1 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir belgeye göre, Circle resmi olarak bir S-1 başvurusu yaparak ilk halka arz (IPO) için başvuruda bulundu.
Circle, USDC'nin ihraççısıdır ve New York Borsa'sında A Sınıfı adi hisselerini, hisse senedi kodu "CRCL" ile listelemeyi planlamaktadır.
Prospektüse göre, Circle, açıklanmamış sayıda A sınıfı adi hisse senedi sunacak ve bazı mevcut hissedarlar da satış için hisse kaydedecektir. Her bir hissenin beklenen fiyat aralığı henüz belirlenmemiştir.
Circle'ın hisse satışından elde edilen gelir şirketin olacaktır, ancak mevcut hissedarların hisse satışından elde edilen gelir şirketin olmayacaktır. Morgan Stanley ve Citigroup'un liderlik ettiği aracı kurumlar, aşırı tahsisatı karşılamak için 30 gün süreyle ek hisse satın alma opsiyonuna sahiptir.
Bu dosyada yer alan mali veriler, Circle'ın son performansına dair en detaylı görüntüyü sunmaktadır.
2023 yılının 31 Aralık tarihinde sona eren mali yılda, şirketin toplam geliri ve rezerv gelirleri 1.68 milyar dolara ulaşmış olup, bu rakam 2023 yılındaki 1.45 milyar dolar ve 2022 yılındaki 772 milyon dolardan yüksektir.
2024 yılındaki gelirlerin büyük kısmı USDC destekli varlıklarla ilgili faiz rezerv gelirlerinden gelmektedir. 2024 yılı için toplam operasyonel giderler 491.7 milyon dolar olup, bunun büyük kısmı maaşlara (263.4 milyon dolar), genel ve idari giderlere (137.3 milyon dolar) ve bilgi teknolojisi altyapısına (27.1 milyon dolar) harcanmaktadır.
2024 yılı sürekli faaliyetlerden elde edilen net gelir 156.9 milyon dolar, 2023'teki 271.5 milyon dolardan daha düşük, ancak 2022'deki 761.8 milyon dolarlık kayıptan önemli bir iyileşme göstermiştir. 2024 yılı için ayarlanmış EBITDA 284.9 milyon dolardır.
Circle ayrıca 4,3 milyon dolarlık dijital varlık kaybı ve değer düşüklüğü kaydetti ve esas olarak çekirdek iş faaliyetleriyle ilgili olmayan gelirlerden gelen 54,4 milyon dolarlık diğer gelir bildirdi.
Taslak kayıt, şirketin ağırlıklı ortalama dolaşımdaki hisse sayısını ve hisse başına kazanç rakamını henüz belirlemedi.
Prospektüste belirtildiği gibi, Circle, IPO'dan elde edilen gelirleri genel işletme amaçları için kullanmayı planlıyor; bunlar arasında ürün geliştirme, işletme sermayesi, iş genişletme ve potansiyel satın almalar bulunmaktadır. IPO fiyatlandırması ve hisse dağıtımının zamanlaması henüz açıklanmamıştır.
İlk halka arzdan sonra, şirket üç katmanlı bir hisse yapısını benimseyecek. IPO'da sunulan A sınıfı hisselerin her biri bir oy hakkına sahiptir. Ortak kurucular Jeremy Allaire ve Patrick Sean Neville'ın sahip olduğu B sınıfı hisselerin her biri beş oy hakkına sahiptir, ancak toplam oy hakkı sınırı %30'dur.
C sınıfı hisseler oy hakkına sahip değildir ve belirli durumlarda dönüştürülebilir. B sınıfı hisseler, izin verilen kanalları aşan bir şekilde devredildiğinde A sınıfı hisselere dönüşür.
Bu yapı, Circle'ın halka arzdan sonra New York Borsa'sının yönetim kurallarına göre "kontrol edilen şirket" olarak sınıflandırılmayacağını garanti eder.
Circle'ın bu belgeyi sunmadan önce, halka arz planı birden fazla kez ertelendi, bu ertelemeler arasında 2021'de sona eren bir özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) ile yapılan birleşme de bulunmaktadır. Bu ihraç, geleneksel bir IPO'ya yönelik ilk denemesini temsil ediyor.
Bu belge, Circle'ın hisselerinin daha önce halka açık bir piyasada bulunmadığını onaylamaktadır. Şirketin halka arz planı, stabilcoin benimseme oranlarının artması ve düzenleyici kurumların dijital dolar altyapısına artan ilgisiyle aynı zamana denk gelmektedir.
Circle'ın IPO'su hala düzenleyici incelemeye tabi ve piyasa koşullarından etkilenmektedir. Hisse sayısı ve hisse başı değerleme dahil olmak üzere fiyatlandırma detayları, halka arz tarihinden önceki güncellemelerde açıklanacaktır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Circle resmi olarak IPO başvurusunu sundu, bu da stabilcoin gelişiminde bir kilometre taşına dönüşebilir.
