Автор: Edgy Источник: X, @thedefiedge Перевод: Шань Обба, Золотая экономика
На данный момент вряд ли возникнет полное вторжение альткоинов, когда все альткоины будут расти одновременно. Рынок альткоинов раздроблен - сейчас на рынке слишком много токенов, а ликвидности недостаточно, чтобы поддерживать рост всех токенов (даже если розничные инвесторы полностью вернутся).
Только некоторые ниши будут встречать полноценный сезон криптовалют. В настоящее время сектор AI-агентов находится на этой стадии. Когда рынок в целом падает, эта область продолжает устанавливать исторические рекорды. AI-агенты привлекают ликвидность и внимание на рынке.
Если вы пропустили лето DeFi 2020 года или рынок Alt Layer 1 2021 года… Рынок дает вам еще одну возможность! Не пытайтесь идти против течения, не пытайтесь проявлять хитрость.
Если вы в последнее время наблюдали за рынком со стороны, возможно, вам интересно, не «слишком ли поздно» входить в него сейчас? Я так не думаю:
• Текущий рынок в целом угнетен, но проекты по инфраструктуре ИИ и агентам обновляют исторические максимумы. Представьте, что произойдет, когда рынок начнет восстанавливаться?
• Вся сфера AI-агентов только что начала развиваться примерно 2 месяца назад (начало положил запуск GOAT). В настоящее время эти AI-агенты находятся в "начальном" состоянии. С течением времени мы ежедневно разблокируем новые функции.
Представьте себе, какое изменение произойдет, когда AI-агенты смогут оптимизировать ваш инвестиционный портфель и напрямую торговать на блокчейне?
• Рассматривать ИИ-инфраструктуру как Alt Layer 1, а ИИ-агентов как DApp. Некоторые протоколы ИИ-инфраструктуры могут достичь уровня оценки Alt Layer 1 (более 10 миллиардов долларов).
Основное отличие заключается в том, что большинство инфраструктурных проектов ИИ не поддерживаются венчурными капиталистами, поэтому вам не нужно беспокоиться о давлении продаж из-за крупномасштабной разблокировки токенов.
• На данный момент топовые AI-протоколы еще не запущены на CEX (централизованных биржах). У меня есть несколько друзей, которые интересуются этой областью, но столкнулись с некоторыми трудностями при входе.
Я в основном буду обсуждать проекты инфраструктуры ИИ, поскольку их текущий соотношение риска и доходности является оптимальным.
Вместо того чтобы выбирать отдельные AI-агенты, лучше инвестировать в целую инфраструктуру, что эквивалентно «владению целым казино». В золотой лихорадке самые богатые были те, кто продавал лопаты и кирки.
• Статус: Основная платформа Launchpad в области AI-агентов (Agent)
Virtuals стали предпочтительной платформой Launchpad для проектов AI-агентов и в настоящее время доминируют в экосистеме Base, но в будущем могут расшириться на другие цепочки. Соучредитель @ethermage намекнул, что уже готов запустить платформу на Solana и планирует расширение в @HyperliquidX и @AbstractChain в 2025 году.
Virtuals недавно опубликовала ряд стратегических целей, таких как привлечение лучших разработчиков AI-агентов, улучшение технологий для того, чтобы сделать Virtuals самой справедливой платформой для агентов-инвесторов. Запустит ли Virtuals механизм распределения доходов для AI-агентов?
Модель токеномики: Для создания агента требуется $VIRTUALS, все новые ликвидные пары агентов также требуют $VIRTUALS. Практически все новые агенты Launchpad подражают их модели токеномики.
Сетевые эффекты: Virtuals в настоящее время привлекают огромное внимание рынка, запуск агента на этой платформе означает возможность воспользоваться попутным ветром экосистемы Base.
Star Agency: @AIXBT является первым агентом, чья рыночная капитализация превысила 500 миллионов долларов.
Хотя мне не нравится делать прогнозы цен, Virtuals могут войти в десятку крупнейших по рыночной капитализации в этом цикле.
Главной проблемой раньше была неэффективность их токеномики в захвате ценности. Теперь они проводят масштабную реформу, и новый Launchpad будет запущен в первом квартале 2025 года.
Запуск проекта на рамках Eliza потребует:
• Оплата стартового взноса (часть будет возвращена через выкуп и уничтожение $AI16Z)
• Держите $AI16Z, чтобы получить доступ и возможности для ликвидных пар.
• Токены проекта должны быть связаны с $AI16Z для обеспечения ликвидности и стабильности на рынке
Это похоже на то, чтобы иметь долю в казино, каждый новый агент должен платить «входной взнос».
Стратегия и планы:
• Стратегия диверсифицированного хранилища: распределение инвестиций в основные токены L1, стейблкоины и токены проектов, а также предоставление ликвидности для торговой пары $AI16Z, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие и избежать риска распродажи.
• Агентские рои (Agent Swarms): AI агентские рои станут ключевым направлением в будущем, несколько агентов будут работать совместно, это именно то, с чего начинается воплощение децентрализованного общего искусственного интеллекта (AGI).
