Створення міцної основи: Всеосяжний список акцій блакитних фішок для довгострокових інвесторів

Чому акції блакитних фішок важливі у вашому портфелі

Інвестори часто піддаються спокусі купувати останні “зірки” ринку — акції, що зросли на 100% або 200% за останні місяці. Але гонитва за імпульсом часто призводить до розчарувань, особливо коли оцінки віддалилися від реальності. Багато з цих високовартісних акцій можуть бути позбавлені прибутковості або з часом зазнати корекції.

Саме тут на допомогу приходять акції блакитних фішок. Це не яскраві виконавці, але вони представляють щось більш цінне: стабільність, послідовний прибуток і потенціал для стабільного довгострокового накопичення багатства. Уявляйте їх як якорі добре збалансованого портфеля.

Розуміння акцій блакитних фішок: більше ніж просто назва

Акція блакитної фішки — це акція компанії, яка досягла лідерства на ринку у своїй галузі, підтримує надійний прибуток і має підтверджений досвід сталого зростання. Ці компанії зазвичай десятиліттями будували свої конкурентні переваги та бренд.

Що робить їх особливими? Багато блакитних фішок активно винагороджують акціонерів дивідендами, деякі стабільно збільшують виплати з року в рік. Дослідження постійно показують, що акції з дивідендними виплатами мають тенденцію перевищувати результати своїх неплатних колег у довгостроковій перспективі.

Згідно з інвестиційними визначеннями, акція блакитної фішки — це акція виняткової якості від усталеної корпорації з громадською довірою до її стабільності та потенціалу заробітку — бізнес із сильною історією та міцними перспективами прибутковості.

Семь видатних акцій блакитних фішок, які варто розглянути

При формуванні списку акцій блакитних фішок враховуйте ці лідери ринку:

Berkshire Hathaway

Конгломерат Воррена Баффета забезпечив приблизно 20% середньорічних доходів за майже шістдесятирічну історію. Хоча майбутнє зростання може сповільнитися через величезний масштаб компанії, вона залишається надзвичайно добре позиціонованою. Berkshire володіє повними пакетами акцій страховика GEICO, виробника фарби Benjamin Moore і залізничної компанії BNSF, а також значними активами в Apple, American Express, Coca-Cola і Bank of America. Варто зазначити, що вона не виплачує дивіденди — Баффет віддає перевагу реінвестуванню капіталу у нові придбання.

McDonald’s

Більшість знає McDonald’s як гіганта швидкого харчування, але менше цінують його стратегію нерухомості. Компанія володіє більшістю земель під своїми франшизами і отримує орендну плату, створюючи додатковий дохід, окрім гамбургерів. Ця модель двох джерел доходу забезпечує стабільність. Останній дивіденд склав 2.3%.

PepsiCo

Що починалося як компанія з напоями, перетворилося на диверсифікованого гіганта харчових продуктів і напоїв. Окрім іконічних брендів, таких як Pepsi, Gatorade і Mountain Dew, існує імперія закусок Frito-Lay — Lay’s, Doritos, Cheetos. Компанія адаптувалася до трендів здорового харчування, розширюючись у bottled water і газовані напої. Останній дивіденд склав 3.1%.

Pfizer

Акції фармацевтичного гіганта знизилися на 37% від недавніх максимумів через ослаблення попиту на вакцини та лікування COVID-19. Однак Pfizer активно реорганізується, досліджує стратегічні придбання і розробляє нові препарати. Корекція ринку підвищила його дивідендну дохідність приблизно до 6%, що робить його привабливим для інвесторів, орієнтованих на дохід.

Costco

Costco перетворився на $330 мільярдний роздрібний гігант, який обслуговує акціонерів, клієнтів і працівників з однаковою відданістю. Мережа з 874 складів по всьому світу (602 у США) генерує величезний обсяг продажів за мінімальної маржі. Дивідендна дохідність нижча за 1%.

Walt Disney

Disney — це диверсифікація у масштабі. Тематичні парки приносять майже $10 мільярд щороку, а його розважальна імперія охоплює The Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, ABC, FX, Hulu, ESPN і National Geographic. Дивідендна дохідність залишається нижчою за 1%.

Starbucks

Від однієї кав’ярні у Сіетлі до $100 мільярдної компанії з понад 38 000 магазинів по всьому світу, Starbucks демонструє силу бренду. У відповідь на спроби профспілкової організації компанія дала сигнал про готовність до переговорів, зберігаючи при цьому хороші перспективи розширення. Останній дивіденд склав 2.4%.

Важливі моменти перед додаванням блакитних фішок до вашого портфеля

Перед покупкою будь-якої з цих семи компаній проведіть глибший аналіз. Врахуйте ці важливі реалії:

Ціна має велике значення

Нещодавно Costco торгувалася з прогнозним P/E 47, що значно вище за її п’ятирічне середнє — 36. Акції блакитних фішок можуть бути відмінною інвестицією, але не за будь-якою оцінкою. Дисципліна у оцінці відрізняє успішних інвесторів від тих, хто не досягає результату.

Дивіденд не гарантований

Berkshire Hathaway ідеально це демонструє. Деякі блакитні фішки віддають перевагу реінвестуванню і придбанням, а не дивідендам. Інші стабільно винагороджують акціонерів.

Минуле домінування не дає захисту

Вчорашні блакитні фішки — Toys R Us, Pan Am, Brooks Brothers, Sports Authority — вже не займають своїх колишніх позицій. Деякі зникли зовсім. Важливо залишатися в курсі конкурентної позиції та фінансового стану своїх активів.

Зростання не зникає

Не думайте, що блакитні фішки — це акції з повільним зростанням. Візьміть Microsoft, який тепер справедливо класифікується як блакитна фішка, але за останнє десятиліття має середньорічний приріст понад 27%. Якісні бізнеси можуть забезпечувати і стабільність, і вражаюче зростання.

Висновок

Формування портфеля з акцій блакитних фішок створює основу для стабільності, доходу від дивідендів і професійного управління. Хоча ці компанії не принесуть випадковий 500% прибуток, як лотерейні квитки, вони заслужили свою репутацію завдяки десятиліттям послідовного виконання. Оцінюючи, які акції заслуговують вашого капіталу, серйозно розглядайте якісні блакитні фішки.