Yazar: Edgy Kaynak: X, @thedefiedge Çeviri: Şan Oppa, Altın Finans
Şu anda, tüm altcoinlerin birlikte yükseldiği kapsamlı bir altcoin mevsimi olma olasılığı düşük. Altcoin piyasası dağılmış durumda - şu anda piyasada çok fazla token var ve yeterli likidite yok, bu da tüm tokenlerin yükselmesini desteklemiyor (bireysel yatırımcıların tamamen geri dönmesi durumunda bile).
Sadece belirli pazarlar tam bir taklit sezonu yaşayacak. Şu anda, AI aracı pazarı bu aşamada. Pazar genel olarak düştüğünde, bu alan sürekli olarak tarihi zirvelerini zorluyor. AI aracılar, piyasa likiditesini ve dikkatini çekiyor.
Eğer 2020'nin DeFi yazını veya 2021'in Alt Layer 1 dönemini kaçırdıysanız... Piyasa size bir başka fırsat sunuyor! Karşıt bir yolda ilerlemeye çalışmayın, küçük oyunlar oynamayın.
Eğer son zamanlarda dışarıda gözlem yapıyorsanız, belki de şimdi "geç" mi olduğunu merak ediyorsunuzdur? Ben böyle düşünmüyorum:
• Mevcut piyasa genel olarak durgun, ancak AI altyapısı ve aracılık projeleri tarihsel zirveleri zorluyor. Piyasa toparlandığında ne olacağını hayal edin.
• Tüm AI ajanı pazarının sadece yaklaşık 2 aydır (başlangıç noktası GOAT'ın piyasaya sürülmesi) faaliyette olduğu başlamıştır. Şu anda bu AI ajanları "en başlangıç seviyesinde". Zamanla, her gün yeni işlevler açıyoruz.
Hayal edin ki, AI ajanları yatırım portföyünüzü optimize edebiliyor ve doğrudan zincir üzerinde işlem yapabiliyor. Bu ne kadar büyük bir değişim yaratır?
• AI altyapısını Alt Layer 1 olarak görmek, AI ajanlarını ise DApp olarak değerlendirmek. Bazı AI altyapı protokolleri Alt Layer 1 değerleme seviyesine (10 milyar $+) ulaşabilir.
Ana fark şudur: Çoğu AI altyapı projesi VC desteğine sahip değildir, bu nedenle büyük ölçekli token kilit açılmasının getireceği satış baskısı konusunda endişelenmenize gerek yok.
• Şu anda en üst düzey AI protokolleri CEX (merkezi borsa) üzerinde çevrimiçi değil. Etrafımda bu alana ilgi duyan birkaç arkadaşım var, ancak giriş yaparken bazı zorluklarla karşılaştılar.
Ben esas olarak AI altyapı projeleri hakkında konuşacağım çünkü şu anki risk/getiri oranları en iyisi.
Bireysel AI ajanlarını seçmek yerine, doğrudan tüm altyapıya yatırım yapmak, "tüm kumarhaneyi sahiplenmek" gibidir. Altın arayışında, en zengin insanlar, kürek ve kazma satanlardır.
Bu alanı derinlemesine inceleyelim.
İki Büyük AI Altyapı Kralı
1. Sanal (@virtuals_io) - Mevcut Kral
• Piyasa Değeri: $46 milyar
• Statü: AI ajanları (Agent) alanındaki ana Launchpad platformu
Virtuals, AI ajan projeleri için tercih edilen Launchpad haline geldi ve şu anda Base ekosistemine liderlik ediyor, ancak gelecekte diğer zincirlere de genişleyebilir. Kurucu ortaklarından @ethermage, platformu Solana'da başlatmaya hazır olduklarını ve 2025'te @HyperliquidX ve @AbstractChain'e genişlemeyi planladıklarını ima etti.
Virtuals, son zamanlarda en iyi AI ajan geliştiricilerini çekmek ve teknolojiyi geliştirerek Virtuals'ı ajan yatırımcıları için en adil sahne haline getirmek gibi bir dizi stratejik hedef yayınladı. Virtuals, AI ajanlarının gelir paylaşım mekanizmasını sunacak mı?
Üç Ana Temel Avantaj:
Token Ekonomi Modeli: Temsilci oluşturmak için $VIRTUALS gerekir, tüm yeni temsilcilerin likidite eşleştirmeleri de $VIRTUALS gerektirir. Neredeyse tüm yeni temsilci Launchpad'leri, onların token ekonomi modelini taklit ediyor.
Ağ Etkisi: Virtuals şu anda piyasada büyük bir dikkat çekiyor, bu platformda bir aracının piyasaya sürülmesi, Base ekosisteminin avantajlarından yararlanma anlamına geliyor.
Yıldız Temsilcisi: @AIXBT, 5 milyar doları aşan piyasa değerine sahip ilk temsilcidir.
Her ne kadar fiyat tahminleri yapmayı sevmiyor olsam da, Virtuals bu dönemde piyasa değerinde ilk on arasına girebilir.
2. Ai16z ($AI16Z) - Zorlukların Kralı
• Piyasa Değeri: $22 milyar
• Durum: ElizaOS proxy çerçevesinin kaynağı ve GitHub'daki en popüler kod havuzlarından biri.
Ai16z, kurulduğundan bu yana birçok zorlukla karşılaştı, ancak teknolojisi ve topluluk etkisi sürekli olarak artıyor.
En büyük sorun, token ekonomi modelinin değeri etkili bir şekilde yakalayamamasıydı. Artık, 2025'in ilk çeyreğinde yeni bir Launchpad'i piyasaya sürmek için büyük kapsamlı reformlar yapıyorlar.
Eliza çerçevesinde bir proje başlatmak için gereklidir:
• Başlatma ücreti ödemesi (bir kısmı $AI16Z'yi geri alım ve yok etme yoluyla geri dönecek)
• $AI16Z'ye sahip olmanız, erişim ve likidite eşleme fırsatları elde etmenizi sağlar.
• Proje tokeni, piyasayı stabilize etmek için $AI16Z ile likidite eşleştirmesi gerekmektedir.
Bu, bir kumarhanenin hisselerine sahip olmak gibidir, her yeni aracının "giriş ücreti" ödemesi gerekmektedir.
