Покращені замки: злиття на 1,2 мільярда доларів з SPAC, намір дебюту на Nasdaq у 2026 році

Enhanced Ltd., компанія, що займається спортивними та продукцією для високих досягнень, уклала важливу угоду про злиття з A Paradise Acquisition Corp. (APAD), що відкриває шлях до публічного розміщення. Операція оцінює компанію у 1,2 мільярда доларів США, а злиття очікується принести до $200 мільйонів у валовому готівковому заліку після завершення, за умови мінімальних викупів акцій акціонерами SPAC.

Деталі фінансування та структури

Покращена компанія має намір спрямувати капітал на ініціативи з розвитку спортсменів, оновлення виробництва заходів та стратегічне розширення. Структура угоди передбачає, що Enhanced об’єднається з дочірньою компанією A Paradise, яка згодом зіллється з материнським SPAC. В результаті утвориться компанія Enhanced Group Inc., яка торгуватиметься на Nasdaq під тикером ‘ENHA’, а завершення операції очікується у першій половині 2026 року.

Поточні акціонери Enhanced зберігатимуть приблизно 81% частки у об’єднаній компанії після злиття. Перед цим оголошенням компанія завершила приватний раунд розміщення на $40 мільйонів доларів США через інструменти SAFE (Simple Agreement for Future Equity). Ці конвертовані угоди мають опціонні положення — інвестори отримують один варрант на дві акції, який можна реалізувати протягом двох років за цінової межі у 1,2 мільярда доларів США, якщо злиття відбудеться за планом.

Контингентна структура та ігрова подія

Структура SAFE включає захисний механізм: у разі невдачі злиття, учасники SAFE автоматично перетворюються на акціонерів Enhanced, забезпечуючи цільове фінансування для першої у історії події Enhanced Games 2026 року. Це спортивне шоу заплановане у Лас-Вегасі 24 травня 2026 року і є важливим етапом для розваг та спортивних проектів компанії.

Застереження: цей аналіз відображає спостереження ринку і не є інвестиційною порадою. Всі прогнози та заяви є підвладними ризикам і ринковим умовам.