2020 yılından bu yana hızlı bir şekilde genişleyen merkeziyetsiz finans (DeFi), kripto ekosisteminin temel direği olmuştur. Birçok yeni yenilikçi protokol kurulmuş olmasına rağmen, bu durum karmaşıklık ve parçalanmanın artmasına yol açtı; bu da deneyimli kullanıcıların bile birçok zincir, varlık ve protokol arasında gezinmesini zorlaştırdı.
Bu arada, yapay zeka (AI), 2023 yılındaki geniş kapsamlı anlatımdan 2024 yılında daha profesyonel ve ajan odaklı bir noktaya evrildi. Bu değişim, AI'nın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu yoluyla DeFi'yi güçlendirdiği yeni bir alan olan DeFi AI (DeFAI)'i doğurdu.
DeFAI, birden fazla katmanı aşmaktadır. Blok zinciri temel katmandır, çünkü AI ajanlarının işlem yapabilmesi ve akıllı sözleşmeleri gerçekleştirebilmesi için belirli bir zincirle etkileşimde bulunması gerekir. Bunun üzerinde, veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerinin eğitimi için gereken altyapıyı sağlar; bu modeller tarihsel fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir üzerindeki analizlerden gelir. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanları, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken güvenilmez bir yürütme sağlanmasını temin eder. Son olarak, ajan çerçevesi, geliştiricilerin bağımsız ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir üzerindeki yönetişim optimizasyonları gibi özel AI odaklı uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.
Bu eko-harita daha da genişletilebilir olsa da, bunlar DeFAI üzerine inşa edilen projelerin en üst düzey kategorileridir.
DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle birlikte, en dikkat çekici projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:
Soyut katman
Bu kategorideki protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde yürütülecek komutları girmesine izin veren DeFi'nin ChatGPT benzeri kullanıcı dostu arayüzleri olarak işlev görür. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olup, kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırır.
Bu protokollerin yerine getirebileceği bazı işlevler şunlardır:
Değişim, çapraz zincir, borç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
Takipçi ticaret cüzdanı veya Twitter/X profili
Pozisyon ölçeği yüzdesine göre otomatik olarak kar alma/zarar durdurma gibi işlemleri gerçekleştirme
Örneğin, Aave'den ETH'yi manuel olarak çıkarmaya, Solana'ya taşımaya, SOL / Fartcoin ile değiştirmeye ve Raydium'da likidite sağlamaya gerek yok - soyut katman protokolü işlemi tek adımda tamamlayabilir.
Ana Protokol:
@griffaindotcom — Kullanıcılar için işlem gerçekleştiren aracılık ağı
@HeyAnonai — Kullanıcıların DeFi işlemleri ve gerçek zamanlı içgörüler hakkında ipuçlarını işleyen protokol
@orbitcryptoai — DeFi etkileşimi için AI ortağı
Bağımsız Ticaret Temsilcisi
Geleneksel ticaret robotlarının belirlenmiş kurallara uyması yerine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir, ayrıca yeni bilgilere dayanarak stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:
Verileri analiz ederek stratejileri sürekli geliştirin.
Piyasa trendini tahmin ederek daha iyi uzun/kısa pozisyon kararları almak
Temel işlemler gibi karmaşık DeFi stratejilerini uygulamak
Ana Protokol:
@Almanak__ — Kendi finans ajanlarını eğitmek, optimize etmek ve dağıtmak için bir platform
@Cod3xOrg — Blockchain üzerinde finansal görevleri yerine getiren AI ajanını piyasaya sürdü
@Spectral_Labs — Kendi blok zinciri üzerinde ticaret aracıları ağı oluşturma
AI destekli DApps
DeFi dApp, borç verme, takas, kazanç farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki yollarla geliştirebilir:
Daha iyi APY elde etmek için likidite sağlamak amacıyla LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek optimize etme.
Riskleri tespit etmek için tokenleri potansiyel rug veya tuzakları tarayarak kontrol etme
Ana Protokol:
@gizatechxyz 'nin ARMA— AI aracı, Mode ve Base'deki USDC getirilerini optimize etmek için kullanılır.
@SturdyFinance — AI destekli gelir sigorta kasası
@derivexyz — Akıllı AI co-pilot ile optimize edilmiş opsiyon ve sürekli sözleşmeler platformu
Ana zorluk
Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.
