Yazar: Edgy Kaynak: X, @thedefiedge Çeviri: Shan Oppa, Altın Finans
Şu anda, tüm altcoinlerin bir arada yükseldiği kapsamlı bir altcoin sezonunun ortaya çıkması pek olası görünmüyor. Altcoin piyasası dağınık - şu anda piyasada çok fazla token var ve likidite yetersiz, tüm tokenlerin yükselmesini destekleyecek durumda değil (bireysel yatırımcılar tamamen geri dönse bile).
Sadece bazı yarış yolları tam bir altcoin sezonuna girecek. Şu anda, AI ajansı yarışı bu aşamada. Pazar genel olarak düştüğünde, bu alan sürekli olarak tarihsel zirveler kırıyor. AI ajansı, piyasa likiditesini ve dikkatini çekiyor.
Eğer 2020 yazındaki DeFi dönemini ya da 2021 yılındaki Alt Layer 1 piyasasını kaçırdıysanız... Pazar size başka bir fırsat sunuyor! Karşıt bir yön izlemeye çalışmayın, ince hesaplar yapmayın.
Son zamanlarda dışarıdan izliyorsanız, belki de şimdi "geç mi kaldım" diye merak ediyorsunuzdur? Ben öyle düşünmüyorum:
• Mevcut piyasa genel olarak durgun, ancak AI altyapısı ve aracılık projeleri tarihsel olarak yeni zirveler yeniliyor. Piyasa toparlandığında ne olacağını hayal edin.
• Tüm AI ajanı pazarının yaklaşık 2 aydır (başlangıç GOAT'ın piyasaya sürülmesi) yeni başladığını söyleyebiliriz. Şu anda bu AI ajanları "en başlangıç seviyesinde". Zamanla, her gün yeni özellikler açığa çıkarıyoruz.
Hayal edin ki, AI ajanları yatırım portföyünüzü optimize edebiliyor ve doğrudan blok zincirinde işlem yapabiliyor. Bu ne kadar büyük bir değişim getirir?
• AI altyapısını Alt Layer 1 olarak görmek, AI ajanlarını ise DApp olarak görmek. Bazı AI altyapı protokolleri Alt Layer 1 değerleme seviyelerine (10 milyar $+) ulaşabilir.
Ana fark, çoğu AI altyapı projesinin VC desteği olmamasıdır, bu nedenle büyük ölçekli token kilit açma nedeniyle yaşanacak satış baskısını düşünmenize gerek yok.
• Şu anda en iyi AI protokolleri CEX (Merkezi Borsa) üzerinde değil. Etrafımda bu alana ilgi duyan birkaç arkadaşım var, ancak girişte bazı zorluklarla karşılaştılar.
Ben esas olarak AI altyapı projeleri hakkında konuşacağım, çünkü şu anda risk/getiri oranları en optimal olanlardır.
Tek bir AI ajanı seçmek yerine, tüm altyapıya doğrudan yatırım yapmak, "tüm kumarhaneye sahip olmak" gibidir. Altına hücum döneminde, en zengin olanlar, kürek ve kazma satanlardır.
Bu pisti derinlemesine inceleyelim.
İki Büyük AI Altyapısı Kralı
1. Virtuals (@virtuals_io) - Mevcut Kralları
• Piyasa Değeri: $46 milyar
• Statü: AI ajan (Agent) alanındaki ana Launchpad platformu
Virtuals, AI ajan projeleri için tercih edilen Launchpad haline geldi ve şu anda Base ekosistemine hakim. Ancak gelecekte diğer zincirlere de genişleyebilir. Kurucu ortaklarından @ethermage, platformun Solana üzerinde başlatılmaya hazır olduğunu ve 2025'te @HyperliquidX ve @AbstractChain'e genişlemeyi planladıklarını ima etti.
Virtuals, en son stratejik hedefler serisi yayınladı; örneğin, en iyi AI temsilci geliştiricilerini çekmek, teknolojiyi geliştirmek ve Virtuals'ı temsilci yatırımcılar için en adil sahne haline getirmek. Virtuals, AI temsilcileri için bir gelir paylaşım mekanizması sunacak mı?
Üç Temel Avantaj:
Token Ekonomi Modeli: Temsilci oluşturmak için $VIRTUALS gereklidir, tüm yeni temsilcilerin likidite eşleştirmeleri de $VIRTUALS gerektirir. Neredeyse tüm yeni temsilci Launchpad'leri, token ekonomi modellerini taklit etmektedir.
Ağ Etkisi: Virtuals şu anda piyasada büyük bir ilgi çekiyor, bu platformda bir aracının piyasaya sürülmesi, Base ekosisteminin avantajlarından yararlanma anlamına geliyor.
Ünlü Temsilci: @AIXBT, 500 milyon doları aşan piyasa değerine sahip ilk temsilcidir.
Her ne kadar fiyat tahmini yapmayı sevmiyorsam da, Virtuals bu döngüde piyasa değerinde ilk on arasına girebilir.
2. Ai16z ($AI16Z) - Zorlukların Kralı
• Piyasa Değeri：$22 milyar
• Statü: ElizaOS ajan çerçevesinin doğum yeri ve aynı zamanda Github'daki en popüler kod havuzlarından biri.
Ai16z, kurulduğundan beri birçok zorlukla karşılaştı, ancak teknolojisi ve topluluk etkisi sürekli artıyor.
En büyük sorun, token ekonomi modelinin değeri etkili bir şekilde yakalayamamasıydı. Artık büyük çapta bir reform gerçekleştiriyorlar ve 2025'in ilk çeyreğinde yeni bir Launchpad'i piyasaya sürecekler.
Eliza çerçevesinde bir proje başlatmak için şunlar gereklidir:
• Ödeme başlatma ücreti (bir kısmı $AI16Z aracılığıyla geri alım ve yok etme ile geri dönecek)
• $AI16Z sahibi olmalısınız ki erişim ve likidite eşleştirme fırsatlarına sahip olabilirsiniz.
• Proje tokenlerinin piyasayı istikrara kavuşturmak için $AI16Z ile likidite eşleştirmesi gerekmektedir.
Bu, bir kumarhanenin hisselerine sahip olmak gibidir; her yeni temsilci "giriş ücreti" ödemek zorundadır.
