В епоху швидкого обігу інформації, захоплення можливостей часто вважається запорукою успіху. Проте цей двосічний меч може принести як переваги, так і приховані ризики. Чим раніше отримуєш інформацію, тим менше перевірки; чим менше перевірки, тим легше сплутати миттєвий імпульс з проницливістю. Щоб перетворити попередні угоди на довгострокову стратегію, а не на короткозорі ризикові дії, нам потрібно створити всебічну систему управління ризиками.

На основі практичного досвіду я запропонував структуру "Три рівні управління ризиками + Три межі", метою якої є протидія невизначеності, інформаційним перешкодам та моральним ризикам.

По-перше, інформаційний ризик-менеджмент є основою. Ми повинні суворо відбирати інформацію, що підлягає торгівлі, і безпосередньо зараховувати до забороненої зони дані, що стосуються особистої безпеки, приватності, незаконної діяльності, зловмисних чуток або мають політичний підтекст. Одночасно, відсутність ключових елементів, таких як час, об'єкт, що може бути перевірено, подальші дії, також слід вважати непридатними для торгівлі. Важливо розрізняти поняття "можна торгувати" і "треба торгувати".

По-друге, управління ризиками капіталу має вирішальне значення. Встановіть верхню межу ризикового експозиції для різних вимірів (таких як окрема інформація, окрема тема, окремий день або тиждень); використовуйте поступову стратегію відкриття позицій для нових наративів, тобто спочатку невеликі інвестиції, а після підтвердження поступово збільшуйте позицію; одночасно встановіть обов'язковий період охолодження та максимальну кількість скасувань, щоб уникнути частих операцій, спричинених емоційними рішеннями. Запровадьте ці правила в торгові скрипти та дотримуйтесь їх суворо, не роблячи винятків через імпульсивність.

Нарешті, управління ризиками поведінки є ключем до забезпечення довгострокового сталого розвитку. Чітко розрізняйте торговельні дії, засновані на публічній інформації, та ті, що грунтуються на непублічній інформації, наполягайте на участі лише в перших. Це не лише вимога закону та етики, а й основа для підтримки справедливості на ринку та здобуття довгострокової довіри.

У процесі прагнення до переваги ми повинні завжди бути насторожі: можливості, безумовно, важливі, але вони ніколи не повинні бути виправданням для ігнорування ризиків. Лише в рамках суворого управління ризиками попередні угоди можуть перетворитися з короткострокової спекуляції в довгострокову ефективну стратегію, що дозволить нам впевнено просуватися в інформаційному потоці та досягати сталого створення вартості.