• Экологические стимулы: Разработчики, создающие на Eliza, получат:
• Экологический фонд поддержки
• Возможности распределения доходов
Сделайте $AI 16Z «клеем» всего децентрализованного стека ИИ, подобно тому, как $ETH в экосистеме Ethereum или $SOL в Solana.
Кто сильнее: Virtuals или Ai16z?
Преимущества Виртуалов：
• Стратегический взгляд в будущее, на переднем крае индустрии, конкуренты все еще догоняют.
• Поддержка экосистемы Base обеспечивает мощный импульс для ее роста.
Преимущества Ai16z：
• Технология фреймворка ElizaOS передовая, опыт разработки代理 лучше.
• Реформа модели токеномики решит проблему захвата стоимости.
Криптоиндустрия всегда любила делиться на группы, но вам не обязательно выбирать сторону. Я не уверен, кто в конечном итоге выиграет эту гонку, поэтому прямое владение обоими может быть более простым вариантом. Тем не менее, я больше склоняюсь к Virtuals и их экосистеме.
Многие отрасли в конечном итоге превращаются в противостояние двух гигантов, например, Apple и Android, Coca-Cola и Pepsi. Увидим ли мы аналогичную ситуацию в этой области? Давайте подождем и посмотрим.
Конкуренты
Virtuals и Ai16z хотя и доминируют на рынке, но эта игра только начинается. Если вы ищете более высокую доходность, вы можете рассмотреть некоторые более "гибкие" варианты.
ZereBro изначально был универсальным AI-агентом, который также мог создавать музыку. Но теперь он трансформируется в полноценный стековый фреймворк для создания других агентов.
ZerePy является открытым прокси-фреймворком на основе Python, и статус Python не нуждается в комментариях:
Python является самым популярным языком программирования в мире.
Большинство инструментов и библиотек ИИ написаны на Python.
Вы можете использовать его для запуска прокси, подобного ZereBro.
В начале 2025 года будет запущена платформа агентов Zentients. Этот новый Launchpad напрямую обеспечит $ZEREBRO, и каждая созданная агенция будет возвращать ценность через плату за запуск, связывание ликвидности (LP) и инновационный механизм блокировки ликвидности.
ZereBro теперь присоединился к процветающей экосистеме Virtuals и запустил пул ликвидности ZereBro/Virtual на @Base для расширения влияния.
Они продолжают использовать успешные стратегии текущих лидеров отрасли, но текущая оценка значительно ниже, чем у конкурентов.
$ARC (рыночная капитализация $3.58 миллиарда) - фреймворк AI-агентов на основе Rust
Arc.fun строит открытый прокси-фреймворк под названием Rig, который является единственным прокси-фреймворком, построенным на Rust. Rust является родным языком Solana, и это имеет ключевое значение.
$ARC Почему стоит обратить на это внимание?
• Язык Rust может оптимизировать производительность с помощью абстракций без затрат.
• Rig фреймворк показывает лучшие результаты по времени работы в памяти и холодного старта по сравнению с Langchain.
• Основной участник @0xCygaar начал вносить код в Rig Github, он также является одним из основных разработчиков Abstract Chain.
Griffain позволяет вам выполнять любые операции на блокчейне с помощью естественного языка, агенты могут самостоятельно выполнять транзакции на блокчейне.
Основные моменты：
• Агент Griffain может автоматически выполнять заданные сделки на DEX, такие как регулярные инвестиции (DCA) или лимитные ордера (Limit Order).
• Агенты также могут отправлять последние отчеты о позициях и сделках по электронной почте.
• Проект получил публичную поддержку @aeyakovenko и Solana Labs и планирует создать AI-агента, аналогичного Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain был создан @tonyplasencia3, который ранее был разработчиком проектов Underdog и Blink на Solana.
Почему это важно?
В настоящее время многие критикуют AI-агентов как "просто чат-ботов", утверждая, что у них нет практического применения. Однако Griffain строит инфраструктуру для полезных AI-агентов на блокчейне.
REI (рыночная капитализация $1.53 миллиарда) - новый умный способ использования AI-агентов
REI не просто обычный AI-агент, это полный стек фреймворка, который сочетает в себе инновации AI и блокчейн. Считайте REI не только как агент, который может действовать, но и как разумное существо, способное учиться, рассуждать и адаптироваться.
Основные функции：
• REI в основном взаимодействует с пользователями через X (Twitter) и имеет возможность вести естественные и контекстуальные разговоры.
• Oracle Bridge соединяет данные вне цепи, в то время как ERCData стандарт оптимизирует газовые затраты на данные в цепи, делая цепочные AI приложения более эффективными.
• Четырехуровневая модель познания REI (мышление, рассуждение, принятие решений, выполнение) позволяет агентам обучаться и самостоятельно корректироваться, что обеспечивает определенное выполнение.
Недавние катализаторы:
• AI Stack SDKs: Постепенный запуск, который снижает порог вхождения для разработчиков при создании агентов.
• Расширенная сеть ораклов: закладывает основу для создания AI-приложений в реальном мире на блокчейне.
• План на втором этапе: полное тестирование сети, продвинутый протокол проверки и план основного сетевого запуска в 2025 году.