Strateji ve Planlama：
• Çeşitlendirilmiş Hazine Stratejisi: Ana L1 tokenlerine, stablecoin'lere ve proje tokenlerine dağıtım yaparak, $AI16Z işlem çifti için likidite sağlayarak uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak ve satış riski kaçınmak.
• Ajan Sürüleri (Agent Swarms): AI ajan sürüleri geleceğin odak noktası olacak, birden fazla ajan işbirliği yapacak, bu da merkeziyetsiz genel yapay zekanın (AGI) gerçeğe dönüşmesinin başlangıcıdır.
• Ekosistem Teşviki: Eliza üzerinde geliştiren geliştiriciler aşağıdakileri alacaklar:
• Ekosistem Fonu Desteği
• Ücret paylaşım fırsatı
$AI 16Z'yi, Ethereum ekosistemine $ETH veya Solana'ya $SOL benzer şekilde, tüm merkezi olmayan AI yığınının "tutkalı" yapın.
Virtuals ve Ai16z kim daha güçlü?
Sanal Avantajları:
• Stratejik öngörü, sektörün önünde yer almak, rakipler hala peşinden koşuyor.
• Base ekosistemi, büyümesi için güçlü bir ivme sağladı.
Ai16z Avantajları:
• ElizaOS çerçevesi teknolojik olarak ileri düzeyde, geliştirme aracısı deneyimi daha iyi.
• Token ekonomi modeli reformu, değer yakalama sorununu çözecektir.
Kripto sektörü her zaman taraf seçmeyi sever, ancak taraf seçmek zorunda değilsiniz. Bu yarışmayı kimin kazanacağından pek emin değilim, bu yüzden her ikisini de doğrudan bulundurmak daha basit bir seçenek olabilir. Ancak, Virtuals ve onun ekosistem yapılandırması hakkında daha fazla bilgiye sahibim.
Birçok sektör sonunda iki büyük rakip arasında bir rekabete dönüşecek, örneğin Apple ve Android, Coca-Cola ve Pepsi. Bu alanda da benzer bir durum yaşanacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
Rakipler
Virtuals ve Ai16z pazarın hakimiyetini sürdürüyor olsa da, bu oyun henüz yeni başlıyor. Daha yüksek getiri arıyorsanız, daha "esnek" seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
ZereBro (Piyasa Değeri $6.32 Milyar) - Dönüşüm Tamamlandı
ZereBro başlangıçta genel bir AI ajanıydı ve müzik de yaratabiliyordu. Ancak şimdi, diğer ajansları oluşturmak için tam bir tam yığın çerçeveye dönüşüyor.
ZerePy Python tabanlı bir açık kaynak proxy çerçevesidir ve Python'un konumu tartışılmaz:
Python, dünya çapında en popüler programlama dilidir.
Çoğu AI aracı ve kütüphanesi Python ile yazılmıştır.
Onu ZereBro benzeri bir proxy başlatmak için kullanabilirsiniz.
2025 yılının başında Zentients aracılık platformu piyasaya sürülecek. Bu yeni Launchpad, doğrudan $ZEREBRO'yu güçlendirecek ve oluşturulan her aracılık, başlatma ücretleri, likidite eşleştirme (LP) ve yenilikçi likidite kilitleme mekanizması aracılığıyla değer geri akışı sağlayacaktır.
ZereBro, artık Virtuals'ın canlı ekosistemine katıldı ve etki alanını genişletmek için @Base üzerinde ZereBro/Virtual likidite havuzunu başlattı.
Mevcut endüstri liderlerinin başarılı stratejilerini kullanıyorlar, ancak mevcut değerlemeleri rakiplerinden çok daha düşük.
$ARC (Piyasa Değeri $3.58 Milyon) - Rust Tabanlı AI Ajan Çerçevesi
Arc.fun, Rig adında bir açık kaynak proxy çerçevesi inşa ediyor; bu, şu anda Rust üzerinde inşa edilen tek proxy çerçevesidir. Rust, Solana'nın yerel dilidir ve bu çok önemlidir.
$ARC Neden Dikkat Çekiyor?
• Rust dili sıfır maliyetli soyutlama ile performansı optimize edebilir.
• Rig çerçevesi bellek ve soğuk başlatma süreleri açısından Langchain'den daha iyi bir performans sergiliyor.
• Kilit Katkı Sağlayıcı @0xCygaar Rig Github için kod katkısına başlamıştır, aynı zamanda Abstract Chain'in de ana geliştiricilerinden biridir.
Kısacası: Arc = Rust + mükemmel kod kütüphanesi.
$GRIFFAIN (Piyasa Değeri $4.57 Milyon) - Solana'daki AI Uygulama Mağazası
Griffain, doğal dil kullanarak zincir üzerinde herhangi bir işlemi aramanıza ve gerçekleştirmenize olanak tanır, aracılar zincir üzerindeki işlemleri bağımsız olarak tamamlayabilir.
Ana Noktalar：
• Griffain aracılığıyla, DEX üzerinde önceden belirlenmiş işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz, örneğin saatlik yatırım (DCA) veya limit emir (Limit Order).
• Ajanlar, en son adres pozisyonları ve işlem raporlarını e-posta ile gönderebilir.
• Proje, @aeyakovenko ve Solana Labs tarafından kamuya destek aldı ve Solana Mobile üzerinde iPhone'daki Siri'ye benzer bir AI ajanı inşa etmeyi planlıyor.
• Griffain, Solana'daki Underdog ve Blink projelerinin geliştiricisi olan @tonyplasencia3 tarafından inşa edilmiştir.
Bu neden önemlidir?
Şu anda birçok insan AI ajanlarını "sadece sohbet botları" olarak eleştiriyor ve pratik uygulamalardan yoksun olduklarını düşünüyor. Ancak Griffain, zincir üzerinde faydalı AI ajanları için altyapı kuruyor.
REI (Piyasa Değeri $1,53 Milyon) - Daha Akıllı AI Temsilcisi Yeni Oyun Yöntemi
REI sadece sıradan bir AI ajanı değil, AI yeniliklerini blokzincir ile birleştiren bir tam yığın çerçevedir. REI'yi sadece hareket edebilen, aynı zamanda öğrenebilen, akıl yürütebilen ve uyum sağlayabilen bir akıllı varlık olarak düşünün.
