Гра на дивіденди наприкінці року: Три перевірені акції з дивідендами, варті вашої уваги

Груднева можливість

Наприкінці грудня історично виникають привабливі точки входу для інвесторів, орієнтованих на дивіденди. Так званий ралі Санта-Клауса часто спричиняє зростання ринку у останні торгові дні року. Однак навіть без сезонних сприятливих факторів акції з високим дивідендом пропонують значущі доходи через стабільні виплати. Цей аналіз розглядає три акції з високим дивідендом із підтвердженою історією та привабливими доходами — релевантні орієнтири, незалежно від того, чи досліджуєте ви опції глобально, чи порівнюєте з дивідендними акціями на таких ринках, як Індія.

Enbridge: стабільність зустрічає зростання

Enbridge (NYSE: ENB) являє собою привабливе поєднання безпеки та потенціалу зростання. Енергетична інфраструктурна компанія має дивідендну дохідність приблизно 5,8%, підтримувану 30-річною історією постійного зростання дивідендів — свідченням надійності генерування готівки.

Крім доходної складової, Enbridge продемонструвала вражаюче зростання капіталу, з двозначним показником прибутковості акцій з початку року. Ризиковий профіль компанії залишається сприятливим. Близько 80% EBITDA захищено від інфляції, а вплив на волатильні ціни на сировину мінімальний. Недавнє розширення у найбільшій у Північній Америці газовій комунальній компанії додатково стабілізує грошові потоки.

Зростальні фактори також заслуговують уваги. Зростання центрів обробки даних та ініціативи з перехід з вугілля на газ сприяють зростанню попиту на природний газ. Управління орієнтується на $50 мільярдів у можливостях зростання до 2030 року, причому транспортування газу становить майже половину цієї суми.

Ares Capital: надвисока дохідність із викликами розширення

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) вирізняється високою доходністю. Компанія з розвитку бізнесу (BDC) пропонує прогнозовану дивідендну дохідність понад 9,1% — значно вищу за традиційні дивіденди акцій. Компанія підтримує або збільшує дивіденди вже понад 16 років поспіль.

Хоча показники за рік поки що відстають, довгостроковий сценарій залишається переконливим. З моменту IPO у 2004 році загальні доходи перевищили показники S&P 500 більш ніж на 40%. Також прискорюється короткостроковий імпульс. Коментарі керівництва щодо прибутків за третій квартал підкреслювали “зрізке прискорення” обсягів транзакцій, особливо у вересні, що свідчить про покращення ринкових умов.

Орієнтовний ринок для прямого кредитування становить близько $5,4 трлн, охоплюючи підприємства середнього бізнесу та організації з доходами понад $1 мільярдів щороку.

AbbVie: стійкість через інновації

AbbVie (NYSE: ABBV) пропонує нижчу, але все ще поважну дивідендну дохідність — трохи понад 3%. Це відображає не зменшення дивідендів, а значне зростання вартості акцій. Фармацевтична компанія має статус Dividend King, оскільки збільшувала виплати вже 53 роки поспіль — елітне досягнення.

Оцінка залишається розумною попри ралі. Очікуваний співвідношення ціна/прибуток становить 16,8x, що нижче за середнє по сектору охорони здоров’я S&P 500 — 18,7x. Два імунотерапевтичні препарати — Rinvoq і Skyrizi — виступають основними двигунами зростання, з об’єднаними продажами, що зросли більш ніж на 40% у порівнянні з минулим роком.

Сила AbbVie полягає у підготовці до збурень. Коли Humira стикнулася з тиском патентного закриття у 2023 році, компанія вже інвестувала у розвиток портфеля та стратегічні злиття та поглинання. Ця проактивна позиція зараз приносить реальні результати через успіх продуктів наступного покоління.

Вирішення для інвестора, що отримує доходи

Кожна акція відповідає різним пріоритетам інвесторів. Enbridge балансувала між доходом, стабільністю та перспективами зростання. Ares Capital максимізує поточну дохідність для тих, хто комфортно ставиться до волатильності BDC. AbbVie пропонує помірний дохід із міцною дивідендною стійкістю та новими драйверами зростання. Разом вони ілюструють, як стратегії дивідендів можуть забезпечувати доходи у різних циклах ринку.