Какая общая картина? Цель REI заключается не только в создании более умных роботов, но и в формировании будущего децентрализованных агентов через точное сочетание ИИ и блокчейна. Если вас интересует будущее автономных агентов, REI станет проектом, который стоит отслеживать в долгосрочной перспективе.
$VAPOR - (рыночная капитализация: $1.54 миллиарда) - первый и единственный AI агент Launchpad на Hyperliquid
Vapor является нативной платформой запуска AI-агентов, построенной на Hyperliquid, использующей фреймворк Eliza от @ai16zdao.
Ключевые моменты：
• Несмотря на то, что $AI16Z составляет примерно 1,2% от полной разводненной оценки Solana (FDV), рыночная капитализация $VAPOR составляет всего $132 миллиона, что эквивалентно 0,47% от FDV Hyperliquid.
• После запуска пользователи должны уничтожить $VAPOR, чтобы запустить агента, что означает, что $VAPOR является дефляционным токеном, и общее предложение будет постоянно уменьшаться.
• Все прокси-токены, запущенные на Hyper EVM, будут торговаться в локальном DEX-пуле, парном с $VAPOR. С запуском большего количества прокси, больше $VAPOR будет заблокировано в ликвидном пуле.
• Запущено в тестовой сети, в настоящее время всем агентам не требуется держать токены для получения одобрения.
MODE (рыночная капитализация: $1,14 миллиарда) - точка пересечения AI-агентов и DeFi
Mode Network можно рассматривать как Layer 2 Ethereum, сосредоточенный на расширении DeFi для миллиардов пользователей с помощью онлайновых AI-агентов.
"К 2026 году более 80% всех транзакций в блокчейне будут осуществляться через AI-агентов." Если вы верите в этот прогноз, Mode позволит вам заранее подготовиться.
• TVL: свыше 500 миллионов долларов, третья по величине цепочка в экосистеме OP Superchain.
• Рост пользователей: 367 тысяч пользователей и более 24 миллионов сделок.
• Недооценено: Соотношение MC/TVL показывает потенциальное пространство для роста.
Последние новости Mode:
• Сеть тестирования Synth запущена: подсеть Bittensor, предназначенная для финансового прогнозирования, разблокировка интеллектуального DeFi.
• AI代理 Хакатон: Первый хакатон, который привлек 667 зарегистрированных участников, за короткие 6 дней было разработано более 10 плагинов Eliza.
• AI агентский магазин приложений: В настоящее время запущено несколько агентов, включая:
• Amplifi: абстрактный уровень биткойна, использующий ИИ для расширения биткойна.
• Arma: оптимизация фермы доходов USDC.
• Брайан: позволяет выполнять сделки и контракты на естественном языке.
• Прочный: агрегируйте доходные хранилища с помощью ИИ, чтобы повысить доходность.
• Сеть QuillAI: безопасный AI-агент, поддерживаемый D-LLM и EigenLayer AVS.
Видение Mode: создание инфраструктуры для экономии агентов на блокчейне. С тестовой сетью Synth, интеграцией BitcoinOS и постоянно растущей экосистемой AI-агентов, Mode сыграет важную роль.
GAME является первым инфраструктурным проектом, который позволяет разработчикам интегрировать AI-агентов в игры.
Описание от Virtuals：
"Каждое общество имеет свою основную инфраструктуру для стимулирования своего развития и роста. @game_virtuals играет роль Shopify в экосистеме Virtuals, в то время как @base подобен SWIFT."
Значительный прогресс：
• Разработано командой Virtuals Protocol.
• $GAME является опорой виртуальной экономики, и каждый раз, когда AI-агент работает, он выплачивает $GAME в качестве операционных расходов.
• GAME поддерживает более 200 проектов и обрабатывает более 150 000 запросов ежедневно.
• В экосистеме Virtuals G.A.M.E занимает первое место по 30-дневному показателю, рост близок к 400%.
• ИГРА обладает наибольшим количеством жизненных выводов, более 2,2 миллиона.
Почему $GAME недооценен? Люди мало понимают его функциональность, даже сама команда G.A.M.E не уделяет этому внимания (официальный аккаунт имеет всего 5 твитов, даже обложку в Twitter не сменили).
Похожим, но более рискованным вариантом является CONVO, который обеспечивает работу AI-агентов в диалогах на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，рыночная капитализация：$3600万）- сделайте AI-агентов более человечными
Представьте себе, если другие фреймы формируют «жесткие навыки» агентов, то Soul Graph формирует их «мягкие навыки», придавая AI-агентам более человеческие черты. Его рамки предназначены для добавления индивидуальности новым или существующим AI-агентам, обеспечивая их долговременной памятью и возможностью общения в реальном времени.
"Мы создаем инструменты и инфраструктуру с открытым исходным кодом, позволяющие разработчикам наделять агентов постоянно развивающейся индивидуальностью, долговременной памятью и возможностью实时交流."
Ключевые моменты:
• Создано более 2000 "душ", в Soul Graph Playground предоставлено 15 000 минут голосового взаимодействия.
• Недавно интегрирован плагин AI16Z.
• 85% от общего объема токенов распределяется среди сообщества, распределение для команды разработчиков заблокировано и имеет срок владения 1 год.