Fonksiyon Vurguları:
• REI, kullanıcılarla etkileşim kurmak için X (Twitter) üzerinden doğal ve bağlama uygun bir konuşma yeteneğine sahiptir.
• Oracle Bridge, zincir dışı verileri bağlarken, ERCData standardı zincir içi verilerin gaz maliyetlerini optimize ederek zincir içi AI uygulamalarını daha verimli hale getirir.
• REI'nin 4 katmanlı bilişsel modeli (düşünme, akıl yürütme, karar verme, uygulama), ajanların öğrenme ve kendilerini ayarlama yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak belirli bir şekilde uygulama gerçekleştirmelerini sağlar.
Son Dönemdeki Katalizörler:
• AI Stack SDK'leri: Aşamalı olarak sunulacak, geliştiricilerin ajan oluşturma eşiğini düşürecek.
• Genişletilmiş Oracle Ağı: Zincir üzerinde gerçek dünya AI uygulamaları inşa etmek için temel oluşturur.
• İkinci Aşama Planı: Kapsamlı test ağı, gelişmiş doğrulama protokolü ve 2025 ana ağ planı.
Genel durum nedir? REI'nin hedefi sadece daha akıllı robotlar oluşturmak değil, aynı zamanda AI ve blockchain'in hassas birleşimiyle merkeziyetsiz akıllı varlıkların geleceğini şekillendirmektir. Eğer özerk temsilcilerin geleceğine ilgi duyuyorsanız, REI uzun vadede takip edilmeye değer bir proje olacaktır.
$VAPOR - (Piyasa Değeri: $1.54 Milyon) - Hyperliquid üzerindeki ilk ve tek AI aracısı Launchpad
Vapor, @ai16zdao'nın Eliza çerçevesini kullanan, Hyperliquid üzerinde yerel olarak inşa edilmiş bir AI ajanı Launchpad'dir.
Ana Noktalar:
• $AI16Z, Solana'nın tamamen seyreltilmiş değerinin (FDV) %1.2'sini oluştursa da, $VAPOR'un piyasa değeri yalnızca $1.32 milyon olup, Hyperliquid FDV'sinin %0.47'sine eşittir.
• Çıktıktan sonra, kullanıcıların $VAPOR yakması gerekmektedir, bu da $VAPOR'un deflasyonist bir token olduğu anlamına gelir, toplam arz sürekli olarak azalacaktır.
• Hyper EVM üzerinde piyasaya sürülen tüm proxy token'lar, $VAPOR ile eşleştirilen yerel DEX havuzunda işlem görecektir. Daha fazla proxy piyasaya sürüldükçe, daha fazla $VAPOR likidite havuzuna kilitlenecektir.
• Testnet'te çevrimiçi, şu anda tüm aracılar token tutmadan onaylayabilir.
MODE (Piyasa Değeri: $1.14 Milyon) - AI Ajanı ve DeFi'nin Kesişim Noktası
Mode Network'i, DeFi'yi milyarlarca kullanıcıya genişletmek için zincir üstü AI ajanları aracılığıyla odaklanan bir Ethereum Layer 2'si olarak düşünebilirsiniz.
"2026 yılına kadar, %80'den fazla zincir üstü işlem AI ajanları tarafından gerçekleştirilecek." Eğer bu tahmine inanıyorsanız, Mode size önceden pozisyon almanızı sağlayacak.
• TVL: 5 milyar doları aşan, OP Superchain ekosistemindeki üçüncü en büyük zincir.
• Kullanıcı Büyümesi: 367 bin kullanıcı ve 24 milyondan fazla işlem.
• Değersizleştirilmiş: MC/TVL oranı potansiyel bir yükseliş alanı gösteriyor.
Mode'un en son gelişmeleri:
• Synth Test Ağı yayında: Bittensor alt ağı, finansal tahminler için, DeFi akıllılaşmasını açığa çıkarıyor.
• AI Ajansı Hackathonu: İlk hackathon, 667 kayıtlı katılımcıyı çekti ve sadece 6 gün içinde 10'dan fazla Eliza eklentisi geliştirildi.
• AI Ajan Uygulama Mağazası: Şu anda birden fazla ajan çevrimiçi, bunlar arasında:
• Amplifi: Bitcoin soyut katmanı, Bitcoin genişlemesini gerçekleştirmek için AI kullanır.
• Arma: USDC getiri çiftliğini optimize et.
• Brian: Doğal dilin işlem ve sözleşme yapmasına izin verir.
• Sağlam: AI destekli kazanç havuzlarını birleştirerek kazanç oranını artırır.
• QuillAI Ağı: D-LLM ve EigenLayer AVS tarafından desteklenen güvenli AI ajanı.
Mode'un Vizyonu: Zincir üstü vekalet ekonomisinin altyapısını inşa etmek. Synth test ağı, BitcoinOS entegrasyonu ve sürekli büyüyen AI vekil ekosistemi ile Mode önemli bir rol oynayacaktır.
GAME, geliştiricilerin AI ajanlarını oyunlara entegre etmelerine izin veren ilk altyapı projesidir.
Virtuals'tan Açıklama:
“Her toplumun gelişimini ve büyümesini destekleyen temel altyapıları vardır. @game_virtuals, Virtuals ekosisteminde Shopify'ın rolünü üstlenirken, @base ise SWIFT'e benzer bir rol oynamaktadır.”
Önemli İlerleme:
• Virtuals Protocol ekibi tarafından doğrudan geliştirilmiştir.
• $GAME sanal ekonominin temelidir, her AI ajanı çalıştığında işletme gideri olarak $GAME ödenir.
• GAME, 200'den fazla projeye destek sağladı ve günde 150.000'den fazla talep işliyor.
• Virtuals ekosisteminde, G.A.M.E'nin 30 günlük performansı birinci sırada, neredeyse %400 büyüdü.
• GAME, 220 binden fazla Lifetime Inferences'a sahip.
Neden $GAME Değerinin Altında? İnsanlar onun işlevlerini pek bilmiyor, hatta G.A.M.E ekibi bile bunu fazla tanıtmadı (resmi hesabın sadece 5 gönderisi var, hatta Twitter kapak resmi bile değiştirilmemiş).
Benzer ancak daha yüksek riskli bir seçenek CONVO'dur, bu da Virtuals üzerindeki AI ajan sohbetlerine güç sağlar.