Bu protokoller, en iyi ticaret yürütmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri akışına dayanır. Düşük veri kalitesi, yol verimliliğinin düşmesine, ticaretin başarısız olmasına veya ticaretin kâr getirmemesine neden olabilir.
AI modelleri tarihsel verilere dayanıyor, ancak kriptopara piyasası çok dalgalı. Ajanların etkinliğini korumak için çeşitlendirilmiş, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitim alması gerekmektedir.
Piyasa durumunu anlamak için varlık ilişkilerini, likidite değişimlerini ve piyasa duygusunu kapsamlı bir şekilde anlamak gerekir.
Bu kategorilere dayalı protokoller piyasada ilgi görmüştür. Ancak, daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sunmak için, ürünlerini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla farklı kalitedeki veri setlerini entegre etmeyi düşünmelidirler.
Veri katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlama
AI'nın kalitesi, bağımlı olduğu verilere bağlıdır. DeFAI'de AI ajanlarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katmanların zincir üzerindeki verilere RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla erişmesi gerekirken, işlem ve gelir optimizasyon ajanlarının ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden dağıtmak için verilere ihtiyacı vardır.
Yüksek kaliteli veri setleri, aracılara gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etme analizi yapma imkanı sunar ve belirli varlıklar üzerindeki uzun veya kısa pozisyon tercihlerini uyum sağlamak için ticaret önerileri sunar.
DeFAI'nin ana veri sağlayıcısı
protokol
detay
Fonksiyon
Mod Sentez
Finansal tahminler için sentetik veri
Tam fiyat hareketi dağılımını yakala, AI model tahmini için
Chainbase
Tam zincir yapısal veri seti
Ticaret, tahmin ve alpha elde etmek için AI destekli veriler sağlar.
sqd.ai
AI ajanlarına yönelik merkeziyetsiz veri göleti
Genişletilebilir, özelleştirilebilir çoklu zincir veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile
Kurabiye
AI ajanlarına yönelik CT zihni ve zincir üzerindeki veri katmanı
20'den fazla zincirde 7TB'tan fazla zincir üstü ajan verisini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanma
Mode Synth Alt Ağı
Bittensor'un 50. alt ağı olarak, Synth, ajanların finansal tahmin yetenekleri için sentetik veriler oluşturur. Diğer geleneksel fiyat tahmin sistemleriyle karşılaştırıldığında, Synth, fiyat değişimlerinin tam dağılımını ve ilgili olasılıklarını yakalar, böylece ajanslar ve LLM'ler için dünyanın en doğru sentetik verilerini oluşturur.
Daha fazla yüksek kaliteli veri seti sağlamak, AI ajanlarının ticarette daha iyi yönlendirme kararları almasını sağlarken, farklı piyasa koşullarındaki APY dalgalanmalarını tahmin edebilmesi için likidite havuzlarının gerektiğinde yeniden tahsis edilmesini veya likidite çekmesini sağlar. Otonom ağın lansmanından bu yana, DeFi ekiplerinden Synth'in verilerini API entegrasyonu aracılığıyla talep eden güçlü bir talep var.
En çok ilgi gören AI ajan blockchain
AI ve ajanlar için veri katmanı oluşturmanın yanı sıra, Mode kendisini DeFAI geleceği için tam yığın bir blockchain inşa eden bir konumda tanımlıyor. Son zamanlarda, kullanıcı istemleri aracılığıyla zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek için DeFAI'nin co-pilot'u olan Mode Terminal'i dağıttılar; bu, $MODE staker'larına açılacak.
Ayrıca, Mode birçok AI ve ajan tabanlı ekibi de desteklemektedir. Mode, Autonolas, Giza, Sturdy gibi protokolleri ekosistemine entegre etmek için büyük çaba sarf etti ve daha fazla ajanın geliştirilmesi ve işlem gerçekleştirilmesiyle Mode hızla büyümektedir.
Bu girişimlerin tümü, ağlarını yapay zeka ile yükselttikleri, özellikle de blok zincirlerini bir yapay zeka sıralayıcı ile donattıkları sırada mümkün oldu. İşlemleri yürütmeden önce simülasyon ve yapay zeka kullanarak analiz ederek, zincir içi güvenliği sağlamak için yüksek riskli işlemler işlenmeden önce engellenebilir ve gözden geçirilebilir. Optimism süper zincirinin L2'si olan Mod, insanları ve proxy kullanıcılarını en iyi DeFi ekosistemleriyle buluşturarak orta zeminde yer alıyor.
