Я считаю, что следующая волна ИИ может перейти от полусредних решений к корпоративному программному обеспечению.

Обрезанный $AMD $NVDA $INTC, перешел в $NOW, $CRM и спекулятивный $PATH
$NOW самый чистый инфраструктурный игрок для агентов, владеет уровнем рабочих процессов, где осуществляется оркестровка корпоративного ИИ
$CRM использует монетизацию клиентских ИИ-агентов в продажах, обслуживании и потоках доходов
$PATH более рискованная асимметричная ставка на развитие автоматизации в агентское выполнение
Тезис: следующая крупная инвестиция в ИИ может быть связана с корпоративным развертыванием, а не только с вычислениями моделей.
- ИИ переходит от чат-интерфейсов к агентам, выполняющим работу
- Внедрение в предприятия меняется с экспериментов на автоматизацию рабочих процессов
- Узким местом больше не является возможность модели, а интеграция и управление изменениями
- Наследственные системы усложняют развертывание агентов, что создает возможности для программных лидеров
- Бюджеты на вычисления и токены могут стать новым ограничением ресурсов предприятия
- Самые ценные сценарии использования переходят от сокращения затрат к генерации дохода
- Ожидается рост спроса на совместимые, агентно-нейтральные программные слои
- Будущее, вероятно, будет многогенным, а не одноплатформенным
- Иронично, что ИИ увеличивает операционную сложность, прежде чем снизить ее
- Инженеры все чаще переходят от программирования к управлению системами агентов
Рынок, возможно, меняется с вопроса: Кто обеспечивает обучение ИИ?
На вопрос: Кто монетизирует развертывание ИИ?
$MSFT и $ORCL также на моем радаре.