LSD; Трек неоднократно раскручивался, и на рынке уже сложилась высокая степень понимания и соответствующего внимания к треку. LSD: Нет никаких сомнений в уверенности в будущем развитии трека, но основные цели сталкиваются с более слабыми маржинальными изменениями Высокая уверенность делает рынок практически несуществующим разницей в эффективных ожиданиях и предоставляет торговые возможности с высокими шансами. В настоящее время из-за постоянного расширения базового процентного актива «LST» новый протокол «LSDFi», построенный на этом активе, станет альфой всего трека «LSD».
текст:
Протокол «LSDFi», представленный в этой статье, сосредоточен в двух категориях: первая категория основана на «LST» в качестве залога; CDP; WrapETH; протокол. Причина сосредоточения внимания на этих двух типах продуктов заключается в следующем: поскольку залоговая ставка «ETH» продолжает расти, масштабы ETH продолжают уменьшаться, а масштабы LST продолжают расширяться, рыночный спрос на кредитные соглашения будет неизбежно продолжают расширяться, особенно когда рынок оживает и склонность фондов к риску возрастает.
Кредитные соглашения обычно делятся на два типа: модель с поглощением депозитов и ссудой (например, AAVE и Compound), но эта модель требует депозитов пользователей на стороне капитала, а также сетевой эффект и эффект бренда, создаваемые Преимущество первопроходца очевидно. Ров затрудняет конкуренцию отсталым протоколам, и в то же время модель также сталкивается с проблемой высоких кредитных ставок. Другая модель чеканки «CDP» (например, Dai), в которой нет хранения средств пользователей в конце капитала. Благодаря собственным правам чеканки протокола, пользователи могут пользоваться чрезвычайно низкими процентными ставками по займам и стоимостью протокола. определяется двусторонней процентной ставкой Субсидии конвертируются в ликвидные расходы по ипотечным сертификатам, эта модель больше подходит для построения кредитного договора на основе процентного актива «LST», особенно на основе увеличения левериджа на основе процентов процентная ставка по сравнению с депозитом и кредитованием.
Источник: ЛД Капитал
Все следующие «LSDFi» являются ранними проектами, и необходимо постоянно отслеживать планирование продукта, реализацию функций и экономическую модель большинства целей.
Первая категория: ;LST; в качестве залога; CDP; соглашение о стабильной монете в долларах США.
Основная функция Prisma Finance: использовать активы «LST» в качестве залога и сверхзакладную для отливки стабильной валюты в долларах США; acUSD, первая партия онлайн-поддержки; wstETH, cbETH, rETH, sfrxETH; и WBETH; в качестве обеспечения. . В настоящее время основатель "Curve", Convex, основатель FRAX Finance, Coingecko, OKX Ventures и др., Defi OG, поддержка, согласно предложению FRAX [FIP-227;], FRAX Finance, Prisma Finance, инвестиции в оценка 30 миллионов долларов США, 100 000 долларов США, распределение токенов будет линейно разблокировано в течение 12 месяцев.
Функции:
Как и большинство протоколов стейблкоинов с чрезмерным обеспечением, Prisma Finance решает основное требование эффективности капитала, и пользователи могут чеканить стейблкоины способом «CDP», сохраняя при этом колебания цен «LST» и риск доходности. Достигайте кредитного плеча. В этом звене очень важна ликвидность «acUSD», которая является основной стоимостью договора «CDP», а также самым большим преимуществом «Prisma Finance».
Экономическая модель:
С точки зрения экономической модели токенов, Prisma Finance вводит модель veToken и получает права управления соглашением для определения распределения токенов в различных кредитных пулах, ставок соглашения, параметров пула и доходности майнинга, которая направлен на привлечение соглашения «LSD» (эмитент активов) и «LP» для блокировки токенов соглашения, формирования процентной привязки и снижения давления продаж на вторичном рынке.
