Згідно з документом, поданим до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) 1 квітня, Circle офіційно подала заявку S-1 для проведення первинного публічного розміщення (IPO).
Circle є емітентом USDC і планує провести первинне публічне розміщення (IPO) своїх акцій класу A на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером "CRCL".
Згідно з проспектом емісії, Circle надасть невідому кількість акцій класу A, в той час як деякі існуючі акціонери також зареєструють акції для продажу. Очікуваний діапазон ціни за акцію ще не визначено.
Доходи від продажу акцій Circle підуть до компанії, тоді як доходи від продажу акцій існуючими акціонерами не підуть до компанії. Андеррайтери, очолювані JPMorgan Chase та Citigroup, мають 30 днів опціонів на купівлю додаткових акцій для покриття надмірного розміщення.
Фінансові дані, що містяться в цьому поданні, надають найдетальніший огляд нещодавніх результатів Circle.
Станом на 31 грудня 2023 року загальний дохід компанії та резервний дохід склали 1,68 мільярда доларів США, що вище ніж 1,45 мільярда доларів США у 2023 році та 772 мільйони доларів США у 2022 році.
Основна частина доходів у 2024 році буде отримана від доходу від резервів відсотків, пов'язаних з активами, підтримуваними USDC. Загальні операційні витрати у 2024 році становитимуть 491,7 мільйона доларів, з яких більшість буде витрачена на заробітну плату (263,4 мільйона доларів), загальні та адміністративні витрати (137,3 мільйона доларів) та інформаційну технологічну інфраструктуру (27,1 мільйона доларів).
Чистий дохід від безперервної діяльності у 2024 році становитиме 156,9 мільйона доларів США, що менше ніж 271,5 мільйона доларів США у 2023 році, але значно покращився в порівнянні з убутком у 761,8 мільйона доларів США у 2022 році. Коригований EBITDA за 2024 рік становитиме 284,9 мільйона доларів США.
Circle також зафіксував збитки та знецінення цифрових активів у розмірі 4,3 мільйона доларів США та повідомив про інші доходи в розмірі 54,4 мільйона доларів США, які в основному походять від доходів, не пов'язаних з його основним бізнесом.
Проект реєстрації ще не визначив кількість зважених середніх акцій у обігу та показник прибутку на акцію.
Як зазначено в проспекті емісії, Circle планує використати доходи від IPO на загальні корпоративні цілі, включаючи розробку продуктів, операційні витрати, розширення бізнесу та потенційні придбання. Графік ціноутворення IPO та розподілу акцій ще не розкритий.
!
Після виходу на ринок компанія запровадить трирівневу структуру акціонування. Акції класу A, які пропонуються в IPO, надають одне голосування на акцію. Акції класу B, які належать співзасновникам Джеремі Аллеру та Патріку Шону Невіллу, надають п'ять голосів на акцію, але загальний ліміт голосів становить 30%.
Акції класу C не мають права голосу та можуть бути конвертовані в певних випадках. Акції класу B перетворюються на акції класу A, коли передаються за межами дозволених каналів.
Ця структура забезпечує, що Circle не буде визнана "контрольованою компанією" відповідно до правил управління Нью-Йоркської фондової біржі після виходу на ринок.
Перед подачею документів Circle вже неодноразово відкладала свої плани щодо виходу на ринок, включаючи припинення у 2021 році злиття з компанією спеціального призначення (SPAC). Ця емісія є її першим спробою традиційного IPO.
Цей документ підтверджує, що акції Circle раніше не мали публічного ринку. Плани компанії щодо виходу на біржу збігаються з постійним зростанням прийняття стейблкойнів та зростаючим інтересом регуляторів до цифрової доларової інфраструктури.
IPO Circle все ще потребує регуляторного огляду та підлягає впливу ринкових умов. Деталі ціноутворення, включаючи кількість акцій та оцінку за акцію, будуть опубліковані в оновлених документах перед датою виходу на ринок.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Circle офіційно подала заявку на IPO або може стати віхою в розвитку стейблкоїнів
Згідно з документом, поданим до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) 1 квітня, Circle офіційно подала заявку S-1 для проведення первинного публічного розміщення (IPO).
