FUTU проти BAM: Порівняння оцінки для розбірливих інвесторів

При оцінюванні акцій фінансових послуг, Futu Holdings Limited Sponsored ADR (FUTU) та Brookfield Asset Management (BAM) виступають двома переконливими кандидатами. Однак їхні цінні пропозиції значно відрізняються на основі кількісного аналізу. Розглянемо, що показують цифри.

Перевага у рейтингу

Методологія Zacks поєднує перегляди оцінок прибутку з фундаментальним аналізом через систему Style Scores для визначення справжніх можливостей. За цією системою, FUTU наразі має рейтинг #2 (Buy) designation, while BAM carries a #3 (Hold). Це важливо: більш високий рейтинг FUTU свідчить про більш сприятливі недавні коригування прогнозів прибутку порівняно з BAM.

Метрики оцінки вартісної привабливості дають чітку картину

Однак, лише рейтинги не визначають рішення щодо інвестування у вартість. Розглянемо традиційні метрики, які серйозні інвестори аналізують:

Ціна до прибутку та коефіцієнти зростання: FUTU торгується за прогнозним P/E 16.99, значно нижче за BAM, який має 33.50. Різниця значно зростає при врахуванні очікувань зростання. PEG FUTU становить 0.53, що свідчить про те, що акція закладає менше цінності відносно її зростаючої траєкторії. PEG BAM 2.18 вказує на преміальну оцінку порівняно.

Оцінка балансової вартості: Коефіцієнт P/B вимірює ринкову ціну відносно матеріальних активів. FUTU має P/B 4.76, тоді як BAM — 9.56. Це означає, що BAM має майже вдвічі більший множник на свою балансову вартість — значну премію, яка заслуговує на увагу.

Різниця у класах

Коли Style Scores синтезують ці метрики разом із грошовим потоком на акцію, доходністю прибутку та коефіцієнтами P/S, вердикт стає очевидним. FUTU отримує оцінку В за цінність, що свідчить про недооцінений профіль. BAM отримує лише D, що робить його відносно дорогим за поточних рівнів.

Висновок

З огляду на цю оцінювальну архітектуру, FUTU пропонує більш привабливу цінність. Його нижчі мультиплікатори за P/E, PEG і P/B у поєднанні з кращим імпульсом прибутку, відображеним у його рейтингу Zacks, свідчать про потенціал зростання для інвесторів, орієнтованих на цінність, які шукають і якість, і розумну ціну.

Дані отримані з аналізу Zacks Investment Research. Минулі результати та рейтинги не гарантують майбутніх показників.