2. Raft: удобная, антицензурная, команда с настоящим именем, поддерживаемая Balancer, экологичная плавность конструкции.
Описание продукта:
Raft — это неизменяемый децентрализованный протокол кредитования, который позволяет пользователям одалживать стейблкоины в долларах США с помощью LST (поддерживается в настоящее время; stETH) в качестве залога, R; через неизменяемые смарт-контракты и децентрализованный интерфейс для защиты протокола от цензуры. Raft; Инкубатор; TempusFinance; соучредитель; работал в; ETH; Foundation, члены команды также разработали; Nostrafinance (StarkNet; первый кредитный продукт в StarkNet). Raft заручился поддержкой Lemniscap, Wintermute, GSR и др. В настоящее время основные функции продукта реализованы, а TVL достигла 30 миллионов долларов США (без символических поощрений).
Источник: Капитал
Функции:
Особенность продукта заключается в функции flash swap и одношагового кредитного плеча: принцип flash swap аналогичен flash-кредиту "AAVE"; разница в том, что; R; исходит из протокола минтинга; и на основе функции флэш-свопа можно разработать функцию одноэтапного кредитного плеча, то есть пользователь вносит депозит; stETH → флэш-обмен; R → использование; R; обмен; stETH → дополнительный депозит; stETH → генерировать; R → погашать; пока улучшая пользовательский опыт, это значительно экономит транзакции; газ; пользователи могут получить кредитное плечо до «11».
Источник: Капитал
Экономическая модель: Неопубликовано
3. Gravita Protocol: Liquity Fork, LST, в качестве обеспечения, CDP, соглашение о стабильной валюте
Описание продукта:
Gravita Protocol — первый протокол стейблкоина, который принял Liquity, поддержку форка, LST, rETH, in, bLUSD, в качестве залога его стейблкоин, GRAI, in, Curve, Bunni и Uni, V3 имеет хорошую глубину ликвидности.
Функции:
По сравнению с «Liquity, Gravita», помимо поддержки активов «LST», он также имеет более низкую ставку заимствования, пользователям необходимо заплатить «0,5%» заранее за заимствование в «Gravita».Для погашения в течение месяца, Gravita; возместит комиссию за заимствование в соответствии с периодом кредита, и с пользователя будет взиматься плата по крайней мере; 1; плата за заимствование за неделю.
PSY поддерживает различные токены LST и его LP в качестве залога для чеканки стейблкоинов в долларах США (SLSD). Структура продукта такая же, как и у «Liquity», и в будущем он будет запущен в сети «Arbitrum». .
Функции:
PSY; предоставит; 0; заимствование под процентную ставку и представит токен-модель ;ve(;3,;3), конкретные детали необходимо постоянно отслеживать.
Вторая категория: соглашение CDP WrapETH с LST в качестве залога
5. ZeroLiquid: ;0;Ставка по займу, без ликвидации, автоматическое погашение долга с процентами
Описание продукта:
ZeroLiquid; в настоящее время находится на стадии тестовой сети, что позволяет пользователям делать ставки; LST; минтинг; ZETH (когда пользователи вносят депозит; ETH;, ZeroLiquid; конвертирует его в; LST, начальный; LTV; 50%;), ZETH; цена Кредитный сертификат привязан к «ETH», потому что он имеет колебания цен в том же направлении, что и «ETH», поэтому он не учитывает риски базовых активов «LST» из соглашения «LSD» (взлом, большое количество конфискованные средства и т. д.), ZeroLiquid; не может добиться ликвидации, хеджируя риск колебаний цен, длинная позиция; ETH; подверженность процентной ставке в залоге. ZeroLiquid; первоначальный план взимания платы; LST; норма прибыли; 8%; в качестве дохода по соглашению последующая пропорция может быть скорректирована посредством управления.
Источник:zeroliquid.gitbook.io, LD Capital
ZeroLiquid; Текущая проблема заключается в том, насколько низкая; LTV, более высокая прокачка протокола и; ZETH; как заякорить; среди них "LTV; и прокачка протокола может регулироваться через управление, и основная проблема в настоящее время сосредоточена на "ZETH; если достигается закрепление. В экономической модели «ZeroLiquid» стоимость стимулирования ликвидности составляет «20%» (ниже) от общего количества токенов, что требует хорошего механизма погашения для поддержания стабильности обменного курса «ZETH/ETH».
