T1 Energy представляє $264M фінансування: конвертовані ноти та пропозиція акцій сигналізують про масштабне розгортання інфраструктури

T1 Energy Inc. завершила цінову пропозицію для значного двоканального залучення капіталу, що підкреслює прагнення компанії до масштабування операцій. Пропозиція складається з $140 мільйонів у конвертованих облігаціях з відсотковою ставкою 5,25%, що погашаються у 2030 році, а також 28,28 мільйонів звичайних акцій за ціною $4,95 кожна. Це представляє збільшення конвертованого боргу порівняно з початковим оголошенням $120 мільйонів, що відображає сильний інтерес інвесторів.

Деталі фінансування та структура капіталу

Загальна сума пропозицій очікується принести приблизно $264,3 мільйони чистого доходу після вирахування комісій підписки та пов’язаних витрат. Інвестори отримали 30-денну опцію для придбання додаткових 4,24 мільйонів акцій і до $21 мільйонів у конвертованих облігаціях, що забезпечує гнучкість для задоволення надмірного попиту. Частина у акціях закривається 15 грудня 2025 року, а конвертовані облігації — 16 грудня 2025 року — дві незалежні транзакції без взаємних умов.

Конвертовані облігації функціонують як старший необеспечений борг, з напіврічними виплатами відсотків 1 червня та 1 грудня, починаючи з середини 2026 року. T1 Energy зберігає гнучкість викупу, погашення або конвертації цих інструментів до дати погашення у 2030 році.

Стратегічне розгортання та операційна дорожня карта

Залучені кошти спрямовані на дві основні цілі. По-перше, T1 Energy прагне задовольнити вимоги іноземних структур щодо відповідності (FEOC) згідно з законом One Big Beautiful Bill до кінця 2025 року, включаючи обслуговування існуючих боргових зобов’язань. По-друге, отримані кошти прискорять будівництво та розгортання інфраструктури для першої фази 2,1 ГВт заводу G2_Austin, що є ключовим елементом стратегії розширення потужностей T1 Energy.

Крім цих цільових напрямків, керівництво планує спрямувати капітал на загальні операційні потреби та ширші корпоративні ініціативи. Цей багатогранний підхід свідчить про фокус T1 Energy на відповідність регуляторним вимогам, одночасно просуваючись у розвитку матеріальних об’єктів, що підтримують довгострокову стратегію зростання компанії.