AI ajanlarının temelini oluşturan en iyi blok zincirleri karşılaştırması
Solana ve Base, şüphesiz çoğu AI ajan çerçevesi ve token inşa etme ve yayınlama için iki ana zincirdir. AI ajanları, Solana'nın yüksek verimliliği ve düşük gecikmeli ağı ile açık kaynak ElizaOS'u kullanarak ajan token'larını dağıtırken, Virtuals Base üzerinde ajanları dağıtmak için bir launchpad işlevi görmektedir. Her ne kadar her ikisi de hackathonlar ve fon teşvikleri sunsa da, bir zincir olarak AI planları açısından, Mode'un ulaştığı seviyeye henüz ulaşmamışlardır.
NEAR, kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımladı. Fonksiyonları arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip NEAR AI araştırma merkezi ve NEAR AI asistanı bulunmaktadır. Son zamanlarda, NEAR üzerinde tamamen otonom ve doğrulanabilir ajanları genişletmek için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonu duyurdular.
Chainbase
Chainbase, AI ajanlarının işlemlerini, içgörülerini, tahminlerini ve alpha aramalarını artırabilecek, tamamen zincir üzerinde doğrulanabilir yapısal veri setleri sunmaktadır. Onlar, zincir içi ve zincir dışı verileri hedef veri depolama alanına entegre etmek için sınırsız sorgulama ve analiz yapmak amacıyla bir blok zinciri veri akış çerçevesi olan manuscripts'i piyasaya sürdüler.
Bu, geliştiricilerin kendi özel ihtiyaçlarına göre veri işleme iş akışlarını özelleştirmelerine olanak tanır. Ham verilerin standartlaştırılması ve temiz, uyumlu bir formata dönüştürülmesi, veri setlerinin AI sistemlerinin katı gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak ön işleme süresini azaltır ve model doğruluğunu artırır, güvenilir AI ajanlarının oluşturulmasına yardımcı olur.
Geniş zincir verilerine dayalı olarak, kullanıcıların veri analizi için zincir verilerini karmaşık bir kodlama bilgisi olmadan tercüme eden Theia adında bir model geliştirdiler. Chainbase'in veri kullanılabilirliği, ortaklıklarında belirgindir; burada AI protokolleri verilerini kullanmaktadır:
ElizaOS proxy eklentisi, zincir üzerindeki kararları yönlendirmek için kullanılır.
Vana AI asistanı oluşturma
Kullanıcı davranışına ilişkin içgörüler sağlamak için sosyal ağ istihbaratını Flock.io
Theoriq'un DeFi üzerindeki veri analizi ve tahminleri
0G, Aethir ve io.net ile de işbirliği yapıldı.
Geleneksel veri protokollerine kıyasla
The Graph, Chainlink ve Alchemy gibi veri protokolleri veri sağlar, ancak AI merkezli değildir. The Graph, geliştiricilere işlem veya strateji uygulaması için oluşturulmamış ham verilere erişim sağlayan bir blok zinciri verilerini sorgulama ve indeksleme platformu sunar. Chainlink, oracle veri akışları sağlar, ancak tahminler için optimize edilmiş AI veri setlerinden yoksundur ve Alchemy esasen RPC hizmetleri sunar.
Buna karşılık, Chainbase verileri, AI uygulamaları veya ajanlar tarafından daha yapılandırılmış ve daha sezgisel bir şekilde kolayca kullanılabilen özel hazırlanmış blok zinciri verileridir; bu sayede ajanlar, zincir üzerindeki pazar, likidite ve token verileriyle ilgili verilere daha kolay erişebilir.
sqd.ai
sqd.ai (eski adıyla Subsquid), yapay zeka aracıları ve Web3 hizmetleri için özel olarak tasarlanmış açık bir veritabanı ağı geliştiriyor. Merkezi olmayan veri gölleri, büyük hacimli gerçek zamanlı ve geçmiş blok zinciri verilerine izinsiz, uygun maliyetli erişim sağlayarak yapay zeka aracılarının daha verimli çalışmasını sağlar.
sqd.ai, tamamlanmamış blokların indeksini de içeren gerçek zamanlı veri indeksi sunmaktadır. İndeksleme hızı saniyede 150.000'den fazla blok ile, diğer herhangi bir indeksleyiciden daha hızlıdır. Son 24 saat içinde, milyarlarca otonom AI ajanı ve geliştiricinin yüksek veri akışı taleplerini karşılamak için 11TB'dan fazla veri sağlamıştır.