В настоящее время; ZeroLiquid; через модуль «Steamer» для обеспечения ликвидности для дисконтного арбитража на вторичном рынке ликвидность Steamer; модуль поступает из залога избыточной ипотеки пользователя и дохода, полученного от залога, эта конструкция в значительной степени влияет на Соглашение. ; LTV, обратите внимание, улучшится ли он в будущем.
Источник:zeroliquid.gitbook.io, LD Capital
Экономическая модель:
$ZERO;Токены будут запущены на платформе Uniswap в виде самостоятельно собранных средств 19 марта, общее количество токенов составит 3050 миллионов штук (первоначальная общая сумма 100 миллионов штук, после уничтожения предложения сообщества; 69,42% ;), из которых 600 млн штук были использованы для обеспечения начальной ликвидности, 1370 млн штук принадлежали сообществу, ; В настоящее время тираж на вторичном рынке составляет 6,9 млн штук, а остальные будут переданы постепенно в течение от 3 месяцев до 3 лет. $ZERO; имеет право делиться дивидендами, пользуясь при этом правами на управление, а залог в одной валюте может приносить доход от протокола.
Источник:zeroliquid.gitbook.io, LD Capital
6. Ion Protocol: 0 ставка заимствования, поддержка EigenLayer перезаложенный сертификат
Описание продукта:
Ion Protocol поддерживает несколько залогов, в том числе: LST, позиции LST LP, стейкинговые позиции LST LP, EigenLayer Validator/LST/LST LP Restaking Positions и индексные продукты LST. В то же время «Ion Protocol» намеревается настроить модель риска этого соглашения в соответствии с присущей ему структурой риска и доходности различных залогов и направлять депозиты пользователей, корректируя различные залога, LTV или процентные ставки по займам, а также улучшая гарантии. максимально возможная эффективность капитала; allETH; избыточное обеспечение и привязка.
Источник: ionprotocol.medium, LD Capital
Экономическая модель: не выпущена
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Перечень текущих ранних потенциальных проектов LSDFi
Автор оригинала: Юки, LD Capital
Предисловие:
LSD; Трек неоднократно раскручивался, и на рынке уже сложилась высокая степень понимания и соответствующего внимания к треку. LSD: Нет никаких сомнений в уверенности в будущем развитии трека, но основные цели сталкиваются с более слабыми маржинальными изменениями Высокая уверенность делает рынок практически несуществующим разницей в эффективных ожиданиях и предоставляет торговые возможности с высокими шансами. В настоящее время из-за постоянного расширения базового процентного актива «LST» новый протокол «LSDFi», построенный на этом активе, станет альфой всего трека «LSD».
текст:
Протокол «LSDFi», представленный в этой статье, сосредоточен в двух категориях: первая категория основана на «LST» в качестве залога; CDP; WrapETH; протокол. Причина сосредоточения внимания на этих двух типах продуктов заключается в следующем: поскольку залоговая ставка «ETH» продолжает расти, масштабы ETH продолжают уменьшаться, а масштабы LST продолжают расширяться, рыночный спрос на кредитные соглашения будет неизбежно продолжают расширяться, особенно когда рынок оживает и склонность фондов к риску возрастает.
Кредитные соглашения обычно делятся на два типа: модель с поглощением депозитов и ссудой (например, AAVE и Compound), но эта модель требует депозитов пользователей на стороне капитала, а также сетевой эффект и эффект бренда, создаваемые Преимущество первопроходца очевидно. Ров затрудняет конкуренцию отсталым протоколам, и в то же время модель также сталкивается с проблемой высоких кредитных ставок. Другая модель чеканки «CDP» (например, Dai), в которой нет хранения средств пользователей в конце капитала. Благодаря собственным правам чеканки протокола, пользователи могут пользоваться чрезвычайно низкими процентными ставками по займам и стоимостью протокола. определяется двусторонней процентной ставкой Субсидии конвертируются в ликвидные расходы по ипотечным сертификатам, эта модель больше подходит для построения кредитного договора на основе процентного актива «LST», особенно на основе увеличения левериджа на основе процентов процентная ставка по сравнению с депозитом и кредитованием.
Источник: ЛД Капитал
Все следующие «LSDFi» являются ранними проектами, и необходимо постоянно отслеживать планирование продукта, реализацию функций и экономическую модель большинства целей.
