Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), dünyanın lider Bitcoin Hazine Şirketi, %10,00 Seri A Sürekli İkincil Hisse Senedi teklifinin fiyatlandırmasının tamamlandığını duyurdu. Şirket, hisse başına 85,00 $'dan 8,5 milyon hisse çıkaracak ve toplamda 722,5 milyon $'lık önemli bir kaynak sağlayacak. Teklif büyüklüğü, artan yatırımcı ilgisini karşılamak amacıyla ilk 500 milyon $ hedefinden artırıldı ve işlemin gerçekleştirilmesi, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 25 Mart 2025'te planlandı.
Teklifin ardından Strategy, taahhüt ücretleri ve teklif giderleri düşüldükten sonra yaklaşık 711,2 milyon dolar net gelir elde etmeyi bekliyor. Şirket, bu gelirleri Bitcoin'in satın alınması ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Bu hamle, Strategy'nin Bitcoin'i birincil hazine rezerv varlığı olarak kullanma taahhüdüyle uyumlu ve kripto para birimi sektöründe lider konumunu güçlendiriyor.
Temettü Terimleri, İade Hakları, Yatırımcılar
Yeni ihraç edilen A Serisi Sürekli İkincil Hisse Senedi, hisse başına belirtilen 100 $ tutarına dayalı olarak yıllık %10,00 sabit oranla birikimli temettü toplayacaktır. Düzenli temettülerin, şirketin yönetim kurulunun beyanına tabi olarak 30 Haziran 2025'ten itibaren geriye dönük olarak üç ayda bir ödenmesi planlanmaktadır. Ödenmemiş düzenli temettülerin durumunda, bileşik temettüler %10 artan oranla ve 100 baz puan eklenerek birikecek olup, yıllık maksimum %18 sınırı bulunmaktadır. Bu yapı, sunumu daha cazip hale getirerek, istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için çekici bir seçenek oluşturmaktadır.
Strateji, belirli koşullar altında tüm mevcut Seri A Sürekli İkincil Hisse Senetlerini nakit olarak geri alma hakkını saklı tutmaktadır. Bu, mevcut hisse sayısının toplam çıkarılan hisselerin %25'inin altına düşmesi veya belirli vergi değişiklikleri durumlarını içerir. Temel bir değişiklik meydana gelirse, sürekli tercihli hisse senedi sahiplerinin, hisse başına belirtilen tutara eşit bir fiyatla, birikmiş ve ödenmemiş temettülerle birlikte, hisselerini geri satın alma talebinde bulunma seçeneği olacaktır.
Teklif, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC ve diğerleri dahil olmak üzere güçlü bir sigortacılar ekibi tarafından yönetilmektedir. Bu firmalar, ek yönetici olarak teklif sürecine yardımcı olan ek ortak yöneticilerle birlikte ortak kitap yöneticileri olarak hareket etmektedir. Hisseler, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dosyalanmış olan geçerli bir raf kaydı beyanı aracılığıyla sunulmaktadır ve tüm işlemler SEC’nin web sitesinde bulunan bir prospektüsle yönetilmektedir.
Her yatırım teklifinde olduğu gibi, doğasında riskler bulunmaktadır ve gerçek sonuçlar öngörülenlerden farklılık gösterebilir. Strateji, yatırımcılara piyasa koşullarındaki değişikliklerin ve kapanış koşullarının yerine getirilmesinin bu teklifin nihai sonuçlarını etkileyebileceğini hatırlatmaktadır. Riskler ve belirsizlikler hakkında daha fazla bilgi, şirketin SEC ile yaptığı başvurularda bulunabilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Strateji Fiyatları 722.5M Dolar Seri A Teklifi
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), dünyanın lider Bitcoin Hazine Şirketi, %10,00 Seri A Sürekli İkincil Hisse Senedi teklifinin fiyatlandırmasının tamamlandığını duyurdu. Şirket, hisse başına 85,00 $'dan 8,5 milyon hisse çıkaracak ve toplamda 722,5 milyon $'lık önemli bir kaynak sağlayacak. Teklif büyüklüğü, artan yatırımcı ilgisini karşılamak amacıyla ilk 500 milyon $ hedefinden artırıldı ve işlemin gerçekleştirilmesi, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 25 Mart 2025'te planlandı.
Teklifin ardından Strategy, taahhüt ücretleri ve teklif giderleri düşüldükten sonra yaklaşık 711,2 milyon dolar net gelir elde etmeyi bekliyor. Şirket, bu gelirleri Bitcoin'in satın alınması ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Bu hamle, Strategy'nin Bitcoin'i birincil hazine rezerv varlığı olarak kullanma taahhüdüyle uyumlu ve kripto para birimi sektöründe lider konumunu güçlendiriyor.
Temettü Terimleri, İade Hakları, Yatırımcılar
Yeni ihraç edilen A Serisi Sürekli İkincil Hisse Senedi, hisse başına belirtilen 100 $ tutarına dayalı olarak yıllık %10,00 sabit oranla birikimli temettü toplayacaktır. Düzenli temettülerin, şirketin yönetim kurulunun beyanına tabi olarak 30 Haziran 2025'ten itibaren geriye dönük olarak üç ayda bir ödenmesi planlanmaktadır. Ödenmemiş düzenli temettülerin durumunda, bileşik temettüler %10 artan oranla ve 100 baz puan eklenerek birikecek olup, yıllık maksimum %18 sınırı bulunmaktadır. Bu yapı, sunumu daha cazip hale getirerek, istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için çekici bir seçenek oluşturmaktadır.
Strateji, belirli koşullar altında tüm mevcut Seri A Sürekli İkincil Hisse Senetlerini nakit olarak geri alma hakkını saklı tutmaktadır. Bu, mevcut hisse sayısının toplam çıkarılan hisselerin %25'inin altına düşmesi veya belirli vergi değişiklikleri durumlarını içerir. Temel bir değişiklik meydana gelirse, sürekli tercihli hisse senedi sahiplerinin, hisse başına belirtilen tutara eşit bir fiyatla, birikmiş ve ödenmemiş temettülerle birlikte, hisselerini geri satın alma talebinde bulunma seçeneği olacaktır.
Teklif, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC ve diğerleri dahil olmak üzere güçlü bir sigortacılar ekibi tarafından yönetilmektedir. Bu firmalar, ek yönetici olarak teklif sürecine yardımcı olan ek ortak yöneticilerle birlikte ortak kitap yöneticileri olarak hareket etmektedir. Hisseler, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dosyalanmış olan geçerli bir raf kaydı beyanı aracılığıyla sunulmaktadır ve tüm işlemler SEC’nin web sitesinde bulunan bir prospektüsle yönetilmektedir.
Her yatırım teklifinde olduğu gibi, doğasında riskler bulunmaktadır ve gerçek sonuçlar öngörülenlerden farklılık gösterebilir. Strateji, yatırımcılara piyasa koşullarındaki değişikliklerin ve kapanış koşullarının yerine getirilmesinin bu teklifin nihai sonuçlarını etkileyebileceğini hatırlatmaktadır. Riskler ve belirsizlikler hakkında daha fazla bilgi, şirketin SEC ile yaptığı başvurularda bulunabilir.