Onların özelleştirilebilir veri işleme platformu, AI ajanlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş veriler sunarken, DuckDB yerel sorgular için verimli veri alma imkanı sağlar. Kapsamlı veri setleri, 100'den fazla EVM ve Substrate ağına destek verir ve etkinlik kayıtları ile işlem detaylarını içerir; bu da çoklu blok zincirleri üzerinde çalışan AI ajanları için son derece değerlidir.
Sıfır bilgi kanıtlarının eklenmesi, AI ajanlarının gizliliği tehlikeye atmadan hassas verilere erişmesini ve bunları işlemesini sağlar. Ayrıca, sqd.ai, sürekli artan veri yükünü işlemek için daha fazla işlem düğümü ekleyerek artan sayıda AI ajanını destekleyebilir (bu sayının on milyarları bulacağı tahmin edilmektedir).
Kurabiye
Cookie, AI ajanları ve kümeleri için modüler bir veri katmanı sağlar ve özellikle sosyal verileri işlemek için tasarlanmıştır. Zincir üzerindeki ve sosyal platformlardaki en iyi ajan zihinlerini takip eden bir AI ajanı gösterge paneline sahiptir ve son zamanlarda diğer AI ajanları için CT'deki popüler anlatılar ve zihin değişimlerini tespit etmek üzere tak-çalıştır veri kümesi API'si sunmuştur.
Veri kümesi, 20 veri aracısı tarafından desteklenen 7TB'tan fazla gerçek zamanlı zincir üzerindeki ve sosyal veri kaynaklarını kapsamaktadır ve piyasa duygusu ile zincir üzerindeki analizler hakkında içgörüler sunmaktadır. En son AI aracı @agentcookiefun, veri kümesini %7 kapasiteyle kullanarak, altında çalışan çeşitli diğer aracılardan faydalanarak piyasa tahminleri yapmakta ve yeni fırsatlar keşfetmektedir.
DeFAI'nin bir sonraki adımı
Şu anda, DeFi içindeki çoğu AI ajanı, tamamen otonom hale gelme konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya. Örneğin:
Soyut katman, kullanıcı niyetini icraata dönüştürür, ancak genellikle tahmin yeteneğinden yoksundur.
AI aracılar, alpha üretimini analiz ederek sağlayabilir, ancak bağımsız işlem gerçekleştirme eksikliği vardır.
AI destekli dApp, pasif değil, aktif olan cüzdan veya işlemleri işleyebilir.
DeFAI'nin bir sonraki aşaması muhtemelen en iyi proxy platformunu veya proxy'yi geliştirmek için yararlı veri katmanlarını entegre etmeye odaklanacaktır. Bu, balina etkinliği, likidite değişiklikleri ve daha fazlası hakkında derin zincir üstü veriler gerektirirken, daha iyi tahmine dayalı analiz için yararlı sentetik veriler üretirken, ister belirli kategorilerdeki token oynaklığı (yapay zeka aracıları, DeSci vb.) ister sosyal ağlardaki token oynaklığı olsun, genel piyasadan gelen duyarlılık analiziyle birleştirilecektir.
Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte DeFi traderlarının AI ajanlarına en az insan müdahalesi ile finansal stratejileri otonom olarak değerlendirme, tahmin etme ve uygulama konusunda güvenebileceğini görebiliriz.
Son düşünceler
AI ajan tokenleri ve çerçevelerinin büyük ölçüde azalması göz önüne alındığında, bazıları DeFAI'nin sadece geçici bir fenomen olduğunu düşünebilir. Ancak, DeFAI hala erken aşamalardadır ve AI ajanlarının DeFi kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli tartışılmaz.
Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminleri ve yürütmelerini geliştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişmektir. Giderek daha fazla protokol, farklı veri katmanlarını entegre ediyor, veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa ediyor ve bu durum verinin ajan kararları üzerindeki önemini vurguluyor.
Geleceğe baktığımızda, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken temel zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hala bir kara kutu gibi çalışmakta ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığı ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta zk-proofs tabanlı protokollerin entegrasyonu, AI ajanlarının davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak otonomiye güven sağlanmasına olanak tanıyabilir.
Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI ajanları geniş bir uygulama alanı bulabilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DeFAI Tam Çözüm: AI, DeFi'nin Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakıyor?
Yazar: Geng Kai, DF
DeFAI nedir?