Strateji ve Planlama:
• Çeşitlendirilmiş Hazine Stratejisi: Ana L1 token'lara, stablecoin'lere ve proje token'larına dağılmış yatırım yaparak, $AI16Z işlem çifti için likidite sağlayarak uzun vadeli sürdürülebilirliği güvence altına almak ve satış riskinden kaçınmak.
• Ajan Sürüleri (Agent Swarms): AI ajan sürüleri gelecekte önemli bir odak olacak, birden fazla ajan işbirliği yapacak, bu da merkeziyetsiz genel yapay zekanın (AGI) gerçek olmasının başlangıcıdır.
• Ekosistem Teşviki: Eliza üzerinde geliştirilen geliştiriciler şunları alacak:
• Ekosistem Fonu Desteği
• Ücret paylaşım fırsatı
$AI16Z'yi, Ethereum ekosistemi için $ETH veya Solana için $SOL gibi, tüm merkeziyetsiz AI yığını için "yapıştırıcı" haline getirmek.
Virtuals ve Ai16z kim daha güçlü?
Sanallarla Avantajlar：
• Stratejik öngörü, sektörün önünde yer almak, rakipler hala peşinde.
• Base ekosisteminin desteği, büyümesine güçlü bir ivme sağladı.
Ai16z Avantajları:
• ElizaOS çerçevesi teknolojik olarak önde, geliştirme arayüzü deneyimi daha iyidir.
• Token ekonomik modeli reformu değer yakalama sorununu çözecektir.
Kripto endüstrisi her zaman taraf tutmayı sever, ancak taraf seçmek zorunda değilsiniz. Bu yarışmayı kimin kazanacağını kesin olarak bilmiyorum, bu yüzden her ikisini de doğrudan tutmak daha basit bir seçenek olabilir. Ancak, Virtuals ve onun ekosistem yapılandırması hakkında daha fazla bilgiye sahibim.
Birçok sektör sonunda iki büyük rakip arasında bir rekabete dönüşecektir, örneğin Apple ile Android, Coca-Cola ile Pepsi. Bu alanda da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağını göreceğiz. Bekleyip görelim.
Rakipler
Virtuals ve Ai16z piyasayı hâkimiyet altına alsa da bu oyun daha yeni başlıyor. Daha yüksek getiriler arıyorsanız, daha "esnek" seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
ZereBro (Piyasa Değeri $6.32 Milyon) - Dönüşüm Gerçekleşti
ZereBro başlangıçta genel bir AI ajanıydı ve müzik de yaratabiliyordu. Ancak şimdi dönüşüm geçiriyor ve diğer ajanları oluşturmak için tam bir tam yığın çerçeve haline geliyor.
ZerePy Python tabanlı bir açık kaynak proxy çerçevesidir ve Python'un konumu tartışılmaz:
Python, dünya genelinde en popüler programlama dilidir.
Çoğu AI aracı ve kütüphanesi Python ile yazılmıştır.
Onu ZereBro benzeri bir proxy başlatmak için kullanabilirsiniz.
2025 yılının başında Zentients aracılık platformu piyasaya sürülecek. Bu yeni Launchpad, doğrudan $ZEREBRO'yu güçlendirecek, oluşturulan her aracılık, başlatma ücretleri, likidite eşleştirme (LP) bağlama ve yenilikçi likidite kilitleme mekanizması aracılığıyla değeri geri akıtacaktır.
ZereBro artık Virtuals'ın gelişen ekosistemine katıldı ve etki alanını genişletmek için @Base üzerinde ZereBro/Virtual likidite havuzunu başlattı.
Şu anda sektördeki liderlerin başarılı stratejilerini takip ediyorlar, ancak mevcut değerlemeleri rakiplerinden çok daha düşük.
$ARC (Piyasa Değeri $3.58 Milyon) - Rust Tabanlı AI Ajansı Çerçevesi
Arc.fun, Rig adında açık kaynak bir proxy çerçevesi inşa ediyor. Bu, şu anda Rust tabanlı tek proxy çerçevesidir. Rust, Solana'nın yerel dilidir ve bu çok önemlidir.
$ARC Neden Dikkat Çekiyor?
• Rust dili sıfır maliyetli soyutlama ile performansı optimize edebilir.
• Rig Çerçevesi bellek ve soğuk başlatma süresi açısından Langchain'den daha iyi performans gösterir.
• Kilit katkıcı @0xCygaar Rig Github için kod katkısında bulunmaya başladı, aynı zamanda Abstract Chain'in ana geliştiricilerinden biridir.
Kısacası: Arc = Rust + mükemmel kod kütüphanesi.
$GRIFFAIN (Piyasa Değeri $4,57 Milyar) - Solana'daki AI Uygulama Mağazası
Griffain, zincir üzerinde doğal dil kullanarak herhangi bir işlemi aramanıza ve gerçekleştirmenize olanak tanır, aracılar zincir üzerindeki işlemleri bağımsız olarak tamamlayabilir.
Ana Noktalar:
• Griffain temsilcisi, DEX üzerinde önceden ayarlanmış işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilir, örneğin, her saat başı düzenli yatırım (DCA) veya limit emir (Limit Order).
• Ajanlar, en son adres pozisyonları ve işlem raporlarını e-posta ile gönderebilir.
• Proje, @aeyakovenko ve Solana Labs tarafından kamuya açık destek aldı ve Solana Mobile üzerinde iPhone'daki Siri'ye benzer bir AI ajanı inşa etmeyi planlıyor.
• Griffain, Solana üzerindeki Underdog ve Blink projelerinin geliştiricisi olan @tonyplasencia3 tarafından inşa edilmiştir.
Bu neden önemlidir?
Günümüzde birçok kişi AI ajanlarını "sadece bir sohbet robotu" olarak eleştiriyor, pratik uygulamalardan yoksun olduğunu düşünüyor. Ancak Griffain, zincir üzerinde yararlı AI ajanları için altyapı kuruyor.
REI (Piyasa Değeri $1.53 Milyar) - Daha Akıllı AI Temsilcisi Yeni Oyun Tarzı
REI sadece sıradan bir AI ajanı değil, AI yeniliklerini ve blok zincirini birleştiren bir tam yığın çerçevesidir. REI'yi sadece harekete geçebilen değil, aynı zamanda öğrenebilen, akıl yürütebilen ve uyum sağlayabilen bir akıllı varlık olarak düşünün.
Fonksiyonel Öne Çıkanlar:
• REI, kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için X (Twitter) üzerinden doğal ve bağlama uygun bir diyalog yeteneğine sahiptir.