Soul Graph（$GRPH, Piyasa Değeri: $3600 Milyon）- AI ajanlarını daha insani hale getirin
Hayal edin ki, diğer çerçeveler ajanların "sert becerilerini" şekillendirirken, Soul Graph onların "yumuşak becerilerini" şekillendiriyor ve AI ajanlarını daha insansı hale getiriyor. Bu çerçeve, yeni veya mevcut AI ajanlarına kişilik katmayı, kalıcı hafızaya ve gerçek zamanlı iletişim yeteneğine sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.
"Açık kaynak araçları ve altyapıları inşa ediyoruz, böylece geliştiriciler ajanlara sürekli evrilen kişilik, kalıcı bellek ve gerçek zamanlı iletişim yetenekleri kazandırabilir."
Ana Noktalar:
• 2000'den fazla "ruh" oluşturuldu ve Soul Graph Playground'da 15.000 dakika sesli etkileşim süresi sunuldu.
• Son zamanlarda AI16Z eklentisi entegre edildi.
• Toplam token arzının %85'i topluluğa tahsis edilmiştir, geliştirme ekibinin tahsisi 1 yıl boyunca kilitlenmiştir ve hak kazanma süresi vardır.
Bu projeyi desteklememin nedeni:
Karakter AI oldukça popüler. Normal kullanıcılar her gün saatlerce AI ile sohbet ediyor, Google Character.ai'yi 2.7 milyar dolara satın aldı. Kullanıcıların insan kişiliğine sahip AI ajanlarıyla anlık etkileşimde bulunabildiğini hayal edin! Soul Graph bunu gerçekleştiriyor.
Diğer Dikkate Değer Projeler
• Bully（@dolos_diary）：Başlangıçta bir "sosyal medya eleştiri" hesabıydı, şimdi @dolion_ai adında bir sosyal medya AI ajanı çerçevesi geliştirdi.
• TopHat（@tophat_one）：Solana üzerindeki AI ajanı Launchpad.
• Swarm Node（@Swarmnode）：AWS Lambda'ya benzer, ancak AI ajanları ve çerçeve hizmetleri için özel olarak tasarlanmıştır.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：AI aracının veri takip platformu, DeFiLlama/Kaito'ya benzer, aracının etki alanını, pazar payını vb. takip eder. Gelişmiş özellikler için token bulundurmak gerekmektedir.
Nasıl Seçilir?
Öncelikle, Virtuals ve AI16z zorunlu bir yapılandırmadır. Açıkça piyasayı domine ediyorlar, bu trendin kısa vadede yavaşlayacağını göremiyorum, ağ etkisi göz ardı edilemez.
Eğer potansiyeli olan diğer projeleri düşünüyorsam, aşağıdaki noktalara dikkat ediyorum:
• Yeni Zincirdeki LaunchPad: Bu, 2021 yılının strateji şablonudur, Virtuals Base'i domine etti, bu nedenle diğer popüler zincirlerde LaunchPad bulabilirsiniz, örneğin $VAPOR Hyperliquid'de muazzam bir artış sağladı.
• Segment Pazar Stratejisi: Genel L1/L2 sunmak artık çok zor, segment pazarlara odaklanmak daha fazla fırsat sunuyor. Örneğin, Mode, AI ajanları ile DeFi'nin birleşimine odaklanırken, Griffain doğal dil etkileşimine odaklanıyor.
• Programlama Dilleri: Altyapı proxy'ye ihtiyaç duyar, proxy geliştiricilere ihtiyaç duyar ve geliştiricilerin kendi tercih ettikleri dilleri vardır. Bu nedenle, Zerebro (Python) ve Arc (Rust) oldukça rekabetçidir.
AI Yatırım Portföyü Yaklaşımı
1**.Buddha tarzı kombinasyon** - %50 Virtuals'e, %50 ai16z'ye yatırım. Bu basit kombinasyon, yatırımcıların %80'ini geride bırakabilir.
2.Alpha/Beta Kombinasyonu - Virtuals'ı ana Alpha yatırımı olarak alıp, Arc veya Griffain gibi rakip çerçeveleri Beta seçeneği olarak ekleyin.
3.Halter Stratejisi - Virtuals ve ai16z "sağlam" bahisler olarak kullanılır, ardından çeşitli yüksek riskli A.I. aracı projeleri ile birleştirilir.
Çok yönlü düzen - Alfa altyapısına yatırım yapın, bazı beta projeleri ekleyin ve ardından farklı risk seviyelerine sahip yapay zeka bağlı kuruluş projelerine çeşitlendirin. @aixbt gibi önde gelen proxy'ler de dahil olmak üzere, piyasa değeri 10 milyon doların altında olan bazı küçük projeleri tahsis etmek de mümkündür.
Yapay Zeka Ajanı Yarışına Eleştiriler
"Çok fazla Launchpad ve çerçeve var" – Kardeşler, şimdi kaç tane L1 ve L2 olduğunu gördünüz mü? Çok iyi gelişiyoruz. Bu alan çok yeni, hızlı ilerliyor. Yeni bir şehir inşa etmek istiyorsanız, önce yolları açmak, köprüler inşa etmek ve boruları döşemek mantıklıdır.
"Çoğu çöp, sonunda sıfıra inecek" – Bu kripto dünyası, çoğu şey gerçekten sıfıra inecek. Ama hayatta kalanlar, oyun kurallarını alt üst edecek.
"AI pisti zaten zirveye ulaştı" – Başarılı olamayacaksın. Orta yoldan gitmekle akıllı olduğunu sanma.
"Tüm AI ajanları berbat" – İnsanların çevrimiçi alışveriş yapmaktan korktuğu günleri hatırlıyor musunuz? İlk nesil iPhone'un kopyala-yapıştır yapamadığını da hatırlıyorum. Hala erken aşamalardayız, bu geleceğe bir bahis.
Sonuç
Bu döngünün boğa piyasasına yol açacağını biliyorum, ancak hangi yeni ve oyunun kurallarını değiştirecek temel unsurların ortaya çıkacağı konusunda emin değilim.
Her döngüde "DeFi" veya "NFT" gibi anlar olur - geliştiricilerin yeniden canlandığı bir alan, perakende yatırımcıların aniden anlayış kazandığı ve deli gibi akın ettiği bir alan.