2020 yılından bu yana hızlı bir şekilde genişleyen merkeziyetsiz finans (DeFi), kripto ekosisteminin temel direği olmuştur. Birçok yeni yenilikçi protokol kurulmuş olmasına rağmen, bu durum karmaşıklık ve parçalanmanın artmasına yol açtı; bu da deneyimli kullanıcıların bile birçok zincir, varlık ve protokol arasında gezinmesini zorlaştırdı.
Bu arada, yapay zeka (AI), 2023 yılındaki geniş kapsamlı anlatımdan 2024 yılında daha profesyonel ve ajan odaklı bir noktaya evrildi. Bu değişim, AI'nın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu yoluyla DeFi'yi güçlendirdiği yeni bir alan olan DeFi AI (DeFAI)'i doğurdu.
DeFAI, birden fazla katmanı aşmaktadır. Blok zinciri temel katmandır, çünkü AI ajanlarının işlem yapabilmesi ve akıllı sözleşmeleri gerçekleştirebilmesi için belirli bir zincirle etkileşimde bulunması gerekir. Bunun üzerinde, veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerinin eğitimi için gereken altyapıyı sağlar; bu modeller tarihsel fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir üzerindeki analizlerden gelir. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanları, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken güvenilmez bir yürütme sağlanmasını temin eder. Son olarak, ajan çerçevesi, geliştiricilerin bağımsız ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir üzerindeki yönetişim optimizasyonları gibi özel AI odaklı uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.
Bu eko-harita daha da genişletilebilir olsa da, bunlar DeFAI üzerine inşa edilen projelerin en üst düzey kategorileridir.
DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle birlikte, en dikkat çekici projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:
Bu kategorideki protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde yürütülecek komutları girmesine izin veren DeFi'nin ChatGPT benzeri kullanıcı dostu arayüzleri olarak işlev görür. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olup, kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırır.
Bu protokollerin yerine getirebileceği bazı işlevler şunlardır:
Değişim, çapraz zincir, borç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
Takipçi ticaret cüzdanı veya Twitter/X profili
Pozisyon ölçeği yüzdesine göre otomatik olarak kar alma/zarar durdurma gibi işlemleri gerçekleştirme
Örneğin, Aave'den ETH'yi manuel olarak çıkarmaya, Solana'ya taşımaya, SOL / Fartcoin ile değiştirmeye ve Raydium'da likidite sağlamaya gerek yok - soyut katman protokolü işlemi tek adımda tamamlayabilir.
Ana Protokol:
@griffaindotcom — Kullanıcılar için işlem gerçekleştiren aracılık ağı
@HeyAnonai — Kullanıcıların DeFi işlemleri ve gerçek zamanlı içgörüler hakkında ipuçlarını işleyen protokol
@orbitcryptoai — DeFi etkileşimi için AI ortağı
Geleneksel ticaret robotlarının belirlenmiş kurallara uyması yerine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir, ayrıca yeni bilgilere dayanarak stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:
Verileri analiz ederek stratejileri sürekli geliştirin.
Piyasa trendini tahmin ederek daha iyi uzun/kısa pozisyon kararları almak
Temel işlemler gibi karmaşık DeFi stratejilerini uygulamak
Ana Protokol:
@Almanak__ — Kendi finans ajanlarını eğitmek, optimize etmek ve dağıtmak için bir platform
@Cod3xOrg — Blockchain üzerinde finansal görevleri yerine getiren AI ajanını piyasaya sürdü
@Spectral_Labs — Kendi blok zinciri üzerinde ticaret aracıları ağı oluşturma
DeFi dApp, borç verme, takas, kazanç farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki yollarla geliştirebilir:
Daha iyi APY elde etmek için likidite sağlamak amacıyla LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek optimize etme.
Riskleri tespit etmek için tokenleri potansiyel rug veya tuzakları tarayarak kontrol etme
Ana Protokol:
@gizatechxyz 'nin ARMA— AI aracı, Mode ve Base'deki USDC getirilerini optimize etmek için kullanılır.
@SturdyFinance — AI destekli gelir sigorta kasası
@derivexyz — Akıllı AI co-pilot ile optimize edilmiş opsiyon ve sürekli sözleşmeler platformu
Ana zorluk
Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.
Bu protokoller, en iyi ticaret yürütmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri akışına dayanır. Düşük veri kalitesi, yol verimliliğinin düşmesine, ticaretin başarısız olmasına veya ticaretin kâr getirmemesine neden olabilir.
