Golden Ten Data, 25 Şubat'ta Nomura'nın Kingdee International'ın (00268. HK) hedef fiyatını %73 artırarak 11 HK$'dan 19 HK$'a yükselterek %38,1'lik bir POMPA ALANI'nı yansıttı ve AL derecesini korudu. Banka, Kingdee'nin son birkaç yıldaki SaaS dönüşümünün meyve verdiğine, sürdürülebilir bir gelir akışı ve nakit akışı getirdiğine ve ana yatırım döngüsü geçtiği için şirketin 2025 mali yılında kârlı olacağının muhtemel olduğuna inanıyor. Uzun vadede DeepSeek, şirketin yapay zeka uygulama geliştirmesini ve kullanıcı benimsemesini hızlandırmaya yardımcı olarak daha iyi para kazanma fırsatlarına yol açabilir. Aynı zamanda banka, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için zayıf BT harcamalarının Kingdee'nin 2024 mali yılındaki gelirini etkilemesini bekliyor. Banka şu anda Kingdee'nin FY2024 gelirinin yıllık bazda yaklaşık %12 artacağını, bulut gelirinin yıllık %18 artacağını ve ARRyükseliş'in yaklaşık %24 artacağını ve 2024'teki net zararın yıllık %53'lük bir düşüşle 98 milyon RMB'ye düşebileceğini tahmin ediyor. Banka, 2025 mali yılı gelir tahminini %3, kazanç tahminini %12, 2026 mali yılı gelir tahminini %0,7 ve kazanç tahminini %7 düşürdü.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Nomura raised Kingdee's target price by 73% to HK$19 and maintained a buy rating.
Golden Ten Data, 25 Şubat'ta Nomura'nın Kingdee International'ın (00268. HK) hedef fiyatını %73 artırarak 11 HK$'dan 19 HK$'a yükselterek %38,1'lik bir POMPA ALANI'nı yansıttı ve AL derecesini korudu. Banka, Kingdee'nin son birkaç yıldaki SaaS dönüşümünün meyve verdiğine, sürdürülebilir bir gelir akışı ve nakit akışı getirdiğine ve ana yatırım döngüsü geçtiği için şirketin 2025 mali yılında kârlı olacağının muhtemel olduğuna inanıyor. Uzun vadede DeepSeek, şirketin yapay zeka uygulama geliştirmesini ve kullanıcı benimsemesini hızlandırmaya yardımcı olarak daha iyi para kazanma fırsatlarına yol açabilir. Aynı zamanda banka, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için zayıf BT harcamalarının Kingdee'nin 2024 mali yılındaki gelirini etkilemesini bekliyor. Banka şu anda Kingdee'nin FY2024 gelirinin yıllık bazda yaklaşık %12 artacağını, bulut gelirinin yıllık %18 artacağını ve ARRyükseliş'in yaklaşık %24 artacağını ve 2024'teki net zararın yıllık %53'lük bir düşüşle 98 milyon RMB'ye düşebileceğini tahmin ediyor. Banka, 2025 mali yılı gelir tahminini %3, kazanç tahminini %12, 2026 mali yılı gelir tahminini %0,7 ve kazanç tahminini %7 düşürdü.