Причины, по которым я поддерживаю этот проект:
Роль AI очень популярна. Обычные пользователи проводят несколько часов в день, общаясь с AI, а Google только что приобрел Character.ai за 2,7 миллиарда долларов. Представьте себе, если бы пользователи могли в реальном времени взаимодействовать с AI-агентами, обладающими человеческой индивидуальностью? Soul Graph работает над реализацией этого.
Другие проекты, заслуживающие внимания
• Bully（@dolos_diary）：Изначально это был аккаунт для "выражения недовольства", сейчас разработан фреймворк для AI-агента в социальных сетях @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Лаунчпад AI-агентов на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：аналог AWS Lambda, но специально предназначен для AI-агентов и фреймворков.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：платформа отслеживания данных AI-агентов, аналогичная DeFiLlama/Kaito, отслеживает влияние агентов, долю рынка и т. д. Для доступа к расширенным функциям необходимо владеть токенами.
Как выбрать?
Во-первых, Virtuals и AI16z являются необходимой конфигурацией. Очевидно, что они доминируют на рынке, и я не вижу, чтобы эта тенденция замедлилась в краткосрочной перспективе; сетевой эффект нельзя недооценивать.
Если рассматривать другие перспективные проекты, я обращаю внимание на следующие моменты:
• LaunchPad на новом блокчейне: Это стратегический шаблон 2021 года, Virtuals доминирует в Base, поэтому можно найти LaunchPad на других популярных блокчейнах, например, $VAPOR на Hyperliquid демонстрирует невероятный рост.
• Стратегия сегментации рынка: сложно снова запустить универсальные L1/L2, гораздо больше возможностей сосредоточиться на сегментированных рынках. Например, Mode сосредоточен на сочетании AI-агентов и DeFi, а Griffain - на взаимодействии с естественным языком.
• Языки программирования: инфраструктура требует прокси, прокси требуют разработчиков, а разработчики имеют свои языковые предпочтения. Поэтому Zerebro (Python) и Arc (Rust) имеют сильную конкурентоспособность.
Идеи для инвестиционного портфеля на основе ИИ
1**. Буддистская комбинация** - 50% вложений в Virtuals, 50% вложений в ai16z. Эта простая комбинация может обойти 80% инвесторов.
2.Комбинация Alpha/Beta - Используйте Virtuals в качестве основного Alpha-инвестирования, а затем выберите такие конкурентные фреймы, как Arc или Griffain, в качестве Beta-опций.
3.Стратегия с гирями - Virtuals и ai16z как "надежные" ставки, в сочетании с различными высокорисковыми A.I. проектами.
4.Всеобъемлющее распределение - инвестиции в инфраструктуру Alpha, добавление некоторых проектов Beta, а затем диверсификация инвестиций в проекты A.I. с различным уровнем риска. Включая таких ведущих агентов, как @aixbt, также можно настроить некоторые небольшие проекты с рыночной капитализацией менее $10м.
Критика AI Proxy Track
«Слишком много Launchpad и фреймворков» — Братья, вы видите, сколько сейчас L1 и L2? Мы очень хорошо развиваемся. Эта область является новой и развивается быстрыми темпами. Если вы хотите построить новый город, имеет смысл сначала построить дороги, мосты и трубы.
“Большинство - это мусор, в конечном итоге все обнулится” – это криптомир, большинство вещей действительно обнулится. Но те, кто выживет, изменят правила игры.
“AI трасса уже достигла пика” – вы определенно не добьетесь успеха. Не будьте самоуверенными и не выбирайте средний путь.
“Все AI-агенты ужасны” – Вы помните времена, когда люди боялись делать покупки в Интернете? Я тоже помню, что первый iPhone даже не мог копировать и вставлять. Мы все еще находимся на ранней стадии, это ставка на будущее.
Заключение
Я знаю, что этот цикл приведет к бычьему рынку, но я не уверен, какие новые, изменяющие правила игры, оригиналы появятся.
Каждый цикл имеет момент, подобный "DeFi" или "NFT" — дорожка, которая снова вдохновляет разработчиков, и дорожка, на которую розничные инвесторы приходят с осознанием и в восторге устремляются.
Я когда-то сомневался, действительно ли этот момент наступит. Но хорошая новость в том, что... он уже пришел. Это твоя возможность достичь финансовой свободы — не упусти её.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кроме Ai16z, какие еще проекты AI Agent стоит следовать?
Автор: Edgy Источник: X, @thedefiedge Перевод: Шань Обба, Золотая экономика
На данный момент вряд ли возникнет полное вторжение альткоинов, когда все альткоины будут расти одновременно. Рынок альткоинов раздроблен - сейчас на рынке слишком много токенов, а ликвидности недостаточно, чтобы поддерживать рост всех токенов (даже если розничные инвесторы полностью вернутся).
Только некоторые ниши будут встречать полноценный сезон криптовалют. В настоящее время сектор AI-агентов находится на этой стадии. Когда рынок в целом падает, эта область продолжает устанавливать исторические рекорды. AI-агенты привлекают ликвидность и внимание на рынке.
Если вы пропустили лето DeFi 2020 года или рынок Alt Layer 1 2021 года… Рынок дает вам еще одну возможность! Не пытайтесь идти против течения, не пытайтесь проявлять хитрость.