AI modelleri tarihsel verilere dayanıyor, ancak kriptopara piyasası çok dalgalı. Ajanların etkinliğini korumak için çeşitlendirilmiş, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitim alması gerekmektedir.
Piyasa durumunu anlamak için varlık ilişkilerini, likidite değişimlerini ve piyasa duygusunu kapsamlı bir şekilde anlamak gerekir.
Bu kategorilere dayalı protokoller piyasada ilgi görmüştür. Ancak, daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sunmak için, ürünlerini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla farklı kalitedeki veri setlerini entegre etmeyi düşünmelidirler.
Veri katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlama
AI'nın kalitesi, bağımlı olduğu verilere bağlıdır. DeFAI'de AI ajanlarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katmanların zincir üzerindeki verilere RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla erişmesi gerekirken, işlem ve gelir optimizasyon ajanlarının ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden dağıtmak için verilere ihtiyacı vardır.
Yüksek kaliteli veri setleri, aracılara gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etme analizi yapma imkanı sunar ve belirli varlıklar üzerindeki uzun veya kısa pozisyon tercihlerini uyum sağlamak için ticaret önerileri sunar.
DeFAI'nin ana veri sağlayıcısı
protokol
detay
Fonksiyon
Mod Sentez
Finansal tahminler için sentetik veri
Tam fiyat hareketi dağılımını yakala, AI model tahmini için
Chainbase
Tam zincir yapısal veri seti
Ticaret, tahmin ve alpha elde etmek için AI destekli veriler sağlar.
sqd.ai
AI ajanlarına yönelik merkeziyetsiz veri göleti
Genişletilebilir, özelleştirilebilir çoklu zincir veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile
Kurabiye
AI ajanlarına yönelik CT zihni ve zincir üzerindeki veri katmanı
20'den fazla zincirde 7TB'tan fazla zincir üstü ajan verisini işlemek için 18 özel AI ajanı kullanma
Mode Synth Alt Ağı
Bittensor'un 50. alt ağı olarak, Synth, ajanların finansal tahmin yetenekleri için sentetik veriler oluşturur. Diğer geleneksel fiyat tahmin sistemleriyle karşılaştırıldığında, Synth, fiyat değişimlerinin tam dağılımını ve ilgili olasılıklarını yakalar, böylece ajanslar ve LLM'ler için dünyanın en doğru sentetik verilerini oluşturur.
Daha fazla yüksek kaliteli veri seti sağlamak, AI ajanlarının ticarette daha iyi yönlendirme kararları almasını sağlarken, farklı piyasa koşullarındaki APY dalgalanmalarını tahmin edebilmesi için likidite havuzlarının gerektiğinde yeniden tahsis edilmesini veya likidite çekmesini sağlar. Otonom ağın lansmanından bu yana, DeFi ekiplerinden Synth'in verilerini API entegrasyonu aracılığıyla talep eden güçlü bir talep var.
En çok ilgi gören AI ajan blockchain
AI ve ajanlar için veri katmanı oluşturmanın yanı sıra, Mode kendisini DeFAI geleceği için tam yığın bir blockchain inşa eden bir konumda tanımlıyor. Son zamanlarda, kullanıcı istemleri aracılığıyla zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek için DeFAI'nin co-pilot'u olan Mode Terminal'i dağıttılar; bu, $MODE staker'larına açılacak.
Ayrıca, Mode birçok AI ve ajan tabanlı ekibi de desteklemektedir. Mode, Autonolas, Giza, Sturdy gibi protokolleri ekosistemine entegre etmek için büyük çaba sarf etti ve daha fazla ajanın geliştirilmesi ve işlem gerçekleştirilmesiyle Mode hızla büyümektedir.
Bu girişimlerin tümü, ağlarını yapay zeka ile yükselttikleri, özellikle de blok zincirlerini bir yapay zeka sıralayıcı ile donattıkları sırada mümkün oldu. İşlemleri yürütmeden önce simülasyon ve yapay zeka kullanarak analiz ederek, zincir içi güvenliği sağlamak için yüksek riskli işlemler işlenmeden önce engellenebilir ve gözden geçirilebilir. Optimism süper zincirinin L2'si olan Mod, insanları ve proxy kullanıcılarını en iyi DeFi ekosistemleriyle buluşturarak orta zeminde yer alıyor.