Bu anın gerçekten gelip gelmeyeceğinden şüphe etmiştim. Ama iyi haber şu ki... geldi. Bu, mali özgürlüğe ulaşma fırsatın - bunu berbat etme.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Ai16z dışında hangi AI Agent projelerini takip etmeliyiz?
Yazar: Edgy Kaynak: X, @thedefiedge Çeviri: Shan Oppa, Altın Finans
Şu anda, tüm altcoinlerin bir arada yükseldiği kapsamlı bir altcoin sezonunun ortaya çıkması pek olası görünmüyor. Altcoin piyasası dağınık - şu anda piyasada çok fazla token var ve likidite yetersiz, tüm tokenlerin yükselmesini destekleyecek durumda değil (bireysel yatırımcılar tamamen geri dönse bile).
Sadece bazı yarış yolları tam bir altcoin sezonuna girecek. Şu anda, AI ajansı yarışı bu aşamada. Pazar genel olarak düştüğünde, bu alan sürekli olarak tarihsel zirveler kırıyor. AI ajansı, piyasa likiditesini ve dikkatini çekiyor.
Eğer 2020 yazındaki DeFi dönemini ya da 2021 yılındaki Alt Layer 1 piyasasını kaçırdıysanız... Pazar size başka bir fırsat sunuyor! Karşıt bir yön izlemeye çalışmayın, ince hesaplar yapmayın.
Son zamanlarda dışarıdan izliyorsanız, belki de şimdi "geç mi kaldım" diye merak ediyorsunuzdur? Ben öyle düşünmüyorum:
• Mevcut piyasa genel olarak durgun, ancak AI altyapısı ve aracılık projeleri tarihsel olarak yeni zirveler yeniliyor. Piyasa toparlandığında ne olacağını hayal edin.
• Tüm AI ajanı pazarının yaklaşık 2 aydır (başlangıç GOAT'ın piyasaya sürülmesi) yeni başladığını söyleyebiliriz. Şu anda bu AI ajanları "en başlangıç seviyesinde". Zamanla, her gün yeni özellikler açığa çıkarıyoruz.
Hayal edin ki, AI ajanları yatırım portföyünüzü optimize edebiliyor ve doğrudan blok zincirinde işlem yapabiliyor. Bu ne kadar büyük bir değişim getirir?
• AI altyapısını Alt Layer 1 olarak görmek, AI ajanlarını ise DApp olarak görmek. Bazı AI altyapı protokolleri Alt Layer 1 değerleme seviyelerine (10 milyar $+) ulaşabilir.
Ana fark, çoğu AI altyapı projesinin VC desteği olmamasıdır, bu nedenle büyük ölçekli token kilit açma nedeniyle yaşanacak satış baskısını düşünmenize gerek yok.
• Şu anda en iyi AI protokolleri CEX (Merkezi Borsa) üzerinde değil. Etrafımda bu alana ilgi duyan birkaç arkadaşım var, ancak girişte bazı zorluklarla karşılaştılar.
Ben esas olarak AI altyapı projeleri hakkında konuşacağım, çünkü şu anda risk/getiri oranları en optimal olanlardır.
Tek bir AI ajanı seçmek yerine, tüm altyapıya doğrudan yatırım yapmak, "tüm kumarhaneye sahip olmak" gibidir. Altına hücum döneminde, en zengin olanlar, kürek ve kazma satanlardır.
Bu pisti derinlemesine inceleyelim.
İki Büyük AI Altyapısı Kralı
1. Virtuals (@virtuals_io) - Mevcut Kralları
• Piyasa Değeri: $46 milyar
• Statü: AI ajan (Agent) alanındaki ana Launchpad platformu
Virtuals, AI ajan projeleri için tercih edilen Launchpad haline geldi ve şu anda Base ekosistemine hakim. Ancak gelecekte diğer zincirlere de genişleyebilir. Kurucu ortaklarından @ethermage, platformun Solana üzerinde başlatılmaya hazır olduğunu ve 2025'te @HyperliquidX ve @AbstractChain'e genişlemeyi planladıklarını ima etti.
Virtuals, en son stratejik hedefler serisi yayınladı; örneğin, en iyi AI temsilci geliştiricilerini çekmek, teknolojiyi geliştirmek ve Virtuals'ı temsilci yatırımcılar için en adil sahne haline getirmek. Virtuals, AI temsilcileri için bir gelir paylaşım mekanizması sunacak mı?
Üç Temel Avantaj:
Token Ekonomi Modeli: Temsilci oluşturmak için $VIRTUALS gereklidir, tüm yeni temsilcilerin likidite eşleştirmeleri de $VIRTUALS gerektirir. Neredeyse tüm yeni temsilci Launchpad'leri, token ekonomi modellerini taklit etmektedir.
Ağ Etkisi: Virtuals şu anda piyasada büyük bir ilgi çekiyor, bu platformda bir aracının piyasaya sürülmesi, Base ekosisteminin avantajlarından yararlanma anlamına geliyor.
Ünlü Temsilci: @AIXBT, 500 milyon doları aşan piyasa değerine sahip ilk temsilcidir.
Her ne kadar fiyat tahmini yapmayı sevmiyorsam da, Virtuals bu döngüde piyasa değerinde ilk on arasına girebilir.
2. Ai16z ($AI16Z) - Zorlukların Kralı
• Piyasa Değeri：$22 milyar
• Statü: ElizaOS ajan çerçevesinin doğum yeri ve aynı zamanda Github'daki en popüler kod havuzlarından biri.
Ai16z, kurulduğundan beri birçok zorlukla karşılaştı, ancak teknolojisi ve topluluk etkisi sürekli artıyor.
En büyük sorun, token ekonomi modelinin değeri etkili bir şekilde yakalayamamasıydı. Artık büyük çapta bir reform gerçekleştiriyorlar ve 2025'in ilk çeyreğinde yeni bir Launchpad'i piyasaya sürecekler.
Eliza çerçevesinde bir proje başlatmak için şunlar gereklidir:
• Ödeme başlatma ücreti (bir kısmı $AI16Z aracılığıyla geri alım ve yok etme ile geri dönecek)
• $AI16Z sahibi olmalısınız ki erişim ve likidite eşleştirme fırsatlarına sahip olabilirsiniz.
• Proje tokenlerinin piyasayı istikrara kavuşturmak için $AI16Z ile likidite eşleştirmesi gerekmektedir.