! mZtRJ4xfKYbjNJ0OFPQWYSWEHh7RvtQk3nzMNynZ.png
Если вы в последнее время наблюдали за рынком со стороны, возможно, вам интересно, не «слишком ли поздно» входить в него сейчас? Я так не думаю:
• Текущий рынок в целом угнетен, но проекты по инфраструктуре ИИ и агентам обновляют исторические максимумы. Представьте, что произойдет, когда рынок начнет восстанавливаться?
• Вся сфера AI-агентов только что начала развиваться примерно 2 месяца назад (начало положил запуск GOAT). В настоящее время эти AI-агенты находятся в "начальном" состоянии. С течением времени мы ежедневно разблокируем новые функции.
Представьте себе, какое изменение произойдет, когда AI-агенты смогут оптимизировать ваш инвестиционный портфель и напрямую торговать на блокчейне?
• Рассматривать ИИ-инфраструктуру как Alt Layer 1, а ИИ-агентов как DApp. Некоторые протоколы ИИ-инфраструктуры могут достичь уровня оценки Alt Layer 1 (более 10 миллиардов долларов).
Основное отличие заключается в том, что большинство инфраструктурных проектов ИИ не поддерживаются венчурными капиталистами, поэтому вам не нужно беспокоиться о давлении продаж из-за крупномасштабной разблокировки токенов.
• На данный момент топовые AI-протоколы еще не запущены на CEX (централизованных биржах). У меня есть несколько друзей, которые интересуются этой областью, но столкнулись с некоторыми трудностями при входе.
Я в основном буду обсуждать проекты инфраструктуры ИИ, поскольку их текущий соотношение риска и доходности является оптимальным.
Вместо того чтобы выбирать отдельные AI-агенты, лучше инвестировать в целую инфраструктуру, что эквивалентно «владению целым казино». В золотой лихорадке самые богатые были те, кто продавал лопаты и кирки.
Давайте углубимся в этот трек.
Два короля AI-инфраструктуры
1. Виртуалы (@virtuals_io) - Действующий король
! YhL08gVqXh8x73Hw356hwcs1UG7KLh2aWjlZwlB7.png
• Рыночная капитализация: $46 миллиардов
• Статус: Основная платформа Launchpad в области AI-агентов (Agent)
Virtuals стали предпочтительной платформой Launchpad для проектов AI-агентов и в настоящее время доминируют в экосистеме Base, но в будущем могут расшириться на другие цепочки. Соучредитель @ethermage намекнул, что уже готов запустить платформу на Solana и планирует расширение в @HyperliquidX и @AbstractChain в 2025 году.
Virtuals недавно опубликовала ряд стратегических целей, таких как привлечение лучших разработчиков AI-агентов, улучшение технологий для того, чтобы сделать Virtuals самой справедливой платформой для агентов-инвесторов. Запустит ли Virtuals механизм распределения доходов для AI-агентов?
! mGTkWgwzzudXTlAwHHEZzpq75ZEJgi6wTaxBbRlm.png
Три основные преимущества:
Модель токеномики: Для создания агента требуется $VIRTUALS, все новые ликвидные пары агентов также требуют $VIRTUALS. Практически все новые агенты Launchpad подражают их модели токеномики.
Сетевые эффекты: Virtuals в настоящее время привлекают огромное внимание рынка, запуск агента на этой платформе означает возможность воспользоваться попутным ветром экосистемы Base.
Star Agency: @AIXBT является первым агентом, чья рыночная капитализация превысила 500 миллионов долларов.
Хотя мне не нравится делать прогнозы цен, Virtuals могут войти в десятку крупнейших по рыночной капитализации в этом цикле.
2. Ai16z ($AI16Z) - Король вызовов
! AgcuEzYdkD5PPecZftFKtDr5R6tJUXJIwTWxhRIM.png
• Рыночная капитализация: $22 миллиарда
• Статус: место происхождения фреймворка ElizaOS, а также одна из самых популярных библиотек кода на Github.
Ai16z с момента своего основания пережила немало трудностей, но ее технологии и влияние в сообществе постоянно растут.
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
Главной проблемой раньше была неэффективность их токеномики в захвате ценности. Теперь они проводят масштабную реформу, и новый Launchpad будет запущен в первом квартале 2025 года.
Запуск проекта на рамках Eliza потребует:
• Оплата стартового взноса (часть будет возвращена через выкуп и уничтожение $AI16Z)
• Держите $AI16Z, чтобы получить доступ и возможности для ликвидных пар.
• Токены проекта должны быть связаны с $AI16Z для обеспечения ликвидности и стабильности на рынке
Это похоже на то, чтобы иметь долю в казино, каждый новый агент должен платить «входной взнос».
Стратегия и планы:
• Стратегия диверсифицированного хранилища: распределение инвестиций в основные токены L1, стейблкоины и токены проектов, а также предоставление ликвидности для торговой пары $AI16Z, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие и избежать риска распродажи.
• Агентские рои (Agent Swarms): AI агентские рои станут ключевым направлением в будущем, несколько агентов будут работать совместно, это именно то, с чего начинается воплощение децентрализованного общего искусственного интеллекта (AGI).
