на 0,30 відсотка. Bank CIMB Niaga втратив 0,56 відсотка, а Bank Rakyat Indonesia — 0,75 відсотка.

Телекомунікації зазнали значних труднощів, з Indosat Ooredoo Hutchison, що впав на 3,74 відсотка. У промисловому сегменті Indocement знизився на 2,16 відсотка, хоча Semen Indonesia піднявся на 1,89 відсотка. Споживчі товари показали змішану динаміку: Indofood Sukses Makmur додав 0,71 відсотка. United Tractors піднявся на 0,09 відсотка.

Акції ресурсних компаній демонстрували волатильність — Astra Agro Lestari знизилася на 0,95 відсотка, Aneka Tambang — на 2,35 відсотка, а Bumi Resources — на 2,65 відсотка. Навпаки, Vale Indonesia виріс на 3,41 відсотка, тоді як Timah знизився на 1,94 відсотка. Astra International та Energi Mega Persada залишилися без змін.

Тиск на товарний ринок

Ціни на нафту продовжили знижуватися у п’ятницю через побоювання перенасичення, посилені відкритістю України до пропозиції миру, підтриманої США щодо конфлікту між Росією та Україною. Нафта WTI на січень знизилася на 0,86 долара, або 1,46 відсотка, і склала 58,14 долара за барель.

Прогноз на понеділкову сесію

З урахуванням стабілізації у п’ятницю біля рівня 8 415 пунктів і оновлених очікувань щодо процентних ставок, що виходять із глобальних коментарів центральних банків, ринок Джакарти може зазнати відскоку протягом тижня, скориставшись покращеним настроєм і потенційним притоком іноземних інвесторів, що шукають зростання.