• Oracle Bridge çevrimdışı verileri bağlarken, ERCData standardı çevrimiçi verilerin gaz maliyetini optimize ederek çevrimiçi AI uygulamalarını daha verimli hale getirir.
• REI'nin 4 katmanlı bilişsel modeli (düşünme, akıl yürütme, karar verme, uygulama), ajanların öğrenme ve kendini ayarlama yeteneğine sahip olmasını sağlayarak belirli bir şekilde uygulama gerçekleştirmesine olanak tanır.
Son Zamanlardaki Katalizörler:
• AI Stack SDK'leri: Aşamalı olarak sunulacak, geliştiricilerin ajan oluşturma eşiğini düşürecek.
• Genişletilmiş Oracle Ağı: Zincir üzerindeki gerçek dünya AI uygulamalarının temellerini atmak.
• İkinci Aşama Planı: Tam kapsamlı test ağı, gelişmiş doğrulama protokolü ve 2025 ana ağ planı.
Genel tablo nedir? REI'nin hedefi sadece daha akıllı robotlar geliştirmek değil, aynı zamanda AI ve blockchain'in hassas birleşimiyle merkeziyetsiz akıllı varlıkların geleceğini şekillendirmektir. Eğer otonom ajanların geleceğine ilgi duyuyorsanız, REI uzun vadede takip etmeye değer bir proje olacaktır.
$VAPOR - (Piyasa Değeri: $1.54 Milyar) - Hyperliquid üzerindeki ilk ve tek AI aracısı Launchpad
Vapor, @ai16zdao'nın Eliza çerçevesini kullanan Hyperliquid üzerinde yerel olarak inşa edilmiş bir AI aracısı Launchpad'dir.
Temel Noktalar:
• $AI16Z, Solana'nın tamamen seyreltilmiş değerinin (FDV) %1.2'sini oluşturmasına rağmen, $VAPOR'un piyasa değeri yalnızca $1.32 milyon olup, bu da Hyperliquid FDV'sinin %0.47'sine eşdeğerdir.
• Yayına alındıktan sonra, kullanıcıların $VAPOR yok etmeleri gerekmektedir, bu da $VAPOR'un deflasyonist bir token olduğu, toplam arzın sürekli olarak azalacağı anlamına gelmektedir.
• Hyper EVM üzerinde piyasaya sürülen tüm proxy token'lar, $VAPOR ile eşleşen yerel DEX havuzunda işlem görecektir. Daha fazla proxy piyasaya sürüldükçe, daha fazla $VAPOR likidite havuzuna kilitlenecektir.
• Test ağında çevrimiçi, şu anda tüm aracılar token bulundurmadan onay verebilir.
MODE (Piyasa Değeri: $1.14 Milyon) - AI Ajanı ve DeFi'nin Kesişimi
Mode Network'i, DeFi'yi milyarlarca kullanıcıya ulaştırmak için zincir üzerindeki AI ajanları aracılığıyla odaklanan bir Ethereum Layer 2'si olarak düşünebilirsiniz.
"2026 yılına kadar, %80'den fazlası zincir üzerindeki işlemler AI ajanları tarafından gerçekleştirilecektir." Bu tahmine inanıyorsanız, Mode size erken bir fırsat sunacak.
• TVL: 500 milyon doların üzerinde, OP Superchain ekosistemindeki en büyük üçüncü zincir.
• Kullanıcı Büyümesi: 367.000 kullanıcı ve 24 milyondan fazla işlem.
• Değerinin altında: MC/TVL oranı potansiyel bir yükseliş alanını gösteriyor.
Mode'nin en son güncellemeleri:
• Synth Test Ağı faaliyete geçti: Finansal tahminler için Bittensor alt ağı, DeFi akıllı sistemini açığa çıkarıyor.
• AI Ajan Hackathon: İlk hackathon, 667 kayıtlı katılımcıyı çekti ve sadece 6 gün içinde 10'dan fazla Eliza eklentisi geliştirildi.
• AI Ajan Uygulama Mağazası: Şu anda birkaç ajan çevrimiçi, bunlar arasında:
• Amplifi: Bitcoin soyut katmanı, Bitcoin genişlemesini AI kullanarak gerçekleştirir.
• Arma: USDC getirisi çiftliği optimize edildi.
• Brian: Doğal dilin işlem ve sözleşmeler gerçekleştirmesine izin verir.
• Sağlam: AI destekli gelir havuzlarını birleştirerek getirileri artırın.
• QuillAI Ağı: D-LLM ve EigenLayer AVS tarafından desteklenen güvenli AI ajanı.
Mode'un Vizyonu: Zincir üzerindeki vekil ekonomisinin altyapısını inşa etmek. Synth test ağı, BitcoinOS entegrasyonu ve sürekli büyüyen AI vekil ekosistemi ile Mode önemli bir rol oynayacaktır.
GAME, geliştiricilerin yapay zeka ajanlarını oyunlara entegre etmelerine izin veren ilk altyapı projesidir.
Virtuals'tan Açıklama:
"Her toplumun gelişimini ve büyümesini destekleyen temel altyapıları vardır. @game_virtuals, Virtuals ekosisteminde Shopify rolünü üstlenirken, @base ise SWIFT'e benzer bir rol oynamaktadır."
Önemli Gelişme:
• Virtuals Protocol ekibi tarafından doğrudan geliştirilmiştir.
• $GAME sanal ekonominin temelidir, AI ajanı her çalıştığında işletme gideri olarak $GAME ödenir.
• GAME, 200'den fazla projeye destek sağlamış olup, günde 150.000'den fazla talep işlemektedir.
• Virtuals ekosisteminde, G.A.M.E'nin 30 günlük performansı birinci sırada yer alıyor ve büyüme %400'e yakın.
• GAME, 220 binden fazla Lifetime Inferences'a sahiptir.
$GAME Neden Değerinin Altında? İnsanlar onun işlevlerini pek bilmiyor, hatta G.A.M.E ekibi bile bunu fazla tanıtmadı (resmi hesabın yalnızca 5 tweeti var, hatta Twitter kapak resmi bile değiştirilmemiş).
Daha benzer ama daha yüksek riskli bir seçenek CONVO'dur, bu da Virtuals üzerindeki AI ajanlarının diyaloglarını destekler.