Первая категория: ;LST; в качестве залога; CDP; соглашение о стабильной монете в долларах США.
1. Prisma Finance: Curve, экологическая поддержка, Liquity Fork
Описание продукта:
Основная функция Prisma Finance: использовать активы «LST» в качестве залога и сверхзакладную для отливки стабильной валюты в долларах США; acUSD, первая партия онлайн-поддержки; wstETH, cbETH, rETH, sfrxETH; и WBETH; в качестве обеспечения. . В настоящее время основатель "Curve", Convex, основатель FRAX Finance, Coingecko, OKX Ventures и др., Defi OG, поддержка, согласно предложению FRAX [FIP-227;], FRAX Finance, Prisma Finance, инвестиции в оценка 30 миллионов долларов США, 100 000 долларов США, распределение токенов будет линейно разблокировано в течение 12 месяцев.
Функции:
Как и большинство протоколов стейблкоинов с чрезмерным обеспечением, Prisma Finance решает основное требование эффективности капитала, и пользователи могут чеканить стейблкоины способом «CDP», сохраняя при этом колебания цен «LST» и риск доходности. Достигайте кредитного плеча. В этом звене очень важна ликвидность «acUSD», которая является основной стоимостью договора «CDP», а также самым большим преимуществом «Prisma Finance».
Экономическая модель:
С точки зрения экономической модели токенов, Prisma Finance вводит модель veToken и получает права управления соглашением для определения распределения токенов в различных кредитных пулах, ставок соглашения, параметров пула и доходности майнинга, которая направлен на привлечение соглашения «LSD» (эмитент активов) и «LP» для блокировки токенов соглашения, формирования процентной привязки и снижения давления продаж на вторичном рынке.
2. Raft: удобная, антицензурная, команда с настоящим именем, поддерживаемая Balancer, экологичная плавность конструкции.
Описание продукта:
Raft — это неизменяемый децентрализованный протокол кредитования, который позволяет пользователям одалживать стейблкоины в долларах США с помощью LST (поддерживается в настоящее время; stETH) в качестве залога, R; через неизменяемые смарт-контракты и децентрализованный интерфейс для защиты протокола от цензуры. Raft; Инкубатор; TempusFinance; соучредитель; работал в; ETH; Foundation, члены команды также разработали; Nostrafinance (StarkNet; первый кредитный продукт в StarkNet). Raft заручился поддержкой Lemniscap, Wintermute, GSR и др. В настоящее время основные функции продукта реализованы, а TVL достигла 30 миллионов долларов США (без символических поощрений).
Источник: Капитал
Функции:
Особенность продукта заключается в функции flash swap и одношагового кредитного плеча: принцип flash swap аналогичен flash-кредиту "AAVE"; разница в том, что; R; исходит из протокола минтинга; и на основе функции флэш-свопа можно разработать функцию одноэтапного кредитного плеча, то есть пользователь вносит депозит; stETH → флэш-обмен; R → использование; R; обмен; stETH → дополнительный депозит; stETH → генерировать; R → погашать; пока улучшая пользовательский опыт, это значительно экономит транзакции; газ; пользователи могут получить кредитное плечо до «11».
Источник: Капитал
Экономическая модель: Неопубликовано
3. Gravita Protocol: Liquity Fork, LST, в качестве обеспечения, CDP, соглашение о стабильной валюте
Описание продукта:
Gravita Protocol — первый протокол стейблкоина, который принял Liquity, поддержку форка, LST, rETH, in, bLUSD, в качестве залога его стейблкоин, GRAI, in, Curve, Bunni и Uni, V3 имеет хорошую глубину ликвидности.
Функции:
По сравнению с «Liquity, Gravita», помимо поддержки активов «LST», он также имеет более низкую ставку заимствования, пользователям необходимо заплатить «0,5%» заранее за заимствование в «Gravita».Для погашения в течение месяца, Gravita; возместит комиссию за заимствование в соответствии с периодом кредита, и с пользователя будет взиматься плата по крайней мере; 1; плата за заимствование за неделю.