Bu, bir kumarhanenin hisselerine sahip olmak gibidir; her yeni temsilci "giriş ücreti" ödemek zorundadır.
Strateji ve Planlama：
• Çeşitlendirilmiş Hazine Stratejisi: Ana L1 tokenlerine, stablecoin'lere ve proje tokenlerine dağıtım yaparak, $AI16Z işlem çifti için likidite sağlayarak uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak ve satış riski kaçınmak.
• Ajan Sürüleri (Agent Swarms): AI ajan sürüleri geleceğin odak noktası olacak, birden fazla ajan işbirliği yapacak, bu da merkeziyetsiz genel yapay zekanın (AGI) gerçeğe dönüşmesinin başlangıcıdır.
• Ekosistem Teşviki: Eliza üzerinde geliştiren geliştiriciler aşağıdakileri alacaklar:
• Ekosistem Fonu Desteği
• Ücret paylaşım fırsatı
$AI 16Z'yi, Ethereum ekosistemine $ETH veya Solana'ya $SOL benzer şekilde, tüm merkezi olmayan AI yığınının "tutkalı" yapın.
Virtuals ve Ai16z kim daha güçlü?
Sanal Avantajları:
• Stratejik öngörü, sektörün önünde yer almak, rakipler hala peşinden koşuyor.
• Base ekosistemi, büyümesi için güçlü bir ivme sağladı.
Ai16z Avantajları:
• ElizaOS çerçevesi teknolojik olarak ileri düzeyde, geliştirme aracısı deneyimi daha iyi.
• Token ekonomi modeli reformu, değer yakalama sorununu çözecektir.
Kripto sektörü her zaman taraf seçmeyi sever, ancak taraf seçmek zorunda değilsiniz. Bu yarışmayı kimin kazanacağından pek emin değilim, bu yüzden her ikisini de doğrudan bulundurmak daha basit bir seçenek olabilir. Ancak, Virtuals ve onun ekosistem yapılandırması hakkında daha fazla bilgiye sahibim.
Birçok sektör sonunda iki büyük rakip arasında bir rekabete dönüşecek, örneğin Apple ve Android, Coca-Cola ve Pepsi. Bu alanda da benzer bir durum yaşanacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
Rakipler
Virtuals ve Ai16z pazarın hakimiyetini sürdürüyor olsa da, bu oyun henüz yeni başlıyor. Daha yüksek getiri arıyorsanız, daha "esnek" seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
ZereBro (Piyasa Değeri $6.32 Milyar) - Dönüşüm Tamamlandı
ZereBro başlangıçta genel bir AI ajanıydı ve müzik de yaratabiliyordu. Ancak şimdi, diğer ajansları oluşturmak için tam bir tam yığın çerçeveye dönüşüyor.
ZerePy Python tabanlı bir açık kaynak proxy çerçevesidir ve Python'un konumu tartışılmaz:
Python, dünya çapında en popüler programlama dilidir.
Çoğu AI aracı ve kütüphanesi Python ile yazılmıştır.
Onu ZereBro benzeri bir proxy başlatmak için kullanabilirsiniz.
2025 yılının başında Zentients aracılık platformu piyasaya sürülecek. Bu yeni Launchpad, doğrudan $ZEREBRO'yu güçlendirecek ve oluşturulan her aracılık, başlatma ücretleri, likidite eşleştirme (LP) ve yenilikçi likidite kilitleme mekanizması aracılığıyla değer geri akışı sağlayacaktır.
ZereBro, artık Virtuals'ın canlı ekosistemine katıldı ve etki alanını genişletmek için @Base üzerinde ZereBro/Virtual likidite havuzunu başlattı.
Mevcut endüstri liderlerinin başarılı stratejilerini kullanıyorlar, ancak mevcut değerlemeleri rakiplerinden çok daha düşük.
$ARC (Piyasa Değeri $3.58 Milyon) - Rust Tabanlı AI Ajan Çerçevesi
Arc.fun, Rig adında bir açık kaynak proxy çerçevesi inşa ediyor; bu, şu anda Rust üzerinde inşa edilen tek proxy çerçevesidir. Rust, Solana'nın yerel dilidir ve bu çok önemlidir.
$ARC Neden Dikkat Çekiyor?
• Rust dili sıfır maliyetli soyutlama ile performansı optimize edebilir.
• Rig çerçevesi bellek ve soğuk başlatma süreleri açısından Langchain'den daha iyi bir performans sergiliyor.
• Kilit Katkı Sağlayıcı @0xCygaar Rig Github için kod katkısına başlamıştır, aynı zamanda Abstract Chain'in de ana geliştiricilerinden biridir.
Kısacası: Arc = Rust + mükemmel kod kütüphanesi.
$GRIFFAIN (Piyasa Değeri $4.57 Milyon) - Solana'daki AI Uygulama Mağazası
Griffain, doğal dil kullanarak zincir üzerinde herhangi bir işlemi aramanıza ve gerçekleştirmenize olanak tanır, aracılar zincir üzerindeki işlemleri bağımsız olarak tamamlayabilir.
Ana Noktalar：
• Griffain aracılığıyla, DEX üzerinde önceden belirlenmiş işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz, örneğin saatlik yatırım (DCA) veya limit emir (Limit Order).
• Ajanlar, en son adres pozisyonları ve işlem raporlarını e-posta ile gönderebilir.
• Proje, @aeyakovenko ve Solana Labs tarafından kamuya destek aldı ve Solana Mobile üzerinde iPhone'daki Siri'ye benzer bir AI ajanı inşa etmeyi planlıyor.
• Griffain, Solana'daki Underdog ve Blink projelerinin geliştiricisi olan @tonyplasencia3 tarafından inşa edilmiştir.
Bu neden önemlidir?
Şu anda birçok insan AI ajanlarını "sadece sohbet botları" olarak eleştiriyor ve pratik uygulamalardan yoksun olduklarını düşünüyor. Ancak Griffain, zincir üzerinde faydalı AI ajanları için altyapı kuruyor.
REI (Piyasa Değeri $1,53 Milyon) - Daha Akıllı AI Temsilcisi Yeni Oyun Yöntemi
REI sadece sıradan bir AI ajanı değil, AI yeniliklerini blokzincir ile birleştiren bir tam yığın çerçevedir. REI'yi sadece hareket edebilen, aynı zamanda öğrenebilen, akıl yürütebilen ve uyum sağlayabilen bir akıllı varlık olarak düşünün.