Soul Graph（$GRPH，piyasa değeri: $3600 milyon）- AI ajanlarını daha insani hale getir
Hayal edin ki, diğer çerçeveler ajanın "sert becerilerini" şekillendiriyorsa, Soul Graph onun "yumuşak becerilerini" şekillendirir ve AI ajanlarını daha insansı özelliklerle donatır. Bu çerçeve, yeni veya mevcut AI ajanlarına kişilik katmayı, kalıcı hafıza ve gerçek zamanlı iletişim yeteneği kazandırmayı amaçlar.
"Geliştiricilerin ajanlara sürekli evrilen bir kişilik, kalıcı bellek ve gerçek zamanlı iletişim yetenekleri kazandırabilmesi için açık kaynaklı araçlar ve altyapılar inşa ediyoruz."
Ana Noktalar：
• 2000'den fazla "ruh" oluşturuldu ve Soul Graph Playground'da 15.000 dakikalık sesli etkileşim süresi sağlandı.
• Son zamanlarda AI16Z eklentisi entegre edildi.
• Toplam token arzının %85'i topluluğa tahsis edilmiştir, geliştirme ekibinin tahsisi 1 yıl boyunca kilitli ve vade süresine tabi olacaktır.
Bu projeyi desteklememin nedeni:
Karakter AI çok popüler. Normal kullanıcılar her gün saatlerce AI ile sohbet ediyor, Google Character.ai'yi 2,7 milyar dolara satın aldı. Kullanıcıların insan kişiliğine sahip AI ajanlarıyla gerçek zamanlı etkileşimde bulunabildiğini hayal edin! Soul Graph bunu gerçekleştiriyor.
Diğer dikkat çekici projeler
• Bully（@dolos_diary）：Başlangıçta bir "şikayet" hesabıydı, şimdi sosyal medya için bir AI ajanı çerçevesi geliştirdi @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Solana üzerindeki AI ajanı Launchpad.
• Swarm Node（@Swarmnode）：AWS Lambda'ya benzer, ancak AI ajanları ve çerçeveleri için özel olarak hizmet eder.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：AI aracılarının veri izleme platformu, DeFiLlama/Kaito'ya benzer, aracının etkisini, pazar payını vb. izler. Gelişmiş özelliklere erişim için token bulundurmak gerekiyor.
Nasıl Seçilir?
Öncelikle, Virtuals ve AI16z zorunlu bir konfigürasyondur. Açıkça pazarın hakimiyetini ele geçiriyorlar, bu trendin kısa vadede yavaşlayacağını göremiyorum, ağ etkileri göz ardı edilemez.
Eğer diğer potansiyel projeleri düşünüyorsak, aşağıdaki noktalara dikkat ediyorum:
• Yeni Zincir Üzerindeki LaunchPad: Bu, 2021 yılına ait bir strateji şablonu. Virtuals, Base'i yönettiği için, diğer popüler zincirlerde de LaunchPad'ler bulabilirsiniz; örneğin $VAPOR, Hyperliquid'de muazzam bir artış gösterdi.
• Segment Pazar Stratejisi: Artık genel L1/L2 lansmanı yapmak zor; segment pazarlara odaklanmak daha fazla fırsat sunuyor. Örneğin, Mode AI ajanları ile DeFi'nin birleşimine odaklanırken, Griffain doğal dil etkileşimine odaklanıyor.
• Programlama Dili: Altyapı proxy gerektirir, proxy geliştiricilere ihtiyaç duyar ve geliştiricilerin kendi tercih ettiği dilleri vardır. Bu nedenle, Zerebro (Python) ve Arc (Rust) oldukça güçlü bir rekabete sahiptir.
Yapay Zeka Yatırım Portföyü Yaklaşımı
1**.Buddha Tarzı Kombinasyon** - %50 Virtuals'a, %50 ai16z'ye yatırım. Bu basit kombinasyon %80 yatırımcıyı geçebilir.
2.Alpha/Beta Kombinasyonu - Virtuals'ı ana Alpha yatırımı olarak kullanın, ardından Arc veya Griffain gibi rekabetçi çerçeveleri Beta seçenekleri olarak seçin.
3.Halter Stratejisi - Virtuals ve ai16z "sağlam" bahisler olarak, çeşitli yüksek riskli A.I. aracı projeleri ile birleştirildi.
4.Kapsamlı Yapılandırma - Altyapı Alpha yatırımı, ardından bazı Beta projeleri ekleyin ve ardından farklı risk seviyelerindeki A.I. aracılık projelerine dağılmış yatırım yapın. @aixbt gibi önde gelen aracılar dahil olmak üzere, $10m altında piyasa değeri olan küçük projeleri de yapılandırabilirsiniz.
AI Ajan Yolu Eleştirisi
"Çok fazla Launchpad ve çerçeve var" – Kardeşler, şu anda kaç tane L1 ve L2 gördünüz? Çok iyi gelişiyoruz. Bu alan çok yeni ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Yeni bir şehir inşa etmek istiyorsak, önce yolları yapmak, köprüler inşa etmek ve boruları döşemek mantıklıdır.
"Çoğu çöp, sonunda sıfıra inecek" – Bu kripto dünyası, çoğu şey gerçekten sıfıra inecek. Ama hayatta kalacak olanlar, oyunun kurallarını değiştirecek.
“AI pisti zaten zirve yaptı” – başarılı olamayacaksın. Kendini akıllı sanıp ortadan gitme.
"Tüm AI ajanları berbat" – İnsanların çevrimiçi alışverişten korktuğu günleri hatırlıyor musunuz? İlk nesil iPhone'un kopyala-yapıştır yapamadığını da hatırlıyorum. Hala erken aşamalardayız, bu geleceğe yapılan bir bahis.
Sonuç
Bu döngünün boğa piyasasına gireceğini biliyorum, ama yeni ve oyunun kurallarını değiştirecek hangi temel öğelerin ortaya çıkacağından emin değilim.
Her dönemde "DeFi" veya "NFT" gibi bir an olur - geliştiricileri yeniden canlandıran bir alan, perakende yatırımcılarının aydınlandığı ve delice akın ettiği bir alan.
Bu anın gerçekten gelip gelmeyeceğinden şüphe duymuştum. Ama iyi haber şu ki... geldi. Bu, mali özgürlüğünüzü elde etme fırsatınız - bunu berbat etmeyin.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Ai16z dışında hangi AI Agent projeleri takip etmeye değer?