1 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir belgeye göre, Circle resmi olarak bir S-1 başvurusu yaparak ilk halka arz (IPO) için başvuruda bulundu.
Circle, USDC'nin ihraççısıdır ve New York Borsa'sında A Sınıfı adi hisselerini, hisse senedi kodu "CRCL" ile listelemeyi planlamaktadır.
Prospektüse göre, Circle, açıklanmamış sayıda A sınıfı adi hisse senedi sunacak ve bazı mevcut hissedarlar da satış için hisse kaydedecektir. Her bir hissenin beklenen fiyat aralığı henüz belirlenmemiştir.
Circle'ın hisse satışından elde edilen gelir şirketin olacaktır, ancak mevcut hissedarların hisse satışından elde edilen gelir şirketin olmayacaktır. Morgan Stanley ve Citigroup'un liderlik ettiği aracı kurumlar, aşırı tahsisatı karşılamak için 30 gün süreyle ek hisse satın alma opsiyonuna sahiptir.
Bu dosyada yer alan mali veriler, Circle'ın son performansına dair en detaylı görüntüyü sunmaktadır.
2023 yılının 31 Aralık tarihinde sona eren mali yılda, şirketin toplam geliri ve rezerv gelirleri 1.68 milyar dolara ulaşmış olup, bu rakam 2023 yılındaki 1.45 milyar dolar ve 2022 yılındaki 772 milyon dolardan yüksektir.
2024 yılındaki gelirlerin büyük kısmı USDC destekli varlıklarla ilgili faiz rezerv gelirlerinden gelmektedir. 2024 yılı için toplam operasyonel giderler 491.7 milyon dolar olup, bunun büyük kısmı maaşlara (263.4 milyon dolar), genel ve idari giderlere (137.3 milyon dolar) ve bilgi teknolojisi altyapısına (27.1 milyon dolar) harcanmaktadır.
2024 yılı sürekli faaliyetlerden elde edilen net gelir 156.9 milyon dolar, 2023'teki 271.5 milyon dolardan daha düşük, ancak 2022'deki 761.8 milyon dolarlık kayıptan önemli bir iyileşme göstermiştir. 2024 yılı için ayarlanmış EBITDA 284.9 milyon dolardır.
Circle ayrıca 4,3 milyon dolarlık dijital varlık kaybı ve değer düşüklüğü kaydetti ve esas olarak çekirdek iş faaliyetleriyle ilgili olmayan gelirlerden gelen 54,4 milyon dolarlık diğer gelir bildirdi.
Taslak kayıt, şirketin ağırlıklı ortalama dolaşımdaki hisse sayısını ve hisse başına kazanç rakamını henüz belirlemedi.
Prospektüste belirtildiği gibi, Circle, IPO'dan elde edilen gelirleri genel işletme amaçları için kullanmayı planlıyor; bunlar arasında ürün geliştirme, işletme sermayesi, iş genişletme ve potansiyel satın almalar bulunmaktadır. IPO fiyatlandırması ve hisse dağıtımının zamanlaması henüz açıklanmamıştır.
İlk halka arzdan sonra, şirket üç katmanlı bir hisse yapısını benimseyecek. IPO'da sunulan A sınıfı hisselerin her biri bir oy hakkına sahiptir. Ortak kurucular Jeremy Allaire ve Patrick Sean Neville'ın sahip olduğu B sınıfı hisselerin her biri beş oy hakkına sahiptir, ancak toplam oy hakkı sınırı %30'dur.
C sınıfı hisseler oy hakkına sahip değildir ve belirli durumlarda dönüştürülebilir. B sınıfı hisseler, izin verilen kanalları aşan bir şekilde devredildiğinde A sınıfı hisselere dönüşür.
Bu yapı, Circle'ın halka arzdan sonra New York Borsa'sının yönetim kurallarına göre "kontrol edilen şirket" olarak sınıflandırılmayacağını garanti eder.
Circle'ın bu belgeyi sunmadan önce, halka arz planı birden fazla kez ertelendi, bu ertelemeler arasında 2021'de sona eren bir özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) ile yapılan birleşme de bulunmaktadır. Bu ihraç, geleneksel bir IPO'ya yönelik ilk denemesini temsil ediyor.
Bu belge, Circle'ın hisselerinin daha önce halka açık bir piyasada bulunmadığını onaylamaktadır. Şirketin halka arz planı, stabilcoin benimseme oranlarının artması ve düzenleyici kurumların dijital dolar altyapısına artan ilgisiyle aynı zamana denk gelmektedir.
Circle'ın IPO'su hala düzenleyici incelemeye tabi ve piyasa koşullarından etkilenmektedir. Hisse sayısı ve hisse başı değerleme dahil olmak üzere fiyatlandırma detayları, halka arz tarihinden önceki güncellemelerde açıklanacaktır.