• Экологические стимулы: Разработчики, создающие на Eliza, получат:
• Экологический фонд поддержки
• Возможности распределения доходов
Сделайте $AI 16Z «клеем» всего децентрализованного стека ИИ, подобно тому, как $ETH в экосистеме Ethereum или $SOL в Solana.
Кто сильнее: Virtuals или Ai16z?
Преимущества Виртуалов：
• Стратегический взгляд в будущее, на переднем крае индустрии, конкуренты все еще догоняют.
• Поддержка экосистемы Base обеспечивает мощный импульс для ее роста.
Преимущества Ai16z：
• Технология фреймворка ElizaOS передовая, опыт разработки代理 лучше.
• Реформа модели токеномики решит проблему захвата стоимости.
Криптоиндустрия всегда любила делиться на группы, но вам не обязательно выбирать сторону. Я не уверен, кто в конечном итоге выиграет эту гонку, поэтому прямое владение обоими может быть более простым вариантом. Тем не менее, я больше склоняюсь к Virtuals и их экосистеме.
Многие отрасли в конечном итоге превращаются в противостояние двух гигантов, например, Apple и Android, Coca-Cola и Pepsi. Увидим ли мы аналогичную ситуацию в этой области? Давайте подождем и посмотрим.
Конкуренты
Virtuals и Ai16z хотя и доминируют на рынке, но эта игра только начинается. Если вы ищете более высокую доходность, вы можете рассмотреть некоторые более "гибкие" варианты.
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro (рыночная капитализация $6.32 миллиарда) - трансформация завершена
ZereBro изначально был универсальным AI-агентом, который также мог создавать музыку. Но теперь он трансформируется в полноценный стековый фреймворк для создания других агентов.
ZerePy является открытым прокси-фреймворком на основе Python, и статус Python не нуждается в комментариях:
Python является самым популярным языком программирования в мире.
Большинство инструментов и библиотек ИИ написаны на Python.
Вы можете использовать его для запуска прокси, подобного ZereBro.
В начале 2025 года будет запущена платформа агентов Zentients. Этот новый Launchpad напрямую обеспечит $ZEREBRO, и каждая созданная агенция будет возвращать ценность через плату за запуск, связывание ликвидности (LP) и инновационный механизм блокировки ликвидности.
ZereBro теперь присоединился к процветающей экосистеме Virtuals и запустил пул ликвидности ZereBro/Virtual на @Base для расширения влияния.
Они продолжают использовать успешные стратегии текущих лидеров отрасли, но текущая оценка значительно ниже, чем у конкурентов.
$ARC (рыночная капитализация $3.58 миллиарда) - фреймворк AI-агентов на основе Rust
! 0PGFddY6KVFrvzz98wOyzPSXpgm7dtVTKz9oXTfw.png
Arc.fun строит открытый прокси-фреймворк под названием Rig, который является единственным прокси-фреймворком, построенным на Rust. Rust является родным языком Solana, и это имеет ключевое значение.
$ARC Почему стоит обратить на это внимание?
• Язык Rust может оптимизировать производительность с помощью абстракций без затрат.
• Rig фреймворк показывает лучшие результаты по времени работы в памяти и холодного старта по сравнению с Langchain.
• Основной участник @0xCygaar начал вносить код в Rig Github, он также является одним из основных разработчиков Abstract Chain.
Короче говоря: Arc = Rust + отличный кодовый репозиторий.
$GRIFFAIN (рыночная капитализация $4.57 млн) - AI магазин приложений на Solana
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffain позволяет вам выполнять любые операции на блокчейне с помощью естественного языка, агенты могут самостоятельно выполнять транзакции на блокчейне.
Основные моменты：
• Агент Griffain может автоматически выполнять заданные сделки на DEX, такие как регулярные инвестиции (DCA) или лимитные ордера (Limit Order).
• Агенты также могут отправлять последние отчеты о позициях и сделках по электронной почте.
• Проект получил публичную поддержку @aeyakovenko и Solana Labs и планирует создать AI-агента, аналогичного Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain был создан @tonyplasencia3, который ранее был разработчиком проектов Underdog и Blink на Solana.
Почему это важно?
В настоящее время многие критикуют AI-агентов как "просто чат-ботов", утверждая, что у них нет практического применения. Однако Griffain строит инфраструктуру для полезных AI-агентов на блокчейне.
REI (рыночная капитализация $1.53 миллиарда) - новый умный способ использования AI-агентов
! u4XN5dnoyV0y9r1KoIAKhomtSzcbs9CtkD9Rb3Jt.png
REI не просто обычный AI-агент, это полный стек фреймворка, который сочетает в себе инновации AI и блокчейн. Считайте REI не только как агент, который может действовать, но и как разумное существо, способное учиться, рассуждать и адаптироваться.
Основные функции：
• REI в основном взаимодействует с пользователями через X (Twitter) и имеет возможность вести естественные и контекстуальные разговоры.
• Oracle Bridge соединяет данные вне цепи, в то время как ERCData стандарт оптимизирует газовые затраты на данные в цепи, делая цепочные AI приложения более эффективными.
• Четырехуровневая модель познания REI (мышление, рассуждение, принятие решений, выполнение) позволяет агентам обучаться и самостоятельно корректироваться, что обеспечивает определенное выполнение.