Yazar: Edgy Kaynak: X, @thedefiedge Çeviri: Şan Oppa, Altın Finans
Şu anda, tüm altcoinlerin birlikte yükseldiği kapsamlı bir altcoin mevsimi olma olasılığı düşük. Altcoin piyasası dağılmış durumda - şu anda piyasada çok fazla token var ve yeterli likidite yok, bu da tüm tokenlerin yükselmesini desteklemiyor (bireysel yatırımcıların tamamen geri dönmesi durumunda bile).
Sadece belirli pazarlar tam bir taklit sezonu yaşayacak. Şu anda, AI aracı pazarı bu aşamada. Pazar genel olarak düştüğünde, bu alan sürekli olarak tarihi zirvelerini zorluyor. AI aracılar, piyasa likiditesini ve dikkatini çekiyor.
Eğer 2020'nin DeFi yazını veya 2021'in Alt Layer 1 dönemini kaçırdıysanız... Piyasa size bir başka fırsat sunuyor! Karşıt bir yolda ilerlemeye çalışmayın, küçük oyunlar oynamayın.
Eğer son zamanlarda dışarıda gözlem yapıyorsanız, belki de şimdi "geç" mi olduğunu merak ediyorsunuzdur? Ben böyle düşünmüyorum:
• Mevcut piyasa genel olarak durgun, ancak AI altyapısı ve aracılık projeleri tarihsel zirveleri zorluyor. Piyasa toparlandığında ne olacağını hayal edin.
• Tüm AI ajanı pazarının sadece yaklaşık 2 aydır (başlangıç noktası GOAT'ın piyasaya sürülmesi) faaliyette olduğu başlamıştır. Şu anda bu AI ajanları "en başlangıç seviyesinde". Zamanla, her gün yeni işlevler açıyoruz.
Hayal edin ki, AI ajanları yatırım portföyünüzü optimize edebiliyor ve doğrudan zincir üzerinde işlem yapabiliyor. Bu ne kadar büyük bir değişim yaratır?
• AI altyapısını Alt Layer 1 olarak görmek, AI ajanlarını ise DApp olarak değerlendirmek. Bazı AI altyapı protokolleri Alt Layer 1 değerleme seviyesine (10 milyar $+) ulaşabilir.
Ana fark şudur: Çoğu AI altyapı projesi VC desteğine sahip değildir, bu nedenle büyük ölçekli token kilit açılmasının getireceği satış baskısı konusunda endişelenmenize gerek yok.
• Şu anda en üst düzey AI protokolleri CEX (merkezi borsa) üzerinde çevrimiçi değil. Etrafımda bu alana ilgi duyan birkaç arkadaşım var, ancak giriş yaparken bazı zorluklarla karşılaştılar.
Ben esas olarak AI altyapı projeleri hakkında konuşacağım çünkü şu anki risk/getiri oranları en iyisi.
Bireysel AI ajanlarını seçmek yerine, doğrudan tüm altyapıya yatırım yapmak, "tüm kumarhaneyi sahiplenmek" gibidir. Altın arayışında, en zengin insanlar, kürek ve kazma satanlardır.
Bu alanı derinlemesine inceleyelim.
İki Büyük AI Altyapı Kralı
1. Sanal (@virtuals_io) - Mevcut Kral
• Piyasa Değeri: $46 milyar
• Statü: AI ajanları (Agent) alanındaki ana Launchpad platformu
Virtuals, AI ajan projeleri için tercih edilen Launchpad haline geldi ve şu anda Base ekosistemine liderlik ediyor, ancak gelecekte diğer zincirlere de genişleyebilir. Kurucu ortaklarından @ethermage, platformu Solana'da başlatmaya hazır olduklarını ve 2025'te @HyperliquidX ve @AbstractChain'e genişlemeyi planladıklarını ima etti.
Virtuals, son zamanlarda en iyi AI ajan geliştiricilerini çekmek ve teknolojiyi geliştirerek Virtuals'ı ajan yatırımcıları için en adil sahne haline getirmek gibi bir dizi stratejik hedef yayınladı. Virtuals, AI ajanlarının gelir paylaşım mekanizmasını sunacak mı?
Üç Ana Temel Avantaj:
Token Ekonomi Modeli: Temsilci oluşturmak için $VIRTUALS gerekir, tüm yeni temsilcilerin likidite eşleştirmeleri de $VIRTUALS gerektirir. Neredeyse tüm yeni temsilci Launchpad'leri, onların token ekonomi modelini taklit ediyor.
Ağ Etkisi: Virtuals şu anda piyasada büyük bir dikkat çekiyor, bu platformda bir aracının piyasaya sürülmesi, Base ekosisteminin avantajlarından yararlanma anlamına geliyor.
Yıldız Temsilcisi: @AIXBT, 5 milyar doları aşan piyasa değerine sahip ilk temsilcidir.
Her ne kadar fiyat tahminleri yapmayı sevmiyor olsam da, Virtuals bu dönemde piyasa değerinde ilk on arasına girebilir.
2. Ai16z ($AI16Z) - Zorlukların Kralı
• Piyasa Değeri: $22 milyar
• Durum: ElizaOS proxy çerçevesinin kaynağı ve GitHub'daki en popüler kod havuzlarından biri.
Ai16z, kurulduğundan bu yana birçok zorlukla karşılaştı, ancak teknolojisi ve topluluk etkisi sürekli olarak artıyor.
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
En büyük sorun, token ekonomi modelinin değeri etkili bir şekilde yakalayamamasıydı. Artık, 2025'in ilk çeyreğinde yeni bir Launchpad'i piyasaya sürmek için büyük kapsamlı reformlar yapıyorlar.
Eliza çerçevesinde bir proje başlatmak için gereklidir:
• Başlatma ücreti ödemesi (bir kısmı $AI16Z'yi geri alım ve yok etme yoluyla geri dönecek)
• $AI16Z'ye sahip olmanız, erişim ve likidite eşleme fırsatları elde etmenizi sağlar.
• Proje tokeni, piyasayı stabilize etmek için $AI16Z ile likidite eşleştirmesi gerekmektedir.
Bu, bir kumarhanenin hisselerine sahip olmak gibidir, her yeni aracının "giriş ücreti" ödemesi gerekmektedir.