AI ajanlarının temelini oluşturan en iyi blok zincirleri karşılaştırması
Solana ve Base, şüphesiz çoğu AI ajan çerçevesi ve token inşa etme ve yayınlama için iki ana zincirdir. AI ajanları, Solana'nın yüksek verimliliği ve düşük gecikmeli ağı ile açık kaynak ElizaOS'u kullanarak ajan token'larını dağıtırken, Virtuals Base üzerinde ajanları dağıtmak için bir launchpad işlevi görmektedir. Her ne kadar her ikisi de hackathonlar ve fon teşvikleri sunsa da, bir zincir olarak AI planları açısından, Mode'un ulaştığı seviyeye henüz ulaşmamışlardır.
NEAR, kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımladı. Fonksiyonları arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip NEAR AI araştırma merkezi ve NEAR AI asistanı bulunmaktadır. Son zamanlarda, NEAR üzerinde tamamen otonom ve doğrulanabilir ajanları genişletmek için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonu duyurdular.
Chainbase
Chainbase, AI ajanlarının işlemlerini, içgörülerini, tahminlerini ve alpha aramalarını artırabilecek, tamamen zincir üzerinde doğrulanabilir yapısal veri setleri sunmaktadır. Onlar, zincir içi ve zincir dışı verileri hedef veri depolama alanına entegre etmek için sınırsız sorgulama ve analiz yapmak amacıyla bir blok zinciri veri akış çerçevesi olan manuscripts'i piyasaya sürdüler.
Bu, geliştiricilerin kendi özel ihtiyaçlarına göre veri işleme iş akışlarını özelleştirmelerine olanak tanır. Ham verilerin standartlaştırılması ve temiz, uyumlu bir formata dönüştürülmesi, veri setlerinin AI sistemlerinin katı gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak ön işleme süresini azaltır ve model doğruluğunu artırır, güvenilir AI ajanlarının oluşturulmasına yardımcı olur.
Geniş zincir verilerine dayalı olarak, kullanıcıların veri analizi için zincir verilerini karmaşık bir kodlama bilgisi olmadan tercüme eden Theia adında bir model geliştirdiler. Chainbase'in veri kullanılabilirliği, ortaklıklarında belirgindir; burada AI protokolleri verilerini kullanmaktadır:
ElizaOS proxy eklentisi, zincir üzerindeki kararları yönlendirmek için kullanılır.
Vana AI asistanı oluşturma
Kullanıcı davranışına ilişkin içgörüler sağlamak için sosyal ağ istihbaratını Flock.io
Theoriq'un DeFi üzerindeki veri analizi ve tahminleri
0G, Aethir ve io.net ile de işbirliği yapıldı.
Geleneksel veri protokollerine kıyasla
The Graph, Chainlink ve Alchemy gibi veri protokolleri veri sağlar, ancak AI merkezli değildir. The Graph, geliştiricilere işlem veya strateji uygulaması için oluşturulmamış ham verilere erişim sağlayan bir blok zinciri verilerini sorgulama ve indeksleme platformu sunar. Chainlink, oracle veri akışları sağlar, ancak tahminler için optimize edilmiş AI veri setlerinden yoksundur ve Alchemy esasen RPC hizmetleri sunar.
Buna karşılık, Chainbase verileri, AI uygulamaları veya ajanlar tarafından daha yapılandırılmış ve daha sezgisel bir şekilde kolayca kullanılabilen özel hazırlanmış blok zinciri verileridir; bu sayede ajanlar, zincir üzerindeki pazar, likidite ve token verileriyle ilgili verilere daha kolay erişebilir.
sqd.ai
sqd.ai (eski adıyla Subsquid), yapay zeka aracıları ve Web3 hizmetleri için özel olarak tasarlanmış açık bir veritabanı ağı geliştiriyor. Merkezi olmayan veri gölleri, büyük hacimli gerçek zamanlı ve geçmiş blok zinciri verilerine izinsiz, uygun maliyetli erişim sağlayarak yapay zeka aracılarının daha verimli çalışmasını sağlar.
sqd.ai, tamamlanmamış blokların indeksini de içeren gerçek zamanlı veri indeksi sunmaktadır. İndeksleme hızı saniyede 150.000'den fazla blok ile, diğer herhangi bir indeksleyiciden daha hızlıdır. Son 24 saat içinde, milyarlarca otonom AI ajanı ve geliştiricinin yüksek veri akışı taleplerini karşılamak için 11TB'dan fazla veri sağlamıştır.
