Дочірня компанія Perimeter Solutions запускає випуск $550M старших облігацій для фінансування придбання MMT

Perimeter Solutions, Inc. (PRM), виробник, що спеціалізується на пожежогасних агентах та мастильних добавках, оголосила, що її дочірня компанія, Perimeter Holdings, LLC, випускає $550 мільйонів у старших забезпечених облігаціях із датою погашення 2034 року. Зібраний через цю боргову емісію капітал буде спрямовано на придбання Medical Manufacturing Technologies LLC (MMT), раніше визначеної цілі для поглинання, а також на покриття витрат, пов’язаних із транзакцією, та консультаційних зборів.

Випуск боргу є важливим кроком у стратегічному розширенні Perimeter Solutions, причому структура пропозиції підтримує зростання компанії через придбання MMT. Відповідно до формули периметру фінансування угод, поєднання доходів від боргу з існуючим капіталом дозволяє компаніям оптимізувати баланс і баланс, одночасно прагнучи до трансформаційних транзакцій.

Ключові терміни транзакції та фактори ризику

Perimeter Holdings встановила 9 вересня 2026 року як критичний крайній термін завершення придбання MMT. Якщо угода не буде завершена до цієї дати або якщо Perimeter Holdings скористається опцією відмовитися або відмовитися від угоди, компанія буде зобов’язана викупити всі випущені облігації повністю. Це вимога викупу підкреслює умову придбання, закладену в умови пропозиції.

Ринок позитивно відреагував на оголошення транзакції, і акції Perimeter Solutions зросли більш ніж на 2% у передторговому режимі. Попередня сесія закінчилася на рівні $28.41, що на 1.29% менше за попередній закриття.

Застереження: Висловлені погляди належать фінансовому аналітику і не відображають офіційну позицію Nasdaq, Inc.