กลยุทธ์มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ์ชุด A ที่คงค้างทั้งหมดเป็นเงินสดภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่จำนวนหุ้นที่คงค้างต่ำกว่า 25% ของจำนวนทั้งหมดที่ออก หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีเฉพาะ หากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะมีตัวเลือกในการขอซื้อคืนหุ้นของตนในราคาที่เท่ากับจำนวนที่ระบุ บวกกับเงินปันผลที่สะสมและยังไม่ได้จ่าย
การเสนอขายนี้นำโดยทีมงานที่แข็งแกร่งของผู้รับประกันภัย รวมถึง Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC และอื่นๆ บริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการขายร่วม โดยมีผู้จัดการร่วมเพิ่มเติมช่วยในกระบวนการเสนอขาย หุ้นถูกเสนอขายผ่านคำแถลงการลงทะเบียนชั้นวางที่มีผลซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และธุรกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้แผนการเสนอขายที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC.
เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ ที่เสนอ มีความเสี่ยงที่มีอยู่ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์เตือนนักลงทุนว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดและความพึงพอใจในเงื่อนไขการปิดอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายของการเสนอครั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสามารถพบได้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC.
กลยุทธ์เสนอราคา 722.5 ล้านดอลลาร์ในซีรีส์ A
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), บริษัทตัวนำบิทคอยน์ในโลก, ประกาศการเสร็จสิ้นการตั้งราคาเสนอขายหุ้นชนิดพิเศษแบบถาวร Series A อัตราดอกเบี้ย 10.00% บริษัทจะออกหุ้นจำนวน 8.5 ล้านหุ้นในราคา 85.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น, ระดมทุนได้รวม 722.5 ล้านดอลลาร์ ขนาดการเสนอขายได้เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเริ่มต้นที่ 500 ล้านดอลลาร์เพื่อรองรับความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน โดยมีกำหนดการชำระเงินของธุรกรรมในวันที่ 25 มีนาคม 2025 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ.
หลังจากการเสนอขายกลยุทธ์คาดว่าจะเพิ่มรายได้สุทธิประมาณ 711.2 ล้านดอลลาร์หลังจากหักค่าธรรมเนียมการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Bitcoin และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ Strategy ในการใช้ประโยชน์จาก Bitcoin เป็นสินทรัพย์สํารองคลังหลัก ซึ่งตอกย้ําตําแหน่งผู้นําในภาคสกุลเงินดิจิทัล
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินปันผล สิทธิในการไถ่ถอน ผู้จัดจำหน่าย
หุ้นกู้ประเภทหุ้นบุริมสิทธิ์ชุด A ที่ออกใหม่จะสะสมเงินปันผลสะสมในอัตราคงที่ปีละ 10.00% โดยอิงจากจำนวนเงินที่ระบุไว้ที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น เงินปันผลปกติมีกำหนดจ่ายรายไตรมาสในภายหลังเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2025 โดยขึ้นอยู่กับการประกาศของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่เงินปันผลปกติที่ยังไม่ได้จ่าย เงินปันผลที่เกิดขึ้นจะสะสมในอัตราที่เพิ่มขึ้น 10% บวกกับ 100 จุดฐาน โดยมีขีดจำกัดสูงสุดที่ 18% ต่อปี โครงสร้างนี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของข้อเสนอ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มั่นคง.
กลยุทธ์มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ์ชุด A ที่คงค้างทั้งหมดเป็นเงินสดภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่จำนวนหุ้นที่คงค้างต่ำกว่า 25% ของจำนวนทั้งหมดที่ออก หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีเฉพาะ หากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จะมีตัวเลือกในการขอซื้อคืนหุ้นของตนในราคาที่เท่ากับจำนวนที่ระบุ บวกกับเงินปันผลที่สะสมและยังไม่ได้จ่าย
การเสนอขายนี้นำโดยทีมงานที่แข็งแกร่งของผู้รับประกันภัย รวมถึง Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC และอื่นๆ บริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการขายร่วม โดยมีผู้จัดการร่วมเพิ่มเติมช่วยในกระบวนการเสนอขาย หุ้นถูกเสนอขายผ่านคำแถลงการลงทะเบียนชั้นวางที่มีผลซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และธุรกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้แผนการเสนอขายที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC.
เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ ที่เสนอ มีความเสี่ยงที่มีอยู่ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์เตือนนักลงทุนว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดและความพึงพอใจในเงื่อนไขการปิดอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายของการเสนอครั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสามารถพบได้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC.