OpenAI мобильная цепочка поставок: Гуо Миньчжи снова предсказывает монополию MediaTek на процессоры, начало массового производства — 2027 год

Аналитики отмечают, что OpenAI ускоряет разработку AI-смартфона, который может поступить в массовое производство уже в первой половине 2027 года, и MediaTek может получить эксклюзивный заказ на кастомизированные чипы.

Аналитик Hong Kong Tianfeng International Securities Guo Mingqi 27 апреля заявил, что материнская компания ChatGPT, OpenAI, сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке процессора для умных телефонов, а Luxshare Precision выступает в роли эксклюзивного системного дизайнера и производителя, ожидается, что массовое производство начнется как можно раньше в 2028 году. Тогда рынок вновь начал переосмысливать: аппаратное развитие OpenAI может быть не только созданием конечного устройства с ChatGPT, а переопределением концепции «умного телефона» через «AI-агента».

• Связанные новости: Говорят, что OpenAI готовит телефон? Guo Mingqi назвал MediaTek, Qualcomm и Luxshare ключевыми поставщиками

К 5 мая Guo Mingqi дополнительно сообщил о последних исследованиях отрасли, описав прогресс разработки первого AI-агента смартфона OpenAI более оптимистично. Он отметил, что OpenAI, возможно, ускоряет работу над первым AI-агентом для смартфона, и массовое производство может начаться уже в первой половине 2027 года. Это означает, что по сравнению с заявленным 27 апреля сроком «максимум 2028 года» текущие планы могут быть сдвинуты примерно на полгода — год.

Guo Mingqi считает, что причины ускорения разработки смартфона OpenAI могут включать благоприятное восприятие к концу года IPO и ускоряющуюся конкуренцию в сегменте AI-агентов. Иными словами, если OpenAI сможет четко продемонстрировать аппаратное развитие до IPO, это не только усилит историю роста «операционной системы AI» и «входа в AI-персонального агента», но и покажет рынку, что компания — не только облачная модельная платформа, а потенциальный участник следующего поколения вычислительных платформ для потребителей.

Переход от совместной разработки с Qualcomm к возможной эксклюзивной поставке процессоров от MediaTek

В версии от 27 апреля Guo Mingqi упоминал, что OpenAI сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке процессора для умных телефонов, при этом цепочка поставок остается в состоянии конкуренции или совместной разработки.

Однако обновление от 5 мая показывает более четкую картину: Guo Mingqi указывает, что сейчас MediaTek скорее всего получит эксклюзивный заказ на процессор для AI-агента OpenAI. Предполагается, что устройство будет основано на кастомной версии чипа на базе Dimensity 9600 и будет произведено на TSMC по процессу N2P во второй половине 2026 года.

Этот сдвиг весьма важен. Если MediaTek в итоге получит эксклюзивный заказ на процессор, это означает, что компания станет не просто участником цепочки поставок для AI-агента OpenAI, а, возможно, основным поставщиком чипов для первого поколения AI-агентов. Для MediaTek, которая долгое время конкурировала с Qualcomm на рынке высокопроизводительных мобильных чипов, такой успех может стать важным переоценкой бренда и технологического статуса.

Особое значение имеет то, что ключевым в AI-агенте не будут только традиционные CPU, GPU или коммуникационные модули, а способность устройства долгое время понимать контекст, обрабатывать задачи, управлять памятью и координировать облачные модели. Это значительно повышает важность кастомных процессоров.

Ключевые спецификации: ISP, двойной NPU, LPDDR6, UFS 5.0 и архитектура безопасности

В обновлении от 5 мая Guo Mingqi также указал более конкретные направления по спецификациям. Он отметил, что кастомный чип для AI-агента OpenAI усилит ISP с высокой динамической диапазонностью, что важно для восприятия реального мира, и станет ключевым аспектом.

Это также соответствует основной логике AI-агента в смартфоне. Чтобы устройство стало входом в AI-агента, оно не должно полагаться только на текстовые команды, а должно уметь понимать окружающую среду, изображения, сцены и текущие состояния. Камеры и датчики перестают быть просто инструментами съемки — они становятся важными источниками данных для понимания реального мира AI-агентом. Поэтому высокая динамическая диапазонность ISP может обеспечить стабильное восприятие в условиях сложного освещения, при переключении между внутренней и внешней средой, движущимися сценами.

Другие важные спецификации включают двойную архитектуру NPU, LPDDR6 в сочетании с UFS 5.0, а также безопасность с помощью pKVM и inline hashing.

Общий объем поставок в 2027 и 2028 годах — около 30 миллионов устройств

Guo Mingqi также дал более конкретные оценки по объемам поставок. Если разработка пройдет успешно, ожидается, что в 2027 и 2028 годах будет поставлено около 30 миллионов AI-агентов смартфонов.

Эта цифра, хотя и значительно уступает ежегодным поставкам iPhone, для совершенно нового бренда и нового типа AI-смартфона является очень амбициозной целью. Если OpenAI сможет запустить массовое производство уже в первой половине 2027 года, это означает, что компания не рассматривает аппаратные эксперименты или нишевые устройства для разработчиков, а стремится выйти на массовый потребительский рынок.

Это также придает дополнительный смысл анализу цепочки поставок от 27 апреля. Тогда Guo Mingqi отметил, что если OpenAI нацелится на глобальный рынок премиальных смартфонов, объем этого рынка составляет примерно 300–400 миллионов устройств в год; и если первая версия достигнет 30 миллионов в 2027–2028 годах, это означает, что OpenAI по крайней мере надеется сделать AI-агента одним из масштабируемых новых сегментов, а не просто продемонстрировать концепцию AI-оборудования.

• Статья опубликована с разрешения: «Chain News»
• Оригинальный заголовок: «Обновление цепочки поставок OpenAI смартфонов: MediaTek эксклюзивно? Массовое производство перенесено на первую половину 2027 года»
• Автор оригинала: Neo