Sonsuz Hisse Senetleri: Asla Satmayı Planlamadığım 3 Gelir Getiren Şirket

Ana Noktalar

• Brookfield Renewable'in temettüsü 2001'den bu yana yılda %6 oranında büyümüştür. Oldukça etkileyici.
• Invitation Homes? 2017'den bu yana her yıl temettülerini artırdılar.
• Realty Income, temettüleri artırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 131 çeyrek üst üste.

Warren Buffett hisse senetlerini sonsuza dek tutmayı seviyor. Ben de öyle, özellikle temettü hisseleri. Beni hayatım boyunca ödeyebilecek şirketleri satın almakla ilgileniyorum.

İşte tutmaya devam ettiğim üç temettü hissesi. İyi bir şekilde.

1. Brookfield Yenilenebilir

Brookfield Renewable, yenilenebilir enerji sahnesinde dünya genelinde hakim. Hidro, rüzgar, güneş - hepsi var. Nakit akışı sağlam görünüyor.

Güçlerinin yaklaşık %90'ını uzun sözleşmelerle satıyorlar. Ortalama on dört yıl. Çoğu anlaşma oranları enflasyona bağlıyor - gelirlerinin yaklaşık %70'i. Güzel bir öngörülebilirlik. Temettü verimleri %4,4 seviyesinde. Fena değil.

Enflasyon kaynaklı artışlar, hisse başına FFO'larını yıllık %2-%3 oranında artırmalıdır. Ve burada ilginç bir şey var: yenilenebilir enerji fiyatları enflasyonu geride bırakıyor. Eski sözleşmeler sona erdiğinde, Brookfield daha fazla ücret talep edebilir. Bu, yıllık büyümeye %2-%4 daha ekleyebilir.

Daha fazla kapasite inşa ediyorlar. Birçok proje sırada bekliyor. Şirket, bunun yıllık FFO'ya %4-%6 eklediğini düşünüyor. Bazen diğer yenilenebilir platformları satın alıyorlar.

Toplamda? Yıllık %10+ FFO büyümesi hedefliyorlar. Temettü artışlarının yılda %5-%9 arasında olması bekleniyor. 2001'den beri bunu sürdürmeleri gerçekten şaşırtıcı.

2. Davetiyeler Evleri

Invitation Homes, evlere sahip. Birçok ev. 16 pazarda 110.000'den fazla. İşlerin bol olduğu büyüyen şehirlere odaklanıyorlar.

Talep güçlü kalmaya devam ediyor. İnsanların evlere ihtiyacı var. 2017'de halka açıldığından beri, net işletme gelirleri yıllık %6,1 büyüdü. Şu anda temettü verimleri yaklaşık %3,8.

Daha fazla mülk satın almaya devam ediyorlar. Bazıları açık piyasadan. Bazıları diğer yatırımcılardan. Bazıları doğrudan inşaatçılardan. Şu anda, büyük inşaatçılardan 1,800'den fazla ev sözleşmesi imzaladılar. Ayrıca diğer sahipler için bir yönetim platformu geliştiriyorlar.

Halka açıldıkları yıldan itibaren her yıl temettülerini artırdılar. Görünüşe göre bu trend yakın zamanda durmayacak.

3. Gayrimenkul Geliri

Realty Income farklı bir şekilde hareket ediyor. Ticari mülkler - perakende alanları, sanayi binaları, hatta oyun tesisleri - sahipler. Tümünü büyük şirketlere uzun vadeli kiralamaktadır.

Kurulumları akıllıca. Kiracılar tüm işletme masraflarını ödüyor. Bu, süper istikrarlı bir gelir yaratıyor. Temettü getirileri? Cazip %5,6. Ayrıca aylık ödeme yapıyorlar.

Şirket, düzeltilmiş FFO'nun yaklaşık %75'ini temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. Geri kalan kısmı yeni yatırımları finanse ediyor. Bilanço, çoğu REIT'ten daha güçlü görünüyor.

Bu büyü motoru, 1994'ten beri 131 temettü artışını destekledi. Bu, art arda 111 çeyrek boyunca artışları içeriyor. Etkileyici bir tutarlılık.

Sonsuz Gelir Hisseleri

Brookfield Renewable, Invitation Homes veya Realty Income'dan vazgeçmiyorum. Her neyse, planım bu yönde değil. Finansal güçleri ve temettü büyümesi tam olarak istediğimle eşleşiyor.

Bana her yıl - on yıllar boyunca daha fazla - ödeme yapmaya devam etmeliler. Bu güvenilirlik ve büyüme potansiyeli mi? İşte bu yüzden bu hisse senetleri portföyümde kalıyor. Kalıcı olarak.