Circle є емітентом USDC і планує провести первинне публічне розміщення (IPO) своїх акцій класу A на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером "CRCL".
Згідно з проспектом емісії, Circle надасть невідому кількість акцій класу A, в той час як деякі існуючі акціонери також зареєструють акції для продажу. Очікуваний діапазон ціни за акцію ще не визначено.
Доходи від продажу акцій Circle підуть до компанії, тоді як доходи від продажу акцій існуючими акціонерами не підуть до компанії. Андеррайтери, очолювані JPMorgan Chase та Citigroup, мають 30 днів опціонів на купівлю додаткових акцій для покриття надмірного розміщення.
Фінансові дані, що містяться в цьому поданні, надають найдетальніший огляд нещодавніх результатів Circle.
Станом на 31 грудня 2023 року загальний дохід компанії та резервний дохід склали 1,68 мільярда доларів США, що вище ніж 1,45 мільярда доларів США у 2023 році та 772 мільйони доларів США у 2022 році.
Основна частина доходів у 2024 році буде отримана від доходу від резервів відсотків, пов'язаних з активами, підтримуваними USDC. Загальні операційні витрати у 2024 році становитимуть 491,7 мільйона доларів, з яких більшість буде витрачена на заробітну плату (263,4 мільйона доларів), загальні та адміністративні витрати (137,3 мільйона доларів) та інформаційну технологічну інфраструктуру (27,1 мільйона доларів).
Чистий дохід від безперервної діяльності у 2024 році становитиме 156,9 мільйона доларів США, що менше ніж 271,5 мільйона доларів США у 2023 році, але значно покращився в порівнянні з убутком у 761,8 мільйона доларів США у 2022 році. Коригований EBITDA за 2024 рік становитиме 284,9 мільйона доларів США.
Circle також зафіксував збитки та знецінення цифрових активів у розмірі 4,3 мільйона доларів США та повідомив про інші доходи в розмірі 54,4 мільйона доларів США, які в основному походять від доходів, не пов'язаних з його основним бізнесом.
Проект реєстрації ще не визначив кількість зважених середніх акцій у обігу та показник прибутку на акцію.
Як зазначено в проспекті емісії, Circle планує використати доходи від IPO на загальні корпоративні цілі, включаючи розробку продуктів, операційні витрати, розширення бізнесу та потенційні придбання. Графік ціноутворення IPO та розподілу акцій ще не розкритий.
!
Після виходу на ринок компанія запровадить трирівневу структуру акціонування. Акції класу A, які пропонуються в IPO, надають одне голосування на акцію. Акції класу B, які належать співзасновникам Джеремі Аллеру та Патріку Шону Невіллу, надають п'ять голосів на акцію, але загальний ліміт голосів становить 30%.
Акції класу C не мають права голосу та можуть бути конвертовані в певних випадках. Акції класу B перетворюються на акції класу A, коли передаються за межами дозволених каналів.
Ця структура забезпечує, що Circle не буде визнана "контрольованою компанією" відповідно до правил управління Нью-Йоркської фондової біржі після виходу на ринок.
Перед подачею документів Circle вже неодноразово відкладала свої плани щодо виходу на ринок, включаючи припинення у 2021 році злиття з компанією спеціального призначення (SPAC). Ця емісія є її першим спробою традиційного IPO.
Цей документ підтверджує, що акції Circle раніше не мали публічного ринку. Плани компанії щодо виходу на біржу збігаються з постійним зростанням прийняття стейблкойнів та зростаючим інтересом регуляторів до цифрової доларової інфраструктури.
IPO Circle все ще потребує регуляторного огляду та підлягає впливу ринкових умов. Деталі ціноутворення, включаючи кількість акцій та оцінку за акцію, будуть опубліковані в оновлених документах перед датою виходу на ринок.