Stewart Information Services виконує випуск $129 мільйонів акцій, розширюючи капітальну базу

Stewart Information Services Corp. (STC) завершила узгодження умов значного підвищення капіталу, встановивши ціну за акцію на рівні $68.00 для приблизно 1,90 мільйонів звичайних акцій. Ця транзакція є важливим кроком у розгортанні капіталу для провайдера послуг з інформації про нерухомість та врегулювання.

Загальний дохід від цього випуску акцій очікується приблизно у $129,2 мільйони, з можливістю розширення до $148,6 мільйонів у разі реалізації повної дискреційної опції підписки синдикату щодо додаткових 285 000 акцій за тією ж ціною за акцію. Ця 30-денна опція greenshoe надає гнучкість для накопичення капіталу понад базовий обсяг пропозиції.

Таймлайн врегулювання та фінансова структура

Публічний випуск акцій заплановано офіційно завершити 12 грудня 2025 року. Goldman Sachs & Co. LLC виступає головним менеджером по підписці, з Citizens Capital Markets у ролі співменеджера. Додаткові учасники ринку капіталу включають Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods (працює під брендом Stifel) та Stephens Inc., кожен з яких виконує роль співменеджерів у структурі транзакції.

Стратегічне підсилення капіталу

Платформа Stewart продовжує зміцнювати свої фінансові позиції через стратегічний доступ до капіталу. Цей випуск забезпечує STC покращеною ліквідністю та ресурсами оборотного капіталу для підтримки операцій у сферах врегулювання та інформаційних рішень. Участь провідних підписантів відображає довіру ринку до бізнес-фундаментів компанії та її зростаючої траєкторії.

Ця пропозиція демонструє здатність Stewart Information Services отримувати доступ до публічних ринків капіталу на вигідних умовах, зміцнюючи її конкурентну позицію у секторі послуг з інформації про нерухомість.