Strateji ve Planlama:
• Çeşitlendirilmiş Hazine Stratejisi: Ana L1 token'lara, stablecoin'lere ve proje token'larına dağılmış yatırım yaparak, $AI16Z işlem çifti için likidite sağlayarak uzun vadeli sürdürülebilirliği güvence altına almak ve satış riskinden kaçınmak.
• Ajan Sürüleri (Agent Swarms): AI ajan sürüleri gelecekte önemli bir odak olacak, birden fazla ajan işbirliği yapacak, bu da merkeziyetsiz genel yapay zekanın (AGI) gerçek olmasının başlangıcıdır.
• Ekosistem Teşviki: Eliza üzerinde geliştirilen geliştiriciler şunları alacak:
• Ekosistem Fonu Desteği
• Ücret paylaşım fırsatı
$AI16Z'yi, Ethereum ekosistemi için $ETH veya Solana için $SOL gibi, tüm merkeziyetsiz AI yığını için "yapıştırıcı" haline getirmek.
Virtuals ve Ai16z kim daha güçlü?
Sanallarla Avantajlar：
• Stratejik öngörü, sektörün önünde yer almak, rakipler hala peşinde.
• Base ekosisteminin desteği, büyümesine güçlü bir ivme sağladı.
Ai16z Avantajları:
• ElizaOS çerçevesi teknolojik olarak önde, geliştirme arayüzü deneyimi daha iyidir.
• Token ekonomik modeli reformu değer yakalama sorununu çözecektir.
Kripto endüstrisi her zaman taraf tutmayı sever, ancak taraf seçmek zorunda değilsiniz. Bu yarışmayı kimin kazanacağını kesin olarak bilmiyorum, bu yüzden her ikisini de doğrudan tutmak daha basit bir seçenek olabilir. Ancak, Virtuals ve onun ekosistem yapılandırması hakkında daha fazla bilgiye sahibim.
Birçok sektör sonunda iki büyük rakip arasında bir rekabete dönüşecektir, örneğin Apple ile Android, Coca-Cola ile Pepsi. Bu alanda da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağını göreceğiz. Bekleyip görelim.
Rakipler
Virtuals ve Ai16z piyasayı hâkimiyet altına alsa da bu oyun daha yeni başlıyor. Daha yüksek getiriler arıyorsanız, daha "esnek" seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
ZereBro (Piyasa Değeri $6.32 Milyon) - Dönüşüm Gerçekleşti
ZereBro başlangıçta genel bir AI ajanıydı ve müzik de yaratabiliyordu. Ancak şimdi dönüşüm geçiriyor ve diğer ajanları oluşturmak için tam bir tam yığın çerçeve haline geliyor.
ZerePy Python tabanlı bir açık kaynak proxy çerçevesidir ve Python'un konumu tartışılmaz:
Python, dünya genelinde en popüler programlama dilidir.
Çoğu AI aracı ve kütüphanesi Python ile yazılmıştır.
Onu ZereBro benzeri bir proxy başlatmak için kullanabilirsiniz.
2025 yılının başında Zentients aracılık platformu piyasaya sürülecek. Bu yeni Launchpad, doğrudan $ZEREBRO'yu güçlendirecek, oluşturulan her aracılık, başlatma ücretleri, likidite eşleştirme (LP) bağlama ve yenilikçi likidite kilitleme mekanizması aracılığıyla değeri geri akıtacaktır.
ZereBro artık Virtuals'ın gelişen ekosistemine katıldı ve etki alanını genişletmek için @Base üzerinde ZereBro/Virtual likidite havuzunu başlattı.
Şu anda sektördeki liderlerin başarılı stratejilerini takip ediyorlar, ancak mevcut değerlemeleri rakiplerinden çok daha düşük.
$ARC (Piyasa Değeri $3.58 Milyon) - Rust Tabanlı AI Ajansı Çerçevesi
Arc.fun, Rig adında açık kaynak bir proxy çerçevesi inşa ediyor. Bu, şu anda Rust tabanlı tek proxy çerçevesidir. Rust, Solana'nın yerel dilidir ve bu çok önemlidir.
$ARC Neden Dikkat Çekiyor?
• Rust dili sıfır maliyetli soyutlama ile performansı optimize edebilir.
• Rig Çerçevesi bellek ve soğuk başlatma süresi açısından Langchain'den daha iyi performans gösterir.
• Kilit katkıcı @0xCygaar Rig Github için kod katkısında bulunmaya başladı, aynı zamanda Abstract Chain'in ana geliştiricilerinden biridir.
Kısacası: Arc = Rust + mükemmel kod kütüphanesi.
$GRIFFAIN (Piyasa Değeri $4,57 Milyar) - Solana'daki AI Uygulama Mağazası
Griffain, zincir üzerinde doğal dil kullanarak herhangi bir işlemi aramanıza ve gerçekleştirmenize olanak tanır, aracılar zincir üzerindeki işlemleri bağımsız olarak tamamlayabilir.
Ana Noktalar:
• Griffain temsilcisi, DEX üzerinde önceden ayarlanmış işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilir, örneğin, her saat başı düzenli yatırım (DCA) veya limit emir (Limit Order).
• Ajanlar, en son adres pozisyonları ve işlem raporlarını e-posta ile gönderebilir.
• Proje, @aeyakovenko ve Solana Labs tarafından kamuya açık destek aldı ve Solana Mobile üzerinde iPhone'daki Siri'ye benzer bir AI ajanı inşa etmeyi planlıyor.
• Griffain, Solana üzerindeki Underdog ve Blink projelerinin geliştiricisi olan @tonyplasencia3 tarafından inşa edilmiştir.
Bu neden önemlidir?
Günümüzde birçok kişi AI ajanlarını "sadece bir sohbet robotu" olarak eleştiriyor, pratik uygulamalardan yoksun olduğunu düşünüyor. Ancak Griffain, zincir üzerinde yararlı AI ajanları için altyapı kuruyor.
REI (Piyasa Değeri $1.53 Milyar) - Daha Akıllı AI Temsilcisi Yeni Oyun Tarzı
REI sadece sıradan bir AI ajanı değil, AI yeniliklerini ve blok zincirini birleştiren bir tam yığın çerçevesidir. REI'yi sadece harekete geçebilen değil, aynı zamanda öğrenebilen, akıl yürütebilen ve uyum sağlayabilen bir akıllı varlık olarak düşünün.
Fonksiyonel Öne Çıkanlar:
• REI, kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için X (Twitter) üzerinden doğal ve bağlama uygun bir diyalog yeteneğine sahiptir.
