Nakit İnekleri Avı: Şimdi Kapabileceğiniz Üç Temettü Canavarı

Yüksek getiri temettüleri, günümüzün aşırı ısınmış piyasasında nadir mücevherler haline geliyor. Hisse senedi fiyatlarının birkaç yıl boyunca roket gibi fırlamasının ardından, size makul bir gelir sağlayan sağlam şirketleri bulmak, çölde su aramak gibi hissediliyor. Ancak, neredeyse kapılmayı bekleyen üç göz ardı edilmiş temettü devi buldum.

Bunlar sadece geçici yüksek getiriler değil - bunlar, sürdürülebilir %5'in üzerindeki ödemelerle yıllarca sabah kahvenizi finanse edebilecek, savaşta test edilmiş işletmelerdir. Ve açıkçası, Wall Street'in şu anki teknoloji büyüme hisselerine olan takıntısı, bu gelir makinelerinin uygun fiyatlarla işlem görmesine neden oldu.

Realty Income: Aylık Para Makinesi

Realty Income'in hisseleri 2022'den bu yana %22 değer kaybetti, ancak bu temettü aristokratı her ay hissedarlara nakit dağıtmaya devam ediyor. Mevcut fiyatlarla, dünyanın en tutarlı temettü ödeyicilerinden biri olan bu hisse senedinden %5.5'lik cazip bir getiri elde ediyorsunuz.

Daha fazla yatırımcının girmediğine şaşırıyorum. Bu REIT, tam üç on yıl boyunca neredeyse her çeyrek temettüsünü artırdı! Elbette, daha yüksek faiz oranları onların canını sıkan bir durum oldu, ancak nakit akışı treni neredeyse yavaşlamadı.

15,600'den fazla mülk ile büyüme alanlarının tükendiğini düşünebilirsiniz. Tamamen yanılıyorsunuz. ABD'de, Realty Income gibi REIT'ler potansiyel pazarlarının yalnızca %4'ünü kontrol ediyor. Peki ya Avrupa'da? %0,1'den bile az! Avrupa'daki işletmelerin, gayrimenkullerini işletme sermayesine dönüştürmekte çaresiz olduklarını keşfediyorlar, bu da önlerinde yıllarca sürecek bir genişleme fırsatı olduğu anlamına geliyor.

Healthpeak Properties: Laboratuvar Alanı Altın Madeni

Bu REIT, ilaç şirketlerine laboratuvar alanı kiralayan, geçen yıl Physicians Realty ile birleşti ve Wall Street bu habere tamamen aşırı tepki verdi. Hisse senedi o kadar kötü bir şekilde değer kaybetti ki, şimdi dev bir %6.8 getiri sağlıyor.

Evet, birleşmeden sonra ( yeni hisseler yaratmanın etkisiyle üç aylık temettüyü azaltmak zorunda kaldılar, ancak bunun sizi korkutmasına izin vermeyin. Biyoteknoloji yavaşlamasına rağmen, geçen çeyrekte hala 500,000 metrekareden fazla yeni kira sözleşmesi kapattılar.

Mevcut operasyon gelirleri hisse başına 1.78-1.84 $ arasında iken, yıllık sadece 1.22 $ ödüyorlar. Bu ciddi bir nefes alma alanı! Temettü, piyasa koşulları kötüleşse bile iyi korunmaktadır.

Pfizer: Pandemi Devi Satışta

Pfizer hisseleri, aşı satışlarının azalmasıyla COVID zirvelerinden %60 düştü. Piyasa ayrıca, 2026-2028 yılları arasında yıllık 17-18 milyar doları silip süpürebilecek patent kaymaları konusunda da korkmuş durumda.

Ama çoğu yatırımcının gözden kaçırdığı şey şu: Pfizer, geçen Aralık ayında 16. kez artış yaparak temettüsünü %6.9 gibi muazzam bir oranda artırdı. CEO Albert Bourla da boş oturmuyor - 2030 yılına kadar yıllık ) milyar dolarlık satış yapması beklenen satın almalara agresif bir şekilde yatırım yaptılar.

Açık bir dille: evet, bazı nakit ineklerini patent süresi dolmaları nedeniyle kaybediyorlar, ancak bunları uzun vadede toplam satışları artırmaya devam etmesi beklenen yeni gelir kaynaklarıyla değiştiriyorlar.

Pazar, Pfizer'ı iflas etmek üzereymiş gibi değerlendiriyor, oysa şirket aslında ürün portföyünü dönüştürüyor - bunu on yıllardır başarılı bir şekilde yapıyor.

Bu hisse senetlerinin her biri, bugün olağanüstü gelir sunuyor ve yarın için mütevazı büyüme potansiyeline sahip. Diğer herkes bir sonraki AI atılımını kovalamışken, siz bu göz ardı edilen gelir makinelerinden büyük temettü çekleri toplayabilirsiniz.