Вічні акції: 3 компанії, що генерують дохід, які я ніколи не планую продавати

Ключові моменти

• Дивіденд Brookfield Renewable зростав на 6% щорічно з 2001 року. Досить вражаюче.
• Invitation Homes? Вони підвищували свої дивіденди кожного року з 2017 року.
• Realty Income продовжує підвищувати дивіденди. Тепер вже 131 квартал поспіль.

Уоррен Баффет любить тримати акції вічно. Я також, особливо акції з дивідендами. Я за покупки компаній, які можуть платити мені все життя.

Ось три акції з дивідендами, які я залишаю. Назавжди.

1. Брукфілд Поновлюваний

Brookfield Renewable домінує на глобальному ринку відновлювальної енергії. Гідро, вітер, сонце - у них є все. Грошові потоки виглядають стабільно.

Вони продають близько 90% своєї електроенергії за довгостроковими контрактами. У середньому на чотирнадцять років. Більшість угод пов'язують тарифи з інфляцією - близько 70% доходів. Гарна передбачуваність. Їхня прибутковість від дивідендів становить 4,4%. Непогано.

Збільшення, спричинене інфляцією, повинно забезпечити зростання їхнього FFO на акцію на 2%-3% щорічно. І ось що цікаво: ціни на відновлювальну енергію перевищують інфляцію. Коли старі контракти завершаться, Brookfield зможе стягувати більше. Це може додати ще 2%-4% до щорічного зростання.

Вони також будують більше потужностей. Багато проектів у черзі. Компанія вважає, що це додає 4%-6% до FFO щорічно. Іноді вони купують інші відновлювальні платформи.

Загалом? Вони намагаються досягти зростання FFO на рівні 10%+ щорічно. Збільшення дивідендів повинно становити 5%-9% щорічно. Досить вражаюче, що вони підтримують це з 2001 року.

2. Будинки запрошень

Invitation Homes володіє будинками. Багато з них. Понад 110 000 у 16 ринках. Вони зосереджуються на зростаючих містах, де багато робочих місць.

Попит залишається сильним. Людям потрібні будинки. З моменту виходу на публічний ринок у 2017 році їхній чистий операційний дохід зростав на 6,1% щорічно. Їхні дивіденди зараз становлять близько 3,8%.

Вони продовжують купувати більше нерухомості. Деякі з відкритого ринку. Деякі у інших інвесторів. Деякі безпосередньо у забудовників. Наразі у них під контрактом понад 1,800 будинків від великих забудовників. Вони також розробляють платформу управління для інших власників.

Щороку з моменту виходу на біржу вони підвищували свої дивіденди. Схоже, що ця тенденція найближчим часом не зупиниться.

3. Дохід від нерухомості

Realty Income робить все по-іншому. Вони володіють комерційними нерухомостями - роздрібними приміщеннями, промисловими будівлями, навіть ігровими закладами. Усе орендується на довгий термін великими компаніями.

Їхня структура розумна. Орендарі сплачують усі експлуатаційні витрати. Це створює надзвичайно стабільний дохід. Їхня дохідність дивідендів? Апетитні 5,6%. Вони також виплачують щомісяця.

Компанія має на меті розподілити близько 75% скоригованого FFO у вигляді дивідендів. Решта коштів спрямовується на нові інвестиції. Їхній баланс виглядає міцнішим, ніж у більшості REIT.

Цей двигун зростання забезпечив 131 підвищення дивідендів з 1994 року. Це включає 111 підвищень поспіль за кварталами. Вражаюча стабільність.

Акції безкінечного доходу

Я не відпущу Brookfield Renewable, Invitation Homes або Realty Income. Принаймні, не планую. Їхня фінансова стабільність і ріст дивідендів точно відповідають моїм вимогам.

Вони повинні продовжувати платити мені - більше з кожним роком - протягом десятиліть. Ця надійність з потенціалом зростання? Ось чому ці акції залишаються в моєму портфелі. Назавжди.