Источник: Defillama, LD Capital
Экономическая модель: неопубликовано
4. PSY: ;0;ставка займа, Arbitrum;экология, ve(;3,;3), вилка ликвидности
Описание продукта:
PSY поддерживает различные токены LST и его LP в качестве залога для чеканки стейблкоинов в долларах США (SLSD). Структура продукта такая же, как и у «Liquity», и в будущем он будет запущен в сети «Arbitrum». .
Функции:
PSY; предоставит; 0; заимствование под процентную ставку и представит токен-модель ;ve(;3,;3), конкретные детали необходимо постоянно отслеживать.
Вторая категория: соглашение CDP WrapETH с LST в качестве залога
5. ZeroLiquid: ;0;Ставка по займу, без ликвидации, автоматическое погашение долга с процентами
Описание продукта:
ZeroLiquid; в настоящее время находится на стадии тестовой сети, что позволяет пользователям делать ставки; LST; минтинг; ZETH (когда пользователи вносят депозит; ETH;, ZeroLiquid; конвертирует его в; LST, начальный; LTV; 50%;), ZETH; цена Кредитный сертификат привязан к «ETH», потому что он имеет колебания цен в том же направлении, что и «ETH», поэтому он не учитывает риски базовых активов «LST» из соглашения «LSD» (взлом, большое количество конфискованные средства и т. д.), ZeroLiquid; не может добиться ликвидации, хеджируя риск колебаний цен, длинная позиция; ETH; подверженность процентной ставке в залоге. ZeroLiquid; первоначальный план взимания платы; LST; норма прибыли; 8%; в качестве дохода по соглашению последующая пропорция может быть скорректирована посредством управления.
Источник:zeroliquid.gitbook.io, LD Capital
ZeroLiquid; Текущая проблема заключается в том, насколько низкая; LTV, более высокая прокачка протокола и; ZETH; как заякорить; среди них "LTV; и прокачка протокола может регулироваться через управление, и основная проблема в настоящее время сосредоточена на "ZETH; если достигается закрепление. В экономической модели «ZeroLiquid» стоимость стимулирования ликвидности составляет «20%» (ниже) от общего количества токенов, что требует хорошего механизма погашения для поддержания стабильности обменного курса «ZETH/ETH».
В настоящее время; ZeroLiquid; через модуль «Steamer» для обеспечения ликвидности для дисконтного арбитража на вторичном рынке ликвидность Steamer; модуль поступает из залога избыточной ипотеки пользователя и дохода, полученного от залога, эта конструкция в значительной степени влияет на Соглашение. ; LTV, обратите внимание, улучшится ли он в будущем.
Источник:zeroliquid.gitbook.io, LD Capital
Экономическая модель:
$ZERO;Токены будут запущены на платформе Uniswap в виде самостоятельно собранных средств 19 марта, общее количество токенов составит 3050 миллионов штук (первоначальная общая сумма 100 миллионов штук, после уничтожения предложения сообщества; 69,42% ;), из которых 600 млн штук были использованы для обеспечения начальной ликвидности, 1370 млн штук принадлежали сообществу, ; В настоящее время тираж на вторичном рынке составляет 6,9 млн штук, а остальные будут переданы постепенно в течение от 3 месяцев до 3 лет. $ZERO; имеет право делиться дивидендами, пользуясь при этом правами на управление, а залог в одной валюте может приносить доход от протокола.
Источник:zeroliquid.gitbook.io, LD Capital
6. Ion Protocol: 0 ставка заимствования, поддержка EigenLayer перезаложенный сертификат
Описание продукта:
Ion Protocol поддерживает несколько залогов, в том числе: LST, позиции LST LP, стейкинговые позиции LST LP, EigenLayer Validator/LST/LST LP Restaking Positions и индексные продукты LST. В то же время «Ion Protocol» намеревается настроить модель риска этого соглашения в соответствии с присущей ему структурой риска и доходности различных залогов и направлять депозиты пользователей, корректируя различные залога, LTV или процентные ставки по займам, а также улучшая гарантии. максимально возможная эффективность капитала; allETH; избыточное обеспечение и привязка.
Источник: ionprotocol.medium, LD Capital
Экономическая модель: не выпущена