Fonksiyon Vurguları:
• REI, kullanıcılarla etkileşim kurmak için X (Twitter) üzerinden doğal ve bağlama uygun bir konuşma yeteneğine sahiptir.
• Oracle Bridge, zincir dışı verileri bağlarken, ERCData standardı zincir içi verilerin gaz maliyetlerini optimize ederek zincir içi AI uygulamalarını daha verimli hale getirir.
• REI'nin 4 katmanlı bilişsel modeli (düşünme, akıl yürütme, karar verme, uygulama), ajanların öğrenme ve kendilerini ayarlama yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak belirli bir şekilde uygulama gerçekleştirmelerini sağlar.
Son Dönemdeki Katalizörler:
• AI Stack SDK'leri: Aşamalı olarak sunulacak, geliştiricilerin ajan oluşturma eşiğini düşürecek.
• Genişletilmiş Oracle Ağı: Zincir üzerinde gerçek dünya AI uygulamaları inşa etmek için temel oluşturur.
• İkinci Aşama Planı: Kapsamlı test ağı, gelişmiş doğrulama protokolü ve 2025 ana ağ planı.
Genel durum nedir? REI'nin hedefi sadece daha akıllı robotlar oluşturmak değil, aynı zamanda AI ve blockchain'in hassas birleşimiyle merkeziyetsiz akıllı varlıkların geleceğini şekillendirmektir. Eğer özerk temsilcilerin geleceğine ilgi duyuyorsanız, REI uzun vadede takip edilmeye değer bir proje olacaktır.
$VAPOR - (Piyasa Değeri: $1.54 Milyon) - Hyperliquid üzerindeki ilk ve tek AI aracısı Launchpad
Vapor, @ai16zdao'nın Eliza çerçevesini kullanan, Hyperliquid üzerinde yerel olarak inşa edilmiş bir AI ajanı Launchpad'dir.
Ana Noktalar:
• $AI16Z, Solana'nın tamamen seyreltilmiş değerinin (FDV) %1.2'sini oluştursa da, $VAPOR'un piyasa değeri yalnızca $1.32 milyon olup, Hyperliquid FDV'sinin %0.47'sine eşittir.
• Çıktıktan sonra, kullanıcıların $VAPOR yakması gerekmektedir, bu da $VAPOR'un deflasyonist bir token olduğu anlamına gelir, toplam arz sürekli olarak azalacaktır.
• Hyper EVM üzerinde piyasaya sürülen tüm proxy token'lar, $VAPOR ile eşleştirilen yerel DEX havuzunda işlem görecektir. Daha fazla proxy piyasaya sürüldükçe, daha fazla $VAPOR likidite havuzuna kilitlenecektir.
• Testnet'te çevrimiçi, şu anda tüm aracılar token tutmadan onaylayabilir.
MODE (Piyasa Değeri: $1.14 Milyon) - AI Ajanı ve DeFi'nin Kesişim Noktası
Mode Network'i, DeFi'yi milyarlarca kullanıcıya genişletmek için zincir üstü AI ajanları aracılığıyla odaklanan bir Ethereum Layer 2'si olarak düşünebilirsiniz.
"2026 yılına kadar, %80'den fazla zincir üstü işlem AI ajanları tarafından gerçekleştirilecek." Eğer bu tahmine inanıyorsanız, Mode size önceden pozisyon almanızı sağlayacak.
• TVL: 5 milyar doları aşan, OP Superchain ekosistemindeki üçüncü en büyük zincir.
• Kullanıcı Büyümesi: 367 bin kullanıcı ve 24 milyondan fazla işlem.
• Değersizleştirilmiş: MC/TVL oranı potansiyel bir yükseliş alanı gösteriyor.
Mode'un en son gelişmeleri:
• Synth Test Ağı yayında: Bittensor alt ağı, finansal tahminler için, DeFi akıllılaşmasını açığa çıkarıyor.
• AI Ajansı Hackathonu: İlk hackathon, 667 kayıtlı katılımcıyı çekti ve sadece 6 gün içinde 10'dan fazla Eliza eklentisi geliştirildi.
• AI Ajan Uygulama Mağazası: Şu anda birden fazla ajan çevrimiçi, bunlar arasında:
• Amplifi: Bitcoin soyut katmanı, Bitcoin genişlemesini gerçekleştirmek için AI kullanır.
• Arma: USDC getiri çiftliğini optimize et.
• Brian: Doğal dilin işlem ve sözleşme yapmasına izin verir.
• Sağlam: AI destekli kazanç havuzlarını birleştirerek kazanç oranını artırır.
• QuillAI Ağı: D-LLM ve EigenLayer AVS tarafından desteklenen güvenli AI ajanı.
Mode'un Vizyonu: Zincir üstü vekalet ekonomisinin altyapısını inşa etmek. Synth test ağı, BitcoinOS entegrasyonu ve sürekli büyüyen AI vekil ekosistemi ile Mode önemli bir rol oynayacaktır.
$GAME (Piyasa Değeri: $3.9 Milyon) - Virtuals Çerçevesinin Temeli
GAME, geliştiricilerin AI ajanlarını oyunlara entegre etmelerine izin veren ilk altyapı projesidir.
Virtuals'tan Açıklama:
“Her toplumun gelişimini ve büyümesini destekleyen temel altyapıları vardır. @game_virtuals, Virtuals ekosisteminde Shopify'ın rolünü üstlenirken, @base ise SWIFT'e benzer bir rol oynamaktadır.”
Önemli İlerleme:
• Virtuals Protocol ekibi tarafından doğrudan geliştirilmiştir.
• $GAME sanal ekonominin temelidir, her AI ajanı çalıştığında işletme gideri olarak $GAME ödenir.
• GAME, 200'den fazla projeye destek sağladı ve günde 150.000'den fazla talep işliyor.
• Virtuals ekosisteminde, G.A.M.E'nin 30 günlük performansı birinci sırada, neredeyse %400 büyüdü.
• GAME, 220 binden fazla Lifetime Inferences'a sahip.
Neden $GAME Değerinin Altında? İnsanlar onun işlevlerini pek bilmiyor, hatta G.A.M.E ekibi bile bunu fazla tanıtmadı (resmi hesabın sadece 5 gönderisi var, hatta Twitter kapak resmi bile değiştirilmemiş).