Недавние катализаторы:
• AI Stack SDKs: Постепенный запуск, который снижает порог вхождения для разработчиков при создании агентов.
• Расширенная сеть ораклов: закладывает основу для создания AI-приложений в реальном мире на блокчейне.
• План на втором этапе: полное тестирование сети, продвинутый протокол проверки и план основного сетевого запуска в 2025 году.
Какая общая картина? Цель REI заключается не только в создании более умных роботов, но и в формировании будущего децентрализованных агентов через точное сочетание ИИ и блокчейна. Если вас интересует будущее автономных агентов, REI станет проектом, который стоит отслеживать в долгосрочной перспективе.
$VAPOR - (рыночная капитализация: $1.54 миллиарда) - первый и единственный AI агент Launchpad на Hyperliquid
! NOgiCzdKOKTGOX4I6ZN5l0lh5Ar0blFvrvXZXyrS.png
Vapor является нативной платформой запуска AI-агентов, построенной на Hyperliquid, использующей фреймворк Eliza от @ai16zdao.
Ключевые моменты：
• Несмотря на то, что $AI16Z составляет примерно 1,2% от полной разводненной оценки Solana (FDV), рыночная капитализация $VAPOR составляет всего $132 миллиона, что эквивалентно 0,47% от FDV Hyperliquid.
• После запуска пользователи должны уничтожить $VAPOR, чтобы запустить агента, что означает, что $VAPOR является дефляционным токеном, и общее предложение будет постоянно уменьшаться.
• Все прокси-токены, запущенные на Hyper EVM, будут торговаться в локальном DEX-пуле, парном с $VAPOR. С запуском большего количества прокси, больше $VAPOR будет заблокировано в ликвидном пуле.
• Запущено в тестовой сети, в настоящее время всем агентам не требуется держать токены для получения одобрения.
MODE (рыночная капитализация: $1,14 миллиарда) - точка пересечения AI-агентов и DeFi
! lVS2OYgkz4CKTdCuRJeyHUxdrSbl1kaa0qRmYo3P.png
Mode Network можно рассматривать как Layer 2 Ethereum, сосредоточенный на расширении DeFi для миллиардов пользователей с помощью онлайновых AI-агентов.
"К 2026 году более 80% всех транзакций в блокчейне будут осуществляться через AI-агентов." Если вы верите в этот прогноз, Mode позволит вам заранее подготовиться.
• TVL: свыше 500 миллионов долларов, третья по величине цепочка в экосистеме OP Superchain.
• Рост пользователей: 367 тысяч пользователей и более 24 миллионов сделок.
• Недооценено: Соотношение MC/TVL показывает потенциальное пространство для роста.
Последние новости Mode:
• Сеть тестирования Synth запущена: подсеть Bittensor, предназначенная для финансового прогнозирования, разблокировка интеллектуального DeFi.
• AI代理 Хакатон: Первый хакатон, который привлек 667 зарегистрированных участников, за короткие 6 дней было разработано более 10 плагинов Eliza.
• AI агентский магазин приложений: В настоящее время запущено несколько агентов, включая:
• Amplifi: абстрактный уровень биткойна, использующий ИИ для расширения биткойна.
• Arma: оптимизация фермы доходов USDC.
• Брайан: позволяет выполнять сделки и контракты на естественном языке.
• Прочный: агрегируйте доходные хранилища с помощью ИИ, чтобы повысить доходность.
• Сеть QuillAI: безопасный AI-агент, поддерживаемый D-LLM и EigenLayer AVS.
Видение Mode: создание инфраструктуры для экономии агентов на блокчейне. С тестовой сетью Synth, интеграцией BitcoinOS и постоянно растущей экосистемой AI-агентов, Mode сыграет важную роль.
$GAME (рыночная капитализация: $3,9 миллиарда) - столп Virtuals фрейма
! ovfurUuxo2wcS0fq6bu946hpjtyuJ9zH2SDNubLR.png
GAME является первым инфраструктурным проектом, который позволяет разработчикам интегрировать AI-агентов в игры.
Описание от Virtuals：
"Каждое общество имеет свою основную инфраструктуру для стимулирования своего развития и роста. @game_virtuals играет роль Shopify в экосистеме Virtuals, в то время как @base подобен SWIFT."
Значительный прогресс：
• Разработано командой Virtuals Protocol.
• $GAME является опорой виртуальной экономики, и каждый раз, когда AI-агент работает, он выплачивает $GAME в качестве операционных расходов.
• GAME поддерживает более 200 проектов и обрабатывает более 150 000 запросов ежедневно.
• В экосистеме Virtuals G.A.M.E занимает первое место по 30-дневному показателю, рост близок к 400%.
• ИГРА обладает наибольшим количеством жизненных выводов, более 2,2 миллиона.
Почему $GAME недооценен? Люди мало понимают его функциональность, даже сама команда G.A.M.E не уделяет этому внимания (официальный аккаунт имеет всего 5 твитов, даже обложку в Twitter не сменили).