Onların özelleştirilebilir veri işleme platformu, AI ajanlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş veriler sunarken, DuckDB yerel sorgular için verimli veri alma imkanı sağlar. Kapsamlı veri setleri, 100'den fazla EVM ve Substrate ağına destek verir ve etkinlik kayıtları ile işlem detaylarını içerir; bu da çoklu blok zincirleri üzerinde çalışan AI ajanları için son derece değerlidir.
Sıfır bilgi kanıtlarının eklenmesi, AI ajanlarının gizliliği tehlikeye atmadan hassas verilere erişmesini ve bunları işlemesini sağlar. Ayrıca, sqd.ai, sürekli artan veri yükünü işlemek için daha fazla işlem düğümü ekleyerek artan sayıda AI ajanını destekleyebilir (bu sayının on milyarları bulacağı tahmin edilmektedir).
Kurabiye
Cookie, AI ajanları ve kümeleri için modüler bir veri katmanı sağlar ve özellikle sosyal verileri işlemek için tasarlanmıştır. Zincir üzerindeki ve sosyal platformlardaki en iyi ajan zihinlerini takip eden bir AI ajanı gösterge paneline sahiptir ve son zamanlarda diğer AI ajanları için CT'deki popüler anlatılar ve zihin değişimlerini tespit etmek üzere tak-çalıştır veri kümesi API'si sunmuştur.
Veri kümesi, 20 veri aracısı tarafından desteklenen 7TB'tan fazla gerçek zamanlı zincir üzerindeki ve sosyal veri kaynaklarını kapsamaktadır ve piyasa duygusu ile zincir üzerindeki analizler hakkında içgörüler sunmaktadır. En son AI aracı @agentcookiefun, veri kümesini %7 kapasiteyle kullanarak, altında çalışan çeşitli diğer aracılardan faydalanarak piyasa tahminleri yapmakta ve yeni fırsatlar keşfetmektedir.
DeFAI'nin bir sonraki adımı
Şu anda, DeFi içindeki çoğu AI ajanı, tamamen otonom hale gelme konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya. Örneğin:
Soyut katman, kullanıcı niyetini icraata dönüştürür, ancak genellikle tahmin yeteneğinden yoksundur.
AI aracılar, alpha üretimini analiz ederek sağlayabilir, ancak bağımsız işlem gerçekleştirme eksikliği vardır.
AI destekli dApp, pasif değil, aktif olan cüzdan veya işlemleri işleyebilir.
DeFAI'nin bir sonraki aşaması muhtemelen en iyi proxy platformunu veya proxy'yi geliştirmek için yararlı veri katmanlarını entegre etmeye odaklanacaktır. Bu, balina etkinliği, likidite değişiklikleri ve daha fazlası hakkında derin zincir üstü veriler gerektirirken, daha iyi tahmine dayalı analiz için yararlı sentetik veriler üretirken, ister belirli kategorilerdeki token oynaklığı (yapay zeka aracıları, DeSci vb.) ister sosyal ağlardaki token oynaklığı olsun, genel piyasadan gelen duyarlılık analiziyle birleştirilecektir.
Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturup uygulayabilmesidir. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte DeFi traderlarının AI ajanlarına en az insan müdahalesi ile finansal stratejileri otonom olarak değerlendirme, tahmin etme ve uygulama konusunda güvenebileceğini görebiliriz.
Son düşünceler
AI ajan tokenleri ve çerçevelerinin büyük ölçüde azalması göz önüne alındığında, bazıları DeFAI'nin sadece geçici bir fenomen olduğunu düşünebilir. Ancak, DeFAI hala erken aşamalardadır ve AI ajanlarının DeFi kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli tartışılmaz.
Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminleri ve yürütmelerini geliştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişmektir. Giderek daha fazla protokol, farklı veri katmanlarını entegre ediyor, veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa ediyor ve bu durum verinin ajan kararları üzerindeki önemini vurguluyor.
Geleceğe baktığımızda, doğrulanabilirlik ve gizlilik, protokollerin çözmesi gereken temel zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hala bir kara kutu gibi çalışmakta ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajan süreçlerinin şeffaflığı ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta zk-proofs tabanlı protokollerin entegrasyonu, AI ajanlarının davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak otonomiye güven sağlanmasına olanak tanıyabilir.
Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI ajanları geniş bir uygulama alanı bulabilir.