Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), ведущая мировая компания по Биткойн-казне, объявила о завершении ценообразования своего предложения 10.00% Серии A бессрочных привилегированных акций. Компания выпустит 8.5 миллиона акций по цене 85.00 долларов за акцию, собрав значительные 722.5 миллиона долларов. Размер предложения был увеличен с первоначальной цели в 500 миллионов долларов для удовлетворения растущего интереса инвесторов, при этом расчет по сделке намечен на 25 марта 2025 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия.
После размещения Strategy ожидает привлечь примерно 711,2 миллиона долларов США чистыми поступлениями после вычета комиссий за андеррайтинг и расходов на размещение. Компания планирует использовать эти средства для общих корпоративных нужд, включая приобретение Биткойн и финансирование потребностей в оборотном капитале. Этот шаг соответствует обязательству Strategy использовать Биткойн в качестве основного резервного актива, укрепляя его позицию в качестве ведущего игрока в секторе криптовалют.
Условия дивидендов, права выкупа, андеррайтеры
Новые выпущенные акции серии A бессрочных привилегированных акций будут накапливать кумулятивный дивиденд по фиксированной годовой ставке 10,00%, основываясь на номинальной сумме $100 за акцию. Регулярные дивиденды планируется выплачивать ежеквартально с отсрочкой, начиная с 30 июня 2025 года, при условии объявления совета директоров компании. В случае невыплаты регулярных дивидендов, накопленные дивиденды будут начисляться по увеличивающейся ставке 10% плюс 100 базисных пунктов, с максимальным пределом 18% годовых. Эта структура повышает привлекательность предложения, делая его привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к стабильным доходам.
Стратегия оставляет за собой право выкупить все неоплаченные акции Серии A Перпетуальных Привилегированных Акций за наличные при определенных условиях. Это включает ситуации, когда количество неоплаченных акций падает ниже 25% от общего числа выпущенных акций или в случае конкретных налоговых изменений. Если произойдет фундаментальное изменение, держатели перпетуальных привилегированных акций получат возможность запросить выкуп своих акций по цене, равной номинальной стоимости, плюс любые накопленные и неуплаченные дивиденды.
Предложение осуществляется ведущей группой андеррайтеров, включая Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC и других. Эти компании выступают в качестве совместных управляющих книжкой, с дополнительными со-менеджерами, которые помогают в процессе предложения. Акции предлагаются через эффективное заявление о регистрации на полке, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и все транзакции регулируются сопроводительным проспектом, доступным на сайте SEC.
Как и в случае с любым инвестиционным предложением, существуют присущие риски, и фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых. Стратегия предостерегает инвесторов, что изменения рыночных условий и выполнение условий закрытия могут повлиять на окончательные результаты этого предложения. Дополнительную информацию о рисках и неопределенностях можно найти в отчетах компании в SEC.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Стратегия Цены $722.5M Предложение Серии A
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), ведущая мировая компания по Биткойн-казне, объявила о завершении ценообразования своего предложения 10.00% Серии A бессрочных привилегированных акций. Компания выпустит 8.5 миллиона акций по цене 85.00 долларов за акцию, собрав значительные 722.5 миллиона долларов. Размер предложения был увеличен с первоначальной цели в 500 миллионов долларов для удовлетворения растущего интереса инвесторов, при этом расчет по сделке намечен на 25 марта 2025 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия.
После размещения Strategy ожидает привлечь примерно 711,2 миллиона долларов США чистыми поступлениями после вычета комиссий за андеррайтинг и расходов на размещение. Компания планирует использовать эти средства для общих корпоративных нужд, включая приобретение Биткойн и финансирование потребностей в оборотном капитале. Этот шаг соответствует обязательству Strategy использовать Биткойн в качестве основного резервного актива, укрепляя его позицию в качестве ведущего игрока в секторе криптовалют.
Условия дивидендов, права выкупа, андеррайтеры
Новые выпущенные акции серии A бессрочных привилегированных акций будут накапливать кумулятивный дивиденд по фиксированной годовой ставке 10,00%, основываясь на номинальной сумме $100 за акцию. Регулярные дивиденды планируется выплачивать ежеквартально с отсрочкой, начиная с 30 июня 2025 года, при условии объявления совета директоров компании. В случае невыплаты регулярных дивидендов, накопленные дивиденды будут начисляться по увеличивающейся ставке 10% плюс 100 базисных пунктов, с максимальным пределом 18% годовых. Эта структура повышает привлекательность предложения, делая его привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к стабильным доходам.
Стратегия оставляет за собой право выкупить все неоплаченные акции Серии A Перпетуальных Привилегированных Акций за наличные при определенных условиях. Это включает ситуации, когда количество неоплаченных акций падает ниже 25% от общего числа выпущенных акций или в случае конкретных налоговых изменений. Если произойдет фундаментальное изменение, держатели перпетуальных привилегированных акций получат возможность запросить выкуп своих акций по цене, равной номинальной стоимости, плюс любые накопленные и неуплаченные дивиденды.
Предложение осуществляется ведущей группой андеррайтеров, включая Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC и других. Эти компании выступают в качестве совместных управляющих книжкой, с дополнительными со-менеджерами, которые помогают в процессе предложения. Акции предлагаются через эффективное заявление о регистрации на полке, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и все транзакции регулируются сопроводительным проспектом, доступным на сайте SEC.
Как и в случае с любым инвестиционным предложением, существуют присущие риски, и фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых. Стратегия предостерегает инвесторов, что изменения рыночных условий и выполнение условий закрытия могут повлиять на окончательные результаты этого предложения. Дополнительную информацию о рисках и неопределенностях можно найти в отчетах компании в SEC.