Індекси акцій демонструють змішані результати, оскільки енергетика зростає, а будівельники житла падають нижче

Ринок сьогодні малював картину розбіжностей, з різними класами активів, що рухаються у різні напрямки. Індекс S&P 500 знизився на -0.05%, тоді як індекс Dow Jones Industrials показав невелике зростання +0.43%, а Nasdaq 100 відступив на -0.33%. Ф’ючерси на E-mini S&P за грудень знизилися на -0.06%, а ф’ючерси на E-mini Nasdaq за грудень — на -0.26%.

Енергетика зростає на геополітичній напрузі

Акції енергетичного сектору виділялися одними з найбільших перемог дня, піднявшись після зростання WTI-сирої нафти більш ніж на 1%. Це зростання було викликане оголошенням президента Трампа про нафтову блокаду, спрямовану на танкери, що входять і виходять з Венесуели. Devon Energy очолила зростання, здобувши понад 2%, тоді як інші великі нафтові компанії, такі як ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Halliburton, Chevron, Diamondback Energy та APA Corp, зафіксували зростання понад 1%.

Напруженість у Венесуелі спричинила коливання на товарних ринках. Дорогоцінні метали отримали попит на тлі зростаючого попиту на безпеку, причому срібло досягло рекордних історичних максимумів. Гірничодобувні акції піднялися разом із цим, додаючи до енергетичного імпульсу дня.

Будівельники житла стикаються з перешкодами

На відміну від цього, акції будівельників житла закінчилися зниженням у всьому секторі. Lennar очолила падіння з різким зниженням на 3% після прогнозу нових замовлень у Q1 між 18 000 і 19 000 одиниць — цифра, що була нижчою за консенсусну оцінку у 20 297. Інші будівельники, такі як DR Horton, PulteGroup і Toll Brothers, знизилися більш ніж на 1%, що відображає широку слабкість у секторі житла.

Зростання доходності облігацій додало тиску на будівельників житла. Доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася на 2 базисні пункти до 4.17%, частково через наслідки, коли доходність 10-річних облігацій Японії зросла до 18-річного максимуму у 1.98%. Фінансові проблеми Японії — включаючи повідомлення про рекордний бюджет у 120 трильйонів ієн на 2026 рік — вплинули на глобальні ринки облігацій і підвищили ставки за іпотекою. Середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою зросла на 5 базисних пунктів до 6.38%.

Представник ФРС пропонує м’яку підтримку

Голова ФРС Крістофер Воллер висловив деяке полегшення з м’якими коментарями, зазначивши, що ринок праці у США демонструє “досить м’які” умови з майже нульовим зростанням робочих місць. Він підкреслив, що інфляція залишається закріпленою навколо 2%, а ставки перебувають на рівні 50-100 базисних пунктів вище нейтральних рівнів, що дозволяє безпосередньо знижувати ставки без терміновості. Його зауваження надали помірної підтримки як акціям, так і облігаціям.

Заявки на іпотечні кредити MBA знизилися на 3.8% за тиждень, що закінчився 12 грудня, при цьому заявки на купівлю зменшилися на 2.8%, а рефінансування — на 3.6%.

Змішані сигнали попереду

Цього тижня у фокусі будуть ключові економічні дані. У четвер очікується оприлюднення початкових заявок на безробіття (очікується зниження на 11 000 до 225 000), а також дані за індексом споживчих цін за листопад, що прогнозується на рівні +3.1% у річному вимірі, і базовий індекс CPI — на +3.0%. У п’ятницю заплановано оприлюднення даних про продажі існуючого житла за листопад, що, за прогнозами, зростуть на 1.2% у місячному вимірі до 4.15 мільйонів одиниць, а також перегляд індексу споживчих настроїв університету Мічигану за грудень, що очікується з покращенням на +0.2 пункту до 53.5.

Ринки закладають лише 24% ймовірності того, що Комітет з відкритого ринку ФРС знизить цільову ставку по федеральних фондах на 25 базисних пунктів на засіданні 27-28 січня.

Відомі окремі рухи акцій

Jabil Inc стала одним із лідерів зростання, піднявшись більш ніж на 6% після повідомлення про чистий дохід за Q1 у розмірі 8.31 мільярда доларів, що перевищило очікування у 8.04 мільярда, і підвищила прогноз доходу на 2026 рік до 32.4 мільярда з 31.3 мільярда. Літієві компанії зросли, оскільки Albemarle піднялася більш ніж на 4% на тлі тривалого очікування попиту. Lumentum Holdings і Coherent Corp зросли більш ніж на 4% після підвищень аналітиків від Morgan Stanley. Texas Pacific Land підскочила більш ніж на 3% на тлі оголошення про стратегічне партнерство з Bolt Data & Energy.

Netflix піднявся більш ніж на 2%, оскільки Warner Bros. Discovery повідомила про намір відхилити пропозицію Paramount щодо купівлі. Це відхилення спричинило падіння Paramount Skydance більш ніж на 4%, що зробило його лідером серед програшів S&P 500 за сесію.

З негативу Bally’s Corp впала більш ніж на 8% після зниження рейтингу Barclays до “недостатньо вагомих”. Progressive Corp знизилася більш ніж на 3% після того, як у листопаді чисті премії зменшилися на 12% у порівнянні з попереднім місяцем. Oracle знизилася більш ніж на 3% через повідомлення про те, що Blue Owl Capital відступає від угоди на $10 мільярдів доларів щодо дата-центру. Worthington Enterprises, Brown-Forman і Fortinet закінчилися зниженням, кожен більш ніж на 1% через невиконання очікувань щодо прибутків або зниження рейтингів аналітиків.

Глобальні ринки змішані, ставки під тиском

За кордоном індекс Euro Stoxx 50 закінчився зниженням на 0.21%, тоді як Shanghai Composite закрився зростанням на 1.19%, а Nikkei Японії відновився і закрився зростанням на 0.26%. Казначейські цінні папери зазнали тиску через слабкість японських облігацій і крутішею криву доходності після недавнього оголошення ФРС про $40 мільярдів щомісячних покупок короткострокових казначейських білетів. Доходність 10-річного німецького бунда піднялася до 2.858%, тоді як доходність британських гілітів знизилася до 4.469%.

Інфляційні дані з Єврозони показали, що індекс споживчих цін за листопадом був скоригований до 2.1% у річному вимірі, а витрати на працю за третій квартал сповільнилися до 3.3% у річному вимірі. Індекс споживчих цін у Великій Британії знизився до 3.2% у річному вимірі, що є найповільнішим темпом за вісім місяців.