Benzer ancak daha yüksek riskli bir seçenek CONVO'dur, bu da Virtuals üzerindeki AI ajan sohbetlerine güç sağlar.
Soul Graph（$GRPH, Piyasa Değeri: $3600 Milyon）- AI ajanlarını daha insani hale getirin
! YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png
Hayal edin ki, diğer çerçeveler ajanların "sert becerilerini" şekillendirirken, Soul Graph onların "yumuşak becerilerini" şekillendiriyor ve AI ajanlarını daha insansı hale getiriyor. Bu çerçeve, yeni veya mevcut AI ajanlarına kişilik katmayı, kalıcı hafızaya ve gerçek zamanlı iletişim yeteneğine sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.
"Açık kaynak araçları ve altyapıları inşa ediyoruz, böylece geliştiriciler ajanlara sürekli evrilen kişilik, kalıcı bellek ve gerçek zamanlı iletişim yetenekleri kazandırabilir."
Ana Noktalar:
• 2000'den fazla "ruh" oluşturuldu ve Soul Graph Playground'da 15.000 dakika sesli etkileşim süresi sunuldu.
• Son zamanlarda AI16Z eklentisi entegre edildi.
• Toplam token arzının %85'i topluluğa tahsis edilmiştir, geliştirme ekibinin tahsisi 1 yıl boyunca kilitlenmiştir ve hak kazanma süresi vardır.
Bu projeyi desteklememin nedeni:
Karakter AI oldukça popüler. Normal kullanıcılar her gün saatlerce AI ile sohbet ediyor, Google Character.ai'yi 2.7 milyar dolara satın aldı. Kullanıcıların insan kişiliğine sahip AI ajanlarıyla anlık etkileşimde bulunabildiğini hayal edin! Soul Graph bunu gerçekleştiriyor.
Diğer Dikkate Değer Projeler
• Bully（@dolos_diary）：Başlangıçta bir "sosyal medya eleştiri" hesabıydı, şimdi @dolion_ai adında bir sosyal medya AI ajanı çerçevesi geliştirdi.
• TopHat（@tophat_one）：Solana üzerindeki AI ajanı Launchpad.
• Swarm Node（@Swarmnode）：AWS Lambda'ya benzer, ancak AI ajanları ve çerçeve hizmetleri için özel olarak tasarlanmıştır.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：AI aracının veri takip platformu, DeFiLlama/Kaito'ya benzer, aracının etki alanını, pazar payını vb. takip eder. Gelişmiş özellikler için token bulundurmak gerekmektedir.
Nasıl Seçilir?
Öncelikle, Virtuals ve AI16z zorunlu bir yapılandırmadır. Açıkça piyasayı domine ediyorlar, bu trendin kısa vadede yavaşlayacağını göremiyorum, ağ etkisi göz ardı edilemez.
Eğer potansiyeli olan diğer projeleri düşünüyorsam, aşağıdaki noktalara dikkat ediyorum:
• Yeni Zincirdeki LaunchPad: Bu, 2021 yılının strateji şablonudur, Virtuals Base'i domine etti, bu nedenle diğer popüler zincirlerde LaunchPad bulabilirsiniz, örneğin $VAPOR Hyperliquid'de muazzam bir artış sağladı.
• Segment Pazar Stratejisi: Genel L1/L2 sunmak artık çok zor, segment pazarlara odaklanmak daha fazla fırsat sunuyor. Örneğin, Mode, AI ajanları ile DeFi'nin birleşimine odaklanırken, Griffain doğal dil etkileşimine odaklanıyor.
• Programlama Dilleri: Altyapı proxy'ye ihtiyaç duyar, proxy geliştiricilere ihtiyaç duyar ve geliştiricilerin kendi tercih ettikleri dilleri vardır. Bu nedenle, Zerebro (Python) ve Arc (Rust) oldukça rekabetçidir.
AI Yatırım Portföyü Yaklaşımı
1**.Buddha tarzı kombinasyon** - %50 Virtuals'e, %50 ai16z'ye yatırım. Bu basit kombinasyon, yatırımcıların %80'ini geride bırakabilir.
2.Alpha/Beta Kombinasyonu - Virtuals'ı ana Alpha yatırımı olarak alıp, Arc veya Griffain gibi rakip çerçeveleri Beta seçeneği olarak ekleyin.
3.Halter Stratejisi - Virtuals ve ai16z "sağlam" bahisler olarak kullanılır, ardından çeşitli yüksek riskli A.I. aracı projeleri ile birleştirilir.
Yapay Zeka Ajanı Yarışına Eleştiriler
"Çok fazla Launchpad ve çerçeve var" – Kardeşler, şimdi kaç tane L1 ve L2 olduğunu gördünüz mü? Çok iyi gelişiyoruz. Bu alan çok yeni, hızlı ilerliyor. Yeni bir şehir inşa etmek istiyorsanız, önce yolları açmak, köprüler inşa etmek ve boruları döşemek mantıklıdır.
"Çoğu çöp, sonunda sıfıra inecek" – Bu kripto dünyası, çoğu şey gerçekten sıfıra inecek. Ama hayatta kalanlar, oyun kurallarını alt üst edecek.
"AI pisti zaten zirveye ulaştı" – Başarılı olamayacaksın. Orta yoldan gitmekle akıllı olduğunu sanma.
"Tüm AI ajanları berbat" – İnsanların çevrimiçi alışveriş yapmaktan korktuğu günleri hatırlıyor musunuz? İlk nesil iPhone'un kopyala-yapıştır yapamadığını da hatırlıyorum. Hala erken aşamalardayız, bu geleceğe bir bahis.
Sonuç
Bu döngünün boğa piyasasına yol açacağını biliyorum, ancak hangi yeni ve oyunun kurallarını değiştirecek temel unsurların ortaya çıkacağı konusunda emin değilim.
Her döngüde "DeFi" veya "NFT" gibi anlar olur - geliştiricilerin yeniden canlandığı bir alan, perakende yatırımcıların aniden anlayış kazandığı ve deli gibi akın ettiği bir alan.
Bu anın gerçekten gelip gelmeyeceğinden şüphe etmiştim. Ama iyi haber şu ki... geldi. Bu, mali özgürlüğe ulaşma fırsatın - bunu berbat etme.