Vizsla Silver отримує фінансування у вигляді $250M конвертованих нот через 2031 рік

Vizsla Silver Corp. (VZLA, VZLA.TO) розкрила свою стратегію залучення капіталу шляхом випуску конвертованих старших необезпечених нот, загальною сумою у США$250 мільйонів, з датою погашення 15 січня 2031 року. Структура фінансування включає 13-денний період опціону для провідних інвесторів на придбання додаткових США$50 мільйонів нот, що забезпечує гнучкість у загальному залученні капіталу.

Витрати капіталу

Молодша гірничодобувна компанія планує стратегічно розподілити отримані кошти між кількома пріоритетами. Основна увага буде зосереджена на просуванні проекту Пануко, який є ключовим активом у портфелі компанії. Окрім розвитку проекту, Vizsla Silver визначила потенційні цілі для поглинання, які можуть доповнити її існуючі операції, а також зберегти резерв для рутинних корпоративних функцій та адміністративних потреб.

Стратегія хеджування та кол-опціони

Частина залучених коштів буде призначена для операцій з обмеженими кол-опціонами, інструменту управління ризиками, спрямованого на обмеження потенційного зростання. Компанія планує виконати ці деривативні контракти одночасно з випуском нот. Якщо початкова група інвесторів реалізує повний опціон на придбання додаткового траншу у США$50 мільйонів, Vizsla Silver має намір укласти додаткові угоди з обмеженими кол-опціонами, а будь-які надлишкові кошти будуть спрямовані на загальні бізнес-потреби.

Структура конвертованої ноти дозволяє компанії бути гнучкою, водночас забезпечуючи інвесторам захист у разі зниження через функцію конвертації, поєднуючи традиційні характеристики боргу з потенціалом зростання через механізм конвертації, прив’язаний до показників діяльності компанії.