Похожим, но более рискованным вариантом является CONVO, который обеспечивает работу AI-агентов в диалогах на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，рыночная капитализация：$3600万）- сделайте AI-агентов более человечными
! YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png
Представьте себе, если другие фреймы формируют «жесткие навыки» агентов, то Soul Graph формирует их «мягкие навыки», придавая AI-агентам более человеческие черты. Его рамки предназначены для добавления индивидуальности новым или существующим AI-агентам, обеспечивая их долговременной памятью и возможностью общения в реальном времени.
"Мы создаем инструменты и инфраструктуру с открытым исходным кодом, позволяющие разработчикам наделять агентов постоянно развивающейся индивидуальностью, долговременной памятью и возможностью实时交流."
Ключевые моменты:
• Создано более 2000 "душ", в Soul Graph Playground предоставлено 15 000 минут голосового взаимодействия.
• Недавно интегрирован плагин AI16Z.
• 85% от общего объема токенов распределяется среди сообщества, распределение для команды разработчиков заблокировано и имеет срок владения 1 год.
Причины, по которым я поддерживаю этот проект:
Роль AI очень популярна. Обычные пользователи проводят несколько часов в день, общаясь с AI, а Google только что приобрел Character.ai за 2,7 миллиарда долларов. Представьте себе, если бы пользователи могли в реальном времени взаимодействовать с AI-агентами, обладающими человеческой индивидуальностью? Soul Graph работает над реализацией этого.
Другие проекты, заслуживающие внимания
• Bully（@dolos_diary）：Изначально это был аккаунт для "выражения недовольства", сейчас разработан фреймворк для AI-агента в социальных сетях @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Лаунчпад AI-агентов на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：аналог AWS Lambda, но специально предназначен для AI-агентов и фреймворков.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：платформа отслеживания данных AI-агентов, аналогичная DeFiLlama/Kaito, отслеживает влияние агентов, долю рынка и т. д. Для доступа к расширенным функциям необходимо владеть токенами.
Как выбрать?
Во-первых, Virtuals и AI16z являются необходимой конфигурацией. Очевидно, что они доминируют на рынке, и я не вижу, чтобы эта тенденция замедлилась в краткосрочной перспективе; сетевой эффект нельзя недооценивать.
Если рассматривать другие перспективные проекты, я обращаю внимание на следующие моменты:
• LaunchPad на новом блокчейне: Это стратегический шаблон 2021 года, Virtuals доминирует в Base, поэтому можно найти LaunchPad на других популярных блокчейнах, например, $VAPOR на Hyperliquid демонстрирует невероятный рост.
• Стратегия сегментации рынка: сложно снова запустить универсальные L1/L2, гораздо больше возможностей сосредоточиться на сегментированных рынках. Например, Mode сосредоточен на сочетании AI-агентов и DeFi, а Griffain - на взаимодействии с естественным языком.
• Языки программирования: инфраструктура требует прокси, прокси требуют разработчиков, а разработчики имеют свои языковые предпочтения. Поэтому Zerebro (Python) и Arc (Rust) имеют сильную конкурентоспособность.
Идеи для инвестиционного портфеля на основе ИИ
1**. Буддистская комбинация** - 50% вложений в Virtuals, 50% вложений в ai16z. Эта простая комбинация может обойти 80% инвесторов.
2.Комбинация Alpha/Beta - Используйте Virtuals в качестве основного Alpha-инвестирования, а затем выберите такие конкурентные фреймы, как Arc или Griffain, в качестве Beta-опций.
3.Стратегия с гирями - Virtuals и ai16z как "надежные" ставки, в сочетании с различными высокорисковыми A.I. проектами.
4.Всеобъемлющее распределение - инвестиции в инфраструктуру Alpha, добавление некоторых проектов Beta, а затем диверсификация инвестиций в проекты A.I. с различным уровнем риска. Включая таких ведущих агентов, как @aixbt, также можно настроить некоторые небольшие проекты с рыночной капитализацией менее $10м.
Критика AI Proxy Track
«Слишком много Launchpad и фреймворков» — Братья, вы видите, сколько сейчас L1 и L2? Мы очень хорошо развиваемся. Эта область является новой и развивается быстрыми темпами. Если вы хотите построить новый город, имеет смысл сначала построить дороги, мосты и трубы.
“Большинство - это мусор, в конечном итоге все обнулится” – это криптомир, большинство вещей действительно обнулится. Но те, кто выживет, изменят правила игры.
“AI трасса уже достигла пика” – вы определенно не добьетесь успеха. Не будьте самоуверенными и не выбирайте средний путь.
“Все AI-агенты ужасны” – Вы помните времена, когда люди боялись делать покупки в Интернете? Я тоже помню, что первый iPhone даже не мог копировать и вставлять. Мы все еще находимся на ранней стадии, это ставка на будущее.
Заключение
Я знаю, что этот цикл приведет к бычьему рынку, но я не уверен, какие новые, изменяющие правила игры, оригиналы появятся.
Каждый цикл имеет момент, подобный "DeFi" или "NFT" — дорожка, которая снова вдохновляет разработчиков, и дорожка, на которую розничные инвесторы приходят с осознанием и в восторге устремляются.
Я когда-то сомневался, действительно ли этот момент наступит. Но хорошая новость в том, что... он уже пришел. Это твоя возможность достичь финансовой свободы — не упусти её.