• Oracle Bridge çevrimdışı verileri bağlarken, ERCData standardı çevrimiçi verilerin gaz maliyetini optimize ederek çevrimiçi AI uygulamalarını daha verimli hale getirir.
• REI'nin 4 katmanlı bilişsel modeli (düşünme, akıl yürütme, karar verme, uygulama), ajanların öğrenme ve kendini ayarlama yeteneğine sahip olmasını sağlayarak belirli bir şekilde uygulama gerçekleştirmesine olanak tanır.
Son Zamanlardaki Katalizörler:
• AI Stack SDK'leri: Aşamalı olarak sunulacak, geliştiricilerin ajan oluşturma eşiğini düşürecek.
• Genişletilmiş Oracle Ağı: Zincir üzerindeki gerçek dünya AI uygulamalarının temellerini atmak.
• İkinci Aşama Planı: Tam kapsamlı test ağı, gelişmiş doğrulama protokolü ve 2025 ana ağ planı.
Genel tablo nedir? REI'nin hedefi sadece daha akıllı robotlar geliştirmek değil, aynı zamanda AI ve blockchain'in hassas birleşimiyle merkeziyetsiz akıllı varlıkların geleceğini şekillendirmektir. Eğer otonom ajanların geleceğine ilgi duyuyorsanız, REI uzun vadede takip etmeye değer bir proje olacaktır.
$VAPOR - (Piyasa Değeri: $1.54 Milyar) - Hyperliquid üzerindeki ilk ve tek AI aracısı Launchpad
Vapor, @ai16zdao'nın Eliza çerçevesini kullanan Hyperliquid üzerinde yerel olarak inşa edilmiş bir AI aracısı Launchpad'dir.
Temel Noktalar:
• $AI16Z, Solana'nın tamamen seyreltilmiş değerinin (FDV) %1.2'sini oluşturmasına rağmen, $VAPOR'un piyasa değeri yalnızca $1.32 milyon olup, bu da Hyperliquid FDV'sinin %0.47'sine eşdeğerdir.
• Yayına alındıktan sonra, kullanıcıların $VAPOR yok etmeleri gerekmektedir, bu da $VAPOR'un deflasyonist bir token olduğu, toplam arzın sürekli olarak azalacağı anlamına gelmektedir.
• Hyper EVM üzerinde piyasaya sürülen tüm proxy token'lar, $VAPOR ile eşleşen yerel DEX havuzunda işlem görecektir. Daha fazla proxy piyasaya sürüldükçe, daha fazla $VAPOR likidite havuzuna kilitlenecektir.
• Test ağında çevrimiçi, şu anda tüm aracılar token bulundurmadan onay verebilir.
MODE (Piyasa Değeri: $1.14 Milyon) - AI Ajanı ve DeFi'nin Kesişimi
Mode Network'i, DeFi'yi milyarlarca kullanıcıya ulaştırmak için zincir üzerindeki AI ajanları aracılığıyla odaklanan bir Ethereum Layer 2'si olarak düşünebilirsiniz.
"2026 yılına kadar, %80'den fazlası zincir üzerindeki işlemler AI ajanları tarafından gerçekleştirilecektir." Bu tahmine inanıyorsanız, Mode size erken bir fırsat sunacak.
• TVL: 500 milyon doların üzerinde, OP Superchain ekosistemindeki en büyük üçüncü zincir.
• Kullanıcı Büyümesi: 367.000 kullanıcı ve 24 milyondan fazla işlem.
• Değerinin altında: MC/TVL oranı potansiyel bir yükseliş alanını gösteriyor.
Mode'nin en son güncellemeleri:
• Synth Test Ağı faaliyete geçti: Finansal tahminler için Bittensor alt ağı, DeFi akıllı sistemini açığa çıkarıyor.
• AI Ajan Hackathon: İlk hackathon, 667 kayıtlı katılımcıyı çekti ve sadece 6 gün içinde 10'dan fazla Eliza eklentisi geliştirildi.
• AI Ajan Uygulama Mağazası: Şu anda birkaç ajan çevrimiçi, bunlar arasında:
• Amplifi: Bitcoin soyut katmanı, Bitcoin genişlemesini AI kullanarak gerçekleştirir.
• Arma: USDC getirisi çiftliği optimize edildi.
• Brian: Doğal dilin işlem ve sözleşmeler gerçekleştirmesine izin verir.
• Sağlam: AI destekli gelir havuzlarını birleştirerek getirileri artırın.
• QuillAI Ağı: D-LLM ve EigenLayer AVS tarafından desteklenen güvenli AI ajanı.
Mode'un Vizyonu: Zincir üzerindeki vekil ekonomisinin altyapısını inşa etmek. Synth test ağı, BitcoinOS entegrasyonu ve sürekli büyüyen AI vekil ekosistemi ile Mode önemli bir rol oynayacaktır.
$GAME (Piyasa Değeri: $3.9 Milyar) - Virtuals Çerçevesinin Temeli
GAME, geliştiricilerin yapay zeka ajanlarını oyunlara entegre etmelerine izin veren ilk altyapı projesidir.
Virtuals'tan Açıklama:
"Her toplumun gelişimini ve büyümesini destekleyen temel altyapıları vardır. @game_virtuals, Virtuals ekosisteminde Shopify rolünü üstlenirken, @base ise SWIFT'e benzer bir rol oynamaktadır."
Önemli Gelişme:
• Virtuals Protocol ekibi tarafından doğrudan geliştirilmiştir.
• $GAME sanal ekonominin temelidir, AI ajanı her çalıştığında işletme gideri olarak $GAME ödenir.
• GAME, 200'den fazla projeye destek sağlamış olup, günde 150.000'den fazla talep işlemektedir.
• Virtuals ekosisteminde, G.A.M.E'nin 30 günlük performansı birinci sırada yer alıyor ve büyüme %400'e yakın.
• GAME, 220 binden fazla Lifetime Inferences'a sahiptir.
$GAME Neden Değerinin Altında? İnsanlar onun işlevlerini pek bilmiyor, hatta G.A.M.E ekibi bile bunu fazla tanıtmadı (resmi hesabın yalnızca 5 tweeti var, hatta Twitter kapak resmi bile değiştirilmemiş).
Daha benzer ama daha yüksek riskli bir seçenek CONVO'dur, bu da Virtuals üzerindeki AI ajanlarının diyaloglarını destekler.
Soul Graph（$GRPH，piyasa değeri: $3600 milyon）- AI ajanlarını daha insani hale getir
Hayal edin ki, diğer çerçeveler ajanın "sert becerilerini" şekillendiriyorsa, Soul Graph onun "yumuşak becerilerini" şekillendirir ve AI ajanlarını daha insansı özelliklerle donatır. Bu çerçeve, yeni veya mevcut AI ajanlarına kişilik katmayı, kalıcı hafıza ve gerçek zamanlı iletişim yeteneği kazandırmayı amaçlar.
"Geliştiricilerin ajanlara sürekli evrilen bir kişilik, kalıcı bellek ve gerçek zamanlı iletişim yetenekleri kazandırabilmesi için açık kaynaklı araçlar ve altyapılar inşa ediyoruz."
Ana Noktalar：
• 2000'den fazla "ruh" oluşturuldu ve Soul Graph Playground'da 15.000 dakikalık sesli etkileşim süresi sağlandı.
• Son zamanlarda AI16Z eklentisi entegre edildi.
• Toplam token arzının %85'i topluluğa tahsis edilmiştir, geliştirme ekibinin tahsisi 1 yıl boyunca kilitli ve vade süresine tabi olacaktır.
Bu projeyi desteklememin nedeni:
Karakter AI çok popüler. Normal kullanıcılar her gün saatlerce AI ile sohbet ediyor, Google Character.ai'yi 2,7 milyar dolara satın aldı. Kullanıcıların insan kişiliğine sahip AI ajanlarıyla gerçek zamanlı etkileşimde bulunabildiğini hayal edin! Soul Graph bunu gerçekleştiriyor.
Diğer dikkat çekici projeler
• Bully（@dolos_diary）：Başlangıçta bir "şikayet" hesabıydı, şimdi sosyal medya için bir AI ajanı çerçevesi geliştirdi @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Solana üzerindeki AI ajanı Launchpad.
• Swarm Node（@Swarmnode）：AWS Lambda'ya benzer, ancak AI ajanları ve çerçeveleri için özel olarak hizmet eder.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：AI aracılarının veri izleme platformu, DeFiLlama/Kaito'ya benzer, aracının etkisini, pazar payını vb. izler. Gelişmiş özelliklere erişim için token bulundurmak gerekiyor.
Nasıl Seçilir?
Öncelikle, Virtuals ve AI16z zorunlu bir konfigürasyondur. Açıkça pazarın hakimiyetini ele geçiriyorlar, bu trendin kısa vadede yavaşlayacağını göremiyorum, ağ etkileri göz ardı edilemez.
Eğer diğer potansiyel projeleri düşünüyorsak, aşağıdaki noktalara dikkat ediyorum:
• Yeni Zincir Üzerindeki LaunchPad: Bu, 2021 yılına ait bir strateji şablonu. Virtuals, Base'i yönettiği için, diğer popüler zincirlerde de LaunchPad'ler bulabilirsiniz; örneğin $VAPOR, Hyperliquid'de muazzam bir artış gösterdi.
• Segment Pazar Stratejisi: Artık genel L1/L2 lansmanı yapmak zor; segment pazarlara odaklanmak daha fazla fırsat sunuyor. Örneğin, Mode AI ajanları ile DeFi'nin birleşimine odaklanırken, Griffain doğal dil etkileşimine odaklanıyor.
• Programlama Dili: Altyapı proxy gerektirir, proxy geliştiricilere ihtiyaç duyar ve geliştiricilerin kendi tercih ettiği dilleri vardır. Bu nedenle, Zerebro (Python) ve Arc (Rust) oldukça güçlü bir rekabete sahiptir.
Yapay Zeka Yatırım Portföyü Yaklaşımı
1**.Buddha Tarzı Kombinasyon** - %50 Virtuals'a, %50 ai16z'ye yatırım. Bu basit kombinasyon %80 yatırımcıyı geçebilir.
2.Alpha/Beta Kombinasyonu - Virtuals'ı ana Alpha yatırımı olarak kullanın, ardından Arc veya Griffain gibi rekabetçi çerçeveleri Beta seçenekleri olarak seçin.
3.Halter Stratejisi - Virtuals ve ai16z "sağlam" bahisler olarak, çeşitli yüksek riskli A.I. aracı projeleri ile birleştirildi.
4.Kapsamlı Yapılandırma - Altyapı Alpha yatırımı, ardından bazı Beta projeleri ekleyin ve ardından farklı risk seviyelerindeki A.I. aracılık projelerine dağılmış yatırım yapın. @aixbt gibi önde gelen aracılar dahil olmak üzere, $10m altında piyasa değeri olan küçük projeleri de yapılandırabilirsiniz.
AI Ajan Yolu Eleştirisi
"Çok fazla Launchpad ve çerçeve var" – Kardeşler, şu anda kaç tane L1 ve L2 gördünüz? Çok iyi gelişiyoruz. Bu alan çok yeni ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Yeni bir şehir inşa etmek istiyorsak, önce yolları yapmak, köprüler inşa etmek ve boruları döşemek mantıklıdır.
"Çoğu çöp, sonunda sıfıra inecek" – Bu kripto dünyası, çoğu şey gerçekten sıfıra inecek. Ama hayatta kalacak olanlar, oyunun kurallarını değiştirecek.
“AI pisti zaten zirve yaptı” – başarılı olamayacaksın. Kendini akıllı sanıp ortadan gitme.
"Tüm AI ajanları berbat" – İnsanların çevrimiçi alışverişten korktuğu günleri hatırlıyor musunuz? İlk nesil iPhone'un kopyala-yapıştır yapamadığını da hatırlıyorum. Hala erken aşamalardayız, bu geleceğe yapılan bir bahis.
Sonuç
Bu döngünün boğa piyasasına gireceğini biliyorum, ama yeni ve oyunun kurallarını değiştirecek hangi temel öğelerin ortaya çıkacağından emin değilim.
Her dönemde "DeFi" veya "NFT" gibi bir an olur - geliştiricileri yeniden canlandıran bir alan, perakende yatırımcılarının aydınlandığı ve delice akın ettiği bir alan.
Bu anın gerçekten gelip gelmeyeceğinden şüphe duymuştum. Ama iyi haber şu ki... geldi. Bu, mali özgürlüğünüzü elde etme fırsatınız - bunu berbat etmeyin.