П’ять провідних страховиків майна та відповідальності налаштовані на сильний показник у 2026 році, оскільки галузь приймає цифрову трансформацію

Страховий сектор майнового та відповідальностного страхування переживає значний імпульс у напрямку 2026 року, зумовлений покращеними стандартами підписки, вдосконаленим ціноутворенням премій, розширенням ринкових можливостей та міцними капітальними резервами. Серед галузей, що отримали рейтинг Zacks, сектор майнового та відповідальностного страхування утримує топ-12%, що свідчить про потенціал перевищення очікувань у найближчі місяці.

Головним каталізатором, що змінює галузь, є впровадження технологій. Страховики вкладають значні інвестиції у цифрову інфраструктуру для оптимізації операцій та підвищення ефективності. За даними Deloitte щодо перспектив фінансових послуг, ринок страхування з підтримкою штучного інтелекту прогнозується досягти $4.7 мільярдів у глобальних щорічних преміях до 2032 року, що становить вражаючий складний середньорічний темп зростання близько 80%. Інтеграція блокчейну, передової аналітики даних, телематики, хмарної інфраструктури, чат-ботів на базі AI та платформ robo-advisory разом зменшує операційні витрати та забезпечує вимірювані покращення у маржі та масштабованості для майнових та відповідальностних страховиків.

Вибрані лідери ринку для інвестиційної тези 2026 року

Наш аналіз визначив п’ять страховиків, що отримали найвищий рейтинг Zacks — The Travelers Companies Inc. (TRV), RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR), The Allstate Corp. (ALL), Mercury General Corp. (MCY), та Heritage Insurance Holdings Inc. (HRTG). Кожен з них зберігає сильне рекомендаційне позначення “купити” на наступний рік.

The Travelers Companies Inc.: Зміцнення зростання через операційну досконалість

Як провідна сила у автострахуванні та страхуванні власників житла поряд із значними комерційними операціями з майнового та відповідальностного страхування, Travelers демонструє вражаючий органічний імпульс. Компанія отримує вигоду від підвищених рівнів утримання клієнтів, зростання кількості нових клієнтів та дисциплінованого виконання підписки. Особисті лінії бізнесу мають особливий потенціал завдяки сильним показникам прибуткових сегментів.

Очікується, що доходи від фіксованих доходів значно підвищать чистий інвестиційний дохід. Капітальна міцність підтримує цільову середню рентабельність власного капіталу в двозначних числах. Управління прогнозує зростання доходу на 3.4% та зростання прибутку на 6.7% у 2026 році, при цьому консенсусні оцінки покращилися на 1.5% за останній місяць.

RenaissanceRe Holdings: Використання зростання премій та капітальних повернень

Демонструючи стабільну траєкторію зростання премій, RenaissanceRe очікує 5.4% річного зростання чистих премій у своєму підрозділі майнового страхування у 2025 році. Вищі дохідні інвестиційні інструменти продовжують зміцнювати генерацію чистого інвестиційного доходу. Компанія стратегічно здійснює придбання та розширення бізнесу, одночасно вибірково продаючи неосновні активи для оптимізації операційної діяльності.

Активність з викупу акцій відображає дисципліну управління капіталом — у перших дев’яти місяцях 2025 року було викуплено акцій на суму $939.6 мільйонів. Очікування на майбутнє включають -1.8% зростання доходу та 9.4% зростання прибутку у 2026 році, при цьому консенсусні оцінки нещодавно підвищилися на 0.9%.

The Allstate: Трансформація через стратегічні придбання та оптимізацію витрат

Allstate демонструє стабільне зростання премій, прискорене стратегічними придбаннями та диверсифікацією операцій. Чисті премії зросли на 7.6% у річному вимірі за перші дев’ять місяців 2025 року. Перерозподіл ресурсів у напрямку високорентабельних ініціатив у поєднанні з підвищенням ефективності має сприяти підвищенню прибутковості.

Сегмент Protection Services забезпечує значний потенціал зростання, оскільки доходи від планів захисту Allstate та дочірньої компанії Arity демонструють стабільний ріст. Очікується, що доходи підрозділу зростуть на 12.9% у річному вимірі у 2025 році. Повернення капіталу акціонерам прискорилися — у перших дев’яти місяцях було викуплено акцій на суму $805 мільйонів. Прогноз доходу та прибутку на 2026 рік становить відповідно 5.7% та -14.5%, хоча останнім часом оцінки покращилися на 5%.

Mercury General: Вигода від підвищення ставок та розширення портфеля

Mercury General має потенціал для прискорення зростання завдяки стабільному підвищенню премій у всьому страховому портфелі. Коригування ставок та збільшення обсягів випуску полісів сприяють зростанню премій. Високий рівень інвестованих активів у поєднанні з покращеними інвестиційними доходами продовжують позитивно впливати на загальну фінансову діяльність.

Значна капітальна база дозволяє MCY здійснювати дисципліновані капітальні витрати через дивідендні виплати та програми перестрахування, спрямовані на зменшення ризику збитків. Компанія прогнозує 6.7% зростання доходу та 23.5% зростання прибутку у 2026 році — найсильніший прогноз серед конкурентів, при цьому консенсусні оцінки нещодавно покращилися на 13.5%.

Heritage Insurance: Спеціалізоване покриття для ентузіастів автомобільного ринку

Heritage Insurance Holdings працює у вузькій спеціалізованій ніші страхування автомобілів ентузіастів та колекційних транспортних засобів у США. Компанія підписує та обслуговує спеціалізовані страхові поліси, пропонуючи додаткові членства Drivers Club у пакеті з покриттям. Члени отримують екстрену допомогу, публікації, автомобільні заходи, інструменти оцінки та переваги, пов’язані з транспортними засобами, а також власний маркетплейс.

Очікувані показники зростання на 2026 рік становлять 7.3% зростання доходу при -14.3% прогнозі прибутку, хоча оцінки покращилися на 6.1% за останній місяць.

Стратегічне позиціонування на 2026 рік

Злиття сприятливих умов підписки, технологічних підвищень ефективності та дисциплінованого управління капіталом створює сприятливі умови для цих п’яти страховиків. Інвестори, що стежать за сектором майнового та відповідальностного страхування, повинні враховувати, що рейтинг сектору у верхньому квартилі свідчить про збереження конкурентних переваг до середини 2026 року, особливо враховуючи постійний розвиток цифрових трансформаційних ініціатив, що продовжують генерувати операційний важіль.