Захисні акції споживчих напоїв та основних товарів: щит проти поточних ринкових негараздів

Економічна невизначеність підсилює обережність інвесторів

Ринки стикаються з ідеальним штормом викликів, які за останні тижні підірвали довіру інвесторів. Макроекономічні перешкоди — включаючи стійку інфляцію вище цілі Федеральної резервної системи 2%, скорочення виробничого сектору та зростаючу невизначеність щодо майбутньої монетарної політики — відтісняють капітал від високоризикових активів. Індекс PMI виробничого сектору ISM продовжує знижуватися, опустившись до 48,2% у листопаді, що є дев’ятим місяцем поспіль зниження. Ці ослаблення економічних сигналів змусили інвесторів переоцінити свої портфелі та шукати стабільність у захисних позиціях.

Сектори технологій та криптовалют зазнали особливо сильних ударів. Біткоїн у перших числах грудня впав майже на 6%, опустившись нижче позначки $86 000 і зафіксувавши найгіршу динаміку з березня. Цей цифровий актив вже втратив понад 30% від свого недавнього піку, досягнутого всього кілька тижнів тому. Аналогічно, технологічні акції — які протягом більшої частини року сприяли зростанню ринку — опинилися під тиском через зростаючі побоювання щодо високих оцінок компаній, що зосереджені на штучному інтелекті.

Чому зараз мають сенс акції споживчих товарів з низьким бета-коефіцієнтом

У періоди ринкової невизначеності інвестори традиційно повертаються до компаній із нижчою волатильністю та стабільним прибутком. Акції споживчих товарів з низьким бета-коефіцієнтом ідеально відповідають цій захисній стратегії. Ці цінні папери зазвичай рухаються менш драматично, ніж ширший ринок, забезпечуючи більш плавну дохідність у турбулентні періоди. Крім того, сектори напоїв та інших споживчих товарів забезпечують необхідні продукти з стабільним попитом незалежно від економічних циклів.

Стратегія полягає у визначенні акцій з низьким бета (бета між 0 і 1), які поєднують привабливі дивідендні доходи з високими оцінками аналітиків. Такий підхід дає дві переваги: отримання доходу через дивіденди та збереження капіталу за рахунок зменшення коливань цін.

Три переконливі варіанти у секторі споживчих товарів

Monster Beverage Corporation (MNST)

Monster Beverage вирізняється як провідний дистриб’ютор напоїв із диверсифікованим портфелем енергетичних та альтернативних напоїв. Сильна позиція компанії на ринку забезпечила стабільне фінансове зростання, з прогнозованим розширенням прибутку на 22,2% на поточний рік. Оцінки аналітиків щодо прибутку за рік покращилися на 3,7% за останні два місяці. MNST має рейтинг Zacks Rank #1 і бета-коефіцієнт 0,48, що свідчить про відносно низьку волатильність у порівнянні з рухами ринку.

The Vita Coco Company (COCO)

The Vita Coco Company працює як диверсифікована платформа напоїв із кількома брендами, що задовольняють різні споживчі вподобання. Її портфель включає кокосову воду під брендом Vita Coco, енергетичні напої Runa, покращену воду Ever & Ever та напої з білком PWR LIFT. Цей асортимент споживчих напоїв вигідно відрізняється трендами на здоровий спосіб життя. Компанія прогнозує зростання прибутку на 15% за рік, а оцінки аналітиків за останні 60 днів зросли на 5,1%. COCO наразі має рейтинг Zacks Rank #2 і демонструє дуже низький бета-коефіцієнт 0,37.

Service Corporation International (SCI)

Service Corporation International працює у сферах похоронних послуг і кладовищ, забезпечуючи необхідні послуги з урахуванням демографічних тенденцій старіння населення бебі-бумерів. Модель бізнесу генерує стабільні, повторювані доходи з обмеженою чутливістю до економіки. SCI прогнозує зростання прибутку за поточний рік на 9,1%, з незначними покращеннями оцінок на 0,8% за два місяці. Компанія має рейтинг Zacks Rank #2 і бета-коефіцієнт 0,98.

Практичний підхід до інвестування

Для портфелів, що шукають стабільність у періоди волатильності ринку, ця трійка пропонує суттєвий захист від ризиків. Кожна акція поєднує низький бета-коефіцієнт із позитивним настроєм аналітиків, створюючи основу для захисної позиції. Сектори споживчих товарів і напоїв особливо підходять для компаній, які продовжують генерувати доходи та прибутки навіть за умов погіршення економічної ситуації.

Інвестори, які стурбовані короткостроковим напрямком ринку, можуть розглянути можливість більшого зважування цих захисних позицій до покращення макроекономічної ситуації та